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sabato 2 luglio 2022

Solid World Group ha concluso il Collocamento

Solid World Group, società che opera nel settore della stampa 3D, ha concluso il collocamento.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 6 luglio 2022

Sono state collocate complessivamente 3.321.000 nuove azioni ordinarie:

  • 2.250.000 nuove azioni ordinarie a 2.00 euro l'una nel corso del collocamento;
  • 1.071.000 nuove azioni ordinarie derivanti dalla conversione del prestito obbligazionario convertibile detenuto da Redfish Long Term Capital SpA e Redfish 4 Listing Srl a 1,40 euro l'una, per un importo lordo di 1.499.400 euro.

Nel capitale sociale sono presenti azioni a voto multiplo (3 voti), non quotate, di titolarità di Prime SrlAL.CA. Srl e Marco Calini.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da:

  • 8.237.160 azioni ordinarie;
  • 3.419.840 azioni a voto plurimo

per un totale di 11.657.000 azioni.

Le azioni a voto plurimo sono convertibili in altrettante azioni ordinarie secondo i meccanismi di conversione previsti dallo statuto societario.

La capitalizzazione teorica post-money è di 23.314.000 euro, valorizzando le azioni a voto plurimo come quelle ordinarie.

Principali azionisti:

  • Prime Srl (riconducibile al Presidente ed Amministratore Delegato Roberto Rizzo per il 51,22% e a Michela Pizzinatt per il 48,78%), 4.410.340 azioni47,69% dei diritti di voto, 37,83% del capitale sociale;
  • Marco Calini, Vicepresidente e Consigliere Delegato (attraverso AL.CA e direttamente), 2.429.340 azioni26,27% dei diritti di voto, 20,84% del capitale sociale.

Il flottante è di 2.250.000 azioni, pari al 12,16% dei diritti di voto, 19,30% del capitale sociale.

Gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 24 mesi.

Potranno venire collocate ulteriori massime 250.500 azioni messe a disposizione dai soci, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per un importo aggiuntivo di 501.000 euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Solid 2022-2025 per ogni azione sottoscritta.

Esercitando 2 warrant si potrà sottoscrivere 1 azione di compendio:
  • Primo periodo, 17 - 31 luglio 2023, 2,20 euro;
  • Secondo periodo, 17 - 31 luglio 2024, 2,42 euro;
  • Terzo periodo, 17 - 31 luglio 2025, 2,662 euro.

❌ Solid World Group 
✔ Prezzo 2,00 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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