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venerdì 24 luglio 2020

CrowdFundMe colloca primo minibond per clientela retail

CrowdFundMe, società quotata all'AIM Italia che gestisce una piattaforma di equity crowdfunding, ha avviato il collocamento del suo secondo minibond, il primo rivolto anche alla clientela retail (con patrimonio mobiliare superiore a 250 mila euro).

La società emittente è innovative-RFK SpA, holding industriale quotata all'EuroNext Access di Parigi, che investe prevalentemente in startup e PMI innovative.

Il minibond
L'emissione ha un obiettivo massimo di 5 mln di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro.

Il rendimento a scadenza è pari al 6% e la durata dell’operazione è di 60 mesi.

Modefinance (società di rating ESMA Compliant). ha assegnato il rating B1+.

"Società media con media capacità di rimborsare gli obblighi finanziari.

Eventuali condizioni macroeconomiche sfavorevoli, un diverso management o differenti strategie potrebbero influire sulla sua capacità di rimborsare il debito."

Si tratta di un’emissione Senior Unsecured e presenta la possibilità di un rimborso anticipato (con un premio riconosciuto all’investitore) a discrezione dell’emittente.

Il minibond verrà quotato sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana al termine della raccolta di capitali, per favorire la liquidità del titolo.

✅ CrowdFundMe 
✔ Prezzo 5,00 € 
✔ PE 12m neg 
✔ PB 4,14 
✔ Fair Value 4,70 € 
✔ Rendimento implicito 10,1% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
Aim Italia Investable Index

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domenica 24 febbraio 2019

5° report Italiano sui mini-bond

Mercoledì 27 febbraio si terrà la presentazione del 5° report annuale sui mini-bond, realizzato dal Politecnico di Milano.

Giancarlo Giudici, Direttore scientifico Osservatorio Mini-Bond
Giancarlo Giudici,
Direttore scientifico
Osservatorio Mini-Bond
Il 2018 ha segnato un nuovo record per il numero di emissioni di mini-bond in Italia.

Cresce il numero di PMI che si avvicina a questo strumento e crescono gli intermediari e gli investitori che lo prendono in considerazione.

La presentazione del report annuale sui mini-bond del Politecnico è ormai un appuntamento irrinunciabile per fare il punto della situazione sul mercato.

Quest’anno la tavola rotonda sarà dedicata alle diverse opportunità di collocamento dei mini-bond e alle diverse tipologie di investitori coinvolti anche alla luce delle recenti novità normative che coinvolgono i portali autorizzati di equity crowdfunding.

Ci chiederemo se si tratta di un preludio verso l’apertura del mercato ai piccoli risparmiatori e se questa novità potrà davvero creare valore per l’ecosistema.

Programma

10.30 Apertura dei lavori

Presentazione del report
  • Giancarlo Giudici, Direttore scientifico Osservatorio Mini-Bond
Tavola rotonda: “Le modalità di collocamento dei mini-bond. Internet sarà il futuro?”
Partecipano:
  • Stefania Peveraro, BeBeez.it (Moderatrice)
  • Massimo Bianchi, EPIC SIM
  • Simone Brugnera, Banca Finint
  • Diomidis Dorkofikis, Foresight Group
  • Leonardo Frigiolini, F&P Frigiolini & Partners Merchant
  • Anna Marucci, Borsa Italiana
  • Franca Belli, Mediocredito Trentino-Alto Adige
  • Roberto Percoco, Orrick
  • Emilio Troiano, ADB Corporate Advisory
Light lunch e networking


Promemoria
  • Cosa: Presentazione e tavola rotonda sul 5° Report Italiano sui Mini-Bond
  • Quando: 27 febbraio 2019, dalle 10.30 alle 13:30
  • Dove: Aula Magna Carassa-Dadda, Via Lambruschini, 4 - Building 28 - Campus Bovisa 20156 Milano
  • Come aderire: Il modulo online di partecipazione non è funzionante, in alternativa potete contattare l'osservatorio mini-bond della School of Management del Politecnico di Milano all'indirizzo info@osservatoriominibond.it.

domenica 23 settembre 2018

Minibond: investimento o rifinanziamento?

Pubblicata in rete una interessante tesi magistrale in inglese: The mini-bond market in Italy: do small firms raise capital to increase investments or to refinance debt? (pdf)

La ricerca studia le principali scelte di impiego del capitale raccolto e come l’emissione impatti sulle necessità di finanziamento dell’impresa.

Autori: Gianluca Premoli e Eduardo Tunesi

domenica 9 settembre 2018