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lunedì 26 luglio 2021

MeglioQuesto, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe (in aumento di capitale)

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'AIM Italia, comunica che illimity Bank, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa da MeglioQuesto per complessive 1.607.000 nuove azioni ordinarie, sottoscrivendo integralmente l’aumento di capitale a servizio della stessa.

Il prezzo di esercizio è di 1,40 euro per azione, per un controvalore pari ad 2.249.800 euro

Compresa l’opzione Greenshoe, sono state collocate complessive 12.321.000 azioni di nuova emissione, per una raccolta lorda totale di 17.249.400 euro.

Sono ora in circolazione 52.321.000 azioni, con un flottante del 23,55%.

❌ MeglioQuesto 
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lunedì 28 giugno 2021

MeglioQuesto, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale.

Prezzo di collocamento: 1,40 euro

Flottante: 10.714.000 azioni

  • Prezzo massimo: 2,372 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 2,1818 euro
  • Prezzo minimo: 2,100 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):   2,3495 euro, +67,82%

  • Numero scambi: 189
  • Volume scambiato: 636.979 azioni, 5,95% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.389.000 euro


❌ 
MeglioQuesto 

✔ Prezzo 2,3495 €
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venerdì 25 giugno 2021

MeglioQuesto, pubblicato il Documento di ammissione

MeglioQuesto, customer experience multicanale
MeglioQuesto, customer experience multicanale
MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 28 giugno 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (200 pagine, formato pdf).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 10.714.000 azioni, al prezzo unitario di 1,40 euro, per una raccolta lorda di 15 mln di euro.

Sono ora in circolazione 50.714.000 azioni, con una capitalizzazione teorica di 71 mln di euro.

Azionisti: 

  • MQ Srl, 37.600.000 azioni (74,14 %)
  • Flottante di mercato, 10.714.00 azioni (21,13%)

L'azionista di controllo ha sottoscritto un accordo di lock up di 24 mesi.

Sono stati emessi gratuitamente 5.357.000 warrant 2021-2025, che daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio per ogni warrant esercitato nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio: 

  • Primo periodo, dal 13 giugno 2022 al 24 giugno 2022, a 1,54 euro; 
  • Secondo periodo, dal 12 giugno 2023 al 23 giugno 2023, a 1,96 euro; 
  • Terzo Periodo, dal 10 giugno 2024 al 21 giugno 2024, a 2,24 euro;
  • Quarto Periodo, dal 9 giugno 2025 al 20 giugno 2025, a 2,52 euro.

Bilancio consolidato pro-forma
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
54.002 vs 51.823, +4,2%

Ebitda
7.384 vs 4.648, +58,9%

Utile netto
2.181 vs 1.498, +45,6%

Patrimonio netto
6.841 vs 3.207, +3.634

Debiti finanziari netti
17.353 vs 11.804, +5.549

Bilancio trimestrale consolidato pro-forma
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
1° trim 2021 vs 1° trim 2020

Ricavi caratteristici
14.927 vs 13.084, +14,1%

Ebitda
3.252 vs 2.031, +60,1%

Utile netto
1.118 vs 879, +27,2%

Patrimonio netto
5.509 vs 6.841 al 31 dicembre 2020, -1.332

Debiti finanziari netti
17.661 vs 17.353 al 31 dicembre 2020, +308


Utile netto per azione pre-money

0,055 euro

Patrimonio netto per azione pre-money (al 31 marzo 2021)
0,138 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,404 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,365 euro, al netto delle spese di collocamento

Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed all’offerta, ivi incluse le commissioni spettanti ad illimity quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontino a circa 2 mln di euro.

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mercoledì 23 giugno 2021

MeglioQuesto ha concluso il collocamento

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi strumenti finanziari su Aim Italia.

L'ammissione è prevista per il 24 giugno, con inizio delle negoziazioni il 28 giugno 2021.

L'ammissione alle negoziazioni avviene a seguito della conclusione del collocamento rivolto a investitori qualificati istituzionali italiani ed esteri.

La domanda complessiva è stata pari a circa 5 volte il quantitativo offerto. 

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 1,40 euro per azione, estremo massimo del price range definito. 

Sono state collocate 10.714.000 azioni con una raccolta complessiva di 15 mln di euro.

Il flottante successivo all'aumento di capitale è pari al 21,13%.

Considerando l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, per 1.607.000 azioni interamente in aumento di capitale, il flottante sarà del 23,55%.

Ha dichiarato l'amministratore delegato di MeglioQuesto Felice Saladini;

"Siamo estremamente soddisfatti di aver ricevuto una domanda clamorosamente superiore al quantitativo offerto". 

Per quanto riguarda le componenti dell'offerta, sono previsti 1 warrant 2021-2025 ogni 2 azioni sottoscritte, una bonus share ogni 10 azioni sottoscritte, un ulteriore warrant ogni 15 azioni possedute e 1 diritto di assegnazione ogni azione sottoscritta.

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lunedì 14 giugno 2021

MeglioQuesto inizia il bookbuilding

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi strumenti finanziari su AIM Italia

L'operazione di quotazione, interamente in aumento di capitale, sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri. 

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e un massimo di 1,40 euro

A favore dei sottoscrittori dell’aumento di capitale è prevista l’assegnazione gratuita di: 

  • 1 warrant 2021-2025 ogni 2 azioni ordinarie, da assegnarsi alla data di inizio delle negoziazioni; 
  • 1 bonus share ogni 10 azioni ordinarie; 
  • 1 diritto di assegnazione (c.d. “GeToCollect”) per ogni azione ordinaria, da assegnarsi alla data di inizio delle negoziazioni;
  • 1 ulteriore warrant ogni 15 azioni possedute circolerà con le medesime azioni sino ad una data di stacco, che cadrà nel mese di maggio 2022.

L'ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno, l'inizio delle negoziazioni per il 28 giugno 2021.

Il gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 mln di euro, in crescita del +67,8% rispetto al 2019, con un ebitda adjusted pro-forma pari a 8,5 mln di euro

Il gruppo opera con le linee di business:

  • Customer acquisition, relativa ai servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti;
  • Customer management, relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.
MeglioQuesto gestisce tutto il ciclo di vita della base clienti, applicando le competenze di marketing digitale, vendite, servizio clienti, supporto tecnico e retention, distribuite su 3 canali integrati: Digital, Human e Voice.

Ha commentato Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto:

"L'accesso al mercato azionario ci consentirà di accelerare il trend di crescita in uno scenario competitivo caratterizzato dal forte interesse delle aziende per i temi della customer experience e della trasformazione digitale.

L'operazione di quotazione su AIM Italia permetterà a un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l'ambizioso progetto di crescita organica e per M&A a livello nazionale e internazionale".

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, MeglioQuesto è assistita da: 

  • illimity Bank, NomAd e Global Coordinator;
  • Thymos Business & Consulting, Advisor Finanziario;
  • Simmons & Simmons, Advisor Legale;
  • Alessandra Paolantoni, Advisor Fiscale;
  • Gianni & Origoni, Advisor Corporate Governance;
  • BDO Italia, Società di revisione;
  • IRTop Consulting, IR Advisor.

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