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giovedì 4 agosto 2022

Innovatec investe 1 mln di euro in Frisbi

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha sottoscritto un contratto di investimento nella start up innovativa in Frisbi Srl, che si occupa di fornitura di energia e servizi green a famiglie ed imprese.

Il contratto prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 1 mln di euro.

Frisbi, con sede a Firenze, fondata da Roberto Olivieri e Mattia Molfetta, svolge attività di rivendita al mercato residenziale e alle imprese di energia da fonti 100% rinnovabili

La società ha raggiunto nel 2021 un fatturato di circa 600 mila euro.

La società indirizza le sue attività commerciali e di marketing verso il consumatore consapevole, diverso rispetto al consumatore di energia convenzionale, in quanto più sensibile alle tematiche ambientali e ai temi della transizione e vuole partecipare attivamente al cambiamento. 

L’accordo preliminare, sospensivamente condizionato all’esito positivo della due diligence legale, amministrativa e fiscale attualmente in corso e la cui conclusione è prevista entro il 10 settembre, prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in due tranche di pari importo:

  • prima tranche entro 7 giorni dalla data della delibera dell’aumento di capitale;
  • seconda tranche entro 6 mesi.

Al termine dell’aumento di capitale riservato, Innovatec deterrà il 30% del capitale sociale post money di Frisbi. 

Sono previste clausole di tag along e drag along

Innovatec ha un'opzione call per acquisire il 30% del capitale sociale della società, e ognuno dei soci fondatori un'opzione put per cedere il 10%.

✅ Innovatec 
✔ Prezzo 2,06 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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mercoledì 3 agosto 2022

Innovatec, comunicato stampa risultati semestrali

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha diffuso un comunicato stampa (4 pagine) relativo ai ricavi del 1° semestre 2022.

❎ Innovatec 
✔ Prezzo 2,06 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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martedì 12 luglio 2022

Innovatec diventa socio di maggioranza di Esi

Esi, società quotata all'Euronext Growth Milan, operante nel settore delle energie rinnovabili, comunica che Integra Srl, socio di maggioranza con il 55,80% del capitale sociale, ha sottoscritto un accordo preliminare di natura industriale con Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, per la cessione del 29,58% del capitale sociale di Esi, per un corrispettivo complessivo di 6,5 mln di euro.

Nell’ambito della propria attività nel settore dell’efficienza energetica, Innovatec ha rilevato un forte interesse verso il settore fotovoltaico, intendendo strutturare una business unit dedicata di cui l’operazione costituisce il passo iniziale. 

L’operazione prevede la cessione da parte di Integra a Innovatec di 2.066.745 azioni ordinare Esi pari al 29,58% del capitale sociale, ad un prezzo medio per azione di 3,145 euro, di cui:

  • 1.455.369 azioni a fronte di un corrispettivo in contanti di 4,5 mln di euro;
  • 611.376 azioni in cambio di 1.000.000 azioni Innovatec di nuova emissione a 2,00 euro l'una, per un controvalore complessivo di 2,0 mln di euro.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Innovatec si riunirà entro il mese di luglio 2022 per esaminare le risultanze della perizia dell’esperto indipendente nominato da Integra e deliberare in merito all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 31 luglio 2022.

A seguito dell’esecuzione dell'operazione l’azionariato di Esi risulterà essere il seguente: 

  1. Innovatec, 2.066.745 azioni, 29,58%;
  2. Integra, 1.832.287 azioni, 26,22%;
  3. Altri, 1.090.160, 15,60%
  4. Mercato, 1.997.700 azioni, 28,59%;
  5. Totale 6.986.892, 100,00%.

✅ Esi 
✔ Prezzo 2,98 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 

✅ Innovatec 
✔ Prezzo 1,93 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 

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mercoledì 20 aprile 2022

Innovatec, comunicato stampa bilancio 2021

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha diffuso un comunicato stampa (26 pagine) relativo al bilancio 2021.

