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lunedì 4 aprile 2022

Neosperience, forte crescita della redditività nel 2021

Il CdA di Neosperience, PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha approvato il bilancio consolidato 2021 (10 pagine).

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
18.153 vs 16.367, +10,9%

Ebitda
5.945 vs 4.830, +23,1%

Flusso di cassa operativo
3.490 vs 3.859, -369

Utile netto di gruppo
597 vs 260, +129,6%

Patrimonio netto di gruppo
22.648 vs 16.041, +6.607

Debiti finanziari netti
6.979 vs 5.886, +1.093

Patrimonio netto per azione
2,518 euro

Utile per azione
0,066 euro

Dividendo per azione
0,0 euro

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 4,94 € 
✔ PE 12m 20,8 
✔ PB 2,01 
✔ Fair Value 4,72 € 
✔ Rendimento implicito 12,2% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 

EGM Investable Index 


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mercoledì 29 dicembre 2021

Neosperience sale al 90,2% di Workup

Neosperience, PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha deliberato un aumento di capitale riservato, finalizzato all'acquisizioni di quote rappresentanti il 39,2% del capitale sociale di Workup Srl, società di cui era stato acquisito il 51% in data 25 giugno 2020.

Sono state emesse 156.500 azioni Neosperience valorizzate a 6,30 euro l'una, più un conguaglio in denaro per 3.610 euro, per un importo complessivo pari a 985.950 euro.

✅  Neosperience 
✔ Prezzo 5,68 € 
✔ PE 12m 37,1 
✔ PB 2,15 
✔ Fair Value 5,91 € 
✔ Rendimento implicito 11,7% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 

EGM Investable Index 


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lunedì 29 novembre 2021

Neosperience acquisisce il controllo della sofware house Rhei

Neosperience, PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha acquisito il 51% di Rhei Srl.

Rhei è una società specializzata nel disegno e implementazione di soluzioni digitali con un focus nella costruzione di sistemi di Customer Relationship Management (CRM) innovativi.

Con un team di specialisti e grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie, Rhei assiste le aziende nell’aumentare la redditività dei propri canali di vendita e migliorare la relazione con i clienti, introducendo processi che allineano marketing, vendite e customer service.

Ha sedi a Milano e Vicenza ed è nota in Italia per essere partner di riferimento di HubSpot, una delle piattaforme CRM di maggior successo al mondo, di cui è dal 2017 Diamond Partner.

Si prevede che Rhei chiuda l’esercizio 2021 con ricavi pari a circa 1,8 mln di euro, un ebitda margin superiore al 20% e una cassa netta di 600.000 euro.

L’operazione prevede le seguenti fasi:

  • Acquisto iniziale del 51% del capitale sociale di Rhei da parte di NSP per 950.691 euro, di cui 476.451 euro corrisposti per cassa, e 474.240 euro in 78.000 azioni NSP di nuova emissione, valorizzate a 6,08 euro, con consegna prevista entro marzo 2022. 

Tali azioni saranno soggette a lock-up per il 100% delle stesse fino al 31 dicembre 2022 e per il 50% fino al 31 dicembre 2023.

  • All’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, sarà riconosciuta agli azionisti venditori un’eventuale integrazione di prezzo basata su una formula legata all’effettivo ebitda conseguito nel 2021, con multiplo pari a 6. 
  • Opzione per l’acquisto del rimanente 49% entro giugno 2022, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo ebitda 2021; il multiplo adottato sarà pari a 6. 

Tale importo sarà corrisposto in azioni NSP di nuova emissione, anche queste soggette a lock-up

NSP e gli azionisti venditori di Rhei sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo

L’opzione put scatterà solo al raggiungimento di un ebitda 2021 superiore ad 400.000 euro

Il nuovo CdA di Rhei sarà composto da 3 rappresentanti Neosperience, tra cui il Presidente Dario Melpignano, e dagli attuali Amministratori di Rhei, Graziano Greco e Elisa Tomova, che manterranno la guida operativa della società. 

L’operazione è stata conclusa con l’assistenza di: 

  • DCS & Partner con Cesare de Carolis e Camilla Basilico, per Neosperience; 
  • Studio Galla e Associati con Gabriele Galla, per Rhei.  

