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mercoledì 20 marzo 2019

EdiliziAcrobatica sul Sole 24 ore

Il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo di approfondimento, a firma di Valeria Novellini, su EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia e all'Euronext Growth di Parigi, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza.

✅ EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 4,52 € 
✔ PE 12m 13,2 
✔ PB 3,31 
✔ Fair Value 3,92 € 
✔ Rendimento implicito 12,4% 
✔ Rating A2 - VALUE 

giovedì 7 marzo 2019

EdiliziAcrobatica si espande in Francia

EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia e all'Euronext Growth di Parigi, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, si è aggiudicata gli asset di Etair - Entreprise de Travaux Aériens et d'Interventions Rapides Méditerranée in liquidazione giudiziaria, società francese operante nel settore dell’edilizia in doppia fune a Perpignan, nel sud-ovest della Francia.

L’acquisizione dell’attivo di Etair s’inserisce nella strategia di internazionalizzazione di EdiliziAcrobatica e rappresenta la sua prima acquisizione.

Nel 2018, Etair ha registrato ricavi per 6,29 mln di euro.

Al 28 febbraio 2019 il portafoglio ordini relativo ai cantieri in corso d’opera è di circa 3,18 mln di euro.

Presentazione della società
Durata: 1:04.

Il controvalore degli asset da acquisire è pari a 110.001 euro e verrà corrisposto per cassa.

Il closing dell'operazione è previsto entro giugno 2019.

Gli asset saranno trasferiti alla società EdiliziAcrobatica France, costituita ad hoc per tale operazione in data 5 marzo 2019, il cui capitale sociale è posseduto interamente dall’emittente.

EdiliziAcrobatica France è una società per azioni semplificata con capitale sociale iniziale di 1.000 euro; il suo capitale sociale sarà aumentato a seguito del perfezionamento dell'operazione.

Con l’operazione EdiliziAcrobatica France acquisirà 47 dipendenti dalla squadra operativa di Etair, con l’accollo dei relativi debiti verso dipendenti, pari a circa 177.778 euro.

La presidenza sarà assunta da Riccardo Iovino, mentre la direzione generale da Paolo Stella.

✅ EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 4,75 € 
✔ PE 12m 14,1 
✔ PB 3,52 
✔ Fair Value 4,39 € 
✔ Rendimento implicito 11,9% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 25 febbraio 2019

EdiliziAcrobatica, dal 28 febbraio quotata anche al Euronext Growth di Parigi

EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, annuncia di avere ottenuto la decisione favorevole del comitato di Euronext per una prossima ammissione sul mercato Growth su cui le azioni verranno scambiate a partire dal 28 febbraio.

EdiliziAcrobatica sarà la prima società italiana ad avere contemporaneamente titoli quotati su Euronext Growth e AIM Italia, su quest’ultimo è presente dal 19 Novembre 2018.

Logo di EuronextEuronext è una borsa paneuropea che comprende le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona e Parigi.

Ospita circa 1.300 emittenti che rappresentano una capitalizzazione di mercato di circa 3.400 mld di euro.

Euronext Growth è il mercato dedicato alle piccole e medie imprese che consente di accedere ad una platea di investitori di taglio internazionale offrendo una maggiore visibilità alla società.

”La quotazione su Euronext Growth - ha commentato Riccardo Iovino, amministratore delegato e fondatore di EdiliziAcrobatica - fa parte della nostra politica di europeizzazione, che è un punto chiave della nostra strategia, specialmente in vista di una presenza futura in Francia.

Nel processo di ammissione a Euronext Growth, EdiliziAcrobatica è stata assistita da ALL-INVEST nel ruolo di Listing Sponsor e Listing Agent.