❎ Innovatec 
✔ Prezzo 2,25 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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mercoledì 9 marzo 2022

Innovatec, incremento di partecipazione in due società per 3,18 mln di euro

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, comunica due operazioni finanziarie di investimento:

Cobat
L’acquisto di un ulteriore 19,51% del capitale sociale di Cobat SpA, società benefit attiva nella gestione e recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie.

L’acquisizione di 69.362 azioni è avvenuta ad un corrispettivo complessivo di 2,3 mln di euro, pagato con la liquidità in cassa e si aggiunge all’acquisto già operato in data 1 dicembre 2021 del 56,45% di Cobat (200.638 azioni) per un controvalore di 9,5 mln di euro.

Servizi Ecologici Ambientali
Haiki + Srl, società del gruppo dedicata al business dell’ambiente e dell’economia circolare ha acquistato un’ulteriore quota del 24,996% del capitale sociale di Servizi Ecologici Ambientali SpA, società attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE.

L’acquisizione di 62.490 azioni è avvenuta ad un corrispettivo di 875 mila euro (da pagarsi in cinque rate annuali) e completa l’operazione già finalizzata in data 21 gennaio 2022 di acquisto del 65% di SEA (162.500 azioni) per un controvalore di 2,75 mln di euro.

Innovatec detiene alla data odierna l’89,996% di SEA mentre la quota residua del 10,004% continua ad essere detenuta dal socio GZB Srl, veicolo d’investimento facente capo all'amministratore delegato Giuseppe Ziliani.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 1,61 € 

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lunedì 24 gennaio 2022

Innovatec, seconda acquisizione nel mercato del riciclo RAEE

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, comunica l’acquisto del 65% di Servizi Ecologici Ambientali SpA (SEA).

Il corrispettivo pattuito di 2,75 mln di euro è stato pagato con la liquidità in cassa al socio venditore GZB Srl (di proprietà di Giuseppe Ziliani, ex amministratore unico della società) che rimane azionista di SEA con una quota del 10,004%.

Il contratto di compravendita prevede inoltre il diritto di acquistare la residua quota GZB, dopo tre anni dalla data del closing, a un prezzo legato al raggiungimento di obiettivi di fatturato, ebitda e utile ante imposte del business plan 2022-2024, ad un prezzo compreso tra 325.000 e 750.000 euro.

SEA è attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

La società dispone inoltre di un impianto pilota altamente automatizzato di grandi dimensioni per il trattamento in ciclo continuo dei rifiuti elettrici ed elettronici, nello specifico dedicato ai rifiuti di categoria R1 (apparecchiature refrigeranti, per es. frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento).

L’acquisizione di SEA si inserisce in un percorso industriale volto alla creazione di una filiera del riciclo dei RAEE costituita da impianti di trattamento ubicati lungo il territorio nazionale al fine di garantire la completa copertura geografica.

Nei primi undici mesi del 2021 SEA ha registrato ricavi per 5,8 mln di euro, con una crescita del +38% rispetto ai 4,2 mln di euro dell'intero 2020.

Giuseppe Ziliani è stato nominato amministratore delegato della società.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 2,02 € 

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venerdì 21 gennaio 2022

Innovatec, completato il collocamento

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha concluso il collocamento di 2.368.000 azioni ordinarie di nuova emissione, mediante procedura di accelerated bookbuilding.

Il prezzo di collocamento è stato di 1,755 euro per azione, per un controvalore lordo di 4.155.840 euro.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della società post aumento di capitale è suddiviso in 95.445.858 azioni ordinarie.

Il principale azionista è Pietro Colucci, che detiene il 45% delle azioni, il flottante è pari al 55%

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 2,06 € 

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Innovatec, aumento di capitale riservato di 4 mln di euro

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha deliberato un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, per un importo non inferiore ad 4.096.640 euro, mediante emissione di massime 2.368.000 azioni ordinarie, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e istituzionali.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato, da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuilding.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato a esito dell’attività di bookbuilding, ad un valore non inferiore a 1,73 euro per azione.

Il collocamento sarà avviato immediatamente e potrà chiudersi anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione fissato al 28 gennaio 2022. 

In caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, il capitale sociale risulterà composto da 95.445.858 azioni.