 Neosperience 
✔ Prezzo 5,70 € 
✔ PE 12m 28,0 
✔ PB 2,64 
✔ Fair Value 6,16 € 
✔ Rendimento implicito 9,6% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 

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giovedì 14 ottobre 2021

Neosperience, aumento di capitale riservato per 3 acquisizioni

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha deliberato un aumento di capitale riservato finalizzato al completamento di 3 acquisizioni definite nelle scorse settimane.

Il CdA ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale della società per complessivi 1.073.430 euro, da attuarsi mediante emissione di 175.500 nuove azioni ordinarie, da liberarsi mediante conferimento di:

  • quote rappresentanti il 49% del capitale sociale di ADChange Srl, società di cui era stato acquisito il 51% in data 4 novembre 2020, a fronte della sottoscrizione di 81.000 azioni Neosperience di nuova emissione (6,10 euro) da parte di Alessandro Ponte e Lorenzo Nazario, a fronte del conferimento da parte di ciascuno di loro di una quota rappresentativa del 24,5% del capitale sociale di ADChange, per un importo pari ad 494.100 euro. 
Tale somma, unitamente al conguaglio in denaro per 5.900 euro, comporta una valutazione del 49% della società ADChange pari a 500.000 euro.
  • quote rappresentanti il 40% del capitale sociale di Looptribe Srl, piccola società specializzata nell’Intelligenza Artificiale e nell’Internet of Things, a fronte della sottoscrizione di 18.000 azioni Neosperience di nuova emissione (6,26 euro) da parte di Diego Ferri, Claudio Gandelli e Andrea Ghidini, a fronte del conferimento da parte di ciascuno di loro di una quota rappresentativa del 13,33% del capitale sociale di Looptribe, per un importo pari a 112.680 euro.
Tale somma, unitamente al conguaglio in denaro per 7.320 euro e all’acconto versato al closing per 39.000 euro, comporta una valutazione del 40% della società Looptribe pari a 159.000 euro.
  • quote rappresentanti il 51% del capitale sociale di Myti Srl, società di cui era stato acquisito il 51% in data 29 ottobre 2020, a fronte della sottoscrizione di 76.500 azioni Neosperience di nuova emissione (6,10 euro) da parte di Emanuele Cerquaglia, Gianbattista Schieppati e Giacomo Favagrossa
L’ammontare corrisposto in azioni Neosperience ai 3 soci di Myti, pari a complessivi 466.650 euro, oltre al conguaglio in denaro di complessivi 159.350 euro, per un totale di 626.000 euro rappresenta l’integrazione di prezzo (Earn-Out) contrattualmente prevista rispetto a quanto a suo tempo versato in acconto (700.000 euro) al momento della stipula del contratto di acquisto del 51% di Myti siglato in data 29 ottobre 2020. 

I valori attribuiti alle società acquisite ADChange, Myti e Looptribe sono stati oggetto di perizie redatte da esperti indipendenti.

  • ADChange è una società attiva nel settore del Marketing Digitale e, in particolare, nel segmento della Lead Generation; si tratta di una società con una forte vocazione tecnologica che ha sviluppato la piattaforma proprietaria basata sull’Intelligenza Artificiale Lead Champion e che è stata integrata efficacemente con le altre Solution di Neosperience. 
  • Looptribe è una società con forti competenze nel settore dell’Intelligenza Artificiale applicata, in questo caso, al mondo dell’IOT (Internet of Things).
  • Myti è una società attiva nel settore dell’Intelligenza Artificiale applicata alla Trasformazione Digitale con un’ampia base di clientela fidelizzata e un’attività complementare e sinergica rispetto a quelle di Neosperience.

Obiettivo di questa strategia di investimento è accelerare la creazione del polo di riferimento europeo delle soluzioni applicative dedicate alla Digital Transformation.

Con l’acquisizione di azioni Neosperience di nuova emissione da parte dei manager/imprenditori delle aziende acquisite, si favorisce il loro coinvolgimento nel gruppo come manager e come azionisti, allineando in questo modo gli obiettivi di tutta la squadra direzionale con quelli di tutto l’azionariato.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 6,26 € 
✔ PE 12m 36,8 
✔ PB 2,91 
✔ Fair Value 6,63 € 
✔ Rendimento implicito 9,2% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 

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mercoledì 29 settembre 2021

Neosperience, crescita sostenuta di ricavi, marginalità e utili

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale 2021.