✅ EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 4,21 € 
✔ PE 12m 12,6 
✔ PB 3,15 
✔ Fair Value 4,16 € 
✔ Rendimento implicito 13,2% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 11 febbraio 2019

EdiliziaAcrobatica, l'assemblea approva il Dual Listing

L'assemblea ordinaria degli azionisti di EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, ha approvato all'unanimità il progetto di doppia quotazione che prevede ammissione della società anche sul mercato Euronext Growth

Sarà richiesta la negoziazione sul mercato parigino esclusivamente delle azioni ordinarie della società, con l'esclusione delle Price Adjustment Shares e dei warrant emessi dalla società.

✅ EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 3,86 € 
✔ PE 12m 11,7 
✔ PB 2,91 
✔ Fair Value 3,96 € 
✔ Rendimento implicito 13,5% 
✔ Rating A - VALUE 

giovedì 7 febbraio 2019

Modifica dell'indice AIM Italia Investable: EdiliziAcrobatica

Con la pubblicazione del primo studio societario, si attiva la copertura da parte degli analisti finanziari di EdiliziAcrobatica.

Logo AIM Italia InvestableLa società entra quindi, a partire da venerdì 08 febbraio 2019, nel paniere dell'indice AIM Italia Investable.

La sua variazione di prezzo concorrerà alla variazione dell'indice a partire dal 15 febbraio 2019.

Diventano quindi 67 le azioni incluse nell'indice, su un totale di 112 negoziate all'AIM Italia.

Redazione Aim Italia News

EdiliziAcrobatica, pubblicato primo studio societario

Primo studio societario di Value Track su EdiliziAcrobatica
Primo studio societario di
Value Track su EdiliziAcrobatica
Value Track ha pubblicato il primo studio societario su EdiliziAcrobatica (44 pagine, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 24,5 mln di euro nel 2018 (+50,2% rispetto al 2017), 33,2 mln di euro nel 2019.

L'utile netto previsto è di 2,14 mln di euro nel 2018 (+98,1% rispetto al 2017), 3,10 mln di euro nel 2019.

L'utile per azione previsto è di 0,277 euro nel 2018 (0,140 euro nel 2017) e 0,401 euro nel 2019.

Il prezzo corrente del titolo è 3,75 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 13,5 sugli utili del 2018 e 9,4 sugli utili del 2019.

Value Track non attribuisce un rating al titolo.

Il target price assegnato è di 4,75 euro, con un premio del 27% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 3,90 euro per azione, con un rendimento implicito del 13,5%.

Il nostro rating è A - VALUE.

Redazione Aim Italia News

✅ EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 3,75 € 
✔ PE 12m 11,4 
✔ PB  2.83 
✔ Fair Value 3,90 € 
✔ Rendimento implicito 13,5% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 21 gennaio 2019

EdiliziAcrobatica si quoterà anche a Parigi

Logo Euronext
EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, comunica che il consiglio di amministrazione ha  deliberato di convocare l’assemblea dei soci, in sede ordinaria, per deliberare circa il progetto di ammissione alla negoziazione delle azioni della Società  sul mercato Euronext  Growth, sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle PMI europee, gestito da Euronext Paris S.A..

Nello specifico, essendo le azioni della Società già negoziate su AIM Italia, la società potrà avvalersi  della procedura di ammissione diretta prevista da Euronext.

La procedura di ammissione diretta non richiede l’esecuzione di un’offerta pubblica né la raccolta di ordini da parte di investitori terzi.

Nell’ambito dell’operazione di Dual Listing la società sarà assistita, oltre che dal proprio advisor  Emintad Italia S.r.l., anche dalla società francese Invest Corporate Finance, la quale fungerà da Listing Agent (ossia soggetto coordinatore dell’operazione) e da sponsor (ossia da soggetto che vigila sull’adempimento della normativa).

Attualmente sono quotate sull'Euronext Growth 237 società.

Riccardo Iovino, amministratore delegato di EdiliziAcrobatica ha così commentato:

“Abbiamo deciso di intraprendere il percorso di quotazione anche sul mercato Euronext Growth e dare così seguito alle strategie di crescita aziendale nell’ottica di espansione anche verso paesi europei.

