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venerdì 21 gennaio 2022

SCC Fintech, esercitata l'opzione Greenshoe

ISCC Fintech, società finanziaria che acquista, gestisce e recupera Non Performing Loan, quotata all'Euronext Growth Milan, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa dall'azionista Conafi Spa per complessive 300.000 azioni ordinarie.

Il prezzo di acquisto è pari a 5,00 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1,5 mln di euro.

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione greenshoe, il flottante è di 3,2 mln di azioni, pari al 24,81% del capitale sociale costituito da 12,9 mln di azioni.

✅ ISCC Fintech 
✔ Prezzo 5,34 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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mercoledì 22 dicembre 2021

ISCC Fintech, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di ISCC Fintech, società finanziaria che acquista, gestisce e recupera Non Performing Loan.

Prezzo di collocamento: 5,00 euro

Flottante: 2.900.000 azioni

  • Prezzo massimo: 7,00 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 6,4177 euro
  • Prezzo minimo: 5,68 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 5,68 euro, +13,60%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +17,14%

  • Numero scambi: 126
  • Volume scambiato: 193.811 azioni, 6,68% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.216.000 euro

✅  ISCC Fintech 
✔ Prezzo 5,68 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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lunedì 20 dicembre 2021

ISCC Fintech ha concluso il collocamento

Integrated System Credit Consulting Fintech, società finanziaria che acquista, gestisce e recupera Non Performing Loan, che inizierà le negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 22 dicembre 2021, ha concluso il collocamento.

Gli ordini sono stati il doppio del quantitativo offerto, provenienti da circa 20 investitori istituzionali italiani ed esteri

Sono state emesse 2.900.000 nuove azioni a 5,0 euro l'una, con una raccolta lorda di 14,5 mln di euro.

Il capitale sociale è composto da 12.900.000 azioni, il flottante è pari al 22,48% e la capitalizzazione teorica post-money è di 64,5 euro.

Potranno venire collocate ulteriori 300.000 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe concessa dall'azionista di controllo Conafi Spa.

Ai sottoscrittori saranno assegnati gratuitamente 1.450.000 warrant 2021-2024 (più altri 150.000 in caso di integrale sottoscrizione dell'opzione greenshoe).

Altri 3.225.000 warrant gratuiti saranno assegnati a tutti gli azionisti, successivamente all'approvazione del bilancio 2021.

Utile netto per azione (2020) pre-money
-0,010 euro

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
0,005 euro

Patrimonio netto per azione 
post-money
1,128 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,012 euro, al netto delle spese di collocamento. (P/B 4,94)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 1.500.000 euro.

❌  ISCC Fintech 
✔ Prezzo 5,00 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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mercoledì 8 dicembre 2021

Ultime ammissioni sull'Euronext Growth Milan per il 2021

Dicembre affollato di IPO sull'Euronext Growth Milan.

Ecco l'elenco delle società che hanno presentato la comunicazione di pre-ammissione:


Redazione Aim Italia News


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venerdì 3 dicembre 2021

ISCC Fintech ha presentato la comunicazione di pre-ammissione

Integrated System Credit Consulting Fintech ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società ha avviato il bookbuilding.

L'inizio delle negoziazioni è previsto prima della pausa natalizia.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 4 e 7 euro per azione.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (128 pagine, formato pdf).

L’Assemblea di ISCC Fintech ha deliberato un aumento di capitale fino a massimi 20 mln di euro, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie destinate al collocamento presso investitori qualificati italiani ed esteri. 

Il capitale sociale, prima del collocamento, è suddiviso in 10 mln di azioni

È previsto che Conafi possa vendere azioni di ISCC Fintech fino a massimi 3 mln di euro in caso di esercizio dell’opzione greenshoe.

L’Assemblea di ISCC Fintech ha anche deliberato l’emissione dei "Warrant ISCC Fintech 2021-2024" da assegnare gratuitamente:
  • ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta o dell'esercizio della greenshoe (alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni) nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni;
  • a tutti i titolari delle azioni di ISCC Fintech (successivamente alla data di approvazione del bilancio 2021) nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni.
I warrant ISCC saranno quotati sull’Euronext Growth Milan.

Il Business
ISCC Fintech, costituita nel dicembre 2019, è attiva in Italia:
  • nel settore dell’acquisto di portafogli granulari (size ticket contenuto) di crediti non performing (NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie;
  • nell’attività di gestione e recupero degli stessi (Credit Management) in via stragiudiziale (tramite azioni di phone collection e home collection) e giudiziale (mediante la partecipata Lawyers S.t.A.).
ISCC Fintech ha la propria sede a Torino ed opera con un team di 14 risorse e circa 40 collaboratori.

La quotazione è finalizzata a consolidare e rafforzare il posizionamento dell’emittente nel mercato dei crediti NPL unsecured mediante un incremento della propria patrimonializzazione, che consentirà all’emittente stesso di acquisire portafogli di crediti non performing per importi rilevanti sia sul mercato secondario che sul mercato primario.

ISCC Fintech è controllata, con una partecipazione pari all’81,5% del capitale sociale, da Conafi SpA, holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan e ha piena autonomia gestionale e decisionale. 

Nunzio Chiolo è presidente non esecutivo della società e Gianluca De Carlo è amministratore delegato.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020

Valore della produzione
241

Ebitda
-91

Utile netto
-99

Patrimonio netto
11

Debiti finanziari netti
1.240


Bilancio semestrale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021

Valore della produzione
500

Ebitda
-175

Utile netto
-188

Patrimonio netto
52

Debiti finanziari netti
913

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ISCC Fintech è assistita da: 
  • Integrae SIM, Euronext Growth Advisor e Global Coordinator;
  • Studio Chiomenti, Advisor Legale;
  • BDO, Advisor Fiscale e Società di Revisione. 

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