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giovedì 28 ottobre 2021

Intermonte Partners SIM, integrale esercizio dell'opzione Greenshoe

Intermonte Partners SIM, investment bank indipendente quotata sull'Euronext Growth Milan, rende noto che nessuna operazione di stabilizzazione è stata effettuata dalla data di inizio negoziazioni delle azioni e che è stata esercitata integralmente l’opzione greenshoe.

L’opzione è stata esercitata per 687.500 azioni.

A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe l’ammontare complessivo della raccolta è pari a circa 38,5 mln di euro mentre il flottante si attesta al 38,0% del capitale sociale.

❌ Intermonte Partners SIM 
✔ Prezzo 3,07 € 

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giovedì 21 ottobre 2021

Intermonte Partners SIM, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Intermonte Partners SIM, investment bank indipendente.

Prezzo di collocamento: 2,80 euro

Flottante: 13.062.500 azioni

  • Prezzo massimo: 3,242 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 3,1134 euro
  • Prezzo minimo: 3,000 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 3,04 euro, +8,57%

  • Numero scambi: 2.632
  • Volume scambiato: 2.421.866 azioni, 18,54% del flottante
  • Controvalore scambiato: 7.540.000 euro

❌ Intermonte Partners SIM 
✔ Prezzo 3,04 € 

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martedì 19 ottobre 2021

IPO Intermonte Partners SIM, i soci incassano 36,5 mln di euro

Intermonte Partners SIM, investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, ha concluso il collocamento.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (181 pagine, formato pdf).

Sono state collocate presso primari investitori istituzionali italiani ed esteri 13.062.500 azioni a 2,80 euro l'una, per una incasso di vendita di 36.575.000 euro.

La domanda è stata di circa 3 volte il quantitativo offerto.

Potranno venire collocate ulteriori 687.500 azioni in caso di sottoscrizione integrale dell'opzione di over-allotment.

Il flottante è pari al 37,0% delle 36.195.500 azioni che costituiscono il capitale sociale.

La società ha in portafoglio 4.051.003 azioni proprie.

La capitalizzazione, incluse le azioni proprie, è di 101.347.400 euro.

Le negoziazioni sull'AIM Italia inizieranno il 21 ottobre 2021.

Bilancio consolidato
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Margine di intermediazione

41.586 vs 36.029, +15,4%

Utile netto di gruppo
7.753 vs 5.343, +45,1%

Patrimonio netto di gruppo
69.963 vs 67.804, +2.159

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2021 vs 2020

Margine di intermediazione
24.298 vs 15.428, +57,5%

Utile netto di gruppo
5.527 vs 1.808, +205,7%

Patrimonio netto di gruppo
62.415

Utile netto per azione (2020)
0,214 euro

Utile netto per azione ultimi 2 semestri
0,317 euro  (P/E 8,8)

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021)
1,724 euro (P/B 1,62)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all’AIM Italia e al collocamento, incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,9 mln di euro.

❌ Intermonte Partners SIM 
✔ Prezzo 2,80 € 

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martedì 12 ottobre 2021

Intermonte ha iniziato il bookbuilding

Intermonte Partners SIM, investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull' AIM Italia.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è il 21 ottobre 2021.

Guglielmo Manetti, AD di Intermonte
Guglielmo Manetti, AD di Intermonte
Ha commentato l'AD Guglielmo Manetti:

"L'IPO è un passo importante nell'evoluzione del nostro modello di partnership che ci consente di rafforzare il posizionamento come operatore di riferimento leader nel segmento delle PMI, e accelerare lo sviluppo del business, in particolare nei servizi digitali e nell'Investment Banking, anche per linee esterne.

La struttura più flessibile del capitale aumenterà il commitment dei partner e favorirà l'attrazione di nuove competenze e talenti indispensabili per continuare il nostro percorso di crescita".

La società effettuerà un collocamento istituzionale di un massimo complessivo di 13.750.000 azioni ordinarie, che saranno offerte da oltre 60 azionisti di Intermonte, ripartite tra: 

  • 13.062.500 azioni in vendita
  • 687.500 oggetto dell'opzione Greenshoe, offerta da alcuni azionisti di Intermonte in favore del Global Coordinator

Le azioni in vendita, incluse quelle oggetto di opzione Greenshoe, sono pari al 38% del capitale sociale costituito da 36.195.500 azioni, 42,8% delle azioni in circolazione.

La forchetta di prezzo è compresa tra 2,60 e 2,90 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione, incluse le azioni proprie, compresa tra 94,1 e 105 mln di euro

Gli azionisti venditori e gli azionisti Guglielmo Manetti, Fabio Pigorini e Dario Grillo, assumeranno un impegno di lock-up di 12 mesi per il 100% delle azioni possedute.

Il top management (Guglielmo Manetti, Fabio Pigorini, Andrea Lago, Guido Pardini e Dario Grillo) e i soci fondatori (Alessandro Valeri e Gian Luca Bolengo) sottoscriveranno un patto parasociale che prevede un lock-up di 36 mesi con riferimento alle 7.700.000 azioni dagli stessi complessivamente conferite nel patto, pari al 24% circa delle azioni in circolazione.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Intermonte è assistita da:

  • Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Global Coordinator, Bookrunner e Specialist;
  • Intermonte SIM, Co-Lead Manager;
  • BPER Banca, Nominated Advisor;
  • Studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, consulente legale;
  • BC Communication, advisor per la comunicazione.

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venerdì 24 settembre 2021

Intermonte si quoterà sull'AIM Italia entro l'autunno

Intermonte Partners, la holding di controllo di Intermonte SIM, ha in progetto di quotarsi entro l'autunno sull'AIM Italia, per passare successivamente sul segmento Star del MTA.

Intermonte è una banca di investimento integrata e indipendente, tra i leader nel mercato nel segmento delle PMI italiane. 

La società è guidata da un team di azionisti-manager, cresce da 26 anni e ha un business redditizio e diversificato, con opportunità di crescita ulteriore nei servizi digitali e nell'investment banking

Nel 1° semestre 2021 i ricavi sono stati pari a 24,2 mln di euro (+60,8%), l'utile netto consolidato di pertinenza 5,5 mln di euro (+205,7%).

Il Total Capital Ratio è pari al 41,2%.

Intermonte opera su 4 divisioni:

  • sales & trading;
  • investment banking;
  • global markets;
  • digitale & advisory.

Nel processo di ammissione alla quotazione, Intermonte è supportata da:

  • Intesa Sanpaolo, divisione "IMI Banca", Global Coordinator e Bookrunner;
  • BPER Banca, Nominated Advisor;
  • Studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, consulente legale.

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