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martedì 21 giugno 2022

MeglioQuesto acquisisce Smart Contact per +12 mln di euro

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Smart Contact Srl, digital agency specializzata nell’offerta di soluzioni di lead generation altamente profilate attraverso l’utilizzo di piattaforme proprietarie.

Smart Contact si muove a 360 gradi sugli ambiti del digitale:

  • Digital Marketing: brand awareness, brand equity, lead generation;
  • Content Strategy: copywriting e storytelling, graphic e UX/UI Design, front end;
  • Platform Management: monitoraggio, personalizzazione, gestione del budget ADV e monitoraggio dei KPI di produzione;
  • Digital Interaction: social caring, live chat, Chat bot Funnel, Full Digital experience.

Il metodo Smart Contact:

  1. definizione delle esigenze di business e dei target;
  2. identificazione e valutazione degli elementi di competitività;
  3. definizione di una strategia di marketing e scelta dei canali;
  4. gestione multicanale delle campagne;
  5. implementazione di funnel innovativi attraverso strategie pluricanale;
  6. governance del processo end-to-end e monitoraggio in tempo reale delle performance;
  7. elaborazione dei KPI e dei dati rettificanti ed efficientamento degli investimenti.

Bilancio Smart Contact
Principi contabili italiani
mln di euro
2021 vs 2020

Ricavi
12,4 vs 11,0, +12%

Ebitda
1,9 vs 1,2, +60%

Utile netto
0,6 vs 0,5, +18%

Patrimonio netto di gruppo
15.978 vs 11.923, +4.055

Debiti finanziari netti
0,5 vs 0,4, +0,1

Struttura dell’operazione
L’operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo massimo per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Smart Contact pari a 6,254 mln di euro e sarà soggetto ad una serie di aggiustamenti del prezzo in ragione dell’effettiva Posizione Finanziaria Netta e della variazione del Capitale Circolante Netto al closing.

Il corrispettivo verrà quindi pagato in cash in due rate:

  1. la prima rata per 2,5 mln di euro alla data del closing;
  2. la seconda rata per la restante parte entro il 15 dicembre 2022.

Con riferimento alle quote residue (49% di Smart Contact), si procederà entro il 15 ottobre 2022 a deliberare un aumento di capitale riservato di MeglioQuesto.

L’aumento di capitale in oggetto sarà liberato mediante il conferimento delle suddette quote residue da parte dei soci venditori di Smart Contact e verrà eseguito per massimi 6 mln di euro mediante emissione (in un’unica tranche) di massime 1.251.875 azioni ordinarie, al prezzo unitario di 4,8 euro.

Ii venditori assumeranno uno specifico impegno di lock-up per una durata di 24 mesi.

L’accordo prevede inoltre la corresponsione – al raggiungimento di determinati obiettivi di redditività negli anni 2023, 2024 e 2025 – di un earn-out costituito da importi aggiuntivi pagati mediante consegna ai venditori di azioni proprie MeglioQuesto.

I venditori rimarranno amministratori di Smart Contact.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 giugno 2022.

I soci di Smart Contact sono stati assistiti dagli avvocati Maurizio Piras e Nicola Littarru dello Studio Legit di Cagliari per gli aspetti legali e da Alvarium quale M&A advisor, con un team coordinato dall'Associate Partner Federico Lonoce

✅ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 1,98 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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