Fabilia Group, catena di
family hotel & resort specializzata nelle vacanze esclusive per
famiglie con bambini, ha presentato a
Borsa Italiana la comunicazione di
pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni su
Aim Italia.
La società è oggi posseduta da
Mattia Bastoni, con il
67,8% del capitale sociale, che ricopre le cariche di
ceo e presidente e da
Mattia Casadio,
cfo della società che detiene il restante
32,2%.
La società conta di collocare una quota di flottante del
15-20% (con una forchetta tra
1,60 e
2,25 euro per azione) e di ricavare circa
2 mln di euro in fase di ipo, con una implicita
valutazione pre-money compresa tra
10,0 e
13,3 mln di euro.
L’operazione è rivolta a
investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori
professionali.
La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di
espansione e internazionalizzazione.
Bilancio consolidato
Principi contabili internazionali
mln di euro
2019 vs
2018
Ricavi caratteristici
10,8 vs 9,0,
+20,0%
ebitda adjusted
2,95 vs 2,38,
+23,9%
Debiti finanziari netti
4,47 vs 5,86,
-1,39
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| Fabilia family hotel & resort |
Fondata nel
2013, l’azienda oggi conta un totale di
10 strutture tra
hotel e
resort, e basa il modello di
business sul
format «only family with kids» che prevede un’esperienza
«all inclusive» e
«free drink & food h24».
Sarebbe il primo
gestore alberghiero a quotarsi in Italia.
Il gruppo ha
standardizzato e industrializzato la propria offerta.
Tutte le strutture sono costituite da
hotel a
3 e
4 stelle con un numero di
camere che varia da
50 a
150 e spazi interni ed esterni che includono
aree gioco (almeno superiori a 200 mq),
piscina,
spiaggia privata,
area parco, attrezzature per
sport e attività ricreative.
Dichiara l'ad
Mattia Bastoni:
«Siamo partiti nel 2013 e da allora
ogni anno abbiamo inaugurato almeno una nuova
location.
Abbiamo in progetto di aprire in tutte le principali destinazioni italiane al
mare e in montagna, ma anche in qualche città.
In futuro apriremo
hotel a
Roma e
Milano.
In più, nel nuovo cda abbiamo inserito una persona che si occuperà di esportare il progetto in
Costa Azzurra.
Per fortuna il
Covid ha avuto poco impatto sul nostro
business.
Abbiamo perso un paio di settimane di attività, ma
dal 6 giugno abbiamo aperto tutte le nostre strutture con un’
occupazione al 70%, in linea con gli anni precedenti».
Fabilia Group è assistita da:
Integrae SIM (
Nominated Adviser e
Global Coordinator);
Arkios Italy (
Advisor Finanziario);
Grimaldi Studio Legale (
Advisor Legale);
BDO Tax (
Advisor Fiscale);
BDO Italia (Società di Revisione) e
IR Top Consulting (
IR Advisory).