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
8.767 vs 7.126, +23,0%

Ebitda
3.114 vs 2.447, +27,3%

Utile netto di gruppo
234 vs 188, +24,5%

Patrimonio netto di gruppo
16.806 vs 16.041 al 31 dicembre 2020, +765

Debiti finanziari netti
5.886 vs 5.387 al 31 dicembre 2020, +499

Patrimonio per azione
2,209 euro

Utile per azione semestrale
0,031 euro

Utile per azione ultimi 2 semestri
0,040 euro

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 6,48 € 
✔ PE 12m 40,1 
✔ PB 3,02 
✔ Fair Value 6,70 € 
✔ Rendimento implicito 9,0% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 

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venerdì 30 luglio 2021

Neosperience, pubblicato studio societario

Studio societario di CFO su Neosperience
Studio societario di CFO
su Neosperience
CFO ha iniziato la copertura e pubblicato il proprio primo studio societario su Neosperience (40 pagine in inglese, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 19,2 mln di euro nel 2021 (+17,3% rispetto al 2020), 24,3 mln di euro nel 2022.

L'utile netto previsto è di 0,3 mln di euro nel 2021 (+15,3% rispetto al 2020), 1,4 mln di euro nel 2022.

L'utile per azione previsto è di 0,039 euro nel 2021 (0,034 euro nel 2020), 0,184 euro nel 2022.

Il prezzo corrente del titolo è 6,46 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 165,6 sugli utili del 2021 e 35,1 sugli utili del 2022.

CFO attribuisce il rating BUY al titolo.

Il target price assegnato è di 10 euro, con un premio del 55% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 6,18 euro per azione, con un rendimento implicito del 9,3%.

Il nostro rating è B2 - CRESCITA ELEVATA.

Redazione Aim Italia News

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 6,46 € 
✔ PE 12m 44,1 
✔ PB 3,02 
✔ Fair Value 6,18 € 
✔ Rendimento implicito 9,3% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 

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giovedì 15 luglio 2021

Neosperience cambia Nomad

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha conferito l’incarico di Nominated Adviser a CFO SIM.

CFO SIM subentra, a partire dal 18 luglio 2021, a Banca Finnat.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 5,96 € 
✔ PE 12m 32,7 
✔ PB 2,77 
✔ Fair Value 6,40 € 
✔ Rendimento implicito 9,1% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
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sabato 3 aprile 2021

Neosperience, crescita a due cifre di fatturato e marginalità

Il CdA di Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha approvato il bilancio consolidato 2020.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
16.367 vs 13.949, +17,3%

Ebitda
4.830 vs 3.572, +35,2%

Flusso di cassa operativo
3.859 vs 1.915, +1.944

Utile netto di gruppo
260 vs 928, -72,0%

Patrimonio netto di gruppo
16.041 vs 14.244, +1.797

Debiti finanziari netti
5.387 vs 1.212, +4.175

Patrimonio netto per azione
2,109 euro

Utile per azione
0,034 euro

Dividendo per azione
0,0 euro

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 5,76 € 
✔ PE 12m 39,5 
✔ PB 3,67 
✔ Fair Value 5,99 € 
✔ Rendimento implicito 8,9% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
Aim Italia Investable Index 

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giovedì 4 febbraio 2021

Neosperience, aumento di capitale riservato per l'acquisizione del 51% Myti

Neosperience, Pmi innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, comunica che è stato deliberato l’aumento di capitale riservato finalizzato al pagamento del 51% della società Myti Srl, operazione perfezionata il 29 ottobre 2020.

Il contratto di acquisizione prevede un pagamento complessivo di 700.000 euro, di cui 175.000 euro corrisposto al momento della firma del contratto stesso e ulteriori 525.000 euro sotto forma di 102.000 azioni NSP con valore pari a 5,123 euro ciascuna.

Inoltre, tale contratto prevede un’eventuale integrazione di prezzo da corrispondersi entro luglio 2021 e basata sull’effettivo ebitda conseguito dalla società Myti nel corso del 2020. 

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 5,11 € 
✔ PE 12m 41,4 
✔ PB 2,84 
✔ Fair Value 5,38 € 
✔ Rendimento implicito 9,7% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
Aim Italia Investable Index 

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venerdì 30 ottobre 2020

Neosperience acquista il controllo della software house Myti

Neosperience, Pmi innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha firmato il contratto per l’acquisto del controllo di Myti Srl.

Myti è una società di sviluppo software costituita nel 2007, con sede a Brescia e attiva nella produzione di progetti software e servizi digitali dedicati alle Pmi. 

