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mercoledì 15 giugno 2022

Bellini Nautica, primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Bellini Nautica, società attiva nel settore della nautica di lusso.

Prezzo di collocamento: 2,60 euro

Flottante: 1.346.000 azioni

  • Prezzo massimo: 2,76 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 2,6362 euro
  • Prezzo minimo: 2,58 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 2,6095 euro
  • Ultimo Prezzo: 2,60 euro, +0,00%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +12,47%

  • Numero scambi: 112
  • Volume scambiato: 188.500 azioni, 14,00% del flottante
  • Controvalore scambiato: 496.000 euro

❌ Bellini Nautica 
✔ Prezzo 2,60 € 

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martedì 14 giugno 2022

Bellini Nautica ha pubblicato il Documento di Ammissione

Bellini Nautica comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni e warrant della società sull'Euronext Growth Milan.

La società inizierà le contrattazioni il 15 giugno 2022.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (162 pagine).

Bilancio consolidato pro-forma vs emittente
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
10.553 vs 10.247, +3,0%

Ebitda
2.192 vs 2.172, +0,9%

Utile netto 
1.259 vs 1.272, -1,0%

Patrimonio netto
3.073 vs 2.643, +430

Debiti finanziari netti
2.129 vs 2.202, -73


Utile netto per azione (2021) pre-money
0,252 euro (P/E 10,3)

Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021) pre-money
0,615 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
1,036 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,920 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,83)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 736.000 euro.

❌ Bellini Nautica 
✔ Prezzo 2,60 € 

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sabato 11 giugno 2022

Bellini Nautica ha concluso il collocamento

Bellini Nautica ha concluso il bookbuilding.

"Vintage Riva" di Bellini Nautica
"Vintage Riva" di Bellini Nautica
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 15 giugno 2022

Sono state collocate 1.346.000 nuove azioni ordinarie a 2,60 euro l'una, per un importo lordo di 3,5 mln di euro.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 6.346.000 azioni, con una capitalizzazione teorica post-money di 16,5 mln di euro.

Il flottante è pari al 21,21% del capitale sociale.

Potranno venire collocate ulteriori 135.000 azioni di nuova emissione, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 351.000 euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Bellini 2022-2025 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento, che potranno sottoscrivere 1 azione di compendio ogni 2 warrant esercitati:
  • Primo periodo, 15 - 26 maggio 2023, 2,86 euro;
  • Secondo periodo, 20 - 31 maggio 2024, 3,14 euro;
  • Terzo periodo, 19 - 30 maggio 2025, 3,46 euro.

❌ Bellini Nautica 
✔ Prezzo 2,60 € 

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lunedì 30 maggio 2022

Comunicazione di pre-ammissione di Bellini Nautica

Bellini Nautica ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan. 

La società ha avviato il bookbuilding

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 14 giugno 2022

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 2,60 e 3,20 euro per azione. 

La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere, ma la raccolta prevista è di circa 8 mln di euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Bellini 2022-2025 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento.

Con 2 warrant si potrà sottoscrivere 1 azione di compendio. 

Azionisti prima dell'ammissione: 
  • Battista Bellini (amministratore delegato) indirettamente tramite Calypso Srl, 51% del capitale sociale;
  • Romano Bellini (presidente), 25%;
  • Martina Bellini (amministratore esecutivo) 24%.
Tutti gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 18 mesi.

Il Business
Bellini Nautica, fondata nel 1967, opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale. 

L'emittente offre altresì un'ampia gamma di servizi che comprandone attività di refitting e verniciatura, trasporto barche, noleggio. consulenza, assistenze meccanica e manutenzione, nonché vendita di accessori, oggettistica da collezione, abbigliamento per la nautica ed esperienze in barca sul lago d'Iseo con conducente. 

La sede principale è Clusane d'Iseo (BS), sulla sponda dai lago d'Iseo, dove si trovano anche il cantiere, le strutture di rimessaggio interno ed esterno, l'officina meccanica e i piazzali per il refitting e le manutenzioni. 

Presso lo stabilimento di Corte Franca (BS), in prossimità della sede principale. l'emittente dispone e offre in esposizione, la collezione privata di imbarcazioni "Riva Vintage" di proprietà di Romano Bellini, presidente della società e di cui l'emittente dispone in virtù di un contratto di comodato. 

La società controlla al 100% la Lusso Nautica Srl situata a Marina di Varazze (SV) dove ha aperto un nuovo punte vendita e service presso la Marina dedicato alla vendita di imbarcazioni nuove ed usate di lunghezza sopra i 15 metri, servizi di rimessaggio a terra e portuali e consulenze oltre ad un laboratorio per la riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto. 

La società è concessionario ufficiale del marchio della società Cantiere Nautico Cranchi Spa

Il gruppo impiega 17 dipendenti ed il principale paese in cui opera è l'Italia. 


Fonte: Bellini Nautica, durata 2:36.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Bellini Nautica è assistita da: 
  • Mit SIM, Joint Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist;
  • CFO SIM, Joint Global Coordinator;
  • RSM, Società di Revisione e Financial Due Diligence Advisor:
  • Grimaldi Studio Legale, Deal Counsel;
  • 4AIM SICAF, Advisor Finanziario;
  • NCTM Studio Legale, Advisor Legale dei Joint Global Coordinator;
  • Ambrosiana Advisory, Advisor per i dati extracontabili;
  • Studio Belotti e Associati; Advisor Fiscale e Previdenziale.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.