Ilpra, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel settore del packaging, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale 2022 (8 pagine). Bilancio 1° semestre Principi contabili internazionali migliaia di euro 2022 vs 2021
Ricavi caratteristici 21.529 vs 20.299, +6,1%
Ebitda 4.646 vs 4.380, +6,1%
Flusso di cassa operativo 333 vs 3.567, -3.234
Utile netto di gruppo 2.046 vs 2.137, -4,3%
Patrimonio netto di gruppo 22.655 vs 22.134 al 31 dicembre 2021, +521
Posizione finanziaria netta -85 vs +3.393 al 31 dicembre 2021, -3.478
Il CdA di Ilpra, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel settore del packaging, ha approvato il bilancio consolidato 2021(16 pagine). Bilancio consolidato Principi contabili internazionali migliaia di euro 2021 vs 2020 Ricavi caratteristici 42.247 vs 32.377, +30,5% Ebitda 9.008 vs 6.160, +46,2% Flusso di cassa operativo 7.192 vs 5.595, +1.597
Utile netto di gruppo 4.459 vs 2.700, +65,1%
Patrimonio netto di gruppo 22.134 vs 18.330, +3.804 Posizione finanziaria netta 3.393 vs -1.948, +5.341 Patrimonio netto per azione 1,839euro Utile per azione 0,370euro
Dividendo per azione 0,100euro
Data di pagamento 18 maggio 2022 ✅ Ilpra
✔ Prezzo 3,70 €
✔ PE 12m 12,0
✔ PB 1,94
✔ Fair Value 3,92 €
✔ Rendimento implicito 12,0%
✔ Rating A - VALORE EGM Investable Index
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Ilpra, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel settore del packaging, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 30% del capitale sociale di MACS Srl.
MACS è una società attiva nel settore della produzione e vendita di macchine per il confezionamento, prevalentemente nel settore alimentare, farmaceutico ed home & personal care, con applicazioni nel packagingflessibile, in particolare per bustedoypack (imballaggio stand-up con posizionamento del prodotto in verticale) e nel confezionamento del cioccolato.
L’azienda è presente nel settore dall’agosto del 2020.
I risultati preliminari al 31 dicembre 2021 registrano un valore della produzione di circa 2.130.000 euro, un ebitda di circa 110.000 euro e un indebitamento finanziario netto di circa 1.400.000 euro.
Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di Ilpra:
“L’operazione ci consente di ampliare la gamma di prodotti, inserendoci in un segmento di mercato nuovo e fortemente in crescita, come quello del doypack e del packaging flessibile.”
L’operazione avverrà secondo le seguenti modalità:
acquisto del 10% del capitale sociale di MACS per un corrispettivo pari a 300.000 euro: 250.000 euro per cassa al closing e 50.000 euro, sempre per cassa, entro il 31 dicembre 2022;
sottoscrizione, alla data del closing, di un aumento di capitale di MACS, interamente riservato, per un importo pari a 500.000 euro, a fronte dell’attribuzione di una quota pari al 20% del capitale della stessa.
Per effetto dell’operazione, Ilpra acquisirà quote di categoria B dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di MACS, le quali garantiranno un diritto di voto complessivamente pari al 51%.
Il closing dell’operazione, soggetto ad una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, è previsto entro aprile 2022.
Il socio cedente permarrà nella carica di Amministratore Delegato di MACS.
L’operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Ilpra.
Nell’operazione Ilpra è stata assistita dall’avvocato Andrea Rodolfo Masera dello Studio Legale CRZM, mentre il venditore è stato assistito dallo Studio Legale Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada.
✅ Ilpra
✔ Prezzo 3,80 €
✔ PE 12m 13,3
✔ PB 2,17
✔ Fair Value 4,17 €
✔ Rendimento implicito 11,3%
✔ Rating A - VALORE EGM Investable Index
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Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale 2021. Bilancio consolidato 1° semestre Principi contabili italiani migliaia di euro 2021 vs 2020
Ricavi caratteristici 20.299 vs 15.319, +32,5%
Ebitda 4.380 vs 2.628, +66,7%
Flusso di cassa operativo 3.567 vs 26, +3.541
Utile netto di gruppo 2.137 vs 1.053, +102,9%
Patrimonio netto di gruppo 19.695 vs 18.330 al 31 dicembre 2020, +1.365
Posizione finanziaria netta +1.016 vs -1.948 al 31 dicembre 2020, +2.964
Patrimonio per azione 1.636euro
Utile per azione semestrale 0,144euro
Utile per azione ultimi 2 semestri 0,314euro
✅ Ilpra ✔ Prezzo 4,32 € ✔ PE 12m 20,4 ✔ PB 2,58 ✔ Fair Value 4,28 € ✔ Rendimento implicito 9,7% ✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA Aim Italia Investable Index
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Il CdA di Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, ha approvato il bilancio consolidato 2020. Bilancio consolidato Principi contabili italiani migliaia di euro 2020 vs 2019 Ricavi caratteristici 32.377 vs 32.047, +1,0% Ebitda 6.160 vs 4.503, +36,8% Flusso di cassa operativo 5.595 vs -1.799, +7.394
Utile netto di gruppo 2.700 vs 1.575, +71,4%
Patrimonio netto di gruppo 18.330 vs 14.941, +3.389 Debiti finanziari netti 1.948 vs 6.461, -4.513 Patrimonio netto per azione 1,523euro Utile per azione 0,224euro
Dividendo per azione 0,030 + 0,030euro
Date di pagamento 19 maggio 2021 e 20 ottobre 2021.
