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venerdì 29 luglio 2022

Energy inizia le negoziazioni sull'EGM il 1° agosto 2022

Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.

L’avvio delle negoziazioni è previsto in data 1 agosto 2022

Il collocamento ha avuto ad oggetto 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, ad un prezzo di 2,40 euro per azione, per un controvalore di 27,3 mln di euro, riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri. 

È stata concessa ai Joint Global Coordinators un’opzione Greenshoe per l’acquisto di azioni fino a un massimo aggiuntivo di 2,7 mln di euro.

Il capitale sociale è costituito da 61.375.000 azioni:

  • 49.999.000 azioni ordinarie;
  • 11.376.000 azioni PAS

Nell’ambito dell’offerta, RPS SpA, società del gruppo Riello Elettronica, operante nel mercato dei gruppi statici di continuità, ha sottoscritto in qualità di cornerstone investor un importo pari a 10,0 mln di euro, a circa il 6,79% del capitale sociale della società.

La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento è di 147,3 mln di euro.

Il flottante è pari al 11,74% (calcolato rispetto al totale delle azioni). 

Le azioni Price Adjustment Share (“PAS”), non quotate e di proprietà degli azionisti di controllo, sono un meccanismo di protezione per gli azionisti di minoranza.

Se la società non raggiungerà i seguenti obiettivi:

  • ebitda 2022, 21,5 mln di euro;
  • ebitda 2023, 30,0 mln di euro,
  • ebitda 2024, 40,0 mln di euro.

verranno cancellate in proporzione allo scostamento dall'obiettivo, aumentando automaticamente la quota % di proprietà della società delle azioni ordinarie rimanenti.

Fonte: Energy, durata 3:15.

Davide Tinazzi, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Energy, dichiara: 

“La quotazione in Borsa si coniuga con la ferma volontà di accelerare il piano di crescita ed incrementare il presidio della filiera produttiva relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia. 

La quotazione è per noi un passo strategico per consolidare e accelerare il modello di business verso una produzione di ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata per dare un impulso ancora maggiore allo sviluppo sia in Italia che all’estero, anche attraverso acquisizioni, e cavalcare i trend di settore più interessanti da first mover riconosciuto. 

Siamo in un settore innovativo che vive una fase di forte crescita in cui Energy ha saputo distinguersi con intraprendenza e innovazione e siamo convinti di poter proseguire a tassi di crescita importanti anche nei prossimi anni”.

Fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS). 

La società progetta, commercializza e fornisce assistenza sui sistemi avanzati di accumulo di energia utilizzando il marchio proprietario zeroCO2

In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l’obiettivo di divenire un full system integrator, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia. 

Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l’evoluzione della sua operatività industriale.

La società prevede nel 2022 un fatturato compreso nel range di 120,0-140,0 mln di euro e di proseguire la forte crescita anche nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al rafforzamento del suo posizionamento strategico.

❌ Energy 
✔ Prezzo 2,40 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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