Costamp Group, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella costruzione di stampi per il settore automotive, rende noto che l'azionista di controllo Co.Stamp Srl ha comunicato il proprio impegno irrevocabile, nei confronti di tutti gli azionisti, ad acquistare le azioni Costamp Real Estate SpA che verranno emesse in loro favore per effetto della scissione.
Il corrispettivo sarà 1 azione Costamp Group per ogni 4 azioni Costamp Real Estate di futura emissione.
Al prezzo di chiusura del 8 aprile 2021 dell'azione Costamp Group (0,955 euro), questa offerta corrisponde a una valorizzazione dell'azione Costamp Real Estate pari a 0,197 euro, con un premio del +18,2% rispetto al valore di recesso di 0,1667 euro.
Il periodo di adesione all’offerta verrà reso noto successivamente all’attribuzione delle azioni Costamp Real Estate.
✅ Costamp Group
Il CdA di Costamp Group, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella costruzione di stampi per il settore automotive, in riferimento al progetto di scissione parziale proporzionale riguardante la società beneficiaria Costamp Real Estate SpA, ha determinato in 0,1667 euro il valore unitario di liquidazione, facendo riferimento alle azioni che verrebbero emesse ai soci.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di scissione,
Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della scissione.
I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono descritti in dettaglio nella relazione illustrativa (22 pagine, formato pdf) del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione.
✅ Costamp Group
Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella costruzione di stampi per il settore automotive, ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale della società.
La società beneficiaria è Costamp Real Estate SpA, che verrà costituita per effetto della scissione e avrà per oggetto esclusivamente attività di natura immobiliare.
Le azioni della società beneficiaria non saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.
Finalità della Scissione
La scissione ha il fine di separare le attività operative da quelle immobiliari, apportando tutti gli elementi del proprio patrimonio immobiliare, composto da fabbricati industriali, e le connesse passività.
L'operazione mira ad ottenere un efficientamento della logistica e dei relativi costi.
Costamp Group sarà così caratterizzata da una maggiore flessibilità a livello di utilizzo degli impianti produttivi, in quanto potrà più agevolmente valutare come strutturare la produzione, svincolandosi dall’attività di gestione di immobili eventualmente non più utili alla propria attività.
È previsto che venga concluso un contratto di locazione per gli immobili con Costamp Group di durata tale da garantire la continuità gestionale.
Modalità, termini e tempistica della scissione
Per effetto della scissione, agli azionisti di Costamp Group verranno assegnate 1 azione Costamp Real Estate (non quotata) per ogni azione Costamp Group posseduta.
Per effetto della scissione, il patrimonio netto contabile di Costamp Group verrà ridotto di 7.067.492 euro, interamente a valere sulle riserve.
Corrispondentemente il patrimonio netto di Costamp Real Estate sarà pari a tale cifra.
Le attività trasferite, cui sono riferibili gli impianti fissi, i fabbricati industriali e le imposte anticipate, sono pari a 20.537.322 euro, mentre il debito trasferito, composto dal fondo fabbricati industriali, dal fondo impianti fissi e da alcuni debiti finanziari, oltre alle imposte trasferite, è pari a 13.469.830 euro.
L’assemblea straordinaria verrà convocata per deliberare in merito alla scissione entro il mese di aprile 2021.
Si prevede inoltre che l’operazione di scissione possa essere perfezionata entro il primo semestre 2021.
Diritto di recesso
I titolari di azioni ordinarie Costamp Group che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della scissione potranno esercitare il diritto di recesso in relazione alla porzione di partecipazione nella società scindenda destinata a tramutarsi in partecipazione nella società beneficiaria, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione che sarà reso noto ai soci almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea.
Costamp Group, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella costruzione di stampi per il settore automotive, e Streparava SpA, player di riferimento internazionale per la fornitura di componenti e sistemi per powertrain e chassis, annunciano un accordo per la creazione di una joint venture, attraverso la costituzione di Alunext Srl.
Alunext avrà l’obiettivo strategico di integrare l’expertise tecnologica di Costamp Group della Business Unit Fonderia con il track record industriale, tecnico e commerciale di Streparava.
Alunext è stata costituita attraverso il conferimento del proprio ramo aziendale Business Unit Fonderia, operante nelle tecnologie HPDC (High Pressure Die Casting) e LPDC (Low Pressure Die Casting) e con la nuova tecnologia Low Pressure Forging (LPF), che sarà oggetto di ulteriori sviluppi nel settore automotive.
Alunext intende inoltre rivolgersi in particolare al mercato Premium Cars.
Low Pressure Forging
Attraverso l’innovativo processo LPF per la produzione di componenti di alta qualità in leghe di alluminio sarà possibile ottenere componenti complessi con elevate proprietà meccaniche in tempi di ciclo estremamente più brevi rispetto alle attuali tecnologie low pressure.
La tecnologia avanzata LPF, con riempimento a bassa pressione e forgiatura finale in fase di solidificazione, rappresenta una milestone significativa per il settore automotive che richiede produzioni in serie di elevata qualità.
Streparava
Il gruppo Streparava impiega circa 1.000 collaboratori e ha fatturato nel 2019 232,6 mln di euro, di cui circa il 50% realizzato all’estero.
Opera attraverso 6 stabilimenti produttivi in Italia, Spagna, Brasile ed India.
Tra i principali clienti annovera: CNH Industrial, FCA, Lamborghini, Mercedes-Benz, IVECO, AMG, Ferrari, MV, Liebherr, Aprilia, Otokar, Ducati.
Termini e condizioni dell’operazione
L’ingresso di Streparava in Alunext avverrà attraverso l’acquisizione di una quota del 51% del capitale sociale di Alunext a fronte del pagamento di 4,5 mln di euro, da corrispondersi al momento del closing previsto entro il 31 gennaio 2020.
Governance
La struttura organizzativa di Alunext, con sede legale ed operativa a Sirone (LC), prevede un organico di 40 risorse e un CdA composto da cinque amministratori.
Marco Corti sarà nominato Amministratore Delegato e Paolo Streparava sarà nominato Presidente.
La direzione gestionale sarà in capo a Costamp Group, mentre Streparava presterà il proprio supporto nelle aree tecnico organizzative e commerciali.
Gli aspetti legali sono stati seguiti da Nctm che ha assistito Costamp; mentre Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Streparava.
✅ Costamp Group
Costamp Group, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella costruzione di stampi per il settore automotive, ha ricevuto un ordine di 2,496 mln di euro dal gruppo Sira Industrie, attivo a livello internazionale con soluzioni integrate di pressofusione per il settore automotive.
Le attrezzature verranno fornite dalla divisione High Pressure Die Casting.
La consegna dell’ordinativo è prevista a partire da marzo 2021.
Il controvalore della commessa sarà da attribuire per intero all’esercizio 2021.
✅ Costamp Group
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