Nusco, esercizio integrale dell'opzione Greenshoe in aumento di capitale

Nusco, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha integralmente esercitato l’opzione Greenshoe in aumento di capitale per complessive 499.500 azioni. 

Il prezzo è stato di 1,20 euro per azione, corrispondente al prezzo di collocamento, per un controvalore complessivo di 599.400 euro.

Il flottante è ora pari al 26,1% del capitale sociale.

❎ Nusco 
✔ Prezzo 2,40 € 
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Nusco, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi.

Prezzo di collocamento: 1,20 euro

Flottante: 3.333.000 azioni

• Prezzo massimo: 1,41 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 1,326 euro
• Prezzo minimo: 1,26 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura):  1,2958 euro, +7,98%

• Numero scambi: 334
• Volume scambiato: 909.000 azioni, 27,27% del flottante
• Controvalore scambiato: 1.205.000 euro

❌ Nusco 
✔ Prezzo 1,2958 € 
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Nusco, pubblicato il Documento di Ammissione

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 4 agosto 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (200 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
15.411 vs 19.276, -20,1%

Ebitda
1.422 vs 2.511, -43.4%

Flusso di cassa operativo
2.634 vs -2.854, +5.488

Utile netto
-364 vs 261, -625

Patrimonio netto
12.644 vs 14.761 , -2.117

Posizione finanziaria netta
-1.820 vs 2.600, -4.420

Utile netto per azione pre-money
-0,034 euro

Patrimonio netto per azione pre-money
1,165 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,173 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,089 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 1,10)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all'AIM Italia, comprese le spese di pubblicità ed incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,2 mln di euro.

Consulenti

• Intermonte, Global Coordinator;
• EnVent Capital Markets, Nominated Adviser;
• Intermonte SIM, operatore specialista;
• LCA Studio Legale, advisor legale dell’emittente;
• Gitti and Partners, advisor legale del Nomad e del Global Coordinator;
• PricewaterhouseCoopers, società di revisione, 
• Verto Value Regeneration, consulente dell’emittente, 
• CDR Communication, consulente Investor & Media Relation;
• Governance Advisors, consulente per i dati extra-contabili nel Documento di Ammissione;
• Plusiders Studio Legale e Tributario, Due Diligence Fiscale.

❌ Nusco 
✔ Prezzo 1,20 € 
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Nusco ha concluso il collocamento

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha aggiornato la comunicazione di pre-ammissione all'AIM Italia.

Il prezzo di sottoscrizione è fissato a 1,2 euro.

Sono state emesse 3.333.000 nuove azioni, con una raccolta lorda di 3.999.600 euro.

Le azioni post-money sono 14.183.000, con una capitalizzazione teorica della società di 17.019.600 euro.

È prevista una opzione di over allotment, in aumento di capitale, di ulteriori 499.500 azioni.

È prevista l'assegnazione gratuita di 1 warrant per ogni azione sottoscritta.

Con 2 warrant si avrà diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio:

• 4-15 luglio 2022, 1,32 euro;
• 3-14 luglio 2023, 1,45 euro;
• 1-12 luglio 2024, 1,60 euro.

L’inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è previsto per mercoledì 4 agosto 2021. 

Dopo il collocamento il capitale sociale è così suddiviso:

• Nusco Invest Srl 76,5%, 
• Flottante, 23,5%.

Luigi Nusco, presidente e
amministratore delegato di Nusco

Nusco Invest è riconducibile alla famiglia Nusco: 

• 45,9% Mario Felice Nusco, 
• 10,6% Luigi Nusco (presidente e amministratore delegato), 
• 9,1% Michele Nusco (consigliere), 
• 5,4% Matilde Durante, 
• 5,4% Sorana Nusco)

L'azionista Nusco Invest ha assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.

❌ Nusco 
✔ Prezzo 1,20 € 
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Nusco inizia il bookbuilding

Porte per interni e infissi Nusco

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia. 

La società ha iniziato il bookbuilding.

La forbice di prezzo è compresa tra 1,2 e 1,5 euro per azione.

Lotto minimo 1.500 azioni, 1 warrant gratuito ogni azione sottoscritta.

Non si conosce ancora il numero di azioni in offerta.

Il capitale raccolto verrà utilizzato per;

• attività di M&A, 
• potenziamento del canale digitale;
• ricerca e sviluppo, 
• incremento di capacità produttiva, 
• ampliamento della rete commerciale.

L'ammissione è prevista in data 2 agosto 2021, mentre l’avvio delle negoziazioni su AIM Italia è previsto in data 4 agosto 2021. 

La principale sede operativa e produttiva è a Nola (NA), con un’area produttiva di oltre 40 mila mq e uno showroom con 2.000 mq di superficie espositiva.

Nusco offre un catalogo completo di porte per interni, portoncini blindati ed infissi, che impiegano materiali di eccellente qualità e tecniche di progettazione e lavorazione d’avanguardia.

Il gruppo opera tramite due business unit:

• Bu Porte (58% dei ricavi), produzione porte e commercializzazione porte blindate;
• Bu Infissi (42%), produzione di infissi, persiane e grate in ferro.

La società si rivolge a un pubblico attento al design e ad un buon rapporto prezzo-qualità, offrendo una grande varietà di modelli, di fascia media e medio/alta e numerose linee in pronta consegna.

I clienti sono costituito da imprese di costruzioni, 46 franchisee gestiti da affiliati, circa mille rivenditori plurimarca autorizzati diffusi su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.

La capacità produttiva è di 120.000 porte e 90.000 infissi all’anno.

Nusco ha fatturato nel 2020 15,4 mln di euro (97% in Italia)

Consulenti 

• Integrae SIM, Global Coordinator, Nominated Adviser e Specialist;
• Directa SIM, collocamento online;
• Emintad Italy, Financial Advisor;
• LCA Studio Legale, Advisor legale;
• Deloitte & Touche, Società di revisione;
• STS Studio legale e tributario, Advisor fiscale;
• Studio Commerciale Ferrante, Consulente del lavoro;
• Image Building, Advisor per la comunicazione. 

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