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mercoledì 29 settembre 2021

Compagnia dei Caraibi, comunicato stampa relazione semestrale

Compagnia dei Caraibi, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore beverage, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

❎ Compagnia dei Caraibi 
✔ Prezzo 4,55 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria

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venerdì 27 agosto 2021

Compagnia dei Caraibi, esercizio integrale dell'opzione Greenshoe

Compagnia dei Caraibi, società attiva nel settore beverage, quotata all'AIM Italia, comunica che illimity Bank, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa dall'azionista di controllo Gem Srl per complessive 521.739 azioni.

Il prezzo di acquisto è quello di collocamento di 3,45 euro per azione.

illimity Bank non ha effettuata nel periodo alcuna operazione di stabilizzazione.

Il flottante è ora il 27,43% delle azioni.

❌ Compagnia dei Caraibi 
✔ Prezzo 4,15 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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mercoledì 28 luglio 2021

Compagnia dei Caraibi, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Compagnia dei Caraibi, società Benefit attiva nel settore Beverage.

Prezzo di collocamento: 3,450 euro

Flottante: 2.956.520 azioni

  • Prezzo massimo: 4,65 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 4,3473 euro
  • Prezzo minimo: 4,08 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):   4,30 euro, +24,64%

  • Numero scambi: 285
  • Volume scambiato: 225.556 azioni, 7,63% del flottante
  • Controvalore scambiato: 980.000 euro


❌ 
Compagnia dei Caraibi 

✔ Prezzo 4,30 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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venerdì 23 luglio 2021

Compagnia dei Caraibi ha concluso il collocamento

Edelberto Baracco, presidente e ad di Compagnia dei Caraibi
Edelberto Baraccopresidente e ad
di 
Compagnia dei Caraibi
Compagnia dei Caraibi, società Benefit attiva nel settore Beverage, ha concluso il collocamento e ha presentato a Borsa Italiana la Domanda di ammissione all'AIM Italia.

La società ha pubbicato il Documento di Ammissione (171 pagine, formato Pdf).

Il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, ha generato una domanda complessiva di circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto.

Sono state emesse 3.478.260 nuove azioni ordinare a 3,45 euro cadauna.

La raccolta lorda è stata di 12 min di euro.

Le azioni in circolazione sono ora 14.478.826, suddivise in:
  • 12.678.260 azioni ordinarie, oggetto di ammissione all'AIM Italia;
  • 1.800.000 azioni PAS (price adjustement shares), non quotate, di titolarità dell'azionista di controllo Gem Srl, convertibili in azioni ordinarie al raggiungimento di un ebitda 2021 di 3 mln di euro e un ebitda 2022 di 4,5 mln di euro
La capitalizzazione teorica, incluse le azioni PAS, è di 49,95 min di euro.
 
È prevista un'opzione di over allotment di 521.739 azioni, concessa da Gem Srl.

Le azioni ordinarie sono così suddivise:
  • Gem Srl (di Edelberto Baracco, presidente e amministratore delegato della società) 72,58%;
  • PFH Palladio Holding Spa 3,43%;
  • Smart Capital Spa 0,69%;
  • Mercato 23,32%.
L'inizio delle contrattazioni sarà mercoledì 28 luglio 2021.

Consulenti
  • illimity Bank, Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner;
  • MIT SIM, Specialist;
  • Gianni & Origoni, Deal Counsel;
  • Selected Investments, Advisor Finanziario;
  • Studio Paolantoni, Advisor Fiscale;
  • Simmons & Simmons, Advisor Corporate Governance;
  • BDO Italia, Società di revisione;
  • Eversheds Sutherlans, Legal Advisor.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
24.624 vs 24.355, +1,1%

     Italia 19.810 (80,4%) vs 19.652 (80,7%)

Ebitda
2.107 vs 1.799, +17,1%

Flusso di cassa operativo
2.941 vs 217, +2.724

Utile netto
981 vs 757, +29,6%

Patrimonio netto
5.586 vs 4.669, +917

Debiti finanziari netti
3.994 vs 3.441, +553


Bilancio 1° trimestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
4.642 vs 4.095, +13,3%

     Italia 3.483 (75,0%) vs 3.123 (76.3%)

Ebitda
158 vs 82, +92,7%

Flusso di cassa operativo
-911

Utile netto
-28 vs -67+39

Patrimonio netto
5.558 

Debiti finanziari netti
3.724


Utile netto per azione (2020) pre-money

0,089 euro (P/E 38,8)

Patrimonio netto per azione (31 marzo 2021) pre-money
0,505 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,213 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,116 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,09)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all’AIM Italia, incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,4 mln di euro.

❌ Compagnia dei Caraibi 
✔ Prezzo 3,45 € 
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martedì 13 luglio 2021

Compagnia dei Caraibi inizia il bookbuilding

Compagnia dei Caraibi, società Benefit attiva nel settore del Food & Beverage, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 

Compagnia dei Caraibi, importazione spirits e vini
Compagnia dei Caraibi, importazione spirits e vini
La società è specializzata nell'attività di scouting, selezione, importazione, distribuzione, promozione e brand building di spirits e vini, con una particolare attenzione allo sviluppo tecnologico e alla sostenibilità.

I prodotti distribuiti sono offerti e raggruppati nei cataloghi:

  • Compagnia dei Caraibi, dedicato agli spirits.
Comprende diversi top brand del segmento premium, come Gin Mare, Rum Diplomático, Rum Plantation e Amaro Jefferson.
  • Elemento Indigeno, dedicato ai vini, provenienti da 65 regioni enologiche e 27 paesi, dalla Georgia all’Africa, dal Sudamerica al Giappone.

Compagnia dei Caraibi si occupa della commercializzazione di alcuni spirits a marchio proprio, la cui attività di produzione e imbottigliamento è affidata a terzi.

La società opera prevalentemente in Italia.

Il fatturato 2020 è stato di 24,9 mln di euro, con una crescita del +2% rispetto al 2019 a fronte di una significativa contrazione dei volumi nel settore.

Nel periodo 2013/2019 il tasso di crescita medio annuo del fatturato è stato del +52% e del ebitda del +63%.

Non è stato comunicato il numero di azioni in offerta.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3,10 euro e un massimo di 3,45 euro

Saranno presenti 1.800.000 azioni PAS (price adjustement shares), non quotate, convertibili in azioni ordinarie al raggiungimento di un obiettivo di redditività al 31 dicembre 2021 e 2022.

La data prevista di ammissione è il 26 luglio 2021, con inizio delle contrattazioni il 28 luglio 2021.

L'azionista di controllo al 100% GEM Srl assumerà un impegno di lock up di 24 mesi.

illimity Bank è Global Coordinator e Nomad della società, MIT SIM è lo Specialista.

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