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mercoledì 30 marzo 2022

Farmacosmo, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty.

Prezzo di collocamento: 2,25 euro

Flottante: 8.888.860 azioni

  • Prezzo massimo: 2,900 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 2,4399 euro
  • Prezzo minimo: 2,307 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 2,37 euro, +5,33%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +14,04%

  • Numero scambi: 1.137
  • Volume scambiato: 1.114.766 azioni, 12,57% del flottante
  • Controvalore scambiato: 2.722.000 euro

❌ Farmacosmo 
✔ Prezzo 2,37 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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martedì 29 marzo 2022

Rocket Sharing Company, esercizio integrale dell'opzione Greenshoe

Rocket Sharing Company, rivenditore di energia elettrica e gas naturale e operatore della piattaforma informatica Rocket-sharing, comunica che il Global Coordinator Banca Profilo ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe, per complessive 540.000 azioni ordinarie.

Al prezzo di esercizio di 0,80 euro, il collocamento aggiuntivo è pari a 432.000 di euro.

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, il flottante è ora costituito da 5.040.000 azioni ordinarie, pari al 40,32% del capitale sociale rappresentato da 11.406.291 azioni ordinarie quotate e 1.093.709 azioni speciali PAS non quotate.

❌ Rocket Sharing Company 
✔ Prezzo 0,820 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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Farmacosmo, pubblicato il Documento di Ammissione

Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha concluso il collocamento e inizierà le negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 30 marzo 2022.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (199 pagine).

Il collocamento ha generato una domanda pari a circa 2,5 volte l’offerta.

Sono state collocate 8.888.860 azioni ordinarie a 2,25 euro l'una, per un importo lordo di 20,0 mln di euro:
  • 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione, da aumento di capitale per complessivi 17,0 mln di euro;
  • 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della società
Il capitale sociale è composto da 37.555.542 azioni:

  • 33.460.475 azioni ordinarie quotate;
  • 4.095.065 azioni a voto plurimo (3 voti), non quotate.

Il flottante è pari al 23,67% delle azioni totali e e al 26,57% delle azioni ordinarie.

La capitalizzazione teorica post-money, comprensiva delle azioni a voto multiplo valorizzate allo stesso prezzo delle azioni ordinarie, è di 84,29 mln di euro.

Potranno venire collocate ulteriori 1.333.320 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.

La società assegnerà 1 warrant gratuito ogni 10 azioni sottoscritte.

Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere 1 azione secondo le seguenti date e prezzi di esercizio:

  • 15-31 gennaio 2023, 2,25 euro;
  • 15-31 gennaio 2024, 3,04 euro;
  • 15-31 gennaio 2025, 3,38 euro.

L’azionista di controllo è DECO F Srl (detenuto al 50% dall’Amministratore Delegato Fabio de Concilio e al 50% dal Presidente Francesco de Concilio), proprietario di 10.905.373 azioni ordinarie e 4.095.065 azioni a voto plurimo, col 39,94% del capitale sociale e il 50,69% dei diritti di voto.

Gli azionisti storici hanno assunto un impegno di lock-up di 24 mesi.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
44.051 vs 24.297, +81,3%

Ebitda
1.145 vs 567, +101,9%

Utile netto 
373 vs 134, +178,4%

Patrimonio netto
553 vs 381, +172

Cassa netta
1.975 vs 980, +995


Bilancio 9 mesi
Principi contabili italiani
migliaia di euro
09-2021 vs 09-2020

Ricavi caratteristici
41.279 vs 29.738, +38,8%

Ebitda
1.016 vs 596, +70,5%

Utile netto 
217 vs 67, +223,9%

Patrimonio netto
771

Cassa netta
1.006


Previsioni 2021
Il Consiglio di Amministrazione della società ha comunicato le seguenti stime per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:
  • Ricavi: 58.025 mila euro;
  • Ebitda margin: 3% dei ricavi (ebitda circa 1,74 mln di euro); 
  • Cassa netta: 842 mila euro.

Utile netto per azione (2020) pre-money
0,0124 euro

Utile netto per azione ultimi 9 mesi annualizzato pre-money
0,0096 euro (P/E 233,3)

Patrimonio netto per azione (30 settembre 2021) pre-money
0,0257 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
0,473 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,420 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 5,36)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 2 mln di euro.

