www.aimitalia.news: le ultime notizie, gli approfondimenti e un archivio cercabile di oltre 7.000 articoli riguardanti l'Euronext Growth Milan

Visualizzazione post con etichetta Erfo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Erfo. Mostra tutti i post

venerdì 24 giugno 2022

Erfo ha concluso il collocamento

Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, ha concluso il collocamento.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 29 giugno 2022

Sono state collocate 2.000.000 nuove azioni ordinarie a 1.50 euro l'una, per un importo lordo di 3,0 mln di euro.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 9.000.000 azioni, con una capitalizzazione teorica post-money di 13,5 mln di euro.

Il flottante è pari al 22,22% del capitale sociale.

La società è controllata al 77,78% da Active Capital Investment SpA, società riconducibile al presidente ed amministratore delegato Alessandro Cuté.

Potranno venire collocate ulteriori 300.000 azioni di nuova emissione, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 450.000 euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Erfo 2022-2025 per ogni 2 azioni sottoscritte.

Ogni warrant potrà sottoscrivere 1 azione di compendio:
  • Primo periodo, 12 - 23 giugno 2023, 2,55 euro;
  • Secondo periodo, 10 - 21 giugno 2024, 3,00 euro;
  • Terzo periodo, 9 - 20 giugno 2025, 3,375 euro.

❌ Erfo 
✔ Prezzo 1,50 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

martedì 21 giugno 2022

Erfo ha iniziato il bookbuilding per l'EGM

Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, avvia ha avviato il bookbuilding per la quotazione su Euronext Growth Milan.

Erfo, laboratorio farmaceutico
Il collocamento è riservato a ad investitori qualificati italiani ed investitori istituzionali esteri, e prevede un’offerta fino a 3,5 mln di euro, comprensiva di eventuale opzione greenshoe concessa dal socio unico Active Capital Investment.

La forchetta di prezzo che è stata fissata tra 1,40 e 1,60 euro per azione.

L’inizio delle negoziazioni e previsto per il 29 giugno 2022

Ai sottoscrittori verranno assegnati gratuitamente 1 warrant ogni 2 azioni sottoscritte.

Il Laboratorio Farmaceutico Erfo nasce nel 2013, con l’obiettivo di produrre integratori alimentari innovativi e dispone di una struttura produttiva all’avanguardia, 

Attività e Brand:

  • Diètnatural – Clinica del Dimagrimento, è un franchising di Nutrizione e Dietetica con più di 100 punti vendita in Italia, per il quale Erfo ha sviluppato e produce una linea esclusiva di integratori alimentari a base di estratti vegetali come coadiuvanti di percorsi di alimentazione consigliata.
  • Gianopharma,  è un brand dedicato alla distribuzione di integratori alimentari in sanitarie, farmacie e parafarmacie.
  • Produzione conto terzi e private label, sia occupandosi dell'intero processo produttivo del prodotto farmaceutico, che della fornitura di intermedi di processo o semplicemente del singolo confezionamento primario e/o secondario.
  • Medical Division, sviluppa e commercializza prodotti di Gastroenterologica, Urologica e Muscoloscheletrica.

L’IPO supporterà tra l’altro l’ulteriore crescita della società nel mercato italiano ed internazionale e lo scale up della linea Medical Division, nonché l’attività di ricerca e sviluppo e il consolidamento della brand awareness.

Nell’operazione Erfo è assistita da:

  • Illimity Bank, Euronext Growth Advisor & Global Coordinator;
  • ADVANT NctmAdvisor Legale;
  • BDO Italia, Società di Revisione e Advisor Fiscale;
  • MIT SIM, Specialist;
  • WINGMEN, Advisor strategico;
  • IRTop Consulting, Financial Media.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.