Fenix Entertainment acquisirà il controllo di 2 società di post-produzione

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, comunica che sono in corso trattative in stato avanzato per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Laser S. Film Srl e del 60% del capitale sociale di Laser Digital Film Srl.

Le società operano nel campo della post-produzione cinematografica e televisiva. 

In data 30 giugno 2021 è stato sottoscritto con Andrea di Nardo un contratto preliminare per l’acquisto delle predette quote che prevede un corrispettivo minimo pari a 5 mln di euro, fermo restando che il prezzo sarà determinato a seguito del completamento dell'attività di due diligence ancora in corso, in base ai valori di ebitda delle Target. 

Il Contratto prevede un’opzione call per Fenix per l’acquisto di un ulteriore 35% del capitale sociale di ciascuna Target e un’opzione put per Andrea di Nardo per la cessione a Fenix di ulteriori quote pari al 5% del capitale sociale di ciascuna Target. 

In caso di positivo perfezionamento dell’operazione, è previsto che Andrea di Nardo sia cooptato dal CdA di Fenix. 

L’operazione viene finanziata esclusivamente facendo ricorso a risorse proprie.

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Fenix Entertainment, comunicato stampa relazione semestrale

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

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Fenix Entertainment, i ricavi semestrali si moltiplicano 7 volte

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, comunica che il valore della produzione gestionale del primo semestre 2021 si attesta a oltre 13 mln di euro, con una crescita di circa +600% rispetto a 1,866 mln di euro del medesimo periodo dell’esercizio 2020.

I debiti finanziari netti al 30 giugno 2021 risultano pari a 1,787 mln di euro, in diminuzione rispetto ai 2,982 mln di euro a fine 2020, grazie all’aumento di capitale di 5,02 mln di euro avvenuto a giugno contestualmente al passaggio della società dal segmento AIM PRO Italia.

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Fenix Entertainment emette azioni per 5 mln di euro

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, comunica che si è concluso il periodo addizionali di esercizio dei “Warrant Fenix 2020-2022”.

Sono stati esercitati tutti i complessivi 361.250 warrant, con la conseguente sottoscrizione di 361.250 nuove azioni ordinarie.

A fronte di uno strike price di 4 euro, la società ha pertanto raccolto 1.445.000 euro.

Contestualmente la società conferma che è stato sottoscritto un aumento di capitale per un valore pari a 3.577.500 euro, riservato esclusivamente a investitori professionali e istituzionali. 

Il prezzo di sottoscrizione è stato pari a 6 euro e sono state sottoscritte complessivamente 596.250 nuove azioni ordinarie.

Sono ora in circolazione 3.561.500 azioni, con un flottante costituito da 1.561.500 azioni (43,84%).

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Fenix Entertainment passa sull'AIM Italia e aumenta il capitale

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, quotata all'AIM PRO Italia, ha presentato a Borsa Italiana la richiesta di passaggio al mercato AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni sul segmento principale AIM Italia è prevista per il 24 giugno 2021.

L'ammissione all'AIM PRO Italia era avvenuta il 12 agosto 2020, a seguito del collocamento rivolto a investitori istituzionali e professionali, di 377.500 di nuove azioni, a 4,00 euro l'una, per una raccolta lorda di 1,51 mln di euro.

Sono stati emessi gratuitamente altrettanti warrant.

Il rapporto di conversione dei warrant è pari a 1 azione ogni warrant posseduto, con esercizio effettuabile in tre finestre temporali 2020/2021/2022 e strike price di 4,00 euro.

Come da “Regolamento Warrant”, è previsto un periodo di esercizio addizionale a disposizione dei possessori in caso di presentazione da parte della società della richiesta di passaggio sul mercato AIM Italia.

Pertanto a partire da oggi si apre la finestra di esercizio per 5 giorni di Borsa aperta a disposizione dei possessori dei warrant, pena la decadenza. 

Alla data odierna, successivamente agli esiti del primo periodo di esercizio risultano ancora non esercitati 361.250 warrant. 

I warrant non esercitati entro il 18 giugno 2021 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Contestualmente alla richiesta di passaggio su AIM Italia, la società effettuerà un aumento di capitale riservato esclusivamente a investitori professionali e istituzionali al prezzo di 6,00 euro per azione aperto fino al 21 giugno 2021 e con un obiettivo di raccolta fino a euro 4 mln di euro.

Dal primo giorno di negoziazione, MIT SIM agirà quale operatore Specialista.

Nell’ambito della procedura di passaggio al mercato AIM Italia, Fenix Entertainment è affiancata da:

• EnVent Capital Markets nel ruolo di Nominated Adviser e Global Coordinator,
• Ambromobiliare opera in qualità di Financial Advisor,
• LS Lexjus Sinacta è Legal Advisor,
• RSM è la società di Revisione,
• Spriano Communication&Partners è Advisor per la comunicazione.

