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venerdì 19 aprile 2019

Modifica dell'indice AIM Italia Investable: PLT Energia e SMRE

Dalla prossima settimana PLT Energia e SMRE non saranno più negoziate all'AIM Italia in conseguenza delle rispettive OPA.

Logo AIM Italia InvestableLe società escono quindi, a partire da venerdì 19 aprile 2019, dal paniere dell'indice AIM Italia Investable.

Diventano perciò 68 le azioni incluse nell'indice, su un totale di 113 negoziate all'AIM Italia.

Redazione Aim Italia News

mercoledì 17 aprile 2019

Opa PLT Energia al 96%, il 26 aprile ultimo giorno per vendere agli offerenti

I promotori (azionisti di controllo della società) dell'offerta pubblica di acquisto volontaria riguardante le azioni di PLT Energia, rendono noti i risultati definitivi delle adesioni all’offerta.

Alla chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione all’offerta 1.488.000 azioni, pari al 6,221% del capitale sociale dell’emittente e al 41,733% delle azioni oggetto dell’offerta, per un controvalore complessivo di 4.166.400 euro.

Il pagamento del corrispettivo di 2,80 euro per ogni azione avverrà il 18 aprile 2019.

Si precisa, inoltre, che gli offerenti hanno effettuato acquisti di azioni al di fuori dell’offerta ad un prezzo di 2,80 euro per azione per complessive 1.142.000 azioni, pari al 4,775% del capitale sociale dell’Emittente e al 32,029% circa delle azioni oggetto dell’offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi dell’offerta e della partecipazione azionaria già detenuta dagli offerenti prima dell’inizio del periodo di adesione (pari a complessive 20.353.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 85,09% del capitale sociale dell’Emittente), al termine dell’offerta gli offerenti verrebbero a detenere complessive 22.983.000 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 96,089% del capitale sociale dell’emittente.

Gli offerenti eserciteranno il diritto di acquisto e adempiranno l’obbligo di acquisto dando corso a un’unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana, avente ad oggetto la totalità delle 935.500 azioni ancora detenute dal mercato, corrispondenti al 3,911 % del capitale sociale.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 26 aprile 2019.

Tenuto conto del numero delle azioni residue, il controvalore complessivo della Procedura congiunta è pari a 2.619.400 euro.

Si fa presente che il 23 aprile sarà l'ultimo giorno di negoziazione.

✅ PLT Energia 
✔ Prezzo 2,79 € 
✔ PE 12m 9,1 
✔ PB 1,53 
✔ Fair Value 3,00 € 
✔ Rendimento implicito 13,2% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 1 aprile 2019

PLT energia, produzione a pieno regime ma utile sotto le attese

Il CdA di PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, ha approvato il bilancio consolidato 2018.

Bilancio consolidato
migliaia di euro
2018 vs 2017

Ricavi
64.500 vs 54.500, +18,6%

Superiore alle attese degli analisti finanziari di 52,6 mln di euro (+22,6%)

Ebitda
36.892 vs 35.293, +4,5%

Utile netto
3.803 vs 6.047, -37,1%

Molto inferiore alle aspettative di 8,5 mln di euro (-55,3%)

Patrimonio netto
41.488 vs 41.830, -342

Debiti finanziari netti
210.249 vs 226.098, -15.849

Patrimonio netto per azione
1,735 euro

Utile per azione
0,159 euro

Dividendo per azione
0


Pierluigi Tortora, amministratore delegato di PLT energia
Pierluigi Tortora,
amministratore delegato
di PLT energia
Pierluigi Tortora, amministratore delegato di PLT energia ha commentato:

“L’esercizio 2018 è stato un anno di consolidamento, sia a seguito del completamento del secondo piano industriale, sia a seguito del perfezionamento dell’operazione di rifinanziamento ibrido, che ha consentito di ribilanciare la composizione finanziaria ed ottimizzare la struttura del debito del gruppo.

I risultati confermano la significativa reddittività raggiunta grazie alla produzione a pieno regime di tutti gli impianti eolici del gruppo che, con 203 MW di capacità eolica installata, ha portato PLT energia ad essere tra i primi operatori nel settore eolico italiano.

L’ebitda non esprime ancora la notevole efficienza del modello di business integrato adottato dal gruppo in quanto risente della notevole e continua crescita della società PLT puregreen che si occupa, dal 2017, anche della vendita di energia elettrica al cliente finale”.

Dati operativi
MWH prodotti
2018 vs 2017

Eolico e Minieolico 
409.229 vs 338.409, +20,9%

Fotovoltaico 
11.984 vs 16.375, -26,8%

Biomasse/Biogas 
7.554 vs 8.700, -13,2%

Totale 
428.767 vs 363.484, +18,0%

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 2,79 € 
✔ PE 12m 9,5 
✔ PB 1,54 
✔ Fair Value 3,02 € 
✔ Rendimento implicito 12,8% 
✔ Rating A1 - VALUE 

martedì 19 marzo 2019

PLT energia, pubblicato il documento di offerta dell'Opa

È stato pubblicato il documento di offerta (130 pagine, formato pdf) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dagli azionisti di controllo su 3.565.500 azioni di PLT energia, al prezzo di 2,80 euro per azione.

PLT energia, è una società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili.

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 2,79 € 
✔ PE 12m 7,1 
✔ PB 1,34 
✔ Fair Value 3,24 € 
✔ Rendimento implicito 14,5% 
✔ Rating A1 - VALUE 

venerdì 15 marzo 2019

PLT energia, Consob approva il documento di offerta dell'OPA

PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa su massime 3.565.500 azioni ordinarie di PLT energia, al prezzo di 2,80 euro per azione.

Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Consob, avrà inizio il 25 marzo 2019 e termine il 12 aprile 2019, previa pubblicazione del documento di offerta, con i relativi allegati (parere degli amministratori indipendenti e parere dell'esperto indipendente dott. Nicola Notarnicola),

Il pagamento del corrispettivo dell'offerta avverrà il 18 aprile 2019.

Il periodo di adesione può essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta qualora gli offerenti, nel comunicato sui risultati definitivi dell'offerta, comunichino di aver acquistato almeno la metà delle azioni oggetto dell'offerta.

Per ogni informazione sui termini e sulle condizioni dell'offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al documento di offerta, della cui pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato stampa.

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 2,80 € 
✔ PE 12m 7,1 
✔ PB 1,35 
✔ Fair Value 3,23 € 
✔ Rendimento implicito 14,6% 
✔ Rating A - VALUE 

giovedì 14 marzo 2019

PLT energia, gli amministratori indipendenti ritengono congrua l'OPA a 2,80 euro

PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi alla presenza di tutti gli amministratori, ha approvato, all'unanimità dei presenti il comunicato dell'emittente contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa, nonché la propria valutazione sulla offerta medesima.

Ad esito della riunione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti, ha ritenuto congruo il corrispettivo di 2,80 euro per azione.

Il comunicato dell'emittente sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente al documento di offerta, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al comunicato dell'emittente saranno allegati il parere degli amministratori indