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giovedì 23 settembre 2021

Euro Cosmetic, comunicato stampa relazione semestrale

Euro Cosmetic, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

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mercoledì 22 settembre 2021

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM acquisisce il 72,9% di Euro Cosmetic

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM comunica l’intervenuta sottoscrizione di un accordo vincolante con Findea’s Srl e MD Srl per l’acquisto del 72,9% del capitale sociale di Euro Cosmetic, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care.

Findea e MD, soci di controllo di Euro Cosmetic, sono le società di riferimento di Carlo Ravasio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic.

L’accordo prevede che Fine Foods corrisponda all’esecuzione della operazione:

  • a MD, per l’acquisto dell’intera partecipazione dalla stessa detenuta e pari al 38,7% del capitale sociale di Euro Cosmetic, 8,13 euro per azione e quindi complessivi 15.000.411 euro;
  • a Findea per l’acquisto dell’intera partecipazione dalla stessa detenuta e pari al 34,2% del capitale sociale di Euro Cosmetic, 7,25 euro per azione e quindi complessivi 11.815.550 euro.

Il trasferimento delle Partecipazioni è soggetto a condizioni usuali per operazioni di questa natura e si prevede che lo stesso avverrà l’8 ottobre 2021, salvo diverso accordo. 

Banca Profilo, Nomad di Euro Cosmetic ha autorizzato Findea e MD a cedere le Partecipazioni in deroga all’accordo di lock up a suo tempo stipulato.

Nell’ambito degli accordi è previsto che:

  • Findea, Carlo Ravasio, MD e Daniela Maffoni sottoscrivano impegni di non concorrenza in favore del gruppo Fine Foods della durata di 5 anni;
  • Findea sottoscriva con Euro Cosmetic un accordo di consulenza per la durata di 1 anno;
  • Fine Foods stipuli con Aphrodite Srl, società che fa riferimento a Daniela Maffoni, un accordo commerciale, della durata di 24 mesi, per la fornitura a quest’ultima di prodotti skincare per la vendita con marchio proprietario di Aphrodite.

Fine Foods promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni Euro Cosmetic residue pari al 27,1% del capitale sociale.

Il prezzo di acquisto dell’OPA sarà pari a 8,60 euro.

L’operazione è volta al delisting della società.

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giovedì 29 luglio 2021

Euro Cosmetic, ricavi 1° semestre 2021 in calo del -22,1%

Euro Cosmetic, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, comunica che i ricavi gestionali del primo semestre 2021 sono pari a 11.219 mln di euro, con un decremento del -22,1% rispetto ai 14.405 mln di euro del medesimo periodo dell’esercizio 2020.

La riduzione dei ricavi è dovuta principalmente:

  • allo slittamento di alcune commesse rilevanti di clienti del settore Industrial,
  • al rallentamento dei canali Professional e Hotellerie, dovuto alle chiusure dell’ultima ondata per l’emergenza sanitaria Covid 19,
  • al posticipo di importanti progetti già in fase avanzata,
  • alla riduzione degli ordini di gel igienizzante, riconducibile alla produzione massiva da parte di molti operatori che ha portato il settore è essere ormai saturo e con ingenti scorte.

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giovedì 13 maggio 2021

Euro Cosmetic, tutte le azioni PAS convertite in azioni ordinarie

Il CdA di Euro Cosmetic, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha approvato il “Prospetto PAS”. 

La società, confidente nella propria capacità reddituale, si era impegnata in sede di IPO, a raggiungere un obiettivo di ebitda 2020 pari a 4,5 mln di euro, al netto degli effetti del processo di quotazione, e in caso di mancato raggiungimento della soglia sopra indicata il meccanismo azioni PAS (Price Adjustment Share) prevedeva la progressiva cancellazione di un massimo di 523.800 azioni, pari al 15% delle azioni detenute dagli azionisti di controllo. 

La performance dell’esercizio 2020, con ebitda pari a 4,9 mln di euro, ha permesso di raggiungere e superare il target prefissato. 

Euro Cosmetic ha conferito alla società di revisione Deloitte il mandato di verifica della conformità del “Prospetto PAS” ai criteri indicati dallo Statuto.

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mercoledì 12 maggio 2021

Euro Cosmetic, pubblicato studio societario

Studio societario di Banca Profilo su Euro Cosmetic
Studio societario di Banca Profilo
su Euro Cosmetic
Banca Profilo ha pubblicato uno studio societario di aggiornamento su Euro Cosmetic (31 pagine in inglese, formato pdf).
 
Il fatturato previsto è di 27,9 mln di euro nel 2021 (+3,1% rispetto al 2020) e 29,8 mln di euro nel 2022.
 
L'utile netto previsto è di 2,9 mln di euro nel 2021 (2,5 mln di euro nel 2020) e 2,6 mln di euro nel 2022.

L'utile per azione previsto è di 0,609 euro nel 2021 (0,525 euro nel 2020) e 0,546 euro nel 2022.

Il prezzo corrente del titolo è 6,92 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 11,4 sugli utili del 2021 e 12,7 sugli utili del 2022.

Banca Profilo attribuisce il rating BUY (invariato) al titolo.

Il target price assegnato è di 10,7 euro (invariato) con un premio del 55% sul prezzo corrente.

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mercoledì 7 aprile 2021

Euro Cosmetic, comunicato stampa bilancio 2020

Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

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venerdì 15 gennaio 2021

Euro Cosmetic, marginalità in forte crescita nel 2020

Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha comunicato che i ricavi operativi al 31 dicembre 2020, non soggetti a revisione contabile, sono pari a 27,4 mln di euro, +24,5% rispetto ai 22,0 mln di euro del 2019.

La società ha conseguito un ebitda di circa 4,8 mln di euro, +69,8% rispetto ai 2,8 mln di euro del 2019.

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lunedì 7 dicembre 2020

Euro Cosmetic, esercitata al 20% l'opzione Greenshoe

Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, comunica che Banca Profilo ha esercitato parzialmente l’opzione Greenshoe per 31.200 azioni di proprietà di MD Srl e Findea’s Srl.

Con l’esercizio dell’opzione Greenshoe termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione.

Il prezzo di acquisto è pari a 6,3 euro per azione, corrispondente al prezzo di collocamento.

Il 9 dicembre 2020 avverrà la restituzione di 124.400 azioni a MD a Findea’s.

A seguito dell’esercizio parziale dell’opzione Greenshoe, il flottante è costituito da 1.300.800 azioni, pari al 27,32% del capitale sociale.

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venerdì 6 novembre 2020

Euro Cosmetic, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care.

Prezzo di collocamento: 6,30 euro

Flottante: 1.269.600 azioni

  • Prezzo di apertura: 6,00 euro
  • Prezzo massimo: 6,30 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 6,032 euro
  • Prezzo minimo: 5,77 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 6,088 euro, -3,37%

  • Numero scambi: 137
  • Volume scambiato: 117.200 azioni, 9,2% del flottante
  • Controvalore scambiato: 706.000 euro


❌ 
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giovedì 5 novembre 2020

Euro Cosmetic, pubblicato il documento di ammissione

Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha pubblicato il Documento di ammissione (307 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
21.971 vs 19.336, +13,6%

Ebitda
2.827 vs 1.374, +105,7%

Flusso di cassa operativo
4.091 vs 2.213, +1.878

Utile netto
1.485 vs 483, +207,5%

Patrimonio netto
6.423 vs 5.810, +613

Debiti finanziari netti
3.727 vs 6.175, -2.448


Bilancio 1° semestre
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
14.503 vs 10.989, +32,0%

Ebitda
2.805 vs 2.053, +36,6%

Flusso di cassa operativo
-2.586 

Utile netto
1.013 vs 314, +222,6%

Patrimonio netto
7.914 

Debiti finanziari netti
6.821

Patrimonio netto per azione pre-money
1,953 euro

Patrimonio netto per azione post-money 
3,112 euro, al lordo delle spese di collocamento
2,944 euro, al netto delle spese di collocamento

Si stima che le spese relative al processo di ammissione, comprese le spese di pubblicità ed incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 0,8 mln di euro

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mercoledì 4 novembre 2020

Euro Cosmetic, collocamento a 6,30 euro

Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, comunica che Borsa Italiana l'ha ammessa all'AIM Italia. 