La società è assistita da:

  • Value Track, advisor finanziario;
  • Integrae SIM, sole bookrunner;
  • Deloitte Legal, advisor legale;
  • Amedeo Venditti, notaio.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 2,06 € 

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mercoledì 1 dicembre 2021

Innovatec acquisisce Cobat ed entra nel business delle batterie esauste

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, comunica l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di Cobat SpA, società benefit.

L’acquisizione è avvenuta per un corrispettivo di 9,5 mln di euro, pagato con la liquidità in cassa.

Cobat è player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e Batterie

La Piattaforma Cobat, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio, garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei seguenti rifiuti

  • pile, 
  • accumulatori, 
  • apparecchiature elettriche ed elettroniche,
  • pneumatici. 

Cobat svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera.

Il gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale, rafforza la crescita nell’economia circolare entrando su una filiera in grande sviluppo

L’ Amministratore Delegato, Roberto Maggio ha così commentato: 

"L'acquisizione di Cobat ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche

Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business Cobat su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.”

Bilancio Cobat
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020

Valore della Produzione
76.481

Ebitda
1.845

Utile netto
456

Patrimonio netto
11.043

 Innovatec 
✔ Prezzo 1,42 € 
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mercoledì 17 novembre 2021

Innovatec, cessione pro soluto dei crediti fiscali a Unicredit

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, rende noto che la controllata Innovatec Power Srl ha siglato una partnership con Unicredit per la cessione pro soluto di crediti derivanti dallo sconto in fattura previsto per l’Ecobonus-Superbonus, con un plafond di 100 mln di euro.

L’accordo siglato consente al gruppo di monetizzare il credito fiscale generato dagli interventi di riqualificazione energetica in corso, rendendo anche finanziariamente sostenibile il circolo virtuoso avviato col progetto House Verde.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 1,30 € 

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mercoledì 10 novembre 2021

Innovatec, contratti definitivi per Ecobonus 110% a 85 mln di euro

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, rende noto che la controllata Innovatec Power Srl ha raggiunto alla data odierna un portafoglio contratti definitivi inerenti alla riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie all’ecobonus 110% di circa 85 mln di euro.

Il portafoglio delle proposte progettuali, ulteriori rispetto alle iniziative già contrattualizzate, ammonta a 78 mln di euro, che si tramuteranno in contratti definitivi solo ad esito positivo della documentazione conforme alla normativa in vigore.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 1,27 € 

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sabato 2 ottobre 2021

Innovatec, comunicato stampa relazione semestrale

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 0,831 € 

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Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società AIM che ti interessa.

venerdì 6 agosto 2021

Innovatec, comunicato stampa risultati semestrali

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo ai ricavi del 1° semestre 2021.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 0,622 € 

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venerdì 2 luglio 2021

Innovatec raggiunge il pieno controllo del gruppo Clean Tech LuxCo

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto dall’attuale socio di minoranza Ancient Stone LLC di una partecipazione pari al residuo 49,90% del capitale della società di diritto lussemburghese Clean Tech LuxCo S.A. di cui l’emittente già detiene una partecipazione pari al 50,1% del capitale sociale. 

Al closing, previsto il 14 luglio 2021, l’emittente risulterà quindi titolare del 100% del capitale sociale della controllata.

Il gruppo Clean Tech è attivo nel settore dei servizi di gestione integrata di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

I risultati consolidati proforma 2020 del gruppo Clean Tech evidenziano ricavi per 68,5 mln di euro, un ebitda di 13,7 mln di euro, un utile di 1,4 mln di euro e una cassa netta di 6,4 mln di euro.

L'emittente si è impegnata ad acquistare alla data del closing da Fidimo Fiduciaria Srl la totalità degli Strumenti Finanziari Partecipativi di classe B di nominali 10 mln di euro emessi dalla controllata e sub holding del business "Ambiente" SPC Green SpA e sottoscritti dal fondo Sound Point Beacon Master Fund LP.

