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venerdì 23 luglio 2021

Giglio.com, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Giglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso.

Prezzo di collocamento: 4,80 euro

Flottante: 2.200.000 azioni

  • Prezzo massimo: 5,039 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 5,0357 euro
  • Prezzo minimo: 4,880 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):  4,88 euro, +1,67%

  • Numero scambi: 315
  • Volume scambiato: 296.800 azioni, 13,49% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.494.000 euro

❌ Giglio.com 
✔ Prezzo 4,88 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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giovedì 22 luglio 2021

Giglio.com ha pubblicato il Documento di Ammissione

Giuseppe Giglio (presidente e AD) e Federico Giglio (AD) di Giglio.com
Giuseppe Giglio (presidente e AD) e
Federico Giglio (AD) di Giglio.com
Giglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (151 pagine, formato Pdf).

Il collocamento, rivolto a investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri, è stato chiuso in anticipo. 

Il bookbuilding ha generato una domanda complessiva pari a oltre 2 volte l'offerta.

Il collocamento di 2.200.000 azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, ha generato un ammontare complessivo lordo pari a 10,56 mln di euro

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 4,8 euro per azione. 

La capitalizzazione post aumento di capitale è pari a 58,56 mln di euro

Il flottante è pari al 18,03% del capitale. 

Il capitale sociale di Giglio.com è composto da 12.200.000 azioni ordinarie.

Le contrattazioni inizieranno il 23 luglio 2021.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
24.540 vs 17.804, +37,8%

        Abbigliamento 46,4%
        Scarpe 31,2%
        Borse 16,3%
        Accessori 6,1%

Ebitda
12 vs 72, -60

Flusso di cassa operativo
1.779 vs 201, +1.578

Utile netto
-613 vs -386, -227

Patrimonio netto
5.693 vs 1.455, +4.238

Debiti finanziari netti
2.062 vs 526, +1.536


Utile netto per azione pre-money

-0,061 euro

Patrimonio netto per azione pre-money
0,569 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,332 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,250 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,84)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione delle azioni all’AIM Italia, comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1 mln di euro.

❌ Giglio.com 
✔ Prezzo 4,80 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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martedì 13 luglio 2021

Giglio.com inizia il bookbuilding

Giglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 

Giglio.com, e-commerce di moda
Giglio.com, e-commerce di moda
Non è stato comunicato il numero di azioni in offerta.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 4,80 euro e un massimo di 5,80 euro

La data prevista di ammissione è il 21 luglio 2021, con inizio delle contrattazioni il 23 luglio 2021.

Tutti gli attuali azionisti assumeranno un impegno di lock up di 18 mesi.

La società è controllata all'80,20% da Giglio Globale Srl, riconducibile indirettamente a:

  • Michele Giglio, amministratore, 5,61%;
  • Federico Giglio, amministratore delegato, 44,39%;
  • Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato, 44.39%.

Consulenti

  • Alantra Capital MarketsGlobal Coordinator e Nomad;
  • NCTM Studio Legale, consulente legale e fiscale;
  • DWF, advisor legale;
  • BDO, due diligence finanziaria e sistema di controllo di gestione;
  • KPMG, società di revisione;
  • Long Term Partners/OC&C, advisor strategico per l’analisi di mercato;
  • A2B GROUP, consulente per i dati extracontabili;
  • beCap, consulente per l’elaborazione del business plan;
  • Image Building, advisor per la comunicazione.

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lunedì 28 giugno 2021

Quotazione in vista per Giglio.com, e-commerce di moda di lusso

Giglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso, si quoterà sull'AIM Italia.

Alantra sarà global coordinator dell'operazione e, successivamente, Nomad della società.

La tempistica non è stata ancora comunicata.

Giglio.com è una società nata negli anni ’60 a Palermo e attiva nella vendita online di abbigliamento di lusso multimarca su scala globale. 

Giglio.com può contare su una piattaforma tecnologica proprietaria, lanciata nel 2008, e su una community di oltre 160 boutique indipendenti, che compongono un’offerta di oltre 300 marchi della moda di lusso. 

Giglio.com e i suoi partner sono rivenditori ufficiali dei marchi in vendita e in contatto diretto con le più prestigiose case di moda italiane e internazionali.

La società è controllata da Giuseppe, Federico e Michele Giglio

Nel gennaio 2019 è entrata nella compagine sociale, con una quota di minoranza, Equilybra Spa, veicolo di investimento in private equity fondato da Matteo Gatti e Paolo Prati.

Giglio.com ha chiuso il 2020 con ricavi per 24,5 mlni di euro, in crescita di circa il +38% rispetto all’esercizio precedente, sulla scia dell’accelerazione in atto nel settore del global fashion luxury e-commerce

La società genera attualmente due terzi delle vendite all’estero, con clienti in 150 paesi. 

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