Nusco, comunicato stampa risultati semestrali

Nusco, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha diffuso un comunicato stampa (2 pagine) relativo ai ricavi del 1° semestre 2022.

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Nusco acquista azienda di famiglia per 6,5 mln di euro

Il CdA di Nusco, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha deliberato l’acquisizione di Pinum Doors & Windows Srl, azienda riconducibile alla famiglia Nusco, con sede in Romania e operante nello stesso settore della società.

Dati economico finanziari di Pinum al 31 dicembre 2021:

• Fatturato pari a 17,391 mln di euro (+34,7% vs 2020);
• Ebitda Adjusted pari a 1,766 mln di euro (+74,4% vs 2020);
• Debiti finanziari netti per 3,297 mln di euro

Nusco acquisirà da Parfin Sarl (riconducibile alla famiglia Nusco), il 99,97% del capitale sociale di Pinum, tramite un aumento di capitale sociale in natura di 6,5 mln di euro, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di 3.922.752 azioni ordinarie a 1,657 euro l'una.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore della Partecipazione sulla base di una perizia redatta da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, in qualità di esperto indipendente.

Parfin sottoscriverà un impegno di lock-up di 24 mesi.

L’operazione costituisce una “Operazione con Parti Correlate” ed è stata preventivamente sottoposta all’esame del comitato parti correlate della società il quale ha espresso parere favorevole.

Nell’operazione, la società è stata assistita da:

• Emintad Italy, financial advisor;
• LCA Studio Legale, legal advisor;
• Deloitte TAX, due diligence fiscale;
• Studio legale Dascalu Fanel Daniel, due diligence legale.

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Nusco, comunicato stampa bilancio 2021

Nusco, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha diffuso un comunicato stampa (10 pagine) relativo al bilancio 2021.

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Nusco, acquisto di immobile da società collegata

Nusco, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha pubblicato il Documento Informativo (32 pagine, formato Pdf) relativo ad una "Operazione di maggiore rilevanza con parti correlate".

Si tratta dell'acquisto di un immobile sito in Nola, di proprietà della società collegata IMTL Srl, approvata dal CdA il 16 dicembre 2021. 

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Finance Gala il 4 novembre a Milano, incontro (in presenza e in streaming) con 12 società

Il 4 novembre 2021, Integrae SIM, investment bank focalizzata sul segmento mid-market, in collaborazione con TMP Group, media company specializzata in comunicazione digital, ha organizzato Finance Gala presso Hangar21, in via Tortona 27 a Milano.

Finance Gala offre agli investitori istituzionali, professionali, consulenti finanziari e retail, la possibilità di incontrare, approfondire la conoscenza e sviluppare relazioni con il Top Management di PMI italiane quotate e quotande sul mercato Euronext Growth Milan ed Euronext Access.

Si tratta di un evento che gli investitori retail potranno seguire gratuitamente in streaming.

Programma
Alle 15:00 avvio dei lavori e della diretta online dal sito www.financegala.it, con le presentazioni in formato “emozionale” da parte delle 12 società partecipanti: 

• Alfio Bardolla Training Group, 
• Circle, 
• Convergenze, 
• FOS, 
• ID-Entity, 
• i-RFK, 
• Longino & Cardenal, 
• Marzocchi Pompe, 
• M Symbol, 
• Nusco, 
• Promotica, 
• Reti.

Alle 17:00 inizieranno gli incontri one-to-one e one-to-many con gli investuitori istituzionali e professionali al termine dei quali è prevista una fase di networking affiancata da attività di carattere “esperienziale”.

Alle 19:30 si aprirà il Gala Dinner, intrattenuto da spettacoli di musica e danza, e durante il quale saranno assegnati gli Awards alle società selezionate dalla giuria e dagli sponsor:

• Arkios Italy, 
• Banca Valsabbina,
• Valori&Finanza Investimenti SIM. 

A condurre il Finance Gala sarà Federico Morgantini di Forbes Italia.

Media partner dell’evento: BFC Media e Forbes Italia.

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Nusco, comunicato stampa relazione semestrale

Nusco, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

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Nusco, esercizio integrale dell'opzione Greenshoe in aumento di capitale

Nusco, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha integralmente esercitato l’opzione Greenshoe in aumento di capitale per complessive 499.500 azioni. 

Il prezzo è stato di 1,20 euro per azione, corrispondente al prezzo di collocamento, per un controvalore complessivo di 599.400 euro.

Il flottante è ora pari al 26,1% del capitale sociale.

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Nusco, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi.