Per noi la Francia rappresenta un mercato interessante e che, con questa operazione, iniziamo ad approcciare in maniera decisa”.

venerdì 28 dicembre 2018

EdiliziAcrobatica, ricavi in crescita del 47,6%

EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, comunica di avere fatturato nei primi 9 mesi del 2018 circa 18 mln di euro, con un incremento del 47,6% rispetto ai circa 12,2 mln del 2017.

Le sedi operative sono attualmente 63, in aumento di 14 rispetto alle 49 dell'anno precedente.

venerdì 16 novembre 2018

EdiliziAcrobatica debutta all’Aim dal 19 novembre

EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista il 19 novembre.

Azioni
L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 1.725.300 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione, di cui:
  • 1.499.850 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato,
  • 75.600 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori,
  • 149.850 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 8,7% dell'offerta, rinvenienti dall'aumento di capitale greenshoe.
La società ha determinato in 3,33 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato e in 3,00 euro il prezzo delle azioni ordinarie riservate ai dipendenti e amministratori.

Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione greenshoe, è di 5,72 mln di euro.

Il capitale sociale è costituito da:
  • 6.525.300 azioni ordinarie,
  • 1.200.000 price adjusted shares.
La capitalizzazione della società è di 21,7 mln di euro.

Il flottante è pari al 26,44% delle azioni ordinarie e al 22,33% del totale delle azioni.

Warrant
Sono anche stati assegnati gratuitamente agli investitori, inclusi dipendenti ed amministratori, 431.332 warrant, che avranno la facoltà di sottoscrivere in 3 periodi di esercizio le azioni di compendio, nel rapporto di una azione di compendio per ogni warrant posseduto.

Il loro un prezzo di esercizio è:

Primo periodo di esercizio
1-30 settembre 2019
3,66 euro

Secondo periodo di esercizio
1-30 settembre 2020
4,02 euro

Terzo periodo di esercizio
1-30 settembre 2021
4,43 euro

Riccardo Iovino, amministratore delegato di EdiliziAcrobatica
Riccardo Iovino,
amministratore delegato
di EdiliziAcrobatica
"È per noi una grande soddisfazione aver concluso l'iter di quotazione in Borsa - ha commentato l’amministratore delegato di Edac, Riccardo Iovino - proprio in un momento storico così delicato per i mercati.

Fin dal giorno in cui ho dato vita a EdiliziAcrobatica, ormai più di 24 anni fa, ho scelto di intraprendere percorsi diversi, spesso controintuitivi.

L'unicità di EdiliziAcrobatica non è solo questione di know-how, ma è principalmente una questione di mentalità: lavorare in altezza ogni giorno ha allargato la nostra visione delle cose, per noi non esistono ostacoli, esistono solo grandi opportunità, come quella che oggi ci porta a entrare nel segmento Aim di Borsa Italiana".

Nel processo di quotazione Edac è assistita da Banca Profilo, nomad e global coordinator.

lunedì 5 novembre 2018

EdiliziAcrobatica, parte il piazzamento per quotarsi all'AIM Italia

Avviato il bookbuilding da circa 6,3 mln di euro di EdiliziAcrobatica, in vista della quotazione sul mercato Aim Italia, prevista per il 19 novembre 2018.

Il gruppo fondato nel 1994 a Genova da Riccardo Iovino è specializzato in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza.

Il gruppo fornisce un’ampia gamma di servizi, quali: ristrutturazioni, manutenzioni, installazioni e rimozioni, messa in sicurezza, pulizia e ripristino.

EdiliziAcrobatica conta 56 sedi operative (29 sedi operative dirette e 27 sedi operative in franchising) in tutta Italia.

