Digital Magics, business incubator quotato sull'Euronext Growth Milan, ha conferito l’incarico di Euronext Growth Advisor e Specialist a MIT SIM.
MIT SIM subentra a Banca Akros nei due ruoli dal 1° aprile 2022.
✅ Digital Magics
Il CdA di Digital Magics, business incubator quotato sull'Euronext Growth Milan, ha approvato la partnership strategica con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli ("Luiss"), che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 2,5 mln di euro, attraverso cui Luiss si configurerà quale azionista significativo di Digital Magics.
Luiss, una delle principali accademie italiane con significativi riconoscimenti internazionali, è da anni protagonista nell’ecosistema dell’innovazione italiana, anche attraverso le attività del suo network di Alumni, con la costituzione di LA4G, società a supporto del funding per le startup collegate all’ateneo, e con “42 Roma Luiss”, scuola di programmazione rivoluzionaria, gratuita ed aperta a tutti i giovani.
✅ Digital Magics
Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, comunica che si è concluso il periodo di offerta in opzione per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie.
Sono state sottoscritte 1.853.366 nuove azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 6.764.786 euro.
Risulta collocato l’85% dell’aumento di capitale.
I 1.148.252 diritti di opzione non esercitati, relativi alla sottoscrizione di 328.072 nuove azioni , saranno offerti su AIM Italia nelle sedute del 20 e del 21 ottobre 2021.
I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie di Digital Magics, al prezzo unitario di 3,65 euro, nel rapporto di 2 azioni ogni 7 Diritti Inoptati esercitati.
Gli “Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020” si convertiranno automaticamente in 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics.
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La società emetterà sino a un massimo di 2.181.438 nuove azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a massimi 7.962.249 euro, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 2 nuove azioni ordinarie ogni 7 azioni possedute, al prezzo di 3,65 euro per azione.
La data di stacco dei diritti di opzione è il 27 settembre 2021.
I diritti di opzione saranno:
Strumenti Finanziari Partecipativi 2020
Come previsto dal Regolamento, i 4.000 SFP DM 2020 si convertiranno automaticamente in 544.000 nuove azioni ordinarie, a fronte della sottoscrizione, anche parziale, dell’aumento di capitale in opzione.
Il numero di nuove azioni è stato determinato dalla divisione tra il valore nominale di ciascun SFP DM 2020, pari a 500 euro, e il prezzo unitario di sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione di 3,65 euro, arrotondato per difetto all’unita, e pertanto 136 nuove azioni per ogni SFP DM 2020.
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I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione saranno esercitabili tra il 27 settembre 2021 e il 15 ottobre 2021 compresi.
I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia, dal 27 settembre 2021 al 8 ottobre 2021 compresi.
Il prezzo unitario di sottoscrizione, il rapporto di opzione e il numero massimo di nuove azioni ordinarie saranno determinati dal CdA in prossimità dell’avvio del periodo di offerta.
L’aumento di capitale è finalizzato al supporto del Piano Industriale 2021-2025 che prevede l’espansione del portafoglio di partecipazioni dalle attuali 73 (al 31 dicembre 2020) a più di 200 startup, con un target di valore a oltre 100 mln di euro entro il 2025 (al netto delle exit e dei write-off pianificati) con un incremento del +100% rispetto all’attuale valutazione elaborata dal management (equity value stimato in 50 mln di euro).
Gli investimenti nel portafoglio che si prevede di realizzare negli anni di Piano si stimano in circa 10,5 mln di euro.
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L’assemblea degli azionisti di Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, ha approvato le seguenti operazioni:
Aumento di capitale in opzione
Aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione e in via scindibile, fino a 8 mln di euro, con emissione, anche in più tranches, di massime 5 mln di nuove azioni ordinarie.
Il prezzo di emissione delle azioni e il numero esatto delle azioni oggetto di offerta saranno determinati, a cura dell'organo amministrativo e, per esso, dal Presidente, in prossimità dell’offerta.
Il termine finale di sottoscrizione è fissato al 30 giugno 2022.
Aumento di capitale riservato
Aumento di capitale sociale a pagamento mediante emissione di 238.091 nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, mediante conferimento in natura avente ad oggetto le partecipazioni rappresentanti l’intero capitale di The Doers Srl, al prezzo complessivo di 1 mln di euro.
Proroga del Piano di Incentivazione 2015-2021
Prorogato al 30 novembre 2023 il “Piano di Incentivazione 2015-2021” e il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale al suo servizio.
Il prezzo di sottoscrizione delle 298.800 opzioni ancora in circolazione rimane a 5,00 euro.