Myti è conosciuta in Italia per tre soluzioni avanzate: 

  • Declaro, il primo configuratore di prodotto basato su Sistemi Esperti per il mondo b2b e b2c
  • Bleen, motore di ricerca e analisi dei dati che collega e semplifica processi e sistemi enterprise
  • Elibra, il sistema gestionale specializzato per il mondo legaltech e il terziario avanzato. 

In particolare, Declaro e Bleen sono già integrati con Neosperience Cloud, piattaforma software alla base delle soluzioni digital sviluppate da Neosperience.

Questa nuova acquisizione porterà a Neosperience un incremento dei ricavi di circa 2 mln di euro, un ebitda margin superiore al 20%, una posizione finanziaria netta in equilibrio, unitamente a un team di talenti e un portafoglio di clienti eccellenti fra cui: Gefran, Fassi Gru, La Feltrinelli, The Avangarde Group, Villa Sistemi Medicali, Gruppo Clerici, Saes Getters.

Sottolineano Gianbattista Schieppati e Emanuele Cerquaglia, rispettivamente presidente e ceo di Myti:

“Myti vede in Neosperience una naturale prosecuzione del suo progetto di business.

La nostra offerta di prodotti e servizi si inserisce come completamento di quella di Neosperience.” 

Sintesi dell’operazione
L’operazione è stata messa a punto in pochissimi giorni, poiché le aziende già collaborano da tempo con successo e prevede le seguenti fasi:

1. Acquisto iniziale del 51% di Myti da parte di Nesperience con pagamento in tre fasi: 

  • 700.000 euro, di cui 175.000 euro in cash già corrisposti, e 525.000 euro in 102.000 azioni Neosperience, con consegna prevista entro gennaio 2021 e soggette a lock-up fino al 31 dicembre 2021. 
  • A luglio 2021, sarà riconosciuta agli azionisti venditori un’eventuale integrazione di prezzo basata su una formula legata all’effettivo ebitda conseguito nel 2020. 
  • È inoltre prevista la corresponsione agli azionisti venditori di un ulteriore importo pari a 399.000 euro suddiviso in sei rate (giugno e dicembre di ciascun anno) nel corso del triennio 2021-2023.

2. Opzione per l’acquisto del rimanente 49% entro giugno 2024, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo ebitda medio rettificato di Myti negli anni 2022 e 2023.

Il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l’ebitda medio sia superiore a 500.000 euro, pari a 6,5 nel caso in cui l’ebitda medio sia compreso tra 450.000 e 500.000 euro e pari a 6 nel caso in cui l’ebitda medio sia compreso tra 400.000 e 450.000 euro. 

Tale importo sarà corrisposto tutto in azioni di nuova emissione, anche queste soggette a lock-up per 14 mesi dalla data dell’esercizio dell’opzione. 

Neosperience e gli azionisti venditori di Myti sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo.

Consulenti
KON Group
(con Vincenzo Ferragina, Andrea Zitti e Leonardo de Vecchi) è advisor finanziario di Myti.

Studio Legale Preti and Partners è advisor legale di Myti e DCS & Partner (con Cesare de Carolis, Barbara Bergamaschi e Alessandro Magnoli) è advisor legale di Neosperience. 

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 4,73 € 
✔ PE 12m 17,4 
✔ PB 2,23 
✔ Fair Value 5,95 € 
✔ Rendimento implicito 12,2% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
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domenica 11 ottobre 2020

Neosperience, aumento di capitale in natura per 2 acquisizioni

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha portate a termine due operazioni su due società controllate. 

House of K
È stata completata l’operazione di acquisizione di una partecipazione pari al 49% in House of K Srl, di cui Neosperience deteneva già il 51%. 

L’operazione era prevista negli accordi di ottobre che contenevano un’opzione call/put per l’acquisto del 49% di HOK.

Pertanto Neosperience da oggi detiene il 100% del capitale sociale di HOK; 

Workup
È stato perfezionato il pagamento relativo ad una quota del 45,9% della società Workup Srl.

Il contratto, firmato nel giugno scorso e relativo al 51% della società, prevedeva un pagamento in parte “cash” (saldato al closing) e in parte in azioni Neosperience, valutate a 9 euro e con un meccanismo di correzione in caso di discesa del titolo nei 12 mesi successivi alla data del contratto. 