✅ Ilpra ✔ Prezzo 2,90 € ✔ PE 12m 16,3 ✔ PB 1,83 ✔ Fair Value 2,62 € ✔ Rendimento implicito 11,8% ✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA Aim Italia Investable Index
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Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, ha conferito a MIT SIM l’incarico di operatore Specialista, con decorrenza dal 15 febbraio 2021.
MIT SIM subentra a Integrae SIM.
✅ Ilpra ✔ Prezzo 1,91 € ✔ PE 12m 10,4 ✔ PB 1,26 ✔ Fair Value 2,00 € ✔ Rendimento implicito 13,2% ✔ Rating A - VALORE Aim Italia Investable Index
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Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale. Bilancio consolidato 1° semestre Principi contabili italiani migliaia di euro 2020 vs 2019 Ricavi caratteristici 15.319 vs 15.314, +0,3%
Ebitda 2.628 vs 1.450, +81,2%
La migliore marginalità sulle vendite è dovuta ad un maggiore efficientamento dell’attività produttiva, a seguito degli investimenti effettuati in tal senso negli esercizi precedenti, e di minori costi per servizi.
Flusso di cassa operativo 25 vs -443, +468
Utile netto di gruppo 1.053 vs 246, +328,0%
Patrimonio netto di gruppo 18.351 vs 17.318 al 31 dicembre 2019, +1.033
Debiti finanziari netti 7.182 vs 6.461 al 31 dicembre 2019, +721 Patrimonio per azione 1,524 euro Utile per azione semestrale 0,087 euro Utile per azione ultimi 2 semestri 0,198 euro
✅ Ilpra ✔ Prezzo 1,90 € ✔ PE 12m 10,6 ✔ PB 1,39 ✔ Fair Value 1,90 € ✔ Rendimento implicito 11,9% ✔ Rating A - VALORE Aim Italia Investable Index
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Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, comunica di aver siglato un accordo con un primario produttore sul mercato europeo per la fornitura di macchinari finalizzati alla produzione di swops per tamponi e confezionatrici, per un controvalore complessivo pari a circa 2,3 mln di euro.
✅ Ilpra ✔ Prezzo 1,95 € ✔ PE 12m 10,9 ✔ PB 1,42 ✔ Fair Value 1,92 € ✔ Rendimento implicito 12,1% ✔ Rating A - VALORE Aim Italia Investable Index
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Il CdA di Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, ha approvato il bilancio consolidato 2019. Bilancio consolidato Principi contabili italiani migliaia di euro 2019 vs 2018 Ricavi caratteristici 32.047 vs 28.410, +12,8%
e
Valore in linea con le attese degli analisti finanziari.
Crescita organica: +1,5%.
Ebitda 4.503 vs 5.536, -18,7%
Risente dell’implementazione del nuovo sistema produttivolean, con la sostituzione del direttore operativo e lo spostamento di reparti e cicli produttivi, che ha portato ad un rallentamento nella produzione nei primi mesi dell’anno.
Flusso di cassa operativo -4.773 vs 334, -5.107
Utile netto di gruppo 1.575 vs 2.397, -34,3%
Valore inferiore alle attese degli analisti finanziari.
Patrimonio netto di gruppo 17.318 vs 10.537, +6.781 Debiti finanziari netti 6.461 vs 9.489, -3.028 Patrimonio netto per azione 1,439euro Utile per azione 0,131euro
Dividendo per azione 0,0euro
✅ Ilpra ✔ Prezzo 2,04 € ✔ PE 12m 7,4 ✔ PB 1,40 ✔ Fair Value 2,10 € ✔ Rendimento implicito 13,0% ✔ Rating A - VALORE Aim Italia Investable Index
Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, comunica di aver perfezionato l’acquisizione del 70% di I.P.T. Srl, in continuità con l’impegno vincolante di acquisto deliberato dal consiglio di amministrazione in data 13 giugno 2019.
Ilpra ha acquistato tale quota dalla società Unimec Srl, a sua volta controllata al 100% da Ilpra Group Srl, società partecipata dagli attuali soci di maggioranza di Ilpra Spa, pertanto si è reso necessario il ricorso al parere non vincolante del Comitato OPC.
