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lunedì 11 aprile 2022

MeglioQuesto, comunicato stampa bilancio 2021

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'Euronext Growth Milan, ha diffuso un comunicato stampa (24 pagine) relativo al bilancio 2021.

❎ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 2,93 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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giovedì 31 marzo 2022

MeglioQuesto acquisisce il 55% di Eureweb per 18,8 mln di euro

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con PSG Holding Srl un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb Srl.

Eureweb opera nel digital performance marketing, con specializzazione in lead generation e drive to store che, partendo dall’analisi dei dati, è in grado di elaborare strategie digitali multicanale ad elevata complessità.

L’operazione consente a MeglioQuesto di offrire un’esperienza di accesso al servizio contestualmente fisica e digitale e di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico

Bilancio Eureweb
Principi contabili italiani
mln di euro
2021 vs 2020

Ricavi
8,7 vs 5,6, +55%

Ebitda
4,8 vs 2,1, +128%

Utile netto
3,3 vs 1,5, +128%

Patrimonio netto
15.978 vs 11.923, +4.055

Cassa netta
6,5 vs 5,9, +0,4

L’operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo per l’acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb pari a 18,8 mln di euro, soggetto ad aggiustamento.

Il prezzo, dedotto l’importo di 3,35 mln di euro a garanzia dell’aggiustamento del prezzo, verrà corrisposto al closing secondo le seguenti modalità:

  • 12,0 mln di euro per cassa, attraverso il ricorso a risorse proprie:
  • 3,4 mln di euro tramite 714.000 azioni proprie MeglioQuesto valorizzate a 4,8 euro per azione.

Il venditore assumerà un impegno di lock-up di 12 mesi.

L’accordo prevede inoltre il trasferimento – al verificarsi di determinate condizioni – del residuo capitale sociale in 2 differenti tranche:

  • acquisto di una partecipazione rappresentativa del 22% del capitale sociale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2023:
  • acquisto di una partecipazione rappresentativa del 23% del capitale sociale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2025.

La continuità gestionale verrà garantita dalla nomina di Pietro Vento, fondatore di Eureweb, alla carica di presidente e amministratore delegato.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 14 giugno 2022.

✅ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 3,30 € 

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mercoledì 9 febbraio 2022

MeglioQuesto, finanziamento pluriennale di illimity Bank per 15,5 mln di euro

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con illimity Bank di tre contratti di finanziamento per un importo complessivo di 15,5 mln di euro con scadenza 31 dicembre 2027.

Il finanziamento sarà destinato all’ottimizzazione stabile della struttura finanziaria.

L’importo di 10,5 mln di euro potrà essere utilizzato per esigenze di capitale circolante, costi del personale e investimenti per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, mentre l’importo residuo di 5 mln di euro potrà essere utilizzato anche per acquisizioni.

L’erogazione, fra le altre cose, consentirà l'estinzione anticipata del finanziamento RiverRock (9,3 mln di euro comprensivo anche della penale per estinzione anticipata) sottoscritto nel 2020 con la finalità di finanziare l’operazione di acquisizione di AQR, consentendo un risparmio complessivo pari a circa 1,84 mln di euro nel periodo 2022-2025.

L’operazione prevede tre linee di credito disciplinate da tre distinti contratti di finanziamento: 

  • TLA, per 5,5 mln di euro, assistito da Garanzia Italia SACE
  • TLB, per 5 mln di euro, assistito da Garanzia Italia MidCap SACE
  • TLC, per 5 mln di euro. 

✅ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 3,44 € 

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martedì 28 dicembre 2021

MeglioQuesto acquisisce il 51% di Omicron Servizi

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con OM Group SpA un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Omicron Servizi Srl

Il gruppo Omicron è attivo sul territorio nazionale nella gestione di reti commerciali attraverso simulazioni e strumenti di analisi, in grado di fornire ai clienti valutazioni sull’efficacia di un progetto e sul suo successivo sviluppo, supportandoli ad individuare la soluzione più adatta.