❌  Farmacosmo 
✔ Prezzo 2,25 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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lunedì 28 febbraio 2022

Rocket Sharing Company, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Rocket Sharing Company, rivenditore di energia elettrica e gas naturale e operatore della piattaforma informatica Rocket-sharing.

Prezzo di collocamento: 0,80 euro

Flottante: 4.500.000 azioni

  • Prezzo massimo: 1,20 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 1,20 euro
  • Prezzo minimo: 1,20 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 1,20 euro, +50,00%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +13,60%

  • Numero scambi: 2
  • Volume scambiato: 256.000 azioni, 5,69% del flottante
  • Controvalore scambiato: 307.200 euro

❌ Rocket Sharing Company 
✔ Prezzo 1,20 € 

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Technoprobe, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe

Technoprobe, società attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, quotata sull'Euronext Growth Milan, comunica che il Joint Global Coordinator Mediobanca ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe, per complessive 12.000.000 azioni ordinarie.

Al prezzo di esercizio di 5,70 euro, il collocamento aggiuntivo è pari a 68,4 mln di euro.

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, il flottante è ora costituito da 125.000.000 azioni ordinarie, pari al 20,80% del capitale sociale rappresentato da 601.000.000 azioni quotate e non quotate (a voto plurimo).

❌ Technoprobe 
✔ Prezzo 5,70 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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venerdì 25 febbraio 2022

Rocket Sharing Company ha pubblicato il Documento di Ammissione

Rocket Sharing Company, rivenditore di energia elettrica e gas naturale, che inizierà le negoziazioni il 28 febbraio 2022, ha pubblicato il Documento di Ammissione (166 pagine).

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 pro-forma

Ricavi caratteristici
366

Ebitda
32

Utile netto
-44

Patrimonio netto
694

Cassa netta
99


Bilancio 9 mesi al 30 settembre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 pro-forma vs 2020

Ricavi caratteristici
992 vs 101, +891

Ebitda
-147 vs -75, -72

Utile netto
-364 vs -90, -274

Patrimonio netto
376

Cassa netta
271


Previsioni 2021
Il Consiglio di Amministrazione della società ha comunicato le seguenti stime per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:
  • Ricavi: 1,8 mln di euro;
  • Cassa netta: 0,4 mln di euro.

Utile netto per azione (2020) pre-money
-0,006 euro

Utile netto per azione ultimi 12 mesi pre-money
-0,040 euro 

Patrimonio netto per azione (30 settembre 2021) pre-money
0,047 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
0,318 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,249 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,21)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 860.000 euro.

❌  Rocket Sharing Company 
✔ Prezzo 0,80 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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giovedì 24 febbraio 2022

Rocket Sharing Company ha concluso il collocamento

Rocket Sharing Company, rivenditore di energia elettrica e gas naturale e operatore della piattaforma informatica Rocket-sharing, ha concluso il collocamento e inizierà le negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 28 febbraio 2022.

La società opera quale rivenditore a livello nazionale di energia elettrica e gas naturale per clientela sia consumer che business.

Rocket ha iniziato la propria attività di rivendita di energia elettrica nel giugno 2020 e quella di gas naturale nel marzo 2021, dopo l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

Inoltre, a seguito del conferimento avvenuto il 3 dicembre 2021 della piattaforma informatica Rocket-sharing, la società ha in programma di estendere la propria attività al settore dell'economia circolare, fornendo agli utenti della piattaforma la possibilità di acquistare beni e servizi da diversi negozi online, offline e aziende, beneficiando di uno sconto indiretto (cash-back) corrisposto in voucher.

Il tutto utilizzando la blockchain per garantire la sicurezza delle transazioni.

Il collocamento ha generato una domanda pari a circa 3 volte l’offerta, il 56% da parte di investitori esteri.

Sono state emesse 4.500.000 nuove azioni ordinarie a 0,80 euro l'una, con una raccolta lorda di 3,6 mln di euro.

Il capitale sociale è composto da 12.500.000 azioni:

  • 11.406.291 azioni ordinarie quotate;
  • 1.093.709 Price Adjustment Shares non quotate, che si convertiranno in un pari numero di azioni ordinarie al raggiungimento di un determinato obiettivo di ricavi conseguiti tramite la piattaforma Rocket-sharing al 31 dicembre 2022.

Il flottante è pari al 36% e la capitalizzazione teorica post-money, comprensiva delle azioni PAS, è di 10,0 mln di euro.

