Doxee, società quotata sull'AIM Italia, attiva nella digitalizzazione e dematerializzazione dei processi documentali, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe per complessive 175.000 azioni.
Il prezzo di acquisto è di 3,00 euro per azione, corrispondente al prezzo di collocamento, per un controvalore complessivo di 525.000 euro.
✅ Doxee
✔ Prezzo 3,68 €
✔ PE 12m 13,0
✔ PB 4,40
✔ Fair Value 3,68 €
✔ Rendimento implicito 10,8%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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lunedì 20 gennaio 2020
mercoledì 8 gennaio 2020
Doxee, analisi fondamentale dell'analista Cristian Frigerio su Class Cnbc
Puntata di lunedì 6 gennaio 2020 della rubrica che l'emittente televisiva Class Cnbc dedica all'AIM Italia.
Prima puntata dedicata all'analisi fondamentale delle società di AIM Italia.
Focus su Doxee.
Commenta in studio l'analista finanziario Cristian Frigerio di MIT SIM.
Fonte: Class Cnbc, durata 19:21.
✅ Doxee
✔ Prezzo 3,74 €
✔ PE 12m 13,5
✔ PB 4,53
✔ Fair Value 3,74 €
✔ Rendimento implicito 10,7%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
Prima puntata dedicata all'analisi fondamentale delle società di AIM Italia.
Focus su Doxee.
Commenta in studio l'analista finanziario Cristian Frigerio di MIT SIM.
Fonte: Class Cnbc, durata 19:21.
✅ Doxee
✔ Prezzo 3,74 €
✔ PE 12m 13,5
✔ PB 4,53
✔ Fair Value 3,74 €
✔ Rendimento implicito 10,7%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
lunedì 23 dicembre 2019
Modifica dell'indice Aim Italia Investable: Doxee
Con la sollecita pubblicazione del primo studio societario, si attiva la copertura da parte degli analisti finanziari di Doxee.
La società entra, a partire da venerdì 27 dicembre 2019, nel paniere dell'indice AIM Italia Investable.Le sue variazioni di prezzo concorreranno alla variazione dell'indice a partire dal 3 gennaio 2020.
Diventano quindi 84 le azioni incluse nell'indice, su un totale di 133 negoziate all'AIM Italia.
Redazione Aim Italia News
Doxee, pubblicato primo studio societario
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| Studio societario di Integrae SIM su Doxee |
Il fatturato previsto è di 15,8 mln di euro nel 2019 (+15,0% rispetto al 2018), 19,8 mln di euro nel 2020.
L'utile netto previsto è di 1,34 mln di euro nel 2019 (+123,0% rispetto al 2018), 2,21 mln di euro nel 2020.
L'utile per azione previsto è di 0,186 euro nel 2019 (0,100 euro nel 2018), 0,307 euro nel 2020.
Il prezzo corrente del titolo è 3,79 euro.
Il rapporto prezzo / utili è di 20,4 sugli utili del 2019 e 12,3 sugli utili del 2020.
Integrae SIM attribuisce il rating BUY al titolo.
Il target price assegnato è di 6,30 euro, con un premio del 66% sul prezzo corrente.
La nostra valutazione è di un fair value di 3,74 euro per azione, con un rendimento implicito del 10,5%.
Il nostro rating è B1 - CRESCITA MODERATA.
Redazione Aim Italia News
✅ Doxee
✔ Prezzo 3,79 €
✔ PE 12m 14,0
✔ PB 4,62
✔ Fair Value 3,74 €
✔ Rendimento implicito 10,5%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
mercoledì 18 dicembre 2019
Doxee inizia le negoziazioni giovedì 19 dicembre 2019
Doxee, società attiva nei mercati del Customer Communications Management, del Paperless e della Digital Customer Experience, ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei “warrant Doxee 2019-2022” alle negoziazioni sull'AIM Italia.
L’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 19 dicembre 2019.
Documento di ammissione (240 pagine, formato pdf).
Il collocamento
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 1.666.500 azioni ordinarie di cui 1.191.500 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato, 300.000 azioni proprie poste in vendita e 175.000 azioni esistenti, corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dell’esercizio dell’opzione over allotment.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 5 volte il quantitativo offerto.
Il prezzo unitario delle azioni Doxee rinvenienti dal collocamento è stato fissato a 3,0 euro.
Le azioni totali in circolazione sono 7.191.500, con una capitalizzazione iniziale di 21,57 mln di euro.
Il controvalore delle risorse raccolte mediante l’operazione di aumento di capitale e di vendita di tutte le azioni proprie ammonta a 4,47 mln di euro.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 20,74% del capitale sociale (23,17% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Bilancio consolidato annuale
Principi contabili nazionali
migliaia di euro
2018 vs 2017
Ricavi
13.735 vs 11.052, +24,3%
Ebitda
3.143 vs 1.441, +118,1%
Flusso di cassa operativo
1.636 vs 417, +1.219
Utile netto
601 vs 766, -21,5%
Patrimonio netto
426 vs 11, +415
Debiti finanziari netti
7.321 vs 6.598, +723
Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili nazionali
migliaia di euro
2019 vs 2018
Ricavi
7.017 vs 6.052, +15,9%
Ebitda
1.306 vs 483, +170,4%
Flusso di cassa operativo
2.241 vs 969, +1.272
Utile netto
141 vs -326, +467
Patrimonio netto
542 vs 426 al 31 dicembre 2018, +116
Debiti finanziari netti
6.576 vs 7.321 al 31 dicembre 2018, -745
Patrimonio netto per azione post-money
euro
0,576
L’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 19 dicembre 2019.
Documento di ammissione (240 pagine, formato pdf).
Il collocamento
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| Logo di Doxee |
Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 5 volte il quantitativo offerto.
