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lunedì 22 novembre 2021

Alfonsino, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Alfonsino, startup innovativa specializzata nel food order & delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni.

Prezzo di collocamento: 1,60 euro

Flottante: 2.500.000 azioni

  • Prezzo massimo: 1,65 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 1,5667 euro
  • Prezzo minimo: 1,47 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 1,47 euro, -8,13%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +19,00%

  • Numero scambi: 282
  • Volume scambiato: 663.000 azioni, 26,52% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.038.000 euro

 Alfonsino 
✔ Prezzo 1,47 € 
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domenica 21 novembre 2021

Alfonsino ha pubblicato il Documento di Ammissione

Alfonsino, startup innovativa specializzata nel food order & delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle sue azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.

Alfonsino, food order & delivery
Alfonsino, food order & delivery
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 22 novembre 2021.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (165 pagine, formato pdf).

La società ha emesso 2,5 mln di azioni a 1,6 euro l'una, con una raccolta lorda di 4 mln di euro.

La società ha un capitale sociale suddiviso in 12,5 mln di azioni, un flottante del 20% e una capitalizzazione teorica post-money di 20 mln di euro.

La società ha emesso 2.500.000 warrant2 warrant danno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio a:

  • 1,76 euro, dal 10 al 21 ottobre 2022;
  • 1,936 euro, dal 9 al 20 ottobre 2023;
  • 2,1296 euro, dal 7 al 18 ottobre 2024.

I principali soci, che rappresentano l'88,65% del capitale sociale, hanno sottoscritto un impegno di lock-up di 12 mesi.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
2.825 vs 1.080, +161,6%

Ebitda
222 vs 34, +188

Utile netto
131 vs 7, +124

Patrimonio netto
596 vs 29, +567

Cassa netta
807 vs 151, +656

Bilancio 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
2.188 vs 1.079, +102,8%

Ebitda
-218 vs -294+76

Utile netto
-308 vs -339, +31

Patrimonio netto
288 

Cassa netta
531


Obiettivi previsionali
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 Budget vs 2020 Effettivo

Ricavi caratteristici
4.500 vs 2.825, +59%

Ebitda
400 vs 222, +80%

Cassa netta
400 vs 807, -407


Utile netto per azione (2020) pre-money
0,013 euro

Utile netto per azione ultimi 2 semestri pre-money
0,016 euro (P/E 98,8)

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
0,029 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
0,343 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,263 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 6,08)

Si stima che le spese relative all’ammissione a negoziazione ed all’offerta ammontano a circa 1,0 mln di euro.

 Alfonsino 
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martedì 16 novembre 2021

Alfonsino ha concluso il collocamento

Alfonsino, startup innovativa specializzata nel food order & delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha concluso il collocamento e presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

Durante il bookbuilding sono stati raccolti ordini per circa 7,5 mln di euro.

La società ha emesso 2,5 mln di azioni a 1,6 euro l'una, con una raccolta lorda di 4 mln di euro.

La società ha ora un  capitale sociale suddiviso in 12,5 mln di azioni, un flottante del 20% e una capitalizzazione teorica post-money è di 20 mln di euro.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 22 novembre 2021.

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venerdì 5 novembre 2021

Alfonsino inizierà le contrattazioni sull'EGM il 22 novembre 2021

Alfonsino, startup innovativa specializzata nel food order & delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società emetterà massime 2.500.000 azioni.

La forchetta di prezzo è di 1,5 - 1,8 euro per azione, con una capitalizzazione pre-money di 15 - 18 mln di euro.

Ad ogni azione rinveniente dall'aumento di capitale e sottoscritta in sede di collocamento, sarà assegnato 1 warrant gratuito.

Con 2 warrant si potrà sottoscrivere 1 azione di compendio.

Prima del collocamento i principali azionisti sono:

  • Carmine Iodice, amministratore delegato, 23,36%;
  • Domenico Pascarella, presidente del CdA, 23,36%;
  • Armando Cipriani, amministratore, 19,74%

La società inizierà le negoziazioni all'Euronext Growth Milan lunedì 22 novembre 2021.

Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da:

  • Banca Finnat EuramericaGlobal Coordinator e Euronext Growth Advisor;
  • Ambromobiliare, Advisor Finanziario;
  • MIT SIM, Specialist;
  • Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati e Frezza Avvocati Associati, Advisor Societari e Originator dell'operazione;
  • Chiomenti, come Advisor Legale dell'emittente;
  • BDO Italia, Società di Revisione;
  • BDO Tax, Advisor Fiscale.

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sabato 23 ottobre 2021

Alfonsino ha iniziato il bookbuilding per l'Euronext Growth Milan (EGM)

Alfonsino, startup innovativa specializzata nel food order & delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha iniziato il bookbuilding nell’ambito del processo di quotazione sull'Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).

È in corso il roadshow.

La domanda di pre-ammissione a Borsa Italiana è prevista per il 27 ottobre 2021.

L’offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione rivolta ad investitori qualificati e warrant gratuiti.

La raccolta prevista è di 5 mln di euro.

Alfonsino, fondata nel 2016 a Caserta, offre un servizio attivo in 10 regioni e 61 città tra 25 mila e 250 mila abitanti (e nei centri abitati limitrofi), dove effettua le consegne tramite un team di oltre 700 driver assunti.

L’azienda ha integrato l’offerta con il servizio di order & delivery di:

  • vini e distillati;
  • prodotti alimentari e di prima necessità;
  • farmaci;
  • prodotti per lo sport;
  • piante e fiori.

La società intende allargare il proprio servizio a nuovi centri abitati anche con il servizio “driver-less” e consolidare il posizionamento nei centri già presidiati, nonché continuare ad ampliare l’offerta attraverso l’inclusione di nuovi prodotti.

App di Alfonsino per clienti, partner e driver
App di Alfonsino per clienti, partner e driver
L'attività è regolata da una infrastruttura tecnologica interamente sviluppata dalla società, grazie ad un team dedicato che sviluppa e gestisce sia i software, che lavorano e processano gli ordini, sia l'app di Alfonsino.

L'app è messa a disposizione dei clienti (per ordinare), dei partner (per preparare gli ordini) e dei driver (per completare la consegna).

Carmine Iodice, Ceo e Co-Founder di Alfonsino, ha dichiarato: 

“La quotazione in borsa ci consentirà di ottenere le risorse finanziarie per cogliere tutte le opportunità di sviluppo nell’ambito del mercato del food order & delivery

Il nostro modello di business si contraddistingue dai grandi operatori non soltanto per il focus sulle piccole città, ma anche per un approccio customer-oriented verso il cliente finale, i partner e i driver.”

Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da:

  • Banca Finnat, Nomad e Global Coordinator;
  • Ambromobiliare, Advisor Finanziario;
  • Chiomenti, Advisor Legale;
  • BDO Italia, Società di Revisione;
  • BDO Tax, Advisor Fiscale.

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