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mercoledì 19 gennaio 2022

Nice Footwear acquisisce Emmegi ed entra nel settore "Borse di Lusso"

Nice Footwear, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, rende noto che è avvenuto il closing dell’operazione di acquisto dell’80% del capitale sociale di Emmegi Srl.

Dichiara Bruno Conterno, ceo di Nice Footwear:

“L’acquisizione rientra nel percorso di sviluppo di Nice Footwear iniziato nel 2020. 

La società entra in un nuovo segmento, quello della produzione di borse di lusso”. 

La storia di Emmegi inizia nel 1977 a Maserà di Padova dove viene fondata da Gianni Mortandello.

Emmegi opera nel settore delle borse in pelle ed altri materiali pregiati in collaborazione con calzaturifici, studi stilistici e griffe e realizza borse di alta qualità confezionate esclusivamente in Italia. 

Bilancio Emmegi
Principi contabili italiani
mln di euro
2020

Ricavi
1,8

Ebitda

0,435

Utile netto
0,3

Cassa netta
0,03

Il corrispettivo per l’acquisto dell’80% del capitale sociale di Emmegi, pagato al closing, è stato convenuto in 480.000 euro.

Nice Footwear e i venditori Gianni Mortandello e Antonella Venturini hanno convenuto, altresì, un’opzione di acquisto (opzione Call) o di vendita (opzione Put) sulla restante quota del 20% del capitale sociale di Emmegi. 

In caso dell’esercizio delle opzioni, il prezzo non potrà essere inferiore a 120.000 euro.

Con l’acquisizione di Emmegi, Nice Footwear potenzia il proprio posizionamento nel segmento luxury ed entra per la prima volta a far parte della produzione di borse da donna Made in Italy.

Strategya ha seguito i venditori in qualità di Financial Advisor nelle persone di Michele Piazza e Mauro Busca

Lo Studio Legale Favero Canilli e associati nella persona di Marco Vicentini ha eseguito la due diligence legale. 

✅ Nice Footwear 
✔ Prezzo 12,6 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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lunedì 29 novembre 2021

Nice Footwear, integrale esercizio dell'opzione Greenshoe

Nice Footwear, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, comunica che BPER Banca, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe per complessive 49.950 azioni ordinarie in aumento di capitale.

Non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione

A seguito dell’esercizio dell’opzione risultano pertanto sottoscritte, al prezzo di 10 euro per azione, complessive 549.900 azioni di nuova emissione per una raccolta lorda di 5,5 mln di euro.

Il flottante della società è attualmente pari a circa il 26,8% del capitale sociale. 

 Nice Footwear 
✔ Prezzo 14,1 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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giovedì 18 novembre 2021

Nice Footwear, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport.

Prezzo di collocamento: 10,0 euro

Flottante: 499.950 azioni

  • Prezzo massimo: 16,00 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 13,8847 euro
  • Prezzo minimo: 12,86 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 16,00 euro, +60,00%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +19,00%

  • Numero scambi: 645
  • Volume scambiato: 285.300 azioni, 57,07% del flottante
  • Controvalore scambiato: 3.961.000 euro

❌ Nice Footwear 
✔ Prezzo  16,0 € 

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Nice Footwear ha pubblicato il Documento di Ammissione

Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, che inizierà le  negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 18 novembre 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (159 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato al 30 aprile
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 pro-forma vs 2020

Ricavi caratteristici
23.655 vs 24.270, -2,5%

     21.144 vs 24.270, -12,9% a parità di perimetro

Ebitda
2.774 vs 1.696, +63,6%

Flusso di cassa operativo
58 vs 1.306, -1.248

Utile netto di gruppo
1.118 vs 518, +115,8%

Patrimonio netto di gruppo
4.004 vs 2.230, +1.774

Debiti finanziari netti
3.982 vs 2.371, +1.611

Il Bilancio pro-forma è stato predisposto per dare effetto retroattivo all'operazione di acquisto dell'80% di Favaro Manifattura Calzaturiera Srl, avvenuta il 21 giugno 2021.


Utile netto per azione pre-money
0,745 euro (P/E 13,4)

Patrimonio netto per azione (30 aprile 2021) pre-money
2,669 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
4,502 euro, al lordo delle spese di collocamento
4,102 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,44)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione e all'offerta ammontano a circa 800.000 euro.

❌ Nice Footwear 
✔ Prezzo 10,0 € 

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venerdì 12 novembre 2021

Nice Footwear ha concluso il collocamento

Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

Le negoziazioni inizieranno il 18 novembre 2021

Il controvalore dell’offerta è stato pari a 5 mln di euro circa, interamente in aumento di capitale

L’offerta ha riguardato 499.950 azioni di nuova emissione (più eventuali 49.950 azioni relative all’opzione di over allotment). 

