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martedì 6 aprile 2021

Convergenze, comunicato stampa bilancio 2020

Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

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lunedì 22 marzo 2021

Convergenze, accordo di interoperabilità con Enel X

Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility, ha firmato un accordo di interoperabilità con Enel X, per consentire ai propri clienti di ricaricare i propri veicoli sulla rete pubblica di Enel X.

Grazie a questo accordo i clienti di Convergenze potranno accedere agli oltre 12.000 punti di ricarica gestiti da Enel X e distribuiti su tutto il territorio nazionale

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venerdì 29 gennaio 2021

Convergenze, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe in aumento di capitale, per complessive 171.000 azioni ordinarie.

Al prezzo di sottoscrizione di 1,75 euro per azione, pari a quello di collocamento, il controvalore complessivo è pari a 299.250 euro.

Il capitale sociale di Convergenze è ora rappresentato da 7.360.000 azioni, di cui 7.007.200 azioni ordinarie e 352.800 azioni PAS (Price Adjustment Shares)

Il flottante è pari al 20,46% delle azioni complessive.

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martedì 12 gennaio 2021

Convergenze apre divisione wholesale di telecomunicazioni

Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility, apre la nuova divisione Wholesale, inserita nell’ambito della propria Business Unit Telecomunicazioni.

Convergenze rende così disponibile a tutti gli Internet Service Provider (organizzazioni ed infrastrutture che offrono agli utenti finali servizi di connettività ad Internet e servizi voce), o più genericamente Reseller, che vorranno usufruirne, la propria infrastruttura di rete, posata sull’intero territorio nazionale e già interconnessa ai più importanti NAP (Network Access Point) italiani ed esteri.

Il responsabile della nuova divisione è Sergio Sais, professionista con esperienza pluridecennale nel settore delle TLC e delle vendite wholesale, da diversi anni già account manager di Convergenze per conto di uno dei maggiori fornitori di servizi del mercato TLC italiano.

Rosario Pingaro, amministratore delegato di Convergenze, ha commentato:

“L’apertura della nuova divisione riteniamo possa portare a nuove e interessanti opportunità di business, legate sia al target di piccoli operatori del settore TLC che non dispongono di propria infrastruttura sia a operatori di maggiori dimensioni che sceglieranno di affidarsi a Convergenze nelle nostre aree di competenza”.

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mercoledì 30 dicembre 2020

Convergenze, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility.

Prezzo di collocamento: 1,75 euro

Flottante: 1.429.000 azioni

  • Prezzo massimo: 2,6250 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 2,6250 euro
  • Prezzo minimo: 2,6250 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):  2,6250 euro, +50,00%

  • Numero scambi: 1
  • Volume scambiato: 54.000 azioni, 3,8% del flottante
  • Controvalore scambiato: 141.000 euro


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Convergenze 

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lunedì 28 dicembre 2020

Convergenze ha pubblicato il Documento di Ammissione

Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility, ha pubblicato il Documento di Ammissione (167 pagine, formato pdf).

Dati previsionali annuali
Principi contabili italiani
mln di euro
Previsione 2020 vs 2019 

Valore della produzione
16,6 vs 16,7, -0%

Ebitda
2,4 vs 1,6, +52%

Debiti finanziari netti
1,9 vs 0,5, +1,4

Patrimonio netto per azione pre-money
0,413 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,679 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,553 euro, al netto delle spese di collocamento

Le azioni in circolazione sono 7.189.000, di cui 6.836.00 ordinarie quotate e 352.800 azioni PAS (Price adjustment shares) non quotate, con flottante pari al 19,53%.

Si stima che le spese relative al processo di ammissione delle azioni e dei warrant all’AIM Italia, comprese le commissioni di collocamento, ammonteranno a circa 900.000 euro.