Nuovo Piano di Incentivazione 2018-2024
Approvato il Regolamento del nuovo “Piano di Incentivazione 2018-2024” riservato agli amministratori, ai collaboratori e ai dipendenti di Digital Magics e delle società da questa partecipate, che verrà realizzato mediante assegnazione gratuita di opzioni che daranno diritto di sottoscrivere massime 800.000 azioni ordinarie.
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni è stabilito a 5,00 euro.
La sottoscrizione potrà essere effettuata entro il termine finale del 31 dicembre 2027.
❎ Digital Magics
Il CdA di Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, ha approvato il piano industriale 2021-2025.
Digital Magics punta ad espandere il portafoglio di partecipazioni a più di 200 startup, con un target di valore a oltre 100 mln di euro entro il 2025 (al netto delle exit e dei write-off pianificati) che, rispetto all’attuale valutazione elaborata dal management, pari ad un equity value stimato in 50 mln di euro, rappresenta un incremento del 100%.
Marco Gay, Amministratore Delegato, ha dichiarato:
“Il 2020 conferma la crescita delle startup e PMI Innovative riferite al mondo digitale, con un incremento di quasi il +18% ed una prospettiva di ulteriore sviluppo, che avranno un ruolo di rilievo nella trasformazione digitale del nostro Paese anche grazie al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che sulla missione digitalizzazione destina circa 50 mld di euro.”
Secondo le linee strategiche, l’espansione del portafoglio della società si svilupperà attraverso l'avvio di 20 - 25 programmi di accelerazione su settori ad alto potenziale.
Ha precisato l'Amministratore Delegato Gabriele Ronchini:
“Il nuovo piano prevede la realizzazione di programmi di accelerazione nei settori a maggiore sviluppo come Fintech, Insurtech, 5G, AI, Sostenibilità, Digital Health e Turismo.”
Al 31 dicembre 2020 il portafoglio di Digital Magics è formato da 73 società, di cui 29 Startup Innovative e 20 PMI Innovative, tra cui:
Gli investimenti nel portafoglio che si prevedono di realizzare negli anni di Piano si stimano in circa 10,5 mln di euro.
Il team esclusivamente dedicato alla gestione dei programmi di accelerazione e al supporto delle startup in portafoglio, per garantire la qualità nella selezione e la crescita del valore, è pianificato passare dagli attuali 8 a 18 professionisti nel 2025.
Il Consiglio di Amministrazione intende finanziare gli obiettivi del Piano e gli investimenti previsti facendo ricorso sia al mercato dei capitali di rischio, sia al debito bancario.
La società ha previsto un’operazione di aumento del capitale sociale, da offrirsi in opzione agli azionisti, fino a 8 mln di euro.
L’indebitamento finanziario netto è atteso che si assesti intorno a 4,5 mln di euro a fine 2025 (2,0 mln di euro a fine 2020) e che i flussi di cassa operativi siano neutri nel periodo.
❎ Digital Magics
Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, ha sottoscritto l’accordo di investimento per l’acquisizione del 100% del capitale di The Doers Srl e per la quale Digital Magics riconoscerà a titolo di corrispettivo azioni Digital Magics di nuova emissione per un controvalore 1 mln di euro.
Digital Magics e The Doers, insieme, sono in grado di creare la più ampia piattaforma di servizi legati all'innovazione in Italia: dal sostegno alla fondazione e alla crescita di nuovi business (con servizi di incubazione ed accelerazione di startup), fino all'empowering di grandi organizzazioni nello sviluppo di nuovi mercati (con servizi di corporate innovation & intrapreneurship).
L’accordo prevede che il corrispettivo sia regolato con l’emissione di 238.095 nuove azioni ordinarie Digital Magics, che saranno oggetto di lock-up per i 36 mesi successivi all’emissione, al prezzo di emissione di 4,20 euro.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’approvazione da parte dell’Assemblea del prezzo di emissione e al conforto nella relazione di stima da parte dell’esperto indipendente, del valore del conferimento in natura
❎ Digital Magics
Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, comunica che si è concluso con successo il collocamento degli “Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics 2020” (SFP DM 2020), offerti agli azionisti di Digital Magics e a terzi.
Risultano sottoscritti complessivamente 4.000 SFP DM 2020, pari al totale dell’offerta complessiva, per un controvalore di 2 mln di euro, e sono stati complessivamente emessi e assegnati gratuitamente 200.000 warrant.
Inizialmente gli azionisti hanno sottoscritti 1.397 SFP DM 2020 per un controvalore complessivo pari a 698.500 euro, e contestualmente assegnati gratuitamente ai sottoscrittori 69.850 “Warrant Digital Magics SFP 2020-2025”.