Con tre dei quattro azionisti venditori, titolari del 45,9%, si è giunti ad un accordo modificativo del contratto originale per corrispondere l’importo dovuto sempre in azioni ma con un valore dell’azione Neosperience più in linea con i corsi attuali

Con il quarto azionista, titolare del residuo 5,1%, restano in vigore i preesistenti impegni di pagamento che saranno onorati entro il 31 ottobre 2020. 

Aumento di capitale
Pertanto il CdA ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione di 235.500 azioni, con esclusione del diritto di opzione, a valere sulla delega conferita dall’assemblea straordinaria del 19 dicembre 2019.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato dal CdA in 6,15 euro.

Tale valore è stato determinato in base al prezzo medio ponderato con i volumi di negoziazione dei 6 mesi precedenti.

L’aumento di capitale è stato liberato mediante il conferimento in natura delle partecipazioni.

Il conferimento è parte della strategia di sviluppo di Neosperience avviata a seguito della quotazione in borsa e che prevede un rapido rafforzamento delle competenze tecnologiche del gruppo e un’espansione della base di clientela, anche grazie a una serie di acquisizioni mirate.

Le partecipazioni sono state sottoposte ad una valutazione di stima da parte del dott. Andrea Rota, quale esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.

I valori delle partecipazioni definiti dal perito possono essere sintetizzati come segue: 

House of K: valore minimo (equity value) del 100% definito dalla perizia: 1.970.000 euro.

Conseguente valore minimo del 49% oggetto del conferimento: 965.300 euro.

Costo sostenuto da Neosperience per l’acquisto del 49%: 949.372 euro, di cui 802.575 euro attraverso l’emissione di 130.500 azioni Neosperience e la rimanente parte mediante pagamenti bancari. 

Workup. valore minimo (equity value) del 100% definito dalla perizia: 2.200.000 euro.

Conseguente valore minimo del 45,9% oggetto del conferimento: 1.009.800 euro.

Costo sostenuto da Neosperience per l’acquisto del 45,9%: 990.559 euro, di cui 645.750 euro attraverso l’emissione di 105.000 azioni Neosperience e la rimanente parte mediante pagamenti bancari. 

Si segnala che in seguito all’aumento di capitale, il capitale sociale di Neosperience S.p.A. sarà suddiviso 7.497.702 azioni

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 5,52 € 
✔ PE 12m 20,8 
✔ PB 2,62 
✔ Fair Value 5,83 € 
✔ Rendimento implicito 10,6% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
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domenica 4 ottobre 2020

Neosperience, crescono ricavi e margini

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale.

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
7.126 vs 5.069, +40,6%

Ebitda
2.447 vs 2.315, +5,7%

Utile netto di gruppo
188 vs 467, -59,7%

Patrimonio netto di gruppo
14.489 vs 14.244 al 31 dicembre 2019, +245

Debiti finanziari netti
2.806 vs 1.212 al 31 dicembre 2019, +1.594

Patrimonio per azione
1,995 euro

Utile per azione semestrale
0,026 euro

Utile per azione ultimi 2 semestri
0,089 euro

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 5,01 € 
✔ PE 12m 19,4 
✔ PB 2,38 
✔ Fair Value 5,65 € 
✔ Rendimento implicito 10,7% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
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lunedì 10 agosto 2020

Neosperience acquista ADChange

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha firmato il contratto preliminare per l’acquisto del controllo (51%) di ADChange Srl, azienda torinese operante nel settore della Lead Generation.

ADChange è una società costituita a febbraio 2019, con ricavi conseguiti nei primi 12 mesi di attività pari a circa 370.000 euro, un ebitda di circa 90.000 euro e una cassa netta di circa 100.000 euro.

Dichiara Alessandro Ponte, ceo di ADChange:

"L’obiettivo è quello di offrire alle aziende un modello molto più approfondito ed efficace di analisi dei comportamenti dei loro clienti attuali e potenziali, in grado di predire, grazie all’Intelligenza Artificiale e al Machine Learning, quali clienti acquisteranno specifici prodotti e servizi e quali ricavi e margini di vendita verranno generati.

In questo modo le aziende possono concentrare l’attività laddove si producono i risultati, evitando di
disperdere risorse."