Potranno venire collocate ulteriori 540.000 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale.

La società assegnerà 2.520.000 warrant gratuiti ai sottoscrittori.

Il 30 maggio 2022 saranno assegnati altri warrant ai tutti coloro che risulteranno titolari di azioni, nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni detenute.

Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere 1 azione secondo le seguenti modalità:

  • 1-29 luglio 2022, 0,88 euro;
  • 3-31 luglio 2023, 1,04 euro;
  • 1-31 luglio 2024, 1,20 euro;
  • 1-31 luglio 2025, 1,28 euro.

L’azionista di riferimento è Rocket Enterprises Ltd (riconducibile a Luigi Maisto, presidente e amministratore delegato, Daniele Viganò, W Capital Srl e altri), col 58,3% del capitale sociale.

Rocket Enterprises ha assunto un impegno di lock-up di 24 mesi.

Nell'ambito del processo di quotazione la società è stata assistita da:

  • Banca ProfiloGlobal Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist;
  • Illimity Bank, Advisor Finanziario;
  • BDO Italia, Società di Revisione.

❌ Rocket Sharing Company 
✔ Prezzo 0,80 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

lunedì 21 febbraio 2022

La Spac Sustainable Ventures inizia il collocamento privato

Sustainable Ventures
La Spac Sustainable Ventures ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

Il collocamento privato inizierà il 22 febbraio 2022.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 15 marzo 2022.

La Spac sarà dedicata agli investitori professionali.

Azioni
Il prezzo è stata fissato a 10 euro per azione.

La società dovrebbe emettere 15 mln di azioni ordinarie per una raccolta prevista di 150 mln di euro.

Saranno assegnate azioni (non destinate alla quotazione) di:
  • Classe B, Promotori;
  • Classe C, Corporate Partners e Anchor Investor;
  • Classe D, Amministratori e Consulenti.
50 mln di euro sono stati già stata garantiti da Intesa Sanpaolo (anchor investor)UnipolSai e Camfin Alternative Assets (corporate partners)

Warrant
Verrà assegnato 1 Warrant Mercato ogni 20 azioni ordinarie sottoscritte.

I Warrant Mercato saranno liberamente trasferibili e potranno circolare in modo autonomo e separato rispetto alle azioni ordinarie.

Ulteriori Warrant Mercato saranno assegnati ai Corporate Partners e Anchor Investor alla data di efficacia dell'operazione rilevante.

I Warrant Promotori, assegnati gratuitamente nel rapporto di 0,617 ogni 1 azione di Classe B, non saranno quotati.

Società Target
L'attività di investimento della società sarà principalmente rivolta a società italiane o con una significativa presenza in Italia, che beneficeranno, direttamente o indirettamente, delle prospettive di mercato aperte dal processo di transizione energetica e dalle politiche di riduzione delle emissioni di CO2. 

L'attività di Sustainable Ventures sarà finalizzata ad investire in tecnologie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di decarbonizzazione ed elettrificazione), capacità manufatturiere e servizi che contribuiscano a ridurre, rimuovere o evitare le emissioni di CO2

Nello specifico le società target potrebbero operare nei seguenti settori

  • mobilità sostenibile, 
  • economia circolare, 
  • fonti rinnovabili di energia, 
  • soluzioni per la stabilità e la resilienza della rete elettrica, 
  • generazione distribuita di energia elettrica, 
  • soluzioni per l'efficienza energetica. 
La Spac è promossa da:
  • Carlo Calabria (presidente), fondatore di CMC Capital ed esperienze significative in Credit Suisse, BofA Merrill Lynch e Barclays;
  • Franco Bernabè (amministratore), ex ceo di Eni;
  • Manfredi Lefebvre d'Ovidio (amministratore), presidente di Heritage Group.

Nel processo di quotazione Sustainable Ventures è assistita da:
  • Intesa Sanpaolo, Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialist;
  • Intermonte SIM, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

martedì 15 febbraio 2022

Technoprobe, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Technoprobe, società attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori.

Prezzo di collocamento: 5,70 euro

Flottante: 113.000.000 azioni

  • Prezzo massimo: 6,876 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 6,3276 euro
  • Prezzo minimo: 5,979 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 6,50 euro, +14,04%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +12,93%

  • Numero scambi: 14.972
  • Volume scambiato: 5.927.098 azioni, 5,25% del flottante
  • Controvalore scambiato: 37.504.335 euro

✅  Technoprobe 
✔ Prezzo 6,50 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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sabato 12 febbraio 2022

Technoprobe, pubblicato il Documento di Ammissione

Technoprobe, società attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, che inizierà le negoziazioni il 15 febbraio 2022, ha concluso il collocamento.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (194 pagine).