Prezzo di collocamento: 1,20 euro

Flottante: 3.333.000 azioni

• Prezzo massimo: 1,41 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 1,326 euro
• Prezzo minimo: 1,26 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura):  1,2958 euro, +7,98%

• Numero scambi: 334
• Volume scambiato: 909.000 azioni, 27,27% del flottante
• Controvalore scambiato: 1.205.000 euro

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Nusco, pubblicato il Documento di Ammissione

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 4 agosto 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (200 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
15.411 vs 19.276, -20,1%

Ebitda
1.422 vs 2.511, -43.4%

Flusso di cassa operativo
2.634 vs -2.854, +5.488

Utile netto
-364 vs 261, -625

Patrimonio netto
12.644 vs 14.761 , -2.117

Posizione finanziaria netta
-1.820 vs 2.600, -4.420

Utile netto per azione pre-money
-0,034 euro

Patrimonio netto per azione pre-money
1,165 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,173 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,089 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 1,10)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all'AIM Italia, comprese le spese di pubblicità ed incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,2 mln di euro.

Consulenti

• Integrae SIM, Global Coordinator, Nominated Adviser e operatore specialista;
• Deloitte & Touche, società di revisione;
• STS Studio legale e tributario, consulente fiscale;
• Emintad Italy, consulente finanziario;
• LCA Studio Legale, consulente legale;
• Studio Ferrante, consulente del lavoro e situazione contributiva.

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Nusco ha concluso il collocamento

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, ha aggiornato la comunicazione di pre-ammissione all'AIM Italia.

Il prezzo di sottoscrizione è fissato a 1,2 euro.

Sono state emesse 3.333.000 nuove azioni, con una raccolta lorda di 3.999.600 euro.

Le azioni post-money sono 14.183.000, con una capitalizzazione teorica della società di 17.019.600 euro.

È prevista una opzione di over allotment, in aumento di capitale, di ulteriori 499.500 azioni.

È prevista l'assegnazione gratuita di 1 warrant per ogni azione sottoscritta.

Con 2 warrant si avrà diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio:

• 4-15 luglio 2022, 1,32 euro;
• 3-14 luglio 2023, 1,45 euro;
• 1-12 luglio 2024, 1,60 euro.

L’inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è previsto per mercoledì 4 agosto 2021. 

Dopo il collocamento il capitale sociale è così suddiviso:

• Nusco Invest Srl 76,5%, 
• Flottante, 23,5%.

Luigi Nusco, presidente e
amministratore delegato di Nusco

Nusco Invest è riconducibile alla famiglia Nusco: 

• 45,9% Mario Felice Nusco, 
• 10,6% Luigi Nusco (presidente e amministratore delegato), 
• 9,1% Michele Nusco (consigliere), 
• 5,4% Matilde Durante, 
• 5,4% Sorana Nusco)

L'azionista Nusco Invest ha assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.

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Nusco inizia il bookbuilding

Porte per interni e infissi Nusco

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia. 

La società ha iniziato il bookbuilding.

La forbice di prezzo è compresa tra 1,2 e 1,5 euro per azione.

Lotto minimo 1.500 azioni, 1 warrant gratuito ogni azione sottoscritta.

Non si conosce ancora il numero di azioni in offerta.

Il capitale raccolto verrà utilizzato per;

• attività di M&A, 
• potenziamento del canale digitale;
• ricerca e sviluppo, 
• incremento di capacità produttiva, 
• ampliamento della rete commerciale.

L'ammissione è prevista in data 2 agosto 2021, mentre l’avvio delle negoziazioni su AIM Italia è previsto in data 4 agosto 2021. 

La principale sede operativa e produttiva è a Nola (NA), con un’area produttiva di oltre 40 mila mq e uno showroom con 2.000 mq di superficie espositiva.

Nusco offre un catalogo completo di porte per interni, portoncini blindati ed infissi, che impiegano materiali di eccellente qualità e tecniche di progettazione e lavorazione d’avanguardia.

Il gruppo opera tramite due business unit:

• Bu Porte (58% dei ricavi), produzione porte e commercializzazione porte blindate;
• Bu Infissi (42%), produzione di infissi, persiane e grate in ferro.

La società si rivolge a un pubblico attento al design e ad un buon rapporto prezzo-qualità, offrendo una grande varietà di modelli, di fascia media e medio/alta e numerose linee in pronta consegna.

I clienti sono costituito da imprese di costruzioni, 46 franchisee gestiti da affiliati, circa mille rivenditori plurimarca autorizzati diffusi su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.

La capacità produttiva è di 120.000 porte e 90.000 infissi all’anno.

Nusco ha fatturato nel 2020 15,4 mln di euro (97% in Italia)

Consulenti 

• Integrae SIM, Global Coordinator, Nominated Adviser e Specialist;
• Directa SIM, collocamento online;
• Emintad Italy, Financial Advisor;
• LCA Studio Legale, Advisor legale;
• Deloitte & Touche, Società di revisione;
• STS Studio legale e tributario, Advisor fiscale;
• Studio Commerciale Ferrante, Consulente del lavoro;
• Image Building, Advisor per la comunicazione. 

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