Il contratto preliminare prevede le seguenti fasi:
  • Acquisto iniziale del 51% di ADChange, da perfezionarsi entro il 31 ottobre 2020 per 255.000 euro, di  cui 120.00 euro in cash, già corrisposti a titolo di caparra, e 113.000 euro in azioni Neosperience con consegna prevista entro dicembre 2020 e soggette a lock up fino al 31 ottobre 2021, oltre ad un conguaglio dell’ordine di 20/25.000 euro calcolato in base al prezzo medio di Borsa degli ultimi 30 giorni precedenti il closing.
  • Acquisto del rimanente 49% entro luglio 2023, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo ebitda medio di ADChange negli anni 2021 e 2022; il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l’ebitda medio sia superiore a 110.000 euro, e pari a 6 nel caso in cui sia inferiore a 110.000 euro.
Gli attuali amministratori di ADChange, Alessandro Ponte e Lorenzo Nazario, manterranno la guida operativa della società.

Advisor finanziario per ADChange: Marco Pironti di Reviconsult SaS.
Advisor legale per Neosperience: DCS & Partner con Cesare de Carolis e Alessandro Magnoli.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 4,90 € 
✔ PE 12m 20,7 
✔ PB 2,35 
✔ Fair Value 5,69 € 
✔ Rendimento implicito 10,8% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index 

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venerdì 26 giugno 2020

Neosperience acquista Workup, piattaforme di e-commerce

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha firmato il contratto per l’acquisto del controllo (51%) di Workup Srl, azienda operante nel settore del Digital Commerce.

Workup, con sede a Bassano del Grappa (Vicenza), sviluppa internamente software per creare piattaforme web e di e-commerce per i propri clienti.

È conosciuta in Italia per la piattaforma proprietaria RubinRed, che vanta oggi oltre 300 implementazioni in cloud per aziende operanti nei principali settori industriali.

Questa nuova acquisizione porterà a Neosperience un incremento dei ricavi di oltre 2 mln di euro e un ebitda di oltre 360.000 euro, unitamente a un team di talenti e un portafoglio di clienti di eccellenza.

Sintesi dell’operazione
L’operazione prevede le seguenti fasi:
  • Acquisto iniziale del 51% di Workup da parte di Neosperience per 1.100.621 euro, di cui 376.121 euro in cash già corrisposti, e 724.500 euro in 80.500 azioni Neosperience (valutate a 9 euro l'una), con consegna prevista entro ottobre 2020 e soggette a lock-up fino al 31 agosto 2021.
  • Acquisto del rimanente 49% entro luglio 2022, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo ebitda medio rettificato di Workup negli anni 2019, 2020 e 2021.
Il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l’ebitda medio sia superiore a 350.000 euro, e pari a 6 nel caso sia inferiore a 350.000 euro.

Tale importo sarà corrisposto tutto in azioni di nuova emissione, anche queste soggette a uno specifico accordo di lock-up.

Neosperience e gli azionisti venditori di Workup sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo.

Il nuovo CdA di Workup sarà composto da 2 rappresentanti Neosperience, tra cui il presidente Dario Melpignano, e dall’attuale amministratore delegato di Workup, Patrizia Bizzotto, che manterrà la guida della società.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 6,20 € 
✔ PE 12m 28,5 
✔ PB 3,00 
✔ Fair Value 6,91 € 
✔ Rendimento implicito 10,4% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index

martedì 16 giugno 2020

Neosperience, contributi e finanziamenti agevolati per sviluppare la Tourism Cloud

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha ricevuto conferma dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lombardia del finanziamento per lo sviluppo di Neosperience Tourism Cloud, piattaforma applicativa dedicata agli operatori del turismo.

Neosperience riceverà un contributo diretto a fondo perduto di 1.071.961 euro dal Ministero dello Sviluppo Economico e di 155.674 euro dalla Regione Lombardia.

Il Fondo Crescita Sostenibile del Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre concesso un finanziamento agevolato di 1.037.828 euro, rimborsabile in 8 anni con un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto nel limite massimo di 3 anni, con un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 6,53 € 
✔ PE 12m 31,1 
✔ PB 3,16 
✔ Fair Value 6,98 € 
✔ Rendimento implicito 9,9% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index

lunedì 27 aprile 2020

Neosperience, pubblicato studio societario

Studio societario di Banca Finnat su Neosperience
Studio societario di
Banca Finnat su Neosperience
Banca Finnat ha pubblicato uno studio societario di aggiornamento su Neosperience (24 pagine, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 18,0 mln di euro nel 2020 (+2,6% rispetto al 2019), 25,7 mln di euro nel 2021.

L'utile netto previsto è di 1,03 mln di euro nel 2020 (+11,0% rispetto al 2019), 2,43 mln di euro nel 2021.