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Fenix Entertainment, comunicato stampa bilancio annuale 2020

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, quotata all'AIM PRO Italia, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

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Fenix Entertainment, salta la produzione del film "Across the river and into the trees"

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, comunica che, in riferimento al contratto per la produzione esecutiva del film "Across the river and into the trees", l’operazione non è andata a buon fine

Non si sono verificate le condizioni sospensive necessarie contratto stesso, ossia la cessione di ramo di azienda da parte della società Augustus Color.

Il film sarà, pertanto, realizzato dalla compagine produttiva originaria.

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Fenix Entertainment cambia Nomad e punta all'AIM Italia

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, quotata all'AIM PRO Italia, ha conferito l’incarico di Nominated Adviser a EnVent Capital Markets.

EnVent Capital Markets subentra, a partire dal 4 gennaio 2021, a Integrae SIM.

La società ha conferito al nuovo Nomad un mandato per la strutturazione del passaggio all'AIM Italia, con l’obiettivo di perfezionare il passaggio entro il primo semestre 2021.

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Fenix Entertainment, produzione esecutiva di film internazionale

Across the river and into the trees

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, ha siglato con la società britannica Tribune Pictures un contratto per la produzione esecutiva della trasposizione cinematografica internazionale del grande classico di Hemingway "Across the river and into the trees".

Le riprese del film, girato interamente in Italia, inizieranno il 23 novembre 2020 tra la campagna veneta e Venezia e dureranno otto settimane, per concludersi il 22 gennaio 2021.

Il budget sarà di 12,5 mln di euro.

Regia: Paula Ortiz.

Protagonisti: Liev Schreiber e Matilda De Angelis.

Direttore della Fotografia: Javier Aguirresarobe

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Fenix Entertainment, contratto distributivo da 5,3 mln di euro per film d'animazione

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, annuncia che la società di distribuzione internazionale WWPS.TV, con sede a Los Angeles, ha acquisito da Fenix Entertainment l'esclusiva mondiale (esclusa l’Italia) dei diritti di vendita e sfruttamento dell’opera di animazione “The Christmas Goofy Burglars”. 

L’importo complessivo del contratto è di 6.360.000 dollari (5,3 mln di euro).

“The Christmas Goofy Burglas” sarà una commedia combinata di live action e animazione, e avrà tra i protagonisti i personaggi della web series animata Arctic Friends, disponibile in più di 90 paesi in tutto il mondo, su Apple TV e Amazon Prime Video.

La società ha recentemente acquisito i diritti dello script del progetto filmico da Iervolino Entertainment.

Il film che sarà prodotto e distribuito in Italia da Fenix Entertainment, dà così il via a un nuovo segmento dell’attività di produzione: la realizzazione di opere di animazione.

La lavorazione dell’opera inizierà l’ultima settimana di novembre 2020. 

Riccardo Di Pasquale, fondatore e ceo di Fenix Entertainment dichiara: 

«Questo nuovo progetto ci posiziona in modo importante nel mercato internazionale. 

I film di animazione sono prodotti che si vendono in tutto il mondo, sono di grande richiamo al cinema e trovano un ampio spazio sulle piattaforme. 

Il film si realizzerà in studio con un’ampia possibilità di sfruttare lo strumento dello smart working: un eventuale lockdown non potrà creare disagi e stop indesiderati».

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Fenix Entertainment, comunicato stampa relazione semestrale

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2020.

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Fenix Entertainment sul Sole 24 ore

Il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo di approfondimento, a firma di Valeria Novellini, su Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, quotata all'AIM PRO Italia.

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Fenix Entertainment entra nella distribuzione cinematografica

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, quotata all'AIM PRO Italia, rafforza e amplia la propria struttura di business dando avvio al comparto distribuzione.

La società comunica l’arrivo di Daniela Robustelli in qualità di direttore commerciale dell’area cinema e, contestualmente, lancia il nuovo dipartimento distributivo.

Daniela Robustelli approda nel direttivo della sezione distribuzione dopo una lunga esperienza maturata negli anni in alcune delle più importanti società di distribuzione cinematografica in Italia.

Robustelli ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale in Eagle Pictures e in Videa, esperienze durate circa dieci anni ciascuna.

Daniela Robustelli porterà ora il proprio il proprio know-how nella Fenix Entertainment, andando a ricoprire un ruolo strategico che permetterà alla società di gestire in autonomia l’intero iter di manifattura del contenuto di intrattenimento, che parte dalla scelta e dalla costruzione editoriale dei progetti, passando per la produzione e realizzazione effettiva, per arrivare alla gestione dei rapporti commerciali con gli esercenti cinematografici e l’uscita delle pellicole al pubblico.

Afferma Riccardo di Pasquale, Ad di Fenix Entertainment:

“Fenix ribadisce nel medio lungo termine la fiducia nella centralità della sala, implementando il presidio dell’intera catena produttiva e distributiva.

Il grande schermo, nel nostro mestiere, è e deve restare il naturale punto di approdo della pellicola.

Nessun mezzo alternativo, per quanto forte, necessario e conseguente all’evoluzione della tecnologia, potrà mai sostituire la sala, luogo fisico per eccellenza in cui si realizza il connubio magico tra spettatore e cinema”.

