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venerdì 5 novembre 2021

Medica, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe

Medica, società che opera nel settore medicale, rende noto che nessuna operazione di stabilizzazione è stata effettuata da CFO SIM e che è stata esercitata integralmente l’opzione greenshoe concessa dagli azionisti Luciano Fecondini e Andrea Bocchi.

L’opzione greenshoe è stata esercitata per 100.000 azioni al prezzo del collocamento di 27 euro per azione, per un controvalore totale pari a 2,7 mln di euro

L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 22,9 mln di euro e il flottante diventa pari al 20,1%.

❎ Medica 
✔ Prezzo 35,6 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 

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mercoledì 3 novembre 2021

Medica, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Medica, società che opera nel settore medicale.

Prezzo di collocamento: 27,0 euro

Flottante: 747.650 azioni

  • Prezzo massimo: 38,00 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 35,2389 euro
  • Prezzo minimo: 33,42 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 33,45 euro, +23,89%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +18,92%

  • Numero scambi: 1.363
  • Volume scambiato: 211.050 azioni, 28,23% del flottante
  • Controvalore scambiato: 7.437.000 euro

❌ Medica 
✔ Prezzo 33,45 € 

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martedì 2 novembre 2021

Medica ha pubblicato il Documento di Ammissione

Medica, società che opera nel settore medicale, ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alla quotazione

La società, che inizierà le contrattazioni sull'Euronext Growth Milan il 3 novembre 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (261 pagine, formato pdf).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 685.150 nuove azioni al prezzo unitario di 27 euro, per una raccolta lorda di 18,5 mln di euro e alla vendita di 62.500 azioni detenute da Andrea Bocchi.

La domanda è stata superiore a 174 mln di euro, il 42% proveniente da investitori esteri.

Sono ora in circolazione 4.223.250 azioni, con una capitalizzazione teorica di 114,0 mln di euro.

Dopo il collocamento i principali azionisti sono:
  • Luciano Fecondini, presidente e amministratore delegato, 58,64%;
  • Andrea Bocchi, 23,65%;
  • Flottante di mercato, 747.650 azioni, 17,7%.
In caso di integrale sottoscrizione delle 100.000 azioni rivenienti dall'esercizio delle opzioni di over allotment e greenshoe concesse dagli azionisti storici, il flottante passerà al 20,1%

Gli azionisti storici hanno sottoscritto un accordo di lock up di 12 mesi.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
44.060 vs 34.672, +27,1%

Ebitda
9.547 vs 7.687, +24.2%

Flusso di cassa operativo
13.036 vs 8.472, +4.564

Utile netto
3.772 vs 2.781, +35,6%

Patrimonio netto
21.546 vs 16.487, +5.059

Debiti finanziari netti
3.109 vs 11.827, -8.718

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
20.303 vs 21.511, -5,6%

Ebitda
4.250 vs 4.899, -13,2%

Utile netto
2.295 vs 2.222, +3,3%

Patrimonio netto
23.970 

Debiti finanziari netti
7.789


Utile netto per azione (2020) pre-money
1.066 euro

Utile netto per azione ultimi 2 semestri pre-money
1,087 euro (P/E 24,8)

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
6,775 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
10,056 euro, al lordo delle spese di collocamento
9,725 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,78)

Si stima che le spese relative al processo di Ammissione all'Euronext Growth Milan, comprese le spese di pubblicità ed incluse le commissioni di collocamento, ammontano a circa 1,4 mln di euro.

❌ Medica 
✔ Prezzo 27,0 € 

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martedì 19 ottobre 2021

Medica ha iniziato il bookbuilding

Medica, società che opera nel settore medicale, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

Apparecchio di filtrazione del sangue di Medica
Apparecchio di filtrazione del sangue
di Medica
L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 3 novembre 2021.

La società non ha comunicato il quantitativo delle azioni offerte.

L’intervallo di prezzo è di 23 – 27 euro per azione ordinaria.

Gli attuali azionisti sono:

  • Luciano Fecondini, presidente e amministratore delegato, 70%;
  • Andrea Bocchi, 30%.

Il gruppo Medica, attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola (MO), opera nel settore della progettazione, sviluppo, produzione e vendita di:

  • dispositivi medicali per la filtrazione del sangue
  • macchine elettromedicali
  • prodotti per la purificazione microbiologica delle acque, 
  • macchinari e linee produttive automatizzate per l'assemblaggio di dispositivi medicali.

Le attività di Ricerca & Sviluppo sono integrate.

La società ha registrato 59 brevetti e occupa circa 600 dipendenti.

L'attività produttiva, ad elevata automazione, è attuata in 3 stabilimenti: 2 in Italia ed 1 in Tunisia.

Il gruppo commercializza i propri prodotti quasi interamente verso imprese (B2B).

Il 70% dei ricavi è estero.

CFO SIM è il Global Coordinator e Nomad, Intesa Sanpaolo è lo Specialist.

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