L’importo complessivo dell’operazione, pari a 350.000 euro, è stato corrisposto interamente per cassa.
Maurizio Bertocco, presidente e amministratore delegato di Ilpra:
“L’acquisizione odierna rientra nella strategia di crescita per linee esterne di Ilpra e ha la finalità di espandere il range potenziale di nuovi clienti”.
Fondata nel 2000 con sede in San Vendemiano (TV), I.P.T. è attiva nel settore dell’intermediazione commerciale di macchinari industriali per il confezionamento.
La società, nel 2018, ha registrato un fatturato di circa 1,3 mln di euro, un ebitda pari a circa 136 mila euro e una cassa di circa 202 mila euro.
Il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo di approfondimento, a firma di Valeria Novellini, su Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging.
✅ Ilpra ✔ Prezzo 2,20 € ✔ PE 12m 10,1 ✔ PB 1,61 ✔ Fair Value 2,14 € ✔ Rendimento implicito 11,2% ✔ Rating B1 - VALUE
Ilpra, attiva nel settore del packaging, comunica che ha ricevuto l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è previsto per il 15 febbraio 2019.
Maurizio Bertocco, presidente e
amministratore delegato di Ilpra
Maurizio Bertocco, presidente e amministratore delegato di Ilpra ha dichiarato:
“L’obiettivo della quotazione è sostenere una strategia di sviluppo fondata sulla crescita sia per linee interne, attraverso l’ampliamento della capacità produttiva e l’implementazione di programmi di Lean Management e Lean Manufacturing, sia per linee esterne, tramite acquisizioni di realtà target attive nella produzione di macchinari complementari ai prodotti del gruppo.
Nel 2017 abbiamo assistito ad una crescita del mercato delle macchine per il packaging del 9% rispetto al 2016 e si stima per il triennio 2018-2020 un tasso di crescita composto compreso tra il 6% e il 6,5%.
Faremo leva sui nostri vantaggi competitivi, in particolare l’elevata propensione all’innovazione che ha consentito al gruppo, negli anni, di sviluppare soluzioni di confezionamento adatte a diversi settori diventando una delle realtà più all’avanguardia nel settore.”
Intervista a Maurizio Bertocco
Fonte: Le Fonti TV - www.lefonti.tv, durata: 16:26.
Profilo Ilpra
Ilpra è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali.
Fondata nel 1955 a Mortara (PV), è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
Macchinario di confezionamento Ilpra
PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (1,5 mln di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela.
La tecnologia ProGas, brevettata da Ilpra, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari.
Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il gruppo realizza all’estero circa il 75% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
Bilancio consolidato pro forma mln di euro 2017 Valore della produzione 27,2
Ebitda 5,3
Debiti finanziari netti 8,4
Collocamento
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione di solo aumento di capitale, ammonta a circa 5,3 mln di euro.
L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.538.600 azioni ordinarie di nuova emissione.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 2,10 euro cadauna.
Sulla base del prezzo di collocamento è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 25,3 mln di euro.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 18,34% del capitale sociale.
Capitale sociale e azionariato
Il capitale sociale di Ilpra sarà pari ad 2.407.720 euro, composto da 12.038.600 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
Composizione della compagine sociale dopo il collocamento:
Maurizio Bertocco; 4.750.000; 39,46%
Cristina Maldifassi; 4.750.000; 39,46%
Altri azionisti < 5,0%; 330.600; 2,75%
Flottante; 2.208.000; 18,34%
Totale; 12.038.600; 100,00%
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Ilpra è stata assistita da Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, Nomad e Joint Bookrunner.
Per approfondimenti, è possibile consultare il Documento di ammissione(231 pagine, formato pdf).
Ilpra SpA ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.
Il business societario
Ilpra è una PMI innovativa di Mortara (PV), fondata nel 1955.
E' attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali.
Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi), il gruppo realizza all’estero circa il 70% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
Durata 4:52.
Il principale segmento di mercato in cui opera è quello alimentare, che incide per circa il 57% sul volume d’affari complessivo dell’intero mercato del packaging.
La tecnologia ProGas, brevettata da Ilpra, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari.
L’intero ciclo produttivo (progettazione, lavorazione, assemblaggio e collaudo finale) dei macchinari si svolge completamente all’interno dello stabilimento di Mortara, per garantire al cliente risposte rapide e puntuali ad ogni tipo di richiesta.
L'operazione di raccolta
L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, e ad investitori professionali e al dettaglio.
La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di internazionalizzazione, la crescita per M&A e gli investimenti per ampliare la capacità produttiva e per implementare modelli di Lean Manufacturing e Lean Management.
Ilpra è assistita da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, Nomad e Joint Bookrunner.
