Bilancio annuale Principi contabili internazionali migliaia di euro 2018 vs 2017 Commissioni attive 6.651 vs 6.780, -1,9% Risultato della gestione finanziaria 2.719 vs 2.796, -2,8%
Flusso di cassa 143 vs 22, +165
Utile netto 46 vs 179, -74,3%
Patrimonio netto 2.287 vs 2.190, +97 Debiti finanziari netti 439 vs 904, -465 Portafoglio collocato 496.604 vs 515.046, -3,6% Raccolta lorda 96.962 vs 94.026, +3,1%
di cui quote di OICR 59.400 vs 65.230, -8,9%
di cui prodotti assicurativi 37.562 vs 28.906, +29,9% Contratti di consulenza d'investimento 7.210 vs 7.272, -0,9%
Promotori finanziari 89 vs 93, -4
Patrimonio netto per azione 1,525euro Utile per azione 0,031euro
Patrimonio netto per azione post money 2,211euro
Azioni in circolazione, post collocamento: 1.950.000 mln, di cui 450.000 azioni collocate sul mercato a 6,50 euro l'una;
Flottante: 506.750 azioni, pari al 25,99% del capitale sociale;
CopernicoSIM, SIM non appartenente a gruppi bancari ed assicurativi, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia delle azioni e dei warrant Copernico Sim Spa 2019-2022.
Il collocamento è stato chiuso con successo con una raccolta complessiva di circa 3,3 mln euro, composta da circa 2,925 mln in aumento di capitale (sottoscritto per il 49% da investitori istituzionali e per il 51% da investitori retail) e da circa 0,4 mln in vendita da parte di azionisti storici.
Il prezzo di emissione è di 6,5 euro per azione.
La capitalizzazione teorica è di 12.675.000 euro.
L'operazione prevede l'assegnazione gratuita di 631.494warrant nella misura di 1warrant ogni 3 azioni, a favore di tutti coloro che risultano titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni, ivi inclusi coloro che abbiano sottoscritto azioni nell'ambito del collocamento.
Tutti gli azionisti e la società hanno assunto un impegno dilock-up per un periodo rispettivamente di 18 mesi e di 12 mesi.
La data di ammissione è prevista per oggi.
La data di inizio delle negoziazioni sarà l'8 agosto.
Il flottante atteso è pari a oltre il 25% del capitale sociale.
Copernico SIM ha avviato il collocamento delle azioni e warrant, volto a costituire il flottante necessario per procedere all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.
La società
Copernico è una SIM (vigilata dalla Consob e da Banca d’Italia) non appartenente a gruppi bancari ed assicurativi.
Fondata nel 1999 a Udine da un gruppo di professionisti con rilevante esperienza nel settore, è focalizzata sulla consulenza finanziaria.
Copernico SIM ricerca, seleziona ed offre prodotti finanziari ed assicurativi grazie agli accordi stipulati con oltre 30 società prodotto (italiane ed estere) che consentono al cliente l’accesso ai principali mercati finanziari nazionali ed internazionali.
Dichiara Saverio Scelzo, presidente e amministratore delegato di Copernico:
"L’obiettivo di Copernico è sfruttare il cambio epocale che ci porta la MIFID II.
Il futuro, infatti, va verso una maggiore trasparenza e un migliore efficientamento dei prodotti e dei servizi finanziari offerti alla clientela.
La Copernico SIM, che vanta 20 anni d'indipendenza, ha l'esperienza e le capacità per intercettare al meglio le nuove dinamiche di mercato.
Il collocamento
Il collocamento è strutturato come segue:
collocamento istituzionale di 275.000 azioni, riservato a investitori qualificati italiani e ad investitori istituzionali esteri;
collocamento privato di 400.000 azioni, riservato alla sottoscrizione di investitori diversi dagli investitori qualificati.
Delle 675.000 azioni collocate:
450.000 azioni derivano dall'aumento di capitale deliberato il 21 giugno 2019 dall'assemblea straordinaria;
225.000 azioni sono messe in vendita da parte di alcuni azionisti.
La società ha deliberato di emettere massimi 715.000warrant denominati “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022” da assegnare gratuitamente:
500.000warrant alle azioni già in circolazione prima della data di inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia in ragione di 1warrant per ogni 3 azioni della società detenute,
150.000warrant alle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nel rapporto di 1 warrant ogni 3 azioni sottoscritte,
65.000warrant ad alcuni amministratori e/o dipendenti della società e/o consulenti finanziari che collaborano con la società e che saranno individuati dal consiglio di amministrazione, da assegnare successivamente alla quotazione.
Il collocamento è iniziato il 8 luglio 2019 e terminerà il 23 luglio 2019.
L'adesione minima all'offerta è per almeno 750 azioni..
L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di 5,7 euro e un massimo di 7,0 euro per azione.
La capitalizzazionepre money è compresa tra 8,55 e 10,50 mln di euro, quella post collocamento tra 11,12 e 13,65 mln di euro.
Il flottante sarà pari al 34,6% delle azioni in circolazione al momento della quotazione. Nomad e Global Coordinator dell’operazione è EnVent Capital Markets.
Directa SIM agisce come collocatore retail online.
Ambromobiliare agisce in qualità di advisor finanziario.
