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lunedì 13 settembre 2021

Omer, primo semestre 2021 in linea con le previsioni

Omer, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per treni, ha comunicato alcuni dati consolidati preliminari al 30 giugno 2021, non sottoposti a revisione legale:

Il valore della produzione è risultato pari a circa 27 mln di euro, con un ebitda pari a circa 8 mln di euro e debiti finanziari netti pari a circa 3 mln di euro.

Il backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti, è pari a 132 mln di euro.

Tali valori sono in linea con le guidance indicate in fase di IPO.

❌ Omer 
✔ Prezzo 4,19 € 

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martedì 31 agosto 2021

Omer, integrale esercizio dell'opzione Greenshoe

Omer, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per treni, comunica che Intermonte SIM, in qualità di Global Coordinator, ha proceduto all’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe concessa dall'azionista di controllo Halfa Srl, per complessive 975.000 azioni.

Il flottante è ora pari al 26% delle azioni.

❌ Omer 
✔ Prezzo 4,12 € 

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mercoledì 4 agosto 2021

Omer, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Omer società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario.

Prezzo di collocamento: 3,40 euro

Flottante: 6.500.000 azioni

  • Prezzo massimo: 3,88 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 3,5134 euro
  • Prezzo minimo: 3,40 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):  3,40 euro, +0,00%

  • Numero scambi: 658
  • Volume scambiato: 562.784 azioni, 8,66% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.977.000 euro

❌ Omer 
✔ Prezzo 3,40 € 

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martedì 3 agosto 2021

Omer, pubblicato il Documento di Ammissione

Omer, società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 4 agosto 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (180 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 pro-forma vs 2019

Ricavi caratteristici
42.219 vs 30.976, +36,3%

Ebitda
10.336 vs 6.160, +67,8%

Flusso di cassa operativo
1.568 vs 4.306, -2.738

Utile netto
6.828 vs 4.903, +39,3%

Patrimonio netto
22.011 vs 25.772 , -3.761

Debiti finanziari netti

4.846 vs 439, +4.407


Utile netto pro-forma per azione pre-money

0,272 euro (P/E 12,5)

Patrimonio netto pro-forma per azione pre-money
0,880 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,209 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,153 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,95)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all'AIM Italia, comprese le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,6 mln di euro.

Consulenti

  • Intermonte, Global Coordinator;
  • EnVent Capital Markets, Nominated Adviser;
  • Intermonte SIM, operatore specialista;
  • LCA Studio Legale, advisor legale dell’emittente;
  • Gitti and Partners, advisor legale del Nomad e del Global Coordinator;
  • PricewaterhouseCoopers, società di revisione, 
  • Verto Value Regeneration, consulente dell’emittente, 
  • CDR Communication, consulente Investor & Media Relation;
  • Governance Advisors, consulente per i dati extra-contabili nel Documento di Ammissione;
  • Plusiders Studio Legale e Tributario, Due Diligence Fiscale.
❌ Omer 
✔ Prezzo 3,40 € 

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venerdì 30 luglio 2021

Omer ha concluso il collocamento

Omer società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati.

Giuseppe Russello, presidente ed amministratore delegato di Omer
Giuseppe Russello, presidente ed
amministratore delegato di Omer
Sono state emesse 3.750.000 nuove azioni e poste in vendita 2.750.000 azioni di proprietà degli azionisti Halfa Srl, Giuseppe Russello e Vincenza Russello.

Le azioni in circolazione sono ora 28.750.000.

È prevista una opzione di over allotment di 975.000 azioni.

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 3,4 euro per azione, con una capitalizzazione teorica della società di 97,75 mln di euro.

La raccolta lorda societaria è stata di 12.750.000 euro.

Il flottante è pari al 22,61%.

La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografia.

Gli azionisti di controllo hanno assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.

Omer ha conseguito un valore della produzione proforma 2020 pari a 46,1 mln di euro.

La società prevede di raggiungere nell'esercizio 2021 un valore della produzione consolidato di circa 53 mln di euro e un ebitda di circa 14,5 mln di euro.

Il portafoglio ordini al 30 aprile 2021 è pari a circa 395 mln di euro.

L’inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è previsto per mercoledì 4 agosto 2021.

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martedì 20 luglio 2021

Omer inizia il bookbuilding

Omer, società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. 

La società ha iniziato il collocamento.

Il prezzo dell'azione sarà compreso tra 3,40 e 4,20 euro.

La società non ha comunicato il numero di azioni in offerta.

La data prevista di ammissione è il 2 agosto 2021, con inizio delle contrattazioni il 4 agosto 2021.

Omer, arredi della metropolitana di Roma
Omer, arredi della metropolitana di Roma
Omer si propone al mercato come sistemista in grado di gestire l’intero progetto degli interiors.

Partendo dalle matematiche di cassa e dalle interfacce con gli impianti di bordo, nel rispetto delle specifiche del cliente e del concept di stile, l’azienda è in grado di sviluppare il progetto e la fornitura completa degli arredi per treni e metropolitane per il trasporto locale ed intercity ad alta velocità.

L'emittente, con 28 anni di esperienza nel settore, progetta e produce componenti strutturali e di design dell'intera carrozza ferroviaria, a eccezione delle sedute e dei pavimenti.

In particolare è specializzata in:

  • pannellature, cieli, vestiboli e pareti divisorie (interiors);
  • moduli sanitari (toilet modules);
  • carenature e ante porta (fairings and doors).

I prodotti del gruppo sono installati nei principali treni prodotti in Europa e nel mondo.

L’attività produttiva si sviluppa su tre siti ubicati nell’agglomerato industriale di Carini (PA) su una superfice complessiva di 20.000 mq, di cui 10.000 coperti e a Sterling Heights (Michigan, Usa).

La società è controllata al 100%, tramite Halfa Srl e direttamente, da Giuseppe Russello (presidente ed amministratore delegato, 60%) e Vincenza Russello (vice-presidente, 40%).

Gli azionisti di controllo assumeranno un impegno di lock-up di 18 mesi.

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnVent Capital Markets.

Operatore specialista è Intermonte SIM.

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