La data di inizio delle negoziazioni è il 6 novembre 2020.

Collocamento
L'offerta ha visto il collocamento di 1.269.600 nuove azioni, al prezzo di 6,30 euro l'una, più la cessione da parte degli azionisti di controllo di 155.600 azioni, riservate all'esercizio dell'opzione greenshoe.

Composizione del capitale

  • 2.968.200 azioni preesistenti;
  • 523.800 azioni PAS (Price adjustment Shares) non quotate, di titolarità dei soci di controllo, convertibili in azioni ordinarie in proporzione al raggiungimento di un obiettivo di redditività (ebitda target 2020 4,5 mln di euro);
  • 1.269.600 nuove azioni.

4.761.600 totale azioni

Lock up
Gli azionisti MD Srl e Findea's Srl, detentori del 100% delle azioni prima dell'Ipo, hanno assunto un impegno di lock up di 24 mesi.

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giovedì 22 ottobre 2020

Euro Cosmetic inizia il Bookbuilding

Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle azioni all'AIM Italia. 

Il collocamento
L’offerta globale prevede un importo massimo di 8 mln di euro, di cui un massimo di 3 mln di euro dedicato ad investitori retail italiani non qualificati.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 6,30 e 7,45 euro per azione.

La capitalizzazione pre-money di Euro Cosmetic sarà compresa tra 22 e 26 mln di euro

Gli azionisti della società hanno destinato fino al 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto la soglia di risultato relativa all’ebitda per l’anno 2020, pari a 4,5 mln di euro

Gli azionisti di Euro Cosmetic hanno concesso al global coordinator un'opzione di over-allotment per l’acquisto di azioni fino a 1,5 mln di euro al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 19% dell’offerta globale. 

Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà fino al 31,7%

Commenta Daniela Maffoni, amministratore delegato di Euro Cosmetic:
Daniela Maffoni, amministratore delegato di Euro Cosmetic
Daniela Maffoni, amministratore
delegato di Euro Cosmetic

“La quotazione sul mercato Aim Italia ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva e ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo di formulazioni Euro Cosmetic in segmenti ad alta crescita ed elevata marginalità.”
 
La società
Euro Cosmetic è un’azienda attiva nello sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all’igiene orale, skin care e fine frangrances

La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano (BS) dove operano oltre 90 dipendenti

Il portafoglio clienti è costituito da aziende della Gdo, multinazionali, e da aziende che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e parafarmacie.

Il bilancio
Euro Cosmetic ha chiuso il 2019 con un valore della produzione in crescita del +17,2% a circa 22,6 mln di euro

Lo scorso anno gli indici ebitda, ebit e utile netto risultano tutti in crescita a doppia cifra rispetto all’esercizio precedente e hanno raggiunto valori rispettivamente pari a circa 2,8, 1,5 e 1,0 mln di euro

La società ha terminato il primo semestre 2020 con ricavi operativi pari a circa 14,6 mln di euro, in crescita del +29,3% rispetto ai circa 11,3 mln di euro ella prima metà dell’esercizio precedente. 

L'ebitda semestrale è stato di circa 2,8 mln di euro e l'utile netto semestrale è balzato da 0,4 mln di euro a circa 1,4 mln di euro.

I consulenti
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Euro Cosmetic è assistita da Banca Profilo in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator.

Lo studio legale Gitti and Partners è advisor legale dell’emittente, Lca Studio Legale è advisor legale del Nomad.

Deloitte & Touche è la società di revisione, Studio Alloisio e Associati è Advisor Finanziario, Cdr Communication è consulente della società in materia di Media Relation e lo studio Moschen e Associati è Tax Advisor della società.

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