L’emittente potrà quindi apportare in futuro le opportune modifiche di governance sia nello statuto di Clean Tech che della sub holding SPC Green al fine di rimuovere quelle rigidità che potevano impedire o rallentare l’assunzione di decisioni da parte degli organi competenti, nonché avere effetti in ordine alla modifica dell’assetto di controllo del gruppo Clean Tech ovvero comportare un obbligo in capo all’emittente di cedere le partecipazioni detenute da Clean Tech e/o cedere i rami di azienda operativi delle controllate di quest’ultima. 

Il corrispettivo complessivo è stato pattuito in complessivi 17 mln di euro e verrà così pagato 
  • 8 mln di euro alla data del closing con la liquidità disponibile in azienda,
  • 5 mln di euro entro il 28 febbraio 2022,
  • la quota residua di 4 mln di euro verrà corrisposta in due tranches da 2 mln di euro cadauna rispettivamente il 30 giugno 2022 e 31 dicembre 2022. 
Il gruppo Clean Tech conta su di una forza lavoro di complessivi 180 dipendenti, un complesso di 5 impianti di selezione e trattamento, 3 siti di smaltimento finale, nonché circa 1.500 clienti industriali nell’ambito dell’attività di raccolta rifiuti speciali. 

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 0,666 € 
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sabato 10 aprile 2021

Innovatec, comunicato stampa bilancio 2020

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 0,640 € 
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martedì 12 gennaio 2021

Innovatec, 66 mln di euro di contratti preliminari ecobonus

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, rende noto che a seguito del lancio del Progetto House Verde, la controllata Innovatec Power Srl ha sottoscritto contratti preliminari per 1.191 unità abitative per un controvalore di circa 66,1 mln di euro, inerenti alla riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie all’ecobonus 110%.

Gli accordi preliminari sottoscritti tra le parti prevedono l’affidamento ad Innovatec Power dei lavori di riqualificazione energetica degli immobili i cui interventi specifici verranno definiti in progetti di intervento e conseguenti contratti di appalto completi di tutte le attestazioni e relazioni necessarie.

I preliminari effettivamente trasformati in definitivi all’esito della validazione della documentazione richiesta dalla norma si attestano a 11,9 mln di euro per 107 unità abitative. 

Di questi, a fine 2020, sono stati emessi SAL (stati di avanzamento lavori) e fatturati 3,9 mln di euro.

❌ Innovatec 
✔ Prezzo 0,813 € 
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venerdì 11 dicembre 2020

Innovatec acquisisce il 50,1% di Tech LuxCo S.A.

Il CdA di Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha approvato l’acquisizione del 50,1% del capitale sociale di Clean Tech LuxCo S.A. dal socio di controllo Sostenya Group Plc.

La società ha diffuso il documento informativo dell'operazione (195 pagine, formato pdf).

La Clean Tech LuxCo S.A. tramite la controllata Green Up S.r.l. offre servizi di gestione integrata di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, assistendo i propri clienti per ottenere una gestione corretta ed efficace dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale con un progressivo incremento delle quantità di materiali recuperati in linea con i principi di economia circolare e Zero Waste.

Il corrispettivo per l'acquisizione del 50,1% di Clean Tech LuxCo è pari a 5.831.000 euro e varrà pagato con la

  • cessione a titolo oneroso della partecipazione totalitaria detenuta da Innovatec nel capitale sociale di Sostenya Green SpA al valore di 1.731.000 euro;
  • cessione al corrispettivo di 3.300.000 euro, più dietimi di interessi di circa 100.000 euro, di 33 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato Sostenya Group Convertible Notes 2016-2021 quotato alla borsa di Vienna “Third Market”;
  • cessione al valore nominale di 700.000 euro di un credito vantato da Innovatec nei confronti di Sostenya Green.

L'operazione si configura, ai sensi del regolamento Emittenti AIM Italia, come operazione di Reverse Take-Over.

L'acquisizione si configura come operazione tra parti correlate di maggior rilevanza ed è stata deliberata dal consiglio di amministrazione previo il parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Maggio, si è astenuto dalla votazione relativa all’approvazione dell’operazione tenuto conto del confitto d’interesse in quanto amministratore delegato di SPC Green SpA.

L'operazione è sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti, convocata per il 29 dicembre 2020.