Sono state collocate: 

  • 25.000.000 nuove azioni;
  • 88.000.000 azioni esistenti;

a 5,7 euro l'una, per un ammontare lordo di 644,1 mln di euro.

Il capitale sociale è composto da 601.000.000 azioni:

  • 125.000.000 azioni ordinarie quotate;
  • 476.000.000 azioni a voto plurimo (2 voti) non quotate.

Il flottante è costituito da 113.000.000 azioni ordinarie pari al 90,40% delle azioni ordinare, 18,80% delle azioni totali.

La capitalizzazione teorica post-money, comprensiva delle azioni a voto plurimo non quotate, è di 3.425,7 mln di euro.

Potranno venire collocate ulteriori 12.000.000 azioni ordinarie, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe concessa da T-Plus SpA.

Gli azionisti di controllo hanno assunto un impegno di lock-up di 12 mesi.

Il socio di controllo è T-Plus SpA (Soci: Cristiano Alessandro Crippa, presidente; Roberto Alessandro Crippa, vice presidente; Monica Crippa, consigliere; Stefano Felici, amministratore delegato) che detiene il 76,89% dei diritti di voto e il 9,60% delle azioni ordinarie.

Cristiano Alessandro Crippa, Roberto Crippa e Monica Crippa sono fratelli e figli del Presidente d’onore Giuseppe Crippa, nonché cugini di Stefano Felici.


Bilancio consolidato annuale
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
329.545 vs 204.355, +61,3%

Ebitda
158.941 vs 85.798, +85,3%

Flusso di cassa operativo
97.968 vs 69.240, +28.728

Utile netto di gruppo
101.584 vs 66.141, +53,6%

Patrimonio netto di gruppo
324.224 vs 240.047, +84.177

Cassa netta
121.478 vs 90.421, +31.057


Bilancio consolidato 9 mesi
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
30-09-2021

Ricavi caratteristici
272.208

Ebitda
121.269

Flusso di cassa operativo
47.049

Utile netto di gruppo
86.047

Patrimonio netto di gruppo
411.187

Cassa netta
118.228


Previsioni 2021
Il Consiglio di Amministrazione della società ha comunicato le seguenti stime per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:
  • Ricavi: 380 - 400 mln di euro;
  • Ebitda margin: sostanzialmente in linea con il dato dei primi 9 mesi del 2021 (44,6%), 169 - 178 mln di euro; 
  • Cassa netta: 130 -140 mln di euro.

Utile netto per azione (2020) pre-money
0,176 euro

Utile netto per azione ultimi 9 mesi annualizzato pre-money
0,199 euro (P/E 28,6)

Patrimonio netto per azione (30 settembre 2021) pre-money
0,714 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
0,921 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,915 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 6,23)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 20 mln di euro, di cui 3,5 mln di euro di competenza dell'emittente.

❌  Technoprobe 
✔ Prezzo 5,7 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

lunedì 7 febbraio 2022

Technoprobe inizierà le negoziazioni il 17 febbraio 2022

Technoprobe, società attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e sull'Euronext Growth Milan.

La società ha avviato il bookbuilding.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 17 febbraio 2022.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 5,40 e 6,30 euro per azione.

È previsto che l’offerta comprenda:

  • 25.000.000 nuove azioni;
  • 88.000.000 azioni poste in vendita dagli attuali azionisti.

Nell’ambito dell’offerta è prevista la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’azionista T Plus SpA per l’acquisto di 12.000.000 azioni.

Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari al 20,8%.

L'equity value pre-money della società è compreso tra 3.110 e 3.629 mln di euro.

Nel processo di quotazione Technoprobe è assistita da:

  • Mediobanca e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners;
  • Mediobanca, Euronext Growth Advisor e Specialist;
  • Gianni & Origoni; consulente legale della società;
  • White & Case, consulente legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners;
  • PricewaterhouseCoopers, società di revisione;
  • WPartners, advisor per la verifica dei dati extracontabili.