L'utile per azione previsto è di 0,141 euro nel 2020 (0,127 euro nel 2019), 0,334 euro nel 2021.

Il prezzo corrente del titolo è 6,65 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 47,2 sugli utili del 2020 e 19,9 sugli utili del 2021.

Banca Finnat attribuisce il rating BUY (invariato) al titolo.

Il target price assegnato è di 11,66 euro (precedente 11,94), con un premio del 75% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 6,32 euro per azione, con un rendimento implicito del 9,7%.

Il nostro rating è B2 - CRESCITA ELEVATA.

Redazione Aim Italia News

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 6,65 € 
✔ PE 12m 36,6 
✔ PB 3,25 
✔ Fair Value 6,32 € 
✔ Rendimento implicito 9,7% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
Aim Italia Investable Index 

martedì 31 marzo 2020

Neosperience, nel 2019 continua la forte crescita

Il CdA di Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha approvato il bilancio consolidato 2019.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi
13.949 vs 8.558, +63,0%

In linea con le attese degli analisti finanziari.

Ebitda
3.568 vs 3.366, +6,0%

Risente degli investimenti sostenuti per la quotazione in Borsa.

Flusso di cassa operativo
1.716 vs 733, +983

Utile netto
924 vs 421, +119,5%

Inferiore alle attese degli analisti finanziari di 1,7 mln di euro.

Patrimonio netto
14.505 vs 4.513, +9.992

Debiti finanziari netti
1.212 vs 1.165, +3.465

Patrimonio netto per azione
1,997 euro

Utile per azione
0,127 euro

Dividendo per azione
0,0 euro

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 6,80 € 
✔ PE 12m 18,9 
✔ PB 3,26 
✔ Fair Value 5,62 € 
✔ Rendimento implicito 10,1% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
Aim Italia Investable Index

martedì 10 dicembre 2019

Neosperience dimezza il patto parasociale con Vetrya

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, comunica che ha concordato con Vetrya, anchor investor in IPO, una modifica al patto parasociale in essere per rendere non più soggette a lock-up 116.750 azioni rispetto alle 233.500 a suo tempo sottoscritte da Vetrya al momento dell’IPO.

Queste azioni sono già state interamente collocate presso primari investitori istituzionali.

Le residue 116.750 azioni di titolarità di Vetrya, pari a circa l’1,61% del capitale sociale di Neosperience, rimarranno ancora soggette a lock-up fino al prossimo 31 agosto 2020.

Il flottante di Neosperience passa pertanto dal 24,39% al 26,00% del capitale sociale.

La modifica del patto parasociale prevede, inoltre, la nomina di un solo consigliere di Neosperience da parte di Vetrya, rispetto ai due precedentemente previsti.

Per tale ragione rimane in carica il consigliere non esecutivo Matteo Montanari, mentre ha presentato le dimissioni dal CdA di Neosperience il consigliere non esecutivo Paola Liberace.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 7,00 € 
✔ PE 12m 22,8 
✔ PB 3,52 
✔ Fair Value 7,17 € 
✔ Rendimento implicito 9,6% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

✅ Vetrya 
✔ Prezzo 4,86 € 
✔ PE 12m 19,4 
✔ PB 1,61 
✔ Fair Value 5,05 € 
✔ Rendimento implicito 11,5% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

martedì 12 novembre 2019

Neosperience cerca partner per aprire filiale cinese

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha costituito la start up innovativa Value China Srl, insieme a 4 imprenditori di origine cinese, da tempo residenti in Italia e attivi nel settore dei progetti di digital marketing dedicati ad utenti cinesi.

Mercato cinese
Value China è una “business unit” dedicata al mercato cinese e asiatico per la fornitura di prodotti e servizi digital, quali strategie di mercato, soluzioni di marketing, consulenza e sviluppo di software e mini-app sulle maggiori piattaforme digitali quali WeChat e Alipay, sia per le aziende europee che vogliono vendere nel mercato cinese, sia per le aziende cinesi che vogliono portare i propri prodotti e servizi sul mercato europeo.

La finalità ultima è posizionare Neosperience come la società di riferimento nel raccordo fra le piattaforme digital europee ed asiatiche.

Value China
I 4 imprenditori, soci con Neosperience in Value China, insieme ad alcuni collaboratori, apportano un vasto bagaglio di esperienze nel mondo asiatico, avendo realizzato negli anni alcuni prodotti significativi nel settore del digital marketing.