Clean Tech LuxCo SA
La Clean Tech LuxCo è la holding di partecipazioni, di diritto lussemburghese compartecipata al 50,1% da Sostenya Group (società controllante di Innovatec)e per il restante 49,9% dal veicolo d’investimento Ancient Stones LLC.

Il Target è a capo di un gruppo societario costituito dalle seguenti società: 

  • SPC Green SpA, sub-holding il cui capitale sociale è integralmente detenuto da Clean Tech e che a sua volta controlla, per il tramite di 
  • Green Up Holding Srl, la totalità del capitale sociale di 
  • Green Up Srl la quale ha acquisito il 24 settembre 2020 una partecipazione societaria rappresentativa del 70% del capitale sociale di 
  • Vescovo Romano & Co. Srl.

La Clean Tech LuxCo è stata costituita in data 9 novembre 2020 a seguito del perfezionamento di un’operazione di scissione societaria della Green LuxCo Capital

Più nel dettaglio, la principale società operativa del gruppo Target – Green Up – svolge la propria attività in forza di due contratti di affitto stipulati con la controllante indiretta SPC Green e con il fallimento Faeco e che le garantiscono la possibilità di gestire le attività commerciali di raccolta dei rifiuti speciali presso clienti industriali, di selezione e trattamento presso 4 impianti strategicamente ubicati nelle regioni del Nord Italia a maggiore densità di clientela nonché di smaltimento finale di rifiuti speciali non pericolosi presso 3 siti di smaltimento ubicati in Lombardia e Liguria. 

In ultimo, la recente acquisizione della Vescovo Romano ad opera di Green Up ha consentito al gruppo Target di rafforzare ulteriormente la propria presenza territoriale nel nord Italia, al contempo permettendo di presidiare alcune attività aggiuntive quali l’intermediazione di materiali recuperati e l’intermediazione di rifiuti pericolosi, oltre ad accrescere l’operatività del gruppo Target nel settore del trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi.

Si segnala che SPC Green è divenuta titolare dei passivi e degli attivi attualmente iscritti nella propria situazione patrimoniale – ivi compresa la partecipazione totalitaria in Green Up – nel mese di aprile 2019 in forza di un atto di assunzione notarile conseguente all’esecuzione di un impegno rilasciato da SPC Green stessa nell’ambito della procedura concordataria Waste Italia omologata dal Tribunale di Milano in data 5 dicembre 2018. 

Di conseguenza, nel corso dei prossimi esercizi, la società SPC Green, e di conseguenza il gruppo Target, sarà chiamata a rispettare alcuni impegni patrimoniali, di pagamento ed emissione di strumenti finanziari partecipativi, che potranno limitare la possibilità di Clean Tech di percepire dividendi da parte delle società operative.

Il gruppo Target, inclusa l'acquisizione della Vescovo Romano, può contare su di una forza lavoro di complessivi 180 dipendenti, suddivisi fra la struttura centrale e gli impianti operativi periferici, sufficienti a gestire in maniera completamente indipendente un complesso di 5 impianti di selezione e trattamento (ivi compreso quello di proprietà della Vescovo Romano), 3 siti di smaltimento finale, nonché circa 1.500 clienti industriali nell’ambito dell’attività di raccolta rifiuti speciali.

Roberto Maggio, presidente e amministratore delegato di Innovatec, ha commentato: 

"L'acquisizione di Clean Tech e della sua controllata Green Up è un'operazione strategica per Innovatec.

L’operazione ci permette di guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi sulle tematiche dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti.”

Perizie esterne
Vista la rilevanza dell’operazione, il CdA di Innovatec ha conferito incarico ad un esperto indipendente, DDP Partners, specializzato nelle operazioni di acquisizione e fusione (M&A), per confermare la ragionevolezza del valore di acquisto della partecipazione attribuito dalle parti.

Inoltre il Comitato Parti Correlate dell’emittente ha richiesto ad un esperto indipendente individuato nel Prof. Eugenio D’Amico, ordinario di Economia Aziendale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, dottore commercialista e revisore contabile, una perizia giurata in merito al valore della partecipazione.

