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giovedì 18 marzo 2021

Casasold, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Casasold, Pmi innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari.

Prezzo di collocamento: 3,33 euro

Flottante: 802.400 azioni

  • Prezzo massimo: 4,19 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 3,9121 euro
  • Prezzo minimo: 3,80 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):  3,96 euro, +18,92%

  • Numero scambi: 232
  • Volume scambiato: 195.200 azioni, 24,3% del flottante
  • Controvalore scambiato: 763.000 euro


❌ 
Casasold 

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mercoledì 17 marzo 2021

Casasold inizia le contrattazioni all'AIM Italia dal 18 marzo 2021

Casasold, Pmi innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia, con inizio delle negoziazioni giovedì 18 marzo 2021.

La società ha pubblicato il prospetto informativo (152 pagine formato pdf).

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019 (Capogruppo)

Ricavi caratteristici
1.277 vs 211, +1.066

Ebitda
322 vs 9, +313

Utile netto di gruppo
160 vs 2, +158

Patrimonio netto di gruppo
461 vs 12, +449

Debiti finanziari netti
50 vs 79, -29

Patrimonio netto per azione pre-money
0,307 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,361 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,100 euro, al netto delle spese di collocamento

Si stima che le spese relative al processo di ammissione delle azioni all’AIM Italia, comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento, ammonteranno a circa 600.000 euro.

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martedì 16 marzo 2021

Casasold, concluso il collocamento e prossimo inizio delle contrattazioni

Casasold, Pmi innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari, ha concluso il collocamento.

La data prevista di ammissione all'AIM Italia è il 16 marzo 2021, con inizio delle negoziazioni giovedì 18 marzo 2021.

Breve presentazione

Fonte: Casasold, durata 2:30.

Sono state emesse 802.400 nuove azioni al prezzo unitario di 3,33 euro, per una raccolta complessiva lorda di 2.671.992 euro.

Il bookbuilding ha visto una domanda complessiva superiore di 2,3 volte l’offerta.

Le azioni in circolazione sono ora 2.302.400, con una capitalizzazione teorica post-money della società di 7.666.992 euro.

Il flottante è pari al 34,85%.

Ad esito dell'aumento di capitale i principali azionisti sono:

  • Oenne Srl (detenuta all'80% da Omero Narducci, presidente non esecutivo e presidente e co-amministratore delegato di AMM), 30,16%
  • Hodl Srl (detenuta all'80% da Stefano Dallago, amministratore delegato), 30,16%

Tutti i precedenti azionisti hanno assunto un impegno di lock-up di 18 mesi.

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sabato 13 marzo 2021

Casasold ha presentato domanda di ammissione

Casasold, Pmi innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia.

L'operazione di Ipo avverrà attraverso un collocamento destinato a investitori qualificati e non, di importo non superiore a 2,5 mln di euro.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 3,33 euro e un massimo di 4,00 euro  per azione, per una capitalizzazione pre-money della società compresa tra 5 e 6 mln di euro.

Stefano Dallago, ceo di Casasold
Stefano Dallago,
ceo di Casasold
Ha commentato Stefano Dallago, ceo di Casasold:

"Siamo molto soddisfatti dell'interesse riscontrato nei meeting con gli investitori incontrati durante il roadshow."

La società, grazie all’ausilio della piattaforma software proprietaria, ottimizza il processo di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni, in collaborazione con le agenzie immobiliari.

Il gruppo si rivolge ai proprietari di immobili che desiderano vendere una vecchia proprietà immobiliare, ma che riscontrano delle difficoltà ad ottenere un adeguato profitto a causa dello stato dell’immobile. 

Casasold offre servizi di ristrutturazione, tramite imprese terze, così da poter vendere l’immobile ad un prezzo che si avvicina alle esigenze dei clienti.

La società si fa carico di finanziare la ristrutturazione degli appartamenti al posto dei proprietari (senza acquistarne la proprietà) riposizionandoli sul mercato per una successiva rivendita tramite agenzie immobiliari.

Al proprietario spetta un valore concordato sulla base di una stima elaborata da un software proprietario che compara le offerte simili sui portali di settore, mentre alla società resta il margine tra il prezzo di vendita dell'immobile e le spese per ammodernarlo.

Nel 2020 la società trentina ha trattato 22 case e ha registrato ricavi per 1,45 mln di euro, con un ebitda di 320.000 euro.

Per il 2021 il portafoglio conta una trentina di operazioni.

Attraverso l'Ipo, la società intende imprimere una consistente accelerazione, anche grazie ad una espansione territoriale oltre i capoluoghi dove attualmente opera: Verona, Vicenza e Trento.

Consulenti

  • EnVent Capital Markets, Nominated Advisor e Global Coordinator
  • MIT SIM, Specialist,
  • Nctm, consulente Legale e Fiscale, 
  • Ambromobiliare, advisor Finanziario, 
  • BDO Italia, in qualità di società di Revisione, 
  • PTSCLAS, consulente per i dati extracontabili, 
  • Directa SIM,  collocatore online e retail,
  • CDR Communication, Investor & Media Relation.

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