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| Logo di Cy4gate |
Cy4gate, società attiva nel mercato della
cyber intelligence e
cyber security, ha avviato le attività propedeutiche all’
ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'
AIM Italia.
L'offerta
È partito il
roadshow e il
bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il
management di Cy4gate e
investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari
caratteristiche dell’azienda, gli ottimi
risultati raggiunti nel 2019 e la strategia di
crescita futura, che hanno spinto il
management a guardare il mercato AIM Italia come rampa di lancio per il proprio sviluppo.
L’offerta prevede sia una raccolta in
aumento di capitale di
15 - 18,5 mln di euro, con l'emissione di
5 mln di nuove azioni, che una vendita di
1,7 mln di azioni (presumibilmente la quota detenuta da Expert System), per un importo di
5,2 - 6,3 mln di euro.
La forchetta di
prezzo è fissata tra
3,0 e
3,7 euro.
La
valutazione pre-money della società è compresa tra i
30 e i
37 mln di euro.
Il rapporto
prezzo utile 2019 è di
15,8 - 19,5 volte.
La valutazione
post-money, per un totale di
15 mln di azioni in circolazione, sara compresa tra
45 e
55,5 mln di euro.
Il
flottante sarà pari a circa il
44,7% del capitale sociale.
La società
Cy4gate nasce nel 2014 come
joint venture tra
Elettronica SpA (
leader da oltre 60 anni nel campo delle
contromisure elettroniche, socio di maggioranza con circa l’
80%) ed
Expert System SpA (società quotata all'AIM italia e
leader nello sviluppo di
algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del
17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di
sicurezza cibernetica non convenzionale.
Cy4gate è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “
Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle
Forze Armate, dalle
Forze di Polizia, dalle
Agenzie di Intelligence e dalle
Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.
Progetto industriale italiano unico nel suo genere, Cy4gate opera con
prodotti proprietari che soddisfano sia le esigenze di raccolta e di
analisi delle informazioni, che di
sicurezza.
Vision aziendale
Preparare
Investire nel fattore umano per trasformarlo da punto debole a punto di forza”, rappresenta la cyber strategia vincente.
Prevenire
Conoscere le intenzioni e i mezzi dell’attaccante è da sempre un plus, così da orientare al meglio le strategie di cyber difesa.
Proteggere
Difendere l'organizzazione, il know how e gli asset strategici con competenza, processi consolidati, e strumenti proprietari.
Risultati finanziari
Cy4gate chiude il 31 dicembre
2019 con risultati economici che evidenziano delle
ottime performance in
crescita a doppia cifra rispetto al 31 dicembre 2018.
I
ricavi del 2019, pari a
7,1 mln di euro, evidenziano una crescita del
+36% rispetto al 2018.
L’
ebitda è stato di
3,1 mln di euro e
l'utile d’esercizio pari a
1,9 mln di euro.
La
posizione finanziaria netta 2019 è
solida ed in netto miglioramento.
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Eugenio Santagata,
ad di Cy4gate |
Ha dichiarato
Eugenio Santagata,
amministratore delegato di Cy4gate:
“Il capitale che verrà raccolto sarà utilizzato per continuare ad innovare e
sviluppare nuovi prodotti, per rafforzare la nostra
struttura commerciale e accelerare la crescita di Cy4Gate, sia nel nostro Paese sia all’estero.
La nostra innovazione sarà sempre all’avanguardia, per
analizzare, anticipare e proteggere”.
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Domitilla Benigni,
presidente di Cy4gate |
Domitilla Benigni,
presidente di Cy4gate ha così commentato:
“Per estrazione culturale e professionale, pensiamo che l’
innovazione tecnologica sia alla base della difesa e della sicurezza.
Abbiamo sviluppato
prodotti di cyber intelligence e
cyber security che hanno dimostrato la bontà del progetto.”.
Nel processo di ammissione alla
quotazione Cy4Gate è assistita da
Equita in qualità di
Nomad,
Global Coordinator e
Specialist.