Il gruppo è specializzato nella realizzazione e gestione di reti commerciali per società finanziarie, in particolare nel comparto delle carte di credito

Bilancio consolidato Gruppo Omicron
Principi contabili italiani
mln di euro
1° semestre 2021 vs 2020

Ricavi 
4,9 vs 7,5

Ebitda adjusted
1,25 vs 1,02

Cassa netta
1,13 vs 1,77

Struttura dell'operazione
L’operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo massimo per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Omicron pari a 5,6 mln di euro e sarà soggetto ad una serie di aggiustamenti del prezzo in ragione dell’effettiva Posizione Finanziaria Netta al closing, dell’incasso di taluni crediti commerciali nonché del mantenimento degli accordi core del Gruppo Omicron.

Il corrispettivo verrà pagato per 2,0 mln di euro in cash alla data del closing e per la restante parte solo al termine degli aggiustamenti.

L’accordo prevede, inoltre, che una porzione degli importi differiti, non superiore a 600.000 euro, verrà corrisposta tramite azioni MeglioQuesto in portafoglio valorizzate per un corrispettivo pari al più alto tra (1) la media ponderata degli ultimi 30 giorni antecedenti, maggiorata del 10% e (2) il prezzo più alto per azione risultante dalle ricerche pubblicate, aumentato del 10%.

Il venditore assumerà uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni MeglioQuesto ricevute per una durata di 10 mesi.

MeglioQuesto ed il venditore sottoscriveranno un patto parasociale.

Sono previste opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento – al verificarsi di determinate condizioni – del residuo capitale sociale in 3 differenti tranche di pari importo e ciascuna esercitabile rispettivamente a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio 2022, 2023 e 2024.

La continuità gestionale di Omicron e delle società controllate verrà garantita attraverso la nomina di un Amministratore Delegato designato dai venditori.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 31 dicembre 2021.

L’operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di MeglioQuesto.

✅  MeglioQuesto 
✔ Prezzo 3,36 € 

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lunedì 1 novembre 2021

MeglioQuesto, assegnati gratuitamente 58.912 Warrant

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'AIM Italia, comunica che si è concluso il terzo periodo di esercizio dei Diritti di Assegnazione dei “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto”, ricompreso, tra il 1° ottobre 2021 e il 31 ottobre 2021 inclusi.

Nel corso di detto periodo, sono stati esercitati 131.500 Diritti e conseguentemente assegnati a titolo gratuito, sulla base del Rapporto di Conversione relativo al mese di ottobre (pari a 0,4480) 58.912 Warrant.

Risultano ora in circolazione:

  • 7.263.369 Warrant MeglioQuesto 2021-2025;
  • 11.961.000 Diritti di Assegnazione.

Si ricorda che, a coloro che hanno sottoscritto azioni in sede di IPO sono stati emessi ed assegnati gratuitamente:

  • 1Warrant ogni 2 azioni;
  • 1 Diritto di Assegnazione ogni 1 azione.

In aggiunta a ciò:

  • le azioni incorporano il diritto a ricevere 1 ulteriore Warrant ogni 15 azioni possedute, che verranno emessi, assegnati gratuitamente e inizieranno ad essere negoziati a maggio 2022;
  • coloro che sono diventati azionisti della società nell’ambito del Collocamento e che deterranno tali azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, avranno diritto all’assegnazione gratuita di azioni della Società di nuova emissione a titolo di premio (cd. Bonus Share) nella misura di 1 Bonus Share ogni 10 azioni.

❎ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 3,97 € 

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lunedì 27 settembre 2021

MeglioQuesto, comunicato stampa relazione semestrale

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'AIM Italia, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

❎ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 4,03 € 

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mercoledì 1 settembre 2021

MeglioQuesto, seconda esercizio dei Diritti di Assegnazione

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'AIM Italia, rende noto che, in relazione ai Diritti di Assegnazione dei “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto”, il prezzo medio mensile delle azioni MeglioQuesto per il mese di agosto 2021 è stato pari a 2,923 euro.

Pertanto, essendo il Prezzo Strike pari a 1,40 euro e il Prezzo Soglia pari a 5,60 euro, il Rapporto di Assegnazione per il mese di Settembre 2021 è pari a 0,2720.

A titolo esemplificativo a coloro che eserciteranno 1.000 Diritti di Assegnazione verranno attribuiti gratuitamente e senza costi aggiuntivi 272 Warrant

L’ultimo prezzo ufficiale del Warrant è di 1,45 euro.