Sia la Fairness Opinion che la Perizia di Stima hanno confermato il valore della partecipazione oggetto di acquisizione.

Motivazioni e finalità dell’Operazione
L’operazione ha l’obiettivo di creare un gruppo italiano quotato sull’AIM Italia totalmente integrato nella Clean Technology, cioè quell’insieme di tecnologie pulite che sviluppano processi, prodotti o servizi che riducono gli impatti ambientali negativi attraverso significativi miglioramenti dell'efficienza energetica, l'uso sostenibile delle risorse o attività di protezione ambientale. 

La Clean Tech LuxCo rappresenta il soggetto ideale, sia per caratteristiche intrinseche che per la complementarità del business con le attività svolte dall’emittente, per tradurre in pratica le teorie dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale nel mercato italiano, ma senza precludersi ad aperture internazionali.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
Innovatec 2019 vs pro-forma 2019

Ricavi
46.117 vs 97.098, +110,5%

Ebitda
11.695 vs 23.137, +97,8%

Utile netto di gruppo
5.086 vs 4.916, -3,3%

Patrimonio netto di gruppo
13.956 vs 12.022, -1.934

Posizione finanziaria netta
5.003 vs -2.946, -7.949

I ricavi di Green Up derivanti dall’attività di smaltimento sono risultati pari a 39 mln di euro, mentre l’attività di raccolta e trattamento si è attestata a circa 19 mln di euro.

Governance e limitazione alla distribuzione degli utili del gruppo Target
Clean Tech LuxCo, il cui consiglio di amministrazione è in maggioranza espressione del socio Sostenya Group (il quale può nominare il presidente e 2 consiglieri sui cinque previsti), ha nel proprio statuto alcune previsioni di governo societario che potrebbero, a seconda dei casi, impedire o rallentare l’assunzione di decisioni da parte degli organi competenti, nonché avere effetti in ordine alla modifica dell’assetto di controllo della Target ovvero comportare un obbligo in capo all’emittente di cedere le partecipazioni detenute nella Target ovvero nella controllata SPC Green e/o cedere i rami di azienda operativi di quest’ultima. 

Non si può escludere che, nonostante la partecipazione di maggioranza acquisenda dall’emittente, esistano casistiche nelle quali Innovatec non possa disporre delle maggioranze sufficienti in sede assembleare e/o consiliare per poter assumere, implementare e/o adottare deliberazioni in materie strategiche nonché essere costretta, al verificarsi delle condizioni previste nello statuto, a dover cedere la partecipazione in Clean Tech, in SPC Green e/o la proprietà degli asset costituenti il core business del gruppo Target, sebbene per tali cessioni siano stati stabiliti dei limiti minimi di valore comunque superiori al corrispettivo.

Inoltre, la Clean Tech, la quale controlla indirettamente, tramite SPC Green, la società Green Up, sarà soggetta a forti limitazione nel godimento dei dividendi erogabili da SPC Green avendo quest’ultima deliberato e parzialmente emesso nel 2020 Strumenti Finanziari Partecipativi di tipo A e di tipo B i quali godono di diritti patrimoniali sugli utili conseguibili da SPC Green e in particolare:
  • SFP A o anche denominati SFP Waste di ammontare massimo di 4,9 mln di euro e sottoscritti per 2,9 mln di euro conferiscono il diritto di partecipare a qualsivoglia distribuzione di utili e/o ripartizione del patrimonio netto di liquidazione, con conseguente diritto di percepire – con priorità rispetto alle azioni – il 75% di tali distribuzioni e/o ripartizioni tra tutti i titolari, sino a concorrenza della riserva di patrimonio netto appostata in bilancio, restando il residuo 25% a favore degli azionisti;
  • SFP B di ammontare massimo di 10 mln di euro ed interamente sottoscritti, previa soddisfazione integrale dei diritti economici incorporati dagli SFP Waste ma con preferenza rispetto ai soci, godono del diritto alla distribuzione di utili o riserve pari al 95% dei dividendi e/o ripartizioni fino alla concorrenza della soglia di 17 mln di euro.
In entrambi i regolamenti previsto un meccanismo per cui SPC Green avrà l’obbligo di erogare i dividendi ai titolari degli strumenti partecipativi a valere sulla cassa disponibile e degli utili o riserve di utili risultanti dall’ultimo bilancio approvato (indipendentemente dalla circostanza che l’assemblea di SPC Green ne abbia deliberato la distribuzione), a partire dal quinto esercizio successivo all’esecutività dell’omologa del Concordato Waste (15 novembre 2018) per gli SFP Waste e a partire dal 16 aprile 2030 per gli SFP B.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste il rischio che l’emittente in futuro e per un determinato periodo possa non beneficiare, o beneficiare solo in parte, degli utili distribuibili sotto forma di dividendi da parte del gruppo Target in ragione delle sopracitate limitazioni.