Il prezzo unitario delle azioni Doxee rinvenienti dal collocamento è stato fissato a 3,0 euro.
Le azioni totali in circolazione sono 7.191.500, con una capitalizzazione iniziale di 21,57 mln di euro.
Il controvalore delle risorse raccolte mediante l’operazione di aumento di capitale e di vendita di tutte le azioni proprie ammonta a 4,47 mln di euro.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 20,74% del capitale sociale (23,17% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Bilancio consolidato annuale
Principi contabili nazionali
migliaia di euro
2018 vs 2017
Ricavi
13.735 vs 11.052, +24,3%
Ebitda
3.143 vs 1.441, +118,1%
Flusso di cassa operativo
1.636 vs 417, +1.219
Utile netto
601 vs 766, -21,5%
Patrimonio netto
426 vs 11, +415
Debiti finanziari netti
7.321 vs 6.598, +723
Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili nazionali
migliaia di euro
2019 vs 2018
Ricavi
7.017 vs 6.052, +15,9%
Ebitda
1.306 vs 483, +170,4%
Flusso di cassa operativo
2.241 vs 969, +1.272
Utile netto
141 vs -326, +467
Patrimonio netto
542 vs 426 al 31 dicembre 2018, +116
Debiti finanziari netti
6.576 vs 7.321 al 31 dicembre 2018, -745
Le spese relative al processo di quotazione, comprese le commissioni di collocamento e le spese di pubblicità, ammontano a circa 900 mila euro.
Patrimonio netto post-money
4.142
I proventi netti sono quindi pari a 3,6 mln di euro.
Patrimonio netto post-money
4.142
Patrimonio netto per azione post-money
euro
0,576
mercoledì 4 dicembre 2019
Doxee inizia il bookbuilding per l'AIM
Doxee, società attiva nei mercati del Customer Communications Management, del Paperless e della Digital Customer Experience, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su AIM Italia.
La società
Doxee offre prodotti tecnologici innovativi basati su piattaforma proprietaria, la Doxee Platform ed erogati in modalità Cloud ad oltre 200 aziende.
I prodotti offerti rappresentano un potente strumento per innovare le strategie di comunicazione tra l’azienda e i propri clienti creando relazioni personalizzate e bidirezionali.
Il collocamento
La quotazione, in parte in aumento di capitale e in parte in vendita, ha un obiettivo complessivo di raccolta di circa 5 mln di euro ed è rivolta ad investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali in regime di esenzione.
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3,00 euro e un massimo di 3,67 euro per azione.
L’IPO è finalizzata sostenere la crescita organica (espansione internazionale e ingresso in nuovi settori) e le operazioni di M&A (acquisizione di player europei selezionati in base all’integrabilità delle tecnologie utilizzate).
Spiega Sergio Muratori Casali, amministratore delegato di Doxee:
“La quotazione su AIM Italia ci consentirà di cogliere una importante opportunità di crescita.
Lo scenario competitivo in cui operiamo vede da un lato un forte interesse delle aziende per i temi della Digital Customer Experience e della trasformazione digitale, mentre dall’altro assistiamo ad una profonda evoluzione della normativa nel mercato del Paperless.
In questo contesto Doxee intende agire da protagonista supportando i processi di trasformazione digitale legati alla comunicazione nel mondo Enterprise.
La nostra strategia di sviluppo è pensata su due direttrici: la penetrazione in nuovi settori verticali e contestualmente il rafforzamento della posizione di mercato attraverso l’acquisizione di nuovi clienti nei settori già presidiati come Utility, Telecomunicazioni e Media, PA, Banche e Assicurazioni.
Intendiamo infine consolidare la nostra presenza internazionale.”
Doxee offre tre linee di prodotto:
La società
Doxee offre prodotti tecnologici innovativi basati su piattaforma proprietaria, la Doxee Platform ed erogati in modalità Cloud ad oltre 200 aziende.
I prodotti offerti rappresentano un potente strumento per innovare le strategie di comunicazione tra l’azienda e i propri clienti creando relazioni personalizzate e bidirezionali.
Il collocamento
La quotazione, in parte in aumento di capitale e in parte in vendita, ha un obiettivo complessivo di raccolta di circa 5 mln di euro ed è rivolta ad investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali in regime di esenzione.
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3,00 euro e un massimo di 3,67 euro per azione.
L’IPO è finalizzata sostenere la crescita organica (espansione internazionale e ingresso in nuovi settori) e le operazioni di M&A (acquisizione di player europei selezionati in base all’integrabilità delle tecnologie utilizzate).
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| Sergio Muratori Casali, amministratore delegato di Doxee |
“La quotazione su AIM Italia ci consentirà di cogliere una importante opportunità di crescita.
Lo scenario competitivo in cui operiamo vede da un lato un forte interesse delle aziende per i temi della Digital Customer Experience e della trasformazione digitale, mentre dall’altro assistiamo ad una profonda evoluzione della normativa nel mercato del Paperless.
In questo contesto Doxee intende agire da protagonista supportando i processi di trasformazione digitale legati alla comunicazione nel mondo Enterprise.
La nostra strategia di sviluppo è pensata su due direttrici: la penetrazione in nuovi settori verticali e contestualmente il rafforzamento della posizione di mercato attraverso l’acquisizione di nuovi clienti nei settori già presidiati come Utility, Telecomunicazioni e Media, PA, Banche e Assicurazioni.
Intendiamo infine consolidare la nostra presenza internazionale.”
Doxee offre tre linee di prodotto:
- Linea dX o Document Experience è dedicata alla produzione e distribuzione documentale.
- Linea pX o Paperless Experience che offre servizi per la dematerializzazione dei processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale a norma.
- Linea iX o Interactive Experience è lo strumento per la gestione della Digital Customer Experience.
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