Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging, comunica di aver perfezionato l’acquisizione del 70% di I.P.T. Srl, in continuità con l’impegno vincolante di acquisto deliberato dal consiglio di amministrazione in data 13 giugno 2019.
Ilpra ha acquistato tale quota dalla società Unimec Srl, a sua volta controllata al 100% da Ilpra Group Srl, società partecipata dagli attuali soci di maggioranza di Ilpra Spa, pertanto si è reso necessario il ricorso al parere non vincolante del Comitato OPC.
L’importo complessivo dell’operazione, pari a 350.000 euro, è stato corrisposto interamente per cassa.
Maurizio Bertocco, presidente e amministratore delegato di Ilpra:
“L’acquisizione odierna rientra nella strategia di crescita per linee esterne di Ilpra e ha la finalità di espandere il range potenziale di nuovi clienti”.
Fondata nel 2000 con sede in San Vendemiano (TV), I.P.T. è attiva nel settore dell’intermediazione commerciale di macchinari industriali per il confezionamento.
La società, nel 2018, ha registrato un fatturato di circa 1,3 mln di euro, un ebitda pari a circa 136 mila euro e una cassa di circa 202 mila euro.
Il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo di approfondimento, a firma di Valeria Novellini, su Ilpra, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore del packaging.
✅ Ilpra ✔ Prezzo 2,20 € ✔ PE 12m 10,1 ✔ PB 1,61 ✔ Fair Value 2,14 € ✔ Rendimento implicito 11,2% ✔ Rating B1 - VALUE
Ilpra, attiva nel settore del packaging, comunica che ha ricevuto l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è previsto per il 15 febbraio 2019.
Maurizio Bertocco, presidente e
amministratore delegato di Ilpra
Maurizio Bertocco, presidente e amministratore delegato di Ilpra ha dichiarato:
“L’obiettivo della quotazione è sostenere una strategia di sviluppo fondata sulla crescita sia per linee interne, attraverso l’ampliamento della capacità produttiva e l’implementazione di programmi di Lean Management e Lean Manufacturing, sia per linee esterne, tramite acquisizioni di realtà target attive nella produzione di macchinari complementari ai prodotti del gruppo.
Nel 2017 abbiamo assistito ad una crescita del mercato delle macchine per il packaging del 9% rispetto al 2016 e si stima per il triennio 2018-2020 un tasso di crescita composto compreso tra il 6% e il 6,5%.
Faremo leva sui nostri vantaggi competitivi, in particolare l’elevata propensione all’innovazione che ha consentito al gruppo, negli anni, di sviluppare soluzioni di confezionamento adatte a diversi settori diventando una delle realtà più all’avanguardia nel settore.”
Intervista a Maurizio Bertocco
Fonte: Le Fonti TV - www.lefonti.tv, durata: 16:26.
Profilo Ilpra
Ilpra è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali.
Fondata nel 1955 a Mortara (PV), è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
Macchinario di confezionamento Ilpra
PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (1,5 mln di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela.
La tecnologia ProGas, brevettata da Ilpra, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari.
Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il gruppo realizza all’estero circa il 75% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
Bilancio consolidato pro forma mln di euro 2017 Valore della produzione 27,2
Ebitda 5,3
Debiti finanziari netti 8,4
Collocamento
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione di solo aumento di capitale, ammonta a circa 5,3 mln di euro.
L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.538.600 azioni ordinarie di nuova emissione.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 2,10 euro cadauna.
Sulla base del prezzo di collocamento è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 25,3 mln di euro.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 18,34% del capitale sociale.
Capitale sociale e azionariato
Il capitale sociale di Ilpra sarà pari ad 2.407.720 euro, composto da 12.038.600 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
Composizione della compagine sociale dopo il collocamento:
Maurizio Bertocco; 4.750.000; 39,46%
Cristina Maldifassi; 4.750.000; 39,46%
Altri azionisti < 5,0%; 330.600; 2,75%
Flottante; 2.208.000; 18,34%
Totale; 12.038.600; 100,00%
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Ilpra è stata assistita da Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, Nomad e Joint Bookrunner.
Per approfondimenti, è possibile consultare il Documento di ammissione(231 pagine, formato pdf).
Ilpra SpA ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.
Il business societario
Ilpra è una PMI innovativa di Mortara (PV), fondata nel 1955.
E' attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali.
Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi), il gruppo realizza all’estero circa il 70% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
Durata 4:52.
Il principale segmento di mercato in cui opera è quello alimentare, che incide per circa il 57% sul volume d’affari complessivo dell’intero mercato del packaging.
La tecnologia ProGas, brevettata da Ilpra, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari.
L’intero ciclo produttivo (progettazione, lavorazione, assemblaggio e collaudo finale) dei macchinari si svolge completamente all’interno dello stabilimento di Mortara, per garantire al cliente risposte rapide e puntuali ad ogni tipo di richiesta.
L'operazione di raccolta
L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, e ad investitori professionali e al dettaglio.
La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di internazionalizzazione, la crescita per M&A e gli investimenti per ampliare la capacità produttiva e per implementare modelli di Lean Manufacturing e Lean Management.
Ilpra è assistita da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, Nomad e Joint Bookrunner.