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Fenix Entertainment dal 14 agosto sull'AIM Pro

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sul nuovo Segmento Professionale dell'AIM Italia e ha pubblicato il Documento di ammissione (172 pagine, formato pdf).

Le azioni e i warrant saranno negoziati a partire da venerdì 14 agosto 2020.

La quotazione sull AIM Pro preve un'unica asta giornaliera.

Il capitale sociale è formato da 2.377.500 azioni ordinarie, di cui 377.500 di nuova emissione, con un flottante del 15,88%.

La società ha assegnato gratuitamente, ai sottoscrittori delle nuove azioni, 377.500 warrant 2020-2022, che danno diritto a sottoscrivere 377.500 ulteriori azioni a 4 euro l'una.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
3.937 vs 939, +319,3%

Ebitda
1.904 vs 289, +558,8%

Flusso di cassa operativo
-95 vs -477, +382

Utile netto
1.102 vs 128, +760,9%

Patrimonio netto
1.366 vs 239, +1.127

Debiti finanziari netti
876 vs 374, +502

Patrimonio netto per azione pre-money
0,683 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,210 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,875 euro, al netto delle spese di collocamento

Utile per azione
0,551 euro


Piano Industriale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
Dati Previsionali 2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
7.145 vs 3.937, +81,5%

Ebitda
3.821 vs 1.904, +100,7%

Debiti finanziari netti
845 vs 876, -31

La valutazione teorica, al prezzo di collocamento di 4,00 euro per azione, è di 9,51 mln di euro.

Gli azionisti di controllo hanno assunto impegni di lock-up per 24 mesi.

L'emittente stima che le spese relative al processo di Ammissione ed al Collocamento, ivi incluse le commissioni spettanti al Nomad e al Global Coordinator, ammontano a 860.010 euro.

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Fenix Entertainment, prima quotazione sul Segmento Professionale

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione delle sue azioni e warrant alle negoziazioni sul nuovo Segmento Professionale di Aim Italia.

La società romana, operativa dal 2016, è stata fondata dai fratelli Riccardo e Matteo Di Pasquale e da Roberta Giarrusso.

Presidente è Tino Silvestri, ex direttore generale di Warner Italia.

Non è stato comunicato il quantitativo di azioni da collocarsi in sede di Ipo.

La forchetta di prezzo prevista è compresa tra 4 e 5 euro per azione.

Integrae SIM è il nomad della società.

Modello di business
Le produzioni e co-produzioni sono avviate solo dopo avere coperto le uscite pianificate, attraverso fonti finanziarie costituite principalmente dal Tax Credit e da altre forme di incentivazione (Contributi ministeriali e delle Film Commission regionali, product placement) nonché da contratti di cessione dei diritti con le principali emittenti TV e/o piattaforme.

Produzioni

• Co-produzioni realizzate

Il docu-film “Diva!”, il documentario “La lucida follia di Marco Ferreri” e il docufilm “Up & Down – Un film normale”.

• Film interamente prodotti, di cui è appena terminato la post-produzione

“Burraco fatale”, una commedia con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni e “Dietro la notte” di Daniele Falleri, thriller claustrofobico con Fortunato Cerlino, Stefania Rocca e Roberta Giarrusso.

• Lungometraggi, che verranno realizzati nella stagione 2020-2021

“Mancino Naturale“, family drama legato al mondo del calcio con Claudia Gerini e Alessio Vassallo, la nuova commedia di Gianluca Ansanelli “Cenerentola era una stronza“, e l’opera prima autoriale di Alessandro Capitani “I nostri fantasmi”; “C’è scappato il morto“, commedia di e con Fabio Troiano, Paola Minaccioni e Claudio Buccirosso e “Ostaggi“, un comedy-drama di Eleonora Ivone, con Federica Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Patrick Bruel e Francesco Pannofino. 

• In fase di sviluppo

Le serie originali “Teen” di Maria Grazia Cucinotta e “Paradiso perduto” di Sebastiano Riso, le serie tratte dai romanzi “Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli” di Chiara Moscardelli e “La ragazza di Roma Nord” di Federico Moccia;

I film “La sposa in Rosso“, di Gianni Constantino, “E tu splendi” (tratto dal romanzo del premio strega Giuseppe Catozzella), “Giochi da Maschi” di Adriano Giotti e il docufilm “Riz Ortolani: Armonie e dissonanze” di Marco Dentici.

• Produzione televisiva

In preparazione la seconda stagione di “That’s Amore“, docuserie sul mondo animale, la cui prima stagione è andata in onda lo scorso autunno in Prime Time su Rai3.

• Colonne sonore

Fenix ha realizzato quella di “Napoli Velata” (dall’omonimo film di Ferzan Özpetek), prodotta in collaborazione con Warner Chappell e quella di “A mano disarmata” (dall’omonimo film di Claudio Bonivento) realizzata da Mirkoeilcane.

L’operazione vede Integrae Sim quale nomad, Envent Capital Markets quale global coordinator, Ambromobiliare quale financial advisor, Ls Lexjus Sinacta quale legal adviser e RSM come società di revisione

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