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martedì 23 giugno 2020

Cy4gate ha pubblicato il documento di ammissione

Cy4gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security, inizia le negoziazioni sull'AIM Italia domani 24 giugno 2020.

La società ha pubblicato il documento di ammissione (143 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
7.068 vs 5.203, +35,8%
   
     Enti governativi
     6.343 vs 3.949, +60,6%
     Privati
     725 vs 1.254, -42,1%

     Italia
     4.959 vs 1.304, +280,3%
     Export
     2.100 vs 3.899, -46,1%

     Prodotti
     4.806 vs 543, +785,1%
     Servizi 
     2.262 vs 4.660, -51,5%

Ebitda
3.083 vs -506+3.589

Flusso di cassa operativo
2.058 vs -3.310, +5.368

Utile netto
1.852 vs -963+2.815

Patrimonio netto
5.274 vs 3.422, +1.852

Debiti finanziari netti
808 vs 1.273, -465

Patrimonio netto per azione pre-money
0,527 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,402 euro

Utile per azione
0,185 euro


Relazioni con parti correlate: Elettronica Spa
migliaia di euro
2019 vs 2018

Valore della produzione
2.870 vs 0, +2.870

Costi
529 vs 34, +494

Margini
2.341 vs -34, +2,754


Si stima che le spese relative all’ammissione a negoziazione ed all’offerta, ivi incluse le commissioni spettanti a Equita SIM - quale intermediario incaricato del Collocamento Istituzionale e Global Coordinator – ammontano a circa 1 mln di euro e saranno sostenute direttamente dall’emittente.

Principali azionisti
  • Elettronica SpA 8.093.531 azioni,  54,0%
  • Andrea Melegari 200.000 azioni, 1,3%
  • Mercato 6.706.469 azioni, 44,7%
  • Totale: 15.000.000 azioni,  100%
Non sussistono accordi di lock-up.

Potenziali conflitti di interesse
Domitilla Benigni, presidente del consiglio di amministrazione, ricopre il ruolo di Chief Operating Officer di Elettronica.

L’amministratore delegato Eugenio Santagata ricopre il ruolo di vicedirettore generale di Elettronica.

venerdì 19 giugno 2020

Cy4gate, IPO da 21 mln di euro

Cy4gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security, comunica la conclusione del collocamento delle proprie azioni con una domanda complessiva di quasi 4 volte l’offerta totale.

La domanda è composta per il 70% da investitori istituzionali italiani e per il 30% dall’estero.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 3,15 euro per azione (forchetta iniziale compresa tra 3,0 e 3,7 euro), con un controvalore e complessivo di collocamento di 21,1 mln di euro, rappresentato da 6.706.469 di azioni di cui 5.000.000 di nuova emissione e 1.706.469 poste in vendita dall’azionista Expert System.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Cy4Gate sarà rappresentato da complessive 15.000.000 azioni ordinarie con flottante pari a 44,7 %, per una capitalizzazione prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a 47,25 mln di euro.

L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è prevista il 22 giugno 2020, e l’inizio delle negoziazioni il 24 giugno 2020.

mercoledì 17 giugno 2020

Cy4gate chiude anticipatamente il bookbuilding e chiede l'ammissione all'AIM Italia

Cy4gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia.

Il periodo di bookbuilding è stato chiuso con un giorno di anticipo, grazie alla grande richiesta da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri.

mercoledì 10 giugno 2020

Cy4gate, parte il bookbuilding per l'AIM Italia

Logo di Cy4gate
Logo di Cy4gate
Cy4gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security, ha avviato le attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia.

L'offerta
È partito il roadshow e il bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il management di Cy4gate e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari caratteristiche dell’azienda, gli ottimi risultati raggiunti nel 2019 e la strategia di crescita futura, che hanno spinto il management a guardare il mercato AIM Italia come rampa di lancio per il proprio sviluppo.

L’offerta prevede sia una raccolta in aumento di capitale di 15 - 18,5 mln di euro, con l'emissione di 5 mln di nuove azioni, che una vendita di 1,7 mln di azioni (presumibilmente la quota detenuta da Expert System), per un importo di 5,2 - 6,3 mln di euro.

La forchetta di prezzo è fissata tra 3,0 e 3,7 euro.

La valutazione pre-money della società è compresa tra i 30 e i 37 mln di euro.

Il rapporto prezzo utile 2019 è di 15,8 - 19,5 volte.

La valutazione post-money, per un totale di 15 mln di azioni in circolazione, sara compresa tra 45 e 55,5 mln di euro.

Il flottante sarà pari a circa il 44,7% del capitale sociale.

La società
Cy4gate nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica SpA (leader da oltre 60 anni nel campo delle contromisure elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System SpA (società quotata all'AIM italia e leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.

Cy4gate è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, Cy4gate opera con prodotti proprietari che soddisfano sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza.
Vision aziendale
Preparare
Investire nel fattore umano per trasformarlo da punto debole a punto di forza”, rappresenta la cyber strategia vincente.
Prevenire
Conoscere le intenzioni e i mezzi dell’attaccante è da sempre un plus, così da orientare al meglio le strategie di cyber difesa.
Proteggere
Difendere l'organizzazione, il know how e gli asset strategici con competenza, processi consolidati, e strumenti proprietari.
Risultati finanziari
Cy4gate chiude il 31 dicembre 2019 con risultati economici che evidenziano delle ottime performance in crescita a doppia cifra rispetto al 31 dicembre 2018.

I ricavi del 2019, pari a 7,1 mln di euro, evidenziano una crescita del +36% rispetto al 2018.

L’ebitda è stato di 3,1 mln di euro e l'utile d’esercizio pari a 1,9 mln di euro.

La posizione finanziaria netta 2019 è solida ed in netto miglioramento.

Eugenio Santagata, amministratore delegato di Cy4gate
Eugenio Santagata,
ad di Cy4gate
Ha dichiarato Eugenio Santagata, amministratore delegato di Cy4gate:

“Il capitale che verrà raccolto sarà utilizzato per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, per rafforzare la nostra struttura commerciale e accelerare la crescita di Cy4Gate, sia nel nostro Paese sia all’estero.

La nostra innovazione sarà sempre all’avanguardia, per analizzare, anticipare e proteggere”.

Domitilla Benigni, presidente di Cy4gate
Domitilla Benigni,
presidente di Cy4gate
Domitilla Benigni, presidente di Cy4gate ha così commentato:

“Per estrazione culturale e professionale, pensiamo che l’innovazione tecnologica sia alla base della difesa e della sicurezza.

Abbiamo sviluppato prodotti di cyber intelligence e cyber security che hanno dimostrato la bontà del progetto.”.

Nel processo di ammissione alla quotazione Cy4Gate è assistita da Equita in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist.