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martedì 21 giugno 2022

Erfo ha iniziato il bookbuilding per l'EGM

Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, avvia ha avviato il bookbuilding per la quotazione su Euronext Growth Milan.

Erfo, laboratorio farmaceutico
Il collocamento è riservato a ad investitori qualificati italiani ed investitori istituzionali esteri, e prevede un’offerta fino a 3,5 mln di euro, comprensiva di eventuale opzione greenshoe concessa dal socio unico Active Capital Investment.

La forchetta di prezzo che è stata fissata tra 1,40 e 1,60 euro per azione.

L’inizio delle negoziazioni e previsto per il 29 giugno 2022

Ai sottoscrittori verranno assegnati gratuitamente 1 warrant ogni 2 azioni sottoscritte.

Il Laboratorio Farmaceutico Erfo nasce nel 2013, con l’obiettivo di produrre integratori alimentari innovativi e dispone di una struttura produttiva all’avanguardia, 

Attività e Brand:

  • Diètnatural – Clinica del Dimagrimento, è un franchising di Nutrizione e Dietetica con più di 100 punti vendita in Italia, per il quale Erfo ha sviluppato e produce una linea esclusiva di integratori alimentari a base di estratti vegetali come coadiuvanti di percorsi di alimentazione consigliata.
  • Gianopharma,  è un brand dedicato alla distribuzione di integratori alimentari in sanitarie, farmacie e parafarmacie.
  • Produzione conto terzi e private label, sia occupandosi dell'intero processo produttivo del prodotto farmaceutico, che della fornitura di intermedi di processo o semplicemente del singolo confezionamento primario e/o secondario.
  • Medical Division, sviluppa e commercializza prodotti di Gastroenterologica, Urologica e Muscoloscheletrica.

L’IPO supporterà tra l’altro l’ulteriore crescita della società nel mercato italiano ed internazionale e lo scale up della linea Medical Division, nonché l’attività di ricerca e sviluppo e il consolidamento della brand awareness.

Nell’operazione Erfo è assistita da:

  • Illimity Bank, Euronext Growth Advisor & Global Coordinator;
  • ADVANT NctmAdvisor Legale;
  • BDO Italia, Società di Revisione e Advisor Fiscale;
  • MIT SIM, Specialist;
  • WINGMEN, Advisor strategico;
  • IRTop Consulting, Financial Media.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.