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martedì 1 febbraio 2022

Altea Green Power, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Altea Green Power, società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Prezzo di collocamento: 1,20 euro

Flottante: 3.666.000 azioni

  • Prezzo massimo: 1,916 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 1,8069 euro
  • Prezzo minimo: 1,750 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 1,7606 euro, +46,72%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +12,25%

  • Numero scambi: 198
  • Volume scambiato: 634.500 azioni, 17,31% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.146.000 euro

✅ Altea Green Power 
✔ Prezzo 1,7606 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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venerdì 28 gennaio 2022

Finanza.tech, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe

Finanza.tech, società finanziaria di mediazione creditizia, quotata sull'Euronext Growth Milan, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe in aumento di capitale, per complessive 417.000 azioni ordinarie.

Al prezzo di esercizio di 1,20 euro, il controvalore aggiuntivo raccolto è pari a 500.400 euro.

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, il flottante è ora costituito da 3.332.000 azioni, pari al 24,99% del capitale sociale rappresentato da 13.332.000 azioni.

✅ Finanza.tech 
✔ Prezzo 1,48 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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giovedì 27 gennaio 2022

Altea Green Power ha concluso il collocamento

Altea Green Power, società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che inizierà le negoziazioni il 1° febbraio 2022, ha concluso il collocamento.

La domanda complessiva è stata di oltre 4 volte l’offerta totale.

Sono state emesse 3.666.000 nuove azioni a 1,2 euro l'una, con una raccolta lorda di 4.399.200 euro.

Il capitale sociale è composto da 15.666.000 azioni, il flottante è pari al 23,40% e la capitalizzazione teorica post-money è di 18,8 mln di euro.

Potranno venire collocate ulteriori 495.000 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe concessa dagli azionisti storici.

Sarà assegnato gratuitamente 1 warrant 2022-2024 per ogni azione emessa.

I warrant danno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati, alle seguenti condizioni:

  • 1 - 15 dicembre 2022, prezzo di sottoscrizione 1,32 euro;
  • 1 - 15 dicembre 2023, prezzo di sottoscrizione 1,45 euro;
  • 2 - 16 dicembre 2024, prezzo di sottoscrizione 1,60 euro.

Gli azionisti di controllo Giovanni Di Pascale (presidente e amministratore delegato, 69,71% del capitale sociale) e Cecilia Martucci (consigliere, 6,89%) hanno assunto un impegno di lock-up di 24 mesi.

❌  Altea Green Power 
✔ Prezzo 1,20 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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mercoledì 19 gennaio 2022

Lindbergh, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe

Lindbergh, società di logistica per l'assistenza tecnica, quotata sull'Euronext Growth Milan, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe per complessive 176.000 azioni.

Il prezzo di acquisto è stato di 1,70 euro, corrispondente al prezzo di collocamento, per un controvalore pari a 299.200 euro.

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione greenshoe, il flottante è costituito da 2.528.000 azioni, pari al 29,74% del capitale sociale rappresentato da 8.499.000 azioni.

✅ Lindbergh 
✔ Prezzo 2,10 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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martedì 18 gennaio 2022

Technoprobe, prossima maxi quotazione su Euronext Growth Milan

Technoprobe, azienda brianzola attiva nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di quotarsi sull'Euronext Growth Milan.

Logo di Technoprobe
Logo di Technoprobe
È previsto un collocamento istituzionale di circa un quinto del capitale sociale della società post quotazione.

Le azioni saranno per l'80% poste in vendita dagli attuali azionisti di riferimento e per il restante 20% rivenienti da un aumento di capitale

La quotazione sull'Euronext Growth Milan è prevista per febbraio 2022, con l’obiettivo è di trasferirsi, entro un anno e mezzo, sul listino principale.

Nell'ambito dell’offerta, Mediobanca e Intesa Sanpaolo agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.

Mediobanca sarà l'Euronext Growth Advisor

Il business
Technoprobe è stata costituita nel 1996 da un'idea imprenditoriale del suo fondatore e presidente Giuseppe Crippa

Il gruppo progetta e realizza interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori di tipo non-memory o SOC (system on chip). 

Probe Card di Technoprobe
Probe Card di Technoprobe
Le Probe Cards sono dispositivi di alta tecnologia (fatti su misura in base allo specifico chip) che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione, ossia quando si trovano ancora sul wafer di silicio.