Le richieste di assegnazione dei Warrant potranno essere effettuate in qualsiasi giorno del mese di Settembre 2021.

❎ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 3,92 € 

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lunedì 2 agosto 2021

MeglioQuesto, primo rapporto di assegnazione gratuita dei Warrant

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'AIM Italia, rende noto che, in base al Regolamento dei Diritti di Assegnazione dei “Warrant MeglioQuesto 2021-2025” denominati “GeToCollect MeglioQuesto”, il prezzo medio mensile delle azioni per il mese di luglio 2021 è pari a 2,240 euro.

Pertanto, essendo il prezzo Strike pari a 1,40 euro e il prezzo Soglia pari a 5,60 euro, il Rapporto di Assegnazione per il mese di Agosto 2021 è pari a 0,1499.

A titolo esemplificativo a coloro che eserciteranno 1.000 Diritti di Assegnazione verranno attribuiti gratuitamente e senza costi aggiuntivi 149 Warrant.

L’ultimo prezzo ufficiale del Warrant risulta essere 0,79 euro.

Le richieste di assegnazione dei Warrant potranno essere effettuate in qualsiasi giorno di borsa aperta compreso nel mese di agosto 2021.

❎ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 2,24 € 

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lunedì 26 luglio 2021

MeglioQuesto, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe (in aumento di capitale)

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'AIM Italia, comunica che illimity Bank, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa da MeglioQuesto per complessive 1.607.000 nuove azioni ordinarie, sottoscrivendo integralmente l’aumento di capitale a servizio della stessa.

Il prezzo di esercizio è di 1,40 euro per azione, per un controvalore pari ad 2.249.800 euro

Compresa l’opzione Greenshoe, sono state collocate complessive 12.321.000 azioni di nuova emissione, per una raccolta lorda totale di 17.249.400 euro.

Sono ora in circolazione 52.321.000 azioni, con un flottante del 23,55%.

❌ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 2,20 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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lunedì 28 giugno 2021

MeglioQuesto, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale.

Prezzo di collocamento: 1,40 euro

Flottante: 10.714.000 azioni

  • Prezzo massimo: 2,372 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 2,1818 euro
  • Prezzo minimo: 2,100 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):   2,3495 euro, +67,82%

  • Numero scambi: 189
  • Volume scambiato: 636.979 azioni, 5,95% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.389.000 euro


❌ 
MeglioQuesto 

✔ Prezzo 2,3495 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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venerdì 25 giugno 2021

MeglioQuesto, pubblicato il Documento di ammissione

MeglioQuesto, customer experience multicanale
MeglioQuesto, customer experience multicanale
MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 28 giugno 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (200 pagine, formato pdf).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 10.714.000 azioni, al prezzo unitario di 1,40 euro, per una raccolta lorda di 15 mln di euro.

Sono ora in circolazione 50.714.000 azioni, con una capitalizzazione teorica di 71 mln di euro.

Azionisti: 

  • MQ Srl, 37.600.000 azioni (74,14 %)
  • Flottante di mercato, 10.714.00 azioni (21,13%)

L'azionista di controllo ha sottoscritto un accordo di lock up di 24 mesi.

Sono stati emessi gratuitamente 5.357.000 warrant 2021-2025, che daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio per ogni warrant esercitato nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio: 

  • Primo periodo, dal 13 giugno 2022 al 24 giugno 2022, a 1,54 euro; 
  • Secondo periodo, dal 12 giugno 2023 al 23 giugno 2023, a 1,96 euro; 
  • Terzo Periodo, dal 10 giugno 2024 al 21 giugno 2024, a 2,24 euro;
  • Quarto Periodo, dal 9 giugno 2025 al 20 giugno 2025, a 2,52 euro.