Raccolta di nuovo capitale
La società ha previsto che, nel contesto dell'operazione di quotazione su Aim Italia, l'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione sarà destinata:
  • per un importo massimo di 5,5 mln di euro a investitori qualificati italiani ed esteri e ad investitori retail in Italia,
  • per un importo massimo di 300 mila euro ai dipendenti e amministratori della società.
Ai dipendenti verrà riservato uno sconto massimo del 10% sul prezzo di sottoscrizione.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 3,33 e 4 euro per azione.

La capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra 20 e 24 mln di euro.

EdiliziAcrobatica è controllata da Arim Holding Srl, il cui 80% delle quote è detenuto da Riccardo Iovino e il 20% da Anna Marras.

L’azionista della società ha destinato fino al 20% delle azioni ordinarie possedute preIPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share per effetto del quale, in caso di mancato raggiungimento da parte della società della soglia di risultato relativa all’ebitda per l’anno 2018 (pari a 4,2 mln di euro), il numero di azioni della società detenute dall’azionista di maggioranza si ridurrà (incrementandosi, di conseguenza, la quota percentuale del capitale sociale della società detenuto dagli altri soci).

E' prevista la concessione al Global Coordinator di un’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie fino ad 0,5 mln di euro al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 9% dell’offerta di cui sopra (c.d. opzione greenshoe).

Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà circa del 21,9%.

Risultati del primo trimestre 2018
Il primo semestre 2018 è stato un semestre particolarmente positivo, con la crescita di tutti i principali indicatori economici.

Bilancio consolidato 1° semestre
migliaia di euro
2018 vs 2017

Ricavi
10,720 vs 7.145, +50,0%

L’aumento è dovuto principalmente all’espansione delle aree di intervento con apertura di nuove sedi.

Ebitda
2.060 vs  776, +165,5%

Utile netto
1.213 vs 238, +409,7%

Patrimonio netto
3.215 vs 2.003 al 31 dicembre 2017

Debiti finanziari netti
3.914 vs 2.341 al 31 dicembre 2017

Utile per azione
euro
0,202 vs 0,040

Patrimonio netto per azione
euro
0,536 vs 0,334 al 31 dicembre 2017

Nel processo di quotazione EdiliziAcrobatica è assistita da Banca Profilo in qualità di Nomad e Global Coordinator.


Presentazione della società.

venerdì 27 luglio 2018

Nove nuove società si preparano a essere quotate sull'AIM Italia

2 agosto 2018
1. Vimi Fasteners
Azienda di Reggio Emilia attiva nel settore dei sistemi di fissaggio.

Entro l'estate
2. Sciuker Frames
L'azienda è attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno alluminio e legno vetro strutturale.
E' attualmente impegnata nel roadshow rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e retail.
La forchetta del prezzo delle azioni è stata fissata tra 1,50 euro e 1,80 euro.
Il collocamento avverrá integralmente in aumento di capitale

Entro l'estate
3. TheSpac
E' partito il collocamento da 50 mln euro, riservato a investitori istituzionali, della nuova spac promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo con l'avvocato Giovanni Lega.

4. EdiliziAcrobatica
Il gruppo, fondato nel 1994 a Genova da Riccardo Iovino, è specializzato in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali, pubblici, aziendali e religiosi.

5. Fatto Quotidiano
La societá Editoriale Il Fatto è media content provider, editrice de "Il Fatto Quotidiano" e di diversi prodotti editoriali e multimediali.

6. Ramponi Stones and Strass
Strass, borchie e pietre in cristallo sintetico per il settore moda.

7. Spefin
Societá specializzata nell'acquisto di crediti performing e specialty finance nell'erogazione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

8. UCapital24
Ha l’obiettivo di sviluppare un social network economico e finanziario, integrato con le più importanti piattaforme social media.
E' partecipata al 25% da Vetrya.
E' previsto Ipo da 5 mln di euro, con il supporto di Ambromobiliare.

Nel 2019
9. Acqua Group
Gruppo specializzato nella consulenza e nella comunicazione integrata omni-channel.

Fonte: MF-Dowjones