Consulenti
Nel processo di quotazione Convergenze è assistita da:

  • Integrae SIM in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator, Bookrunner e Specialista,
  • Banca Valsabbina in qualità di Co-lead Manager,
  • Deloitte & Touche in qualità di Società di Revisione,
  • AC Finance in qualità di Advisor Finanziario,
  • PwC TLS Avvocati e Commercialisti in qualità di Consulente Legale,
  • AndPartners Tax and Law Firm in qualità di Consulente Fiscale,
  • SCLN Legal Network in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e payroll,
  • CDR Communication in qualità di Investor & Media Relations.

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✔ Prezzo 1,75 € 
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sabato 26 dicembre 2020

Convergenze inizia le negoziazioni il 30 dicembre 2020

Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni, E-mobility, inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia mercoledì 30 dicembre 2020.

La società ha concluso il collocamento con l'emissione di 1.429.000 nuove azioni ordinarie a 1,75 euro l'una, per una raccolta lorda di 2,5 mln di euro.

Le azioni in circolazione sono ora 7.189.000, di cui 6.836.00 ordinarie quotate e 352.800 azioni PAS ( Price adjustment shares) non quotate, convertibili in azioni ordinarie.

Le azioni PAS sono di titolarità di Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni Srl, convertibili in altrettante azioni ordinarie al raggiungimento di un ebitda adjusted 2021 di 3,0 mln di euro.

La capitalizzazione post-money della società (incluse azioni PAS) è di 12,58 mln di euro.

Il flottante (escluse le azioni PAS) è del 19,53%.

È prevista un'opzione di over allotment (Greenshoes) di 171.000 azioni ordinarie.

Sono stati anche emessi 1.600.000 warrant gratuiti.

Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria ogni 2 warrant, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del +20% annuo per il primo periodo di esercizio e del +10% per i restanti due periodi di esercizio previsti.

Gli azionisti della società hanno assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.

Integrae Sim agisce in qualità di Nomad.

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lunedì 21 dicembre 2020

Convergenze inizia il Bookbuilding

Convergenze, società benefit multi-utility attiva nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility, ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle azioni all'AIM Italia. 

La società ha iniziato il bookbuilding.

L'intervallo di prezzo è compreso in una forchetta tra 1,7 euro e 2,0 euro

La data prevista di ammissione è il 28 dicembre 2020

Rosario Pingaro, presidente e amministratore delegato di Convergenze
Rosario Pingaro,
presidente e amministratore
delegato di Convergenze
Il presidente e amministratore delegato è Rosario Pingaro, primo azionista con il 31,25% delle quote assieme a Grazia Pingaro (31,25%).

La società è partecipata per il 12,5% da RedFish LongTerm Capital SpA, holding di partecipazioni che investe in PMI ad elevato potenziale.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Valore della Produzione
16.675 vs 13,745, +21,3%

Ebitda
1,575 vs 1,246, +26,4%

Utile netto
518 vs 186, +178,5%

Patrimonio netto
1.854 vs 1.330, +524

Debiti finanziari netti
534 vs 1.221, -687


Bilancio 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Valore della Produzione
7.706 vs 7.939, -2,9%

Ebitda
1.207 vs 1.054, +14,5%

Utile netto
539 vs 468, +15,2%

Patrimonio netto
2.378 vs 1.854 al 31 dicembre 2019, +524

Debiti finanziari netti
1.537 vs 534 al 31 dicembre 2019, +1.003

Business
Convergenze, con sede a Capaccio Paestum (SA), è attiva da oltre 15 anni in nel mercato delle telecomunicazioni con la fornitura di servizi internet e voce a livello nazionale. 

L'azienda ha realizzato, al 31 luglio 2020, una rete di circa 2.851 km di fibra ottica proprietaria FTTH ed è proprietaria di oltre 100 ponti radio per la connessione Wi-Fi.

Dal 2015 la società è entrata nel mercato dell'energia, diventando trader e reseller di energia elettrica (100% da fonti rinnovabili) e gas naturale.

Nel 2019 ha ottenuto un brevetto per la creazione e realizzazione del network EVO per colonnine e punti di ricarica per auto elettriche.

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