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lunedì 29 luglio 2019

Farmaè da oggi all'AIM Italia

Farmaè, e-retailer di prodotti per la salute e il benessere, è autorizzata da Borsa Italiana a iniziare oggi le negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento, rivolto a investitori istituzionali e professionali, di 1.334.000 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore lordo di 10,0 mln di euro.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore di quasi 2 volte l’offerta globale.

Il capitale della società post collocamento è composto da 5.734.000 azioni ordinarie.

In base al prezzo di offerta, fissato in 7,50 euro per azione, la capitalizzazione della società è pari a 43,0 mln di euro.

Il prezzo si colloca al minimo della forchetta di quotazione, compresa tra 7,5 e 8,4 euro per azione.

Il flottante è pari al 23,26% del capitale sociale.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Farmaè è affiancata da Alantra che ricopre il ruolo di global coordinator, nomad e bookrunner, UBS è financial advisor.

venerdì 12 luglio 2019

Farmaè inizia il roadshow per l'AIM Italia

Farmaè ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione relativa all’ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni sull’Aim Italia.

La società
Farmaè, nata a Viareggio nel 2014, è il primo eRetailer di prodotti per la Salute e il Benessere in Italia, con una quota di mercato del 28%.

La società opera prevalentemente nell'eCommerce con più di 37.000 referenze in 10 diverse categorie di prodotto commercializzate.

Con un portale che nel 2018 ha raggiunto oltre 13 mln di visitatori (dai 5,5 milioni del 2016) e un tasso di conversione all’acquisto superiore alla media nazionale, Farmaè ha registrato 523 mila ordini (111 mila del 2016) da quasi 229 mila utenti attivi (67 mila nel 2016), per 2,7 mln di prodotti venduti (700 mila del 2016).

Logo di Farmaè
Logo di Farmaè
Farmaè ha definito accordi di partnership con le principali big pharma e beauty company per mirate strategie commerciali, di marketing e comunicazione.

È presente sul territorio nazionale con 7 Farmaè Store in Toscana.

Il bilancio
Farmaè ha chiuso il bilancio 2018 con 24,8 mln di euro di ricavi, registrando una crescita annua del 93,8% dal 2015, e punta ai 40 mln nel 2019.

Il collocamento
È attualmente in corso il roadshow della società.

L'Ipo avverrà interamente attraverso un aumento di capitale.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 7,5 euro e un massimo di 8,4 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money della società compresa tra 33 e 37 mln di euro.

 L’offerta si rivolge a investitori italiani ed esteri.

Commenta Riccardo Iacometti, fondatore e ceo di Farmaè:

“Siamo di fronte a una grande opportunità di crescita, poiché la borsa ci consentirà di sostenere i nostri piani di sviluppo, raccogliendo i capitali utili a consolidare la nostra leadership di mercato.

Investimenti in logistica e nuove tecnologie, ampliamento dell’offerta prodotti, consolidamento della strategia omnicanale sono gli ambiti su cui vogliamo lavorare per incrementare il nostro vantaggio competitivo.”