DBA Group, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore della consulenza tecnologica, specializzata nella
connettività delle reti, comunica che la propria controllata slovena
Actual IT dd ha sottoscritto il contratto
preliminare di compravendita per l’acquisto del
100% del capitale della società slovena
Unistar LC doo, operante nei settori della
Cyber Security e dell’
Information Tecnology.
Il contratto preliminare è stato siglato con
Alterna Intertrade dd, azionista unico di Unistar LC.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine di
luglio 2019.
Il target
Unistar LC è uno dei principali
player sloveni, attiva dal 1989 nella consulenza, progettazione, integrazione, manutenzione, monitoraggio e gestione
h24 /7giorni di sistemi ICT, nella fornitura di
hardware e
software di base, di servizi di virtualizzazione e di
cloud computing, di
hosting ed
housing, e, in generale, di
Operation Management.
Attraverso
Proastec doo, detenuta al 100% , vengono erogati i servizi di
Information Security Management e
Cybersecurity.
Unistar ha nel suo portafoglio contratti, generalmente
pluriennali, nei confronti della pubblica amministrazione e di clienti privati.
Unistar LC e Proastec hanno conseguito nel
2018 un
- fatturato consolidato di 19,4 mln di euro,
- ebitda di 0,9 mln di euro,
- indebitamento finanziario netto di a 1,5 mln di euro.
Unistar LC e Proastec sono da anni tra i principali
fornitori di Actual IT.
L'operazione
Il
corrispettivo spettante ad Alterna Intertrade a fronte della cessione del 100% del capitale sociale di Unistar LC, è previsto come segue:
- 4.300.000 euro, da corrispondere contestualmente al perfezionamento dell’operazione di acquisto;
- 450.000 euro, da corrispondere in tre tranche annuali di 150.00 euro); la prima tranche entro il 31 gennaio 2020, la seconda tranche entro 29 gennaio 2021 e la terza tranche entro il 31 gennaio 2022.
È
previsto il pagamento di un
eventuale corrispettivo a favore di Alterna Intertrade determinato secondo due differenti meccanismi di
earn out basati sul
raggiungimento di specifici obiettivi, di cui si darà informativa completa all’esito positivo dell’operazione.
L’acquisizione sarà finanziata
in parte con mezzi propri.
Nell’ambito dell’operazione, gli attuali
top manager di Unistar LC
Miran Boštic e
Pavle Jazbec, nonchè azionisti di riferimento del venditore Alterna Intertrade, hanno assunto
impegni di permanenza per il triennio successivo.
Ha dichiarato il presidente di DBA Group
Francesco De Bettin:
“Grazie a questa acquisizione
completeremo la gamma dei prodotti e dei servizi offerti in ambito
IT a supporto della
gestione del ciclo di vita delle
Smart Infrastructure,
diversificando le nostre attività da subito nel settore dell’
Information Security Management e della
Cybersecurity e, successivamente, della
BlockChian.
Questa operazione genera
sinergie industriali, finanziare ed economiche per l’intero DBA Group e pone Actual IIT tra i più importanti
player IT dell’intera penisola balcanica”.
✅ DBA Group
✔ Prezzo 1,83 €
✔ PE 12m 13,3
✔ PB 0,96
✔ Fair Value 2,09 €
✔ Rendimento implicito 11,8%
✔ Rating B1 - GROWTH