Value China avrà inizialmente un patrimonio netto di 200.000 euro, di cui 194.000 euro apportati da Neosperience, che detiene il 40% della società.

È già contrattualmente prevista per Neosperience la possibilità di raggiungere il 51% entro il 2020, e poi salire fino all’80%, a prezzi e condizioni predeterminate, legate ai risultati ottenuti.

Colloqui a Hong Kong e Shenzhen
I questa settimana il presidente di Neosperience Dario Melpignano ha in programma in Cina una fitta agenda di incontri one-to-one con investitori finanziari, clienti, fornitori e partner locali.

Questi incontri hanno l’obiettivo di individuare dei partner, sia sul fronte finanziario che su quello industriale, per costituire una società operativa locale in grado di supportare lo sviluppo di Neosperience sul mercato asiatico e, in particolare, in Cina.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 7,99 € 
✔ PE 12m 23,9 
✔ PB 4,05 
✔ Fair Value 7,25 € 
✔ Rendimento implicito 9,7% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

giovedì 31 ottobre 2019

Neosperience acquisisce il controllo di "House of K"

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha formalizzato l’acquisto del controllo (51%) del Gruppo HOK (Mikamai, LinkMe e Jack Magma).

Il Gruppo HOK, noto tra i clienti e gli sviluppatori software soprattutto per il marchio Mikamai, rafforza il gruppo Neosperience, apportando un incremento di ricavi di più di 3 mln di euro e un ebitda di oltre 300.000 euro.

Dario Melpignano, presidente di Neosperience, ha commentato:

“Siamo molto felici di accogliere i soci e il team di HOK/Mikamai compiendo insieme un ulteriore passo nella costruzione del polo europeo di sviluppo di prodotti software per il digital marketing e le applicazioni avanzate dell’intelligenza artificiale. ”

Attività delle società del gruppo House of K (HOK):
  • HOK srl è la holding del gruppo che fornisce servizi centralizzati alle controllate;
  • Mikamai srl realizza soluzioni e prodotti scalabili di machine learning e deep learning, in cloud su piattaforme a microservizi, basate su tecnologie NodeJS, Python, React e React Native.
È inoltre partner accreditato Amazon Web Services (AWS)
  • LinkMe srl realizza prodotti digitali web e mobile basati su tecnologie JavaScript lato backend e frontend;
  • Jack Magma srl svolge attività di User Experience e Service Design con metodologie di Design Thinking.
Razionale dell’operazione
  • Rafforzamento delle competenze di sviluppo prodotto;
  • Incremento del portafoglio clienti;
  • Rafforzamento del management team;
  • Potenziamento dell’azione di marketing già avviata da HOK attraverso Mikamai, con l’organizzazione di academy, eventi e meetup dedicati al mondo delle community degli operatori del software.
Sintesi dell’operazione
  • Acquisto iniziale del 51% di HOK da parte di Neosperience per 672.028 euro, di cui 505.343 euro in cash già corrisposti e 166.685 euro in 18.500 azioni Neosperience con consegna prevista entro febbraio 2020 e soggette a lock-up fino ad agosto 2020.
  • Acquisto del rimanente 49% entro luglio 2020, per un importo compreso tra un minimo di 925.674 euro e un massimo di 1.065.074 euro, in funzione dell’effettivo ebitda rettificato del gruppo HOK conseguito nell’anno 2019.
Tale importo sarà corrisposto tutto in azioni Neosperience di nuova emissione, anche queste soggette ad uno specifico lock-up: il 100% delle azioni ricevute dai venditori sarà vincolato fino al 31 agosto 2021, mentre il 50% delle stesse fino al 31 agosto 2022. 
Neosperience e HOK sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo.

HOK detiene l’83% di Mikamai, il 95% di LinkMe e il 52% di Jack Magma.

Al contratto sono allegate opzioni irrevocabili di vendita con cui HOK arriverà a detenere, al più tardi entro il 30 giugno 2020, il 100% di Mikamai e LinkMe, le due realtà operative più rilevanti del gruppo HOK.

Il nuovo CdA di HOK sarà composto da 4 rappresentanti Neosperience, tra cui il presidente, e da tre degli attuali partner di HOK.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 7,96 € 
✔ PE 12m 24,2 
✔ PB 4,05 
✔ Fair Value 7,12 € 
✔ Rendimento implicito 8,9% 
✔ Rating B2 - GROWTH