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lunedì 10 febbraio 2020

Matica Fintec, risultati preliminari positivi

Matica Fintec, PMI Innovativa quotata all'AIM Italia, che offre soluzioni hardware e software per l'emissione di carte digitali, rende noti i risultati preliminari del 2019, non soggetti a revisione contabile.

Bilancio consolidato
Principi contabili internazionali
mln di euro
2019 vs 2018

Ricavi
14,5 vs 13,5, +7%

Ebitda
3,2 vs 2,3, +39%

Posizione finanziaria netta
0,8 vs -3,9 al 30 settembre 2019, +4,7

Il fatturato è poco inferiore alle previsioni degli analisti finanziari, mentre l'ebitda è superiore di circa +10% rispetto alle attese.

✅ Matica Fintec 
✔ Prezzo 1,88 € 
✔ PE 12m 24,1 
✔ PB 2,27 
✔ Fair Value 1,97 € 
✔ Rendimento implicito 10,5% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
Aim Italia Investable Index 

venerdì 15 novembre 2019

Matica Fintec, cresce la redditività nei primi 3 trimestri

Matica Fintec, PMI Innovativa quotata all'AIM Italia, che offre soluzioni hardware e software per l'emissione di carte digitali, ha diffuso i risultati dei primi nove mesi 2019, non soggetti a revisione contabile.

Bilancio 9 mesi
Principi contabili internazionali
mln di euro
2019 vs 2018

Ricavi
10,2 vs 9,5, +8,5%

Ebitda
2,2 vs 1,3, +69,2%

Debiti finanziari netti
3,9 vs 4,3 al 31 dicembre 2018, -0,4


✅ Matica Fintec 
✔ Prezzo 2,04 € 
✔ PE 12m 30,1 
✔ PB 2,50 
✔ Fair Value 1,97 € 
✔ Rendimento implicito 10,7% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

giovedì 14 novembre 2019

Modifica dell'indice Aim Italia Investable: Matica Fintec

Con la sollecita pubblicazione del primo studio societario si attiva la copertura da parte degli analisti finanziari di Matica Fintec

Logo AIM Italia InvestableLa società entra, a partire da venerdì 15 novembre 2019, nel paniere dell'indice AIM Italia Investable.

Le sue variazioni di prezzo concorreranno alla variazione dell'indice a partire dal 23 novembre 2019.

Diventano quindi 86 le azioni incluse nell'indice, su un totale di 132 negoziate all'AIM Italia.

Redazione Aim Italia News

Matica Fintec, pubblicato primo studio societario

Studio societario di IR Top Research su Matica Fintec
Studio societario di
IR Top Research su Matica Fintec
IR Top Research ha pubblicato il primo studio societario su Matica Fintec (25 pagine, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 14,9 mln di euro nel 2019 (+10,4% rispetto al 2018), 16,5 mln di euro nel 2020.

L'utile netto previsto è di 0,1 mln di euro nel 2019 (-0,2 mln di euro nel 2018), 0,8 mln di euro nel 2020.

L'utile per azione previsto è di 0,010 euro nel 2019 (-0,022 euro nel 2018), 0,076 euro nel 2020.

Il prezzo corrente del titolo è 1,81 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 181,0 sugli utili del 2019 e 23,8 sugli utili del 2020.

IR Top Research non attribuisce un rating al titolo.

Il target price assegnato è di 3,62 euro, con un premio del 100% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 1,97 euro per azione, con un rendimento implicito del 10,7%.

Il nostro rating è B2 - GROWTH.

Redazione Aim Italia News

✅ Matica Fintec 
✔ Prezzo 1,81 € 
✔ PE 12m 26,8 
✔ PB 2,22 
✔ Fair Value 1,97 € 
✔ Rendimento implicito 10,7% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

venerdì 8 novembre 2019

Matica Fintec quotata all'AIM Italia da lunedì 11 novembre

Matica Fintec, PMI Innovativa che offre soluzioni hardware e software per l'emissione di carte digitali, ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei “Warrant Matica 2019-2022” alle negoziazioni sull'AIM Italia.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per lunedì 11 novembre 2019.