Il gruppo è il 2° produttore mondiale di Probe Card

Il fatturato 2021 è stato di 390 mln di euro (329 mln di euro nel 2020) con una capitalizzazione prevista attorno ai 4 mld di euro.

Technoprobe opera con 3 impianti in Italia e 11 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa, Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina e Singapore) e Stati Uniti. 

Il gruppo impiega attualmente circa 2.200 dipendenti a livello consolidato, dei quali 1.300 in Italia.

Technoprobe vanta oltre 500 brevetti proprietari e sviluppa oltre 100 nuovi progetti ogni mese.

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lunedì 17 gennaio 2022

Altea Green Power ha presentato la comunicazione di pre-ammissione

Altea Green Power ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società ha avviato il bookbuilding.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 1° febbraio 2022.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 1,00 e 1,50 euro per azione.

La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere.

La società assegnerà warrant gratuiti esercitabili in tre finestre temporali.

Il business
Altea Green Power ha sede a Rivoli (TO) ed opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica con 3 divisioni:

1. Co-sviluppo
La divisione si occupa (per conto di clienti selezionati tra un numero ristretto di investitori di elevato standing internazionale e attraverso società veicolo, le cui quote vengono poi acquistate dai committenti) dell’individuazione dei siti adeguati e dell'espletamento delle procedure amministrative per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di un impianto di energia rinnovabile.

2. Engineering, Procurement and Construction (EPC)
Il focus della divisione è la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetto ed eolico a terra, di piccole e medie dimensioni (1-20MW); in questo ambito la società garantisce anche iter autorizzativi e di approvazione tecnica veloci e semplificati.

3. Efficienza
La divisione si propone come “generai contractor” per la realizzazione di impianti di efficientamento energetico domestici, rendendo al cliente finale un servizio "chiavi in mano".

Il servizio offerto va dall’analisi di fattibilità dell'impianto, sino alla realizzazione dei lavori e all’acquisizione del credito d’imposta (pari al 110% del costo di realizzazione), avvalendosi di sub-fornitori locali, di cui viene coordinato e supervisionato il lavoro nei cantieri. 

Il gruppo opera al momento solo sul territorio italiano.

Bilancio 1° semestre pro-forma
migliaia di euro
2021

valore della produzione
2.370

Ebitda
962

Utile netto
600

Giovanni Di Pascale, amministratore delegato di Altea Green Power
Giovanni Di Pascale, amministratore
delagato di Altea Green Power
Il principale azionista e fondatore è Giovanni Di Pascale, oggi amministratore unico.

Nel processo di quotazione Altea Green Power è assistita da:

  • Integrae SIM, Euronext Growth Advisor e Global Coordinator;
  • Marco Polo Advisor, Advisor finanziario;
  • Grimaldi Studio Legale, Consulente legale;
  • BDO Italia, Società di Revisione;
  • CDR Communication, Advisor Investor & Media Relation.

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Sababa Security, esercitata parzialmente l'opzione Greenshoe

Sababa Security, fornitore di servizi di cyber security, quotato sull'Euronext Growth Milan, comunica che Intermonte SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato parzialmente l’opzione Greenshoe, concessa dalla società, sottoscrivendo 168.400 azioni in aumento di capitale su un massime di 270.400 azioni sottoscrivibili

Al prezzo di sottoscrizione di 3,70 euro per azione, la raccolta aggiuntiva è pari a 623.080 euro.

Il capitale sociale è ora rappresentato da 7.430.400 azioni e il flottante è pari al 31,4%.

❌ Sababa Security 
✔ Prezzo 3,73 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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lunedì 10 gennaio 2022

Svas Biosana, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe

Svas Biosana, azienda quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore dei dispositivi medici, comunica che Banca Profilo e Illimity Bank, in qualità di Joint Global Coordinator, hanno integralmente esercitato l’opzione Greenshoe, concessa dall'azionista di controllo Agrinvest Srl per l’acquisto di 240.000 azioni.

A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante è pari a circa il 32,9%.

❌ Svas Biosana 
✔ Prezzo 15,1 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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venerdì 7 gennaio 2022

International Care Company, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe

International Care Company, operatore di servizi di assistenza telefonica alla persona, quotato sull'Euronext Growth Milan, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento.

Sono state emesse 178.500 azioni ordinarie al prezzo di collocamento di 2,10 euro per azione, per un controvalore di 374.850 euro

✅ International Care Company 
✔ Prezzo 2,93 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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