Il capitale della società post-money è composto da 1.999.950 azioni (che diventeranno 2.049.900 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 

Il flottante della società è pari al 25,0% del capitale (26,8% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 10 euro per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money pari a 15 mln di euro e una capitalizzazione di 20 mln di euro circa (20,5 mln di euro circa in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). 

Il bookbuilding, coordinato ed eseguito da Bper Banca, ha registrato ordini pari a oltre 14 volte il quantitativo offerto (inclusa l’opzione greenshoe). 

Il socio di controllo Nice Company Srl (Bruno Conterno, presidente e amministratore delegato 80%; Francesco Torresan, consigliere, 20%) ha sottoscritto un impegno di lock-up di 24 mesi.

❌ Nice Footwear 
✔ Prezzo 10,0 € 
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lunedì 1 novembre 2021

Nice Footwear, il 3 novembre 2021 inizia il bookbuilding

Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, ha presentato la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan.

L'ammissione alle negoziazioni è prevista nella seconda metà di novembre 2021.

Il collocamento
A servizio della quotazione è previsto un collocamento in aumento di capitale, riservato esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati italiani ed esteri, dell'importo di 5 mln di euro.

È prevista la facoltà per l’emittente, d’intesa con il Global Coordinator, di incrementare l’offerta per ulteriori massimi 500.000 euro (opzione di Over Allotment) nonché la concessione di una opzione Greenshoe di 500.000 euro.

La forchetta di prezzo è di 9 - 11 euro per azione.

Tenendo conto che le azioni in circolazione sono 1,5 mln, la valutazione dell’equity value pre-money è di 13,5 - 16,5 mln di euro

Il bookbuilding inizierà il 3 novembre 2021.

L’operazione prevede l’assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni di 1 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni. 

È prevista altresì un'ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute. 

Per i warrant sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e saranno liberamente trasferibili.

Il collocamento permetterà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del gruppo consentendo così di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale attraverso il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.

La società
Nice Footwear nasce nel 2004 ed è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brand propri, in licenza e per conto terzi, tra cui:

  • Kronos, 
  • Ellesse, 
  • Conte of Florence, 
  • Fred Mello,
  • G-Star RAW. 

Nice Footwear, dopo un’attenta analisi del mercato attuale e prospettico:

  1. sviluppa la creazione dei modelli, il design ed i prototipi;
  2. controlla la produzione su siti industriali esteri (di terzi) specializzati nella produzione di calzature tecniche;
  3. vende i propri modelli di calzature sneakers alla grande/media distribuzione organizzata con marchi propri e di terzi.

Le modalità di vendita e distribuzione si incentrano sull'interazione diretta con la clientela rispetto alla possibilità di scegliere direttamente modelli e colore.

Il cliente, attraverso un configuratore 3D a realtà aumentata, personalizza le scarpe tra i modelli ideati per la collezione della stagione, scegliendo dettagli personalizzati (forma, tacco, materiale, colore, sigla personalizzata sulla suola), e visualizza la propria “creazione” in un digital wall con un rendering estremamente realistico.

Questa tecnologia, sviluppata su software proprietari, ha permesso la società di superare le distanze presentando i propri nuovi modelli in tecnologia digitale a 4K in tutto il mondo.

Una volta configurata la scarpa, il sistema trasmette l’ordine alla casa produttrice con tutte le specifiche ed entra direttamente in produzione con un tempo di immissione sul mercato tra le quattro e le sei settimane. 

Il vantaggio competitivo dell'azienda sul mercato è dato dalle importanti attività di ricerca e sviluppo che permettono di proporre soluzioni di calzature sportive dal design originale secondo i più alti livelli di stile made in Italy e con caratteristiche tecnologiche avanzate in termini di qualità e performance.

Di particolare rilievo è il software Nice Footwear Sneaker XR, importante asset dell’azienda che consente di progettare nuovi design di scarpe mediante utilizzo di realtà virtuale. 

Bilancio consolidato al 30 aprile
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 pro-forma vs 2020

Ricavi caratteristici
23.655 vs 24.270, -2,5%

    Crescita organica -12.9%

Ebitda
2.775 vs 1.696, +63,6%

Utile netto di gruppo
1.118 vs 566, +43,4%

Patrimonio netto di gruppo
3.982 vs 2.230, +1.752

Debiti finanziari nett1
4.682 vs 3.979, +703

Patrimonio netto per azione
2,655 euro

Utile per azione
0,745 euro

Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato di Nice Footwear dichiara:

“La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri. 

La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa.

Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers”.

Nell'operazione di quotazione, Nice Footwear è assistita da:

  • BPER Banca, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist;
  • Aritma, advisor finanziario;
  • BDO, società di revisione;
  • Simmon&Simmons, deal counsel;
  • EpYondue diligence finanziaria;
  • Starclex Studio Legale, valutazione della corporate governance;
  • Experta, consulente fiscale.
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