Successivamente, il collocamento presso terzi si è concluso con la sottoscrizione integrale dei 2.603 SFP DM 2020 rimanenti, per un controvalore di 1.301.500 euro, e assegnati i corrispondenti 130.150 warrant gratuiti.
A questa tranche di collocamento hanno aderito otto investitori: istituzionali, operatori finanziari, grandi aziende industriali e persone fisiche.
Le risorse finanziarie rivenienti dal collocamento saranno destinate principalmente agli investimenti nelle società più meritevoli presenti nel portafoglio e nelle nuove società che verranno selezionate per i programmi di incubazione e di accelerazione.
❎ Digital Magics
Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, e CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, dando seguito alle operazioni di co-investimento effettuate a settembre dello scorso anno, hanno effettuato un nuovo round di investimenti, portando da 6 a 14 il numero di startup italiane innovative che ne hanno beneficiato.
L’ammontare degli investimenti raggiunge quindi in totale 12,1 mln di euro, di cui 7,1 mln di euro in round seed nell’ambito dei programmi “AccelerORA” e “Seed Per il Sud”, oltre a 5 mln di euro nell’aumento di capitale della startup Buzzoole, al quale hanno partecipato il Fondo Italia Venture II, StarTIP e Vertis SGR.
Più in dettaglio CDP Venture Capital Sgr ha partecipato con circa 6,4 mln di euro attraverso il Fondo Acceleratori (tramite il programma “AccelerORA”) e il Fondo Italia Venture II (tramite il programma “Seed per il Sud” che ha co-investito in 4 operazioni seed).
Ai round di investimento hanno partecipato, oltre a Digital Magics che ha investito circa 500 mila euro, e CDP Venture Capital Sgr, anche investitori professionali e istituzionali per oltre 5 mln di euro.
Gli investimenti sono stati realizzati attraverso la sottoscrizione di finanziamenti “convertendo” (quindi senza opzione di rimborso).
Le startup partecipate sono le seguenti:
Il CdA di Digital Magics, business incubator quotato sull'AIM Italia, ha deliberato l'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (denominati SFP DM 2020), al fine di incrementare le risorse finanziarie disponibili per proseguire la politica degli investimenti necessari a sostenere lo sviluppo delle aziende in portafoglio più strategiche e per cogliere nuove opportunità di investimento.
È stato dato mandato al presidente di convocare l'assemblea straordinaria per approvare l’emissione di massimi 4.000 SFP, ciascuno di nominali 500 euro, per un controvalore complessivo massimo di 2 mln di euro.
Gli SFP saranno offerti in opzione ai soci.
Gli SFP si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie Digital Magics in occasione del primo aumento di capitale in opzione (o altra operazione straordinaria sul capitale) entro il 2023.
Il rapporto di conversione sarà pari al minimo tra (1) il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, e (2) il prezzo corrispondente alla media ponderata, aumentata del +10%, del prezzo ufficiale delle azioni Digital Magics nei sei mesi precedenti.
Per ogni SFP sottoscritto, verranno consegnati gratuitamente 50 warrant, che attribuiranno il diritto di sottoscrivere, entro il 2025, 1 azione ordinaria Digital Magics ogni warrant, al prezzo di esercizio unitario di 4,50 euro, per un controvalore massimo di 900.000 euro.
Gli SFP godranno di una remunerazione annuale (a partire dal 2021 e fino a eventuale conversione) pari al 4% dell'importo sottoscritto a fronte del verificarsi delle seguenti condizioni: (1) la società ha conseguito utili d'esercizio sufficienti, e (2) la società ha prodotto flussi di cassa positivi sufficienti (Posizione finanziaria netta finale - PFN iniziale).
Successivamente all'approvazione del bilancio 2023, e nel caso in cui la società NON abbia deliberato aumenti di capitale in opzione che abbiano determinato la conversione degli SFP DM 2020, i portatori di SFP DM 2020 potranno chiederne il riscatto che sarà realizzato a fronte del verificarsi delle seguenti condizioni: (1) la società ha conseguito utili d'esercizio sufficienti, e (2i) la società ha prodotto flussi di cassa positivi sufficienti (PFN finale - PFN iniziale).
Gli SFP e i warrant correlati saranno nominativi e non trasferibili.
Dopo l’esaurimento del periodo di offerta in opzione e della conseguente asta dell’inoptato, gli SFP non sottoscritti saranno collocati dalla società anche presso terzi entro il termine finale del 31 gennaio 2021.
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Le società escono, a partire da venerdì 4 ottobre 2019, dal paniere dell'indice AIM Italia Investable.
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