La società ha pubblicato il Documento d'ammissione (134 pagine, formato pdf).

Sandro Camilleri, presidente di Matica Fintec
Sandro Camilleri,
presidente di Matica Fintec
Sandro Camilleri, presidente di Matica Fintec, ha così commentato:

“L’operazione di quotazione sul mercato Aim Italia riveste una valenza altamente strategica per la crescita di Matica Fintec.

Le risorse raccolte saranno dedicate a incrementare la nostra presenza internazionale nei mercati e-ID e Digital Payment.

Puntiamo a favorire lo sviluppo anche attraverso operazioni di M&A all’estero.”


Bilancio annuale adjusted
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2018

Ricavi
13.500

Ebitda
2.265

Utile netto
-233

Patrimonio netto
2.501

Posizione finanziaria netta
5.852



Bilancio 1° semestre adjusted
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi
6.905 vs 6.070, +13,8%

Ebitda
1.537 vs 935, +64,4%

Utile netto
16 vs -471+487

Patrimonio netto di gruppo
2.479

Debiti finanziari netti
5.853

Patrimonio netto post collocamento
7.679
Al netto di 0,8 mln di euro per spese relative al processo di ammissione e commissioni di collocamento.

Patrimonio netto post collocamento per azione
0,730 euro


Collocamento
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a collocamento di complessive 3.508.200 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione di aumento di capitale ammonta a circa 6,0 mln di euro.

È previsto che, nei 30 giorni successivi all’inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad oggetto massimo 525.600 azioni di proprietà di Matica Technologies AG

Includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di over allotment - per un controvalore pari a circa 0,90 mln di euro – il controvalore complessivo è pari a circa 6,90 mln di euro, di cui il 43% destinate a investitori esteri e il restanti ai primari investitori istituzionali italiani.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2,6 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e retail.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato a 1,71 euro.

A tale prezzo la capitalizzazione di mercato risulta di 17,97 mln di euro.

Il flottante della società post quotazione sarà pari al 33,39% del capitale sociale (38,39% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Sono stati emessi anche  4.033.800Warrant Matica 2019-2022”, assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant ogni azione, a favore di tutti coloro che risulteranno titolari delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni.

I warrant sono validi per sottoscrivere le azioni di compendio in ragione di 1 azione di compendio per 10 warrant.

Le finestre di esercizio sono previste nel mese di novembre 2020, 2021 e 2022.

Capitale sociale e azionariato
Il capitale di Matica Fintec, post aumento di capitale, è composto da complessive 10.508.200 azioni ordinarie.

Matica Technologies AG detiene 7.000.000 azioni, pari al 66,61% del capitale sociale.

Il flottante di mercato è costituito da 3.508.200 azioni, pari al 33,39% del capitale sociale.

Integrae SIM ha assistito la società in qualità di NomAd, Global Coordinator e Specialist.

venerdì 1 novembre 2019

Matica Fintec ha iniziato il bookbuilding

Matica Fintec ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant all'Aim Italia.

Logo di Matica Fintec
Il periodo di sottoscrizione terminerà il 4 novembre.

L'11 novembre 2019 è previsto l'inizio delle negoziazioni.

L’operazione di quotazione rappresenta la scelta strategica per accelerare il percorso di crescita di Matica Fintec.

La società offre soluzioni hardware e software per l’emissione di carte finanziarie, carte d’identità, passaporti, patenti di guida, badge per il controllo accessi.

Carte dotate di tecnologie innovative e sofisticate come incisione laser, biometria, ologrammi 3D, patch di controllo e immagini effetto ghost, e nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

L’offerta
L’operazione consiste in un aumento di capitale ed è rivolta a investitori istituzionali, professionali e retail.

La forchetta di prezzo fissata per le azioni è di 1,71 - 2.29 euro.

Il numero minimo di azioni sottoscrivibili è pari a 900.

Il management della società punta a raccogliere sul mercato tra i 6 e 8 mln di euro.

L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di warrant (2019-2022), nel rapporto di 1 warrant ogni azione sottoscritta.

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è Integrae SIM

Directa SIM agisce come collocatore retail online.