Bilancio consolidato pro-forma
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
54.002 vs 51.823, +4,2%

Ebitda
7.384 vs 4.648, +58,9%

Utile netto
2.181 vs 1.498, +45,6%

Patrimonio netto
6.841 vs 3.207, +3.634

Debiti finanziari netti
17.353 vs 11.804, +5.549

Bilancio trimestrale consolidato pro-forma
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
1° trim 2021 vs 1° trim 2020

Ricavi caratteristici
14.927 vs 13.084, +14,1%

Ebitda
3.252 vs 2.031, +60,1%

Utile netto
1.118 vs 879, +27,2%

Patrimonio netto
5.509 vs 6.841 al 31 dicembre 2020, -1.332

Debiti finanziari netti
17.661 vs 17.353 al 31 dicembre 2020, +308


Utile netto per azione pre-money

0,055 euro

Patrimonio netto per azione pre-money (al 31 marzo 2021)
0,138 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,404 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,365 euro, al netto delle spese di collocamento

Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed all’offerta, ivi incluse le commissioni spettanti ad illimity quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontino a circa 2 mln di euro.

❌ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 1,40 € 
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mercoledì 23 giugno 2021

MeglioQuesto ha concluso il collocamento

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi strumenti finanziari su Aim Italia.

L'ammissione è prevista per il 24 giugno, con inizio delle negoziazioni il 28 giugno 2021.

L'ammissione alle negoziazioni avviene a seguito della conclusione del collocamento rivolto a investitori qualificati istituzionali italiani ed esteri.

La domanda complessiva è stata pari a circa 5 volte il quantitativo offerto. 

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 1,40 euro per azione, estremo massimo del price range definito. 

Sono state collocate 10.714.000 azioni con una raccolta complessiva di 15 mln di euro.

Il flottante successivo all'aumento di capitale è pari al 21,13%.

Considerando l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, per 1.607.000 azioni interamente in aumento di capitale, il flottante sarà del 23,55%.

Ha dichiarato l'amministratore delegato di MeglioQuesto Felice Saladini;

"Siamo estremamente soddisfatti di aver ricevuto una domanda clamorosamente superiore al quantitativo offerto". 

Per quanto riguarda le componenti dell'offerta, sono previsti 1 warrant 2021-2025 ogni 2 azioni sottoscritte, una bonus share ogni 10 azioni sottoscritte, un ulteriore warrant ogni 15 azioni possedute e 1 diritto di assegnazione ogni azione sottoscritta.

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lunedì 14 giugno 2021

MeglioQuesto inizia il bookbuilding

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi strumenti finanziari su AIM Italia

L'operazione di quotazione, interamente in aumento di capitale, sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri. 

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e un massimo di 1,40 euro

A favore dei sottoscrittori dell’aumento di capitale è prevista l’assegnazione gratuita di: 

  • 1 warrant 2021-2025 ogni 2 azioni ordinarie, da assegnarsi alla data di inizio delle negoziazioni; 
  • 1 bonus share ogni 10 azioni ordinarie; 
  • 1 diritto di assegnazione (c.d. “GeToCollect”) per ogni azione ordinaria, da assegnarsi alla data di inizio delle negoziazioni;
  • 1 ulteriore warrant ogni 15 azioni possedute circolerà con le medesime azioni sino ad una data di stacco, che cadrà nel mese di maggio 2022.

L'ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno, l'inizio delle negoziazioni per il 28 giugno 2021.

Il gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 mln di euro, in crescita del +67,8% rispetto al 2019, con un ebitda adjusted pro-forma pari a 8,5 mln di euro

Il gruppo opera con le linee di business:

  • Customer acquisition, relativa ai servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti;
  • Customer management, relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.
MeglioQuesto gestisce tutto il ciclo di vita della base clienti, applicando le competenze di marketing digitale, vendite, servizio clienti, supporto tecnico e retention, distribuite su 3 canali integrati: Digital, Human e Voice.

Ha commentato Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto:

"L'accesso al mercato azionario ci consentirà di accelerare il trend di crescita in uno scenario competitivo caratterizzato dal forte interesse delle aziende per i temi della customer experience e della trasformazione digitale.

L'operazione di quotazione su AIM Italia permetterà a un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l'ambizioso progetto di crescita organica e per M&A a livello nazionale e internazionale".

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, MeglioQuesto è assistita da: 

  • illimity Bank, NomAd e Global Coordinator;
  • Thymos Business & Consulting, Advisor Finanziario;
  • Simmons & Simmons, Advisor Legale;
  • Alessandra Paolantoni, Advisor Fiscale;
  • Gianni & Origoni, Advisor Corporate Governance;
  • BDO Italia, Società di revisione;
  • IRTop Consulting, IR Advisor.

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