Consulenti
La società è stata assistita da:
  • Deloitte Legal come consulente legale dell’operazione, 
  • Epyon Srl come consulente finanziario ai fini del Reverse Take-over
  • Ria Grant Thornton come società di revisore dei Prospetti consolidati Pro-Forma, 
  • UHY Audinet come consulente fiscale,
  • Studio Cafasso e F.lli come consulente per gli aspetti contributivi e previdenziali.

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martedì 29 settembre 2020

Innovatec, comunicato stampa relazione semestrale

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha diffuso un comunicato stampa relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2020.

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mercoledì 9 settembre 2020

Innovatec, contratti "ecobonus" per 3 mln di euro

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, rende noto che a seguito del lancio del Progetto HOUSE VERDE, la controllata Innovatec Power srl ha sottoscritto alla data odierna con famiglie e condomini 45 contratti per la riqualificazione energetica immobiliare grazie all’ecobonus 110% per un valore complessivo di circa 3 mln di euro.

Gli accordi preliminari sottoscritti tra le parti prevedono l’affidamento ad Innovatec Power dei lavori di riqualificazione energetica sugli immobili contrattualizzati da definirsi all’interno dei diversi progetti definitivi di intervento completi di relazione sul contenimento energetico, ape preventivo e computo metrico, che saranno allegati ai contratti definitivi di appalto.

L’emittente stima l’ultimazione delle sopracitate commesse entro il corso del primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di competenza dello stesso esercizio.

Innovatec ha deciso di investire sensibilmente in questo progetto, creando un team di lavoro ad hoc, costituito da commerciali dedicati su tutto il territorio italiano e da decine di tecnici specializzati per i cantieri.

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martedì 1 settembre 2020

Innovatec, commessa da 3,4 mln di euro

Innovatec, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, rende noto che Italmatch Chemicals SpA, società leader nella chimica di specialità, ha scelto la controllata Innovatec Power srl come partner per il processo di accompagnamento strategico verso l’integrazione della sostenibilità nel proprio business.

L’accordo sottoscritto prevede che Innovatec Power realizzi un intervento di riqualificazione energetica dello stabilimento industriale di Arese (MI) di Italmatch Chemicals quale parte fondamentale del percorso di riduzione dei costi energetici e di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti del sito.

In particolare Innovatec Power si occuperà della progettazione esecutiva, fornitura, trasporto, posa in opera e realizzazione di tutte le opere funzionali all’installazione e all’esercizio dei seguenti impianti:
  • un impianto di cogenerazione industriale di potenza pari a 1.200 kWe,
  • un generatore di vapore a 15 bar da 6.000 kg/h.
L’impianto soddisferà l’80% della domanda di consumi elettrici dell’azienda e il 62% dell’acqua calda e del vapore di processo industriale.

Grazie all’impianto saranno evitate circa il 23,4% di tonnellate di CO2 equivalente all’anno pari alle emissioni assorbite da circa 509 ettari di nuove foreste.

L’impianto verrà inoltre collegato alla rete elettrica nazionale per la cessione dell’energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello stabilimento.

L’accordo prevede un corrispettivo di 3,4 mln di euro, di cui 1,9 mln di euro per la realizzazione dell’impianto e 1,5 mln di euro per la manutenzione decennale dello stesso.

La commessa verrà completata entro il primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di competenza dell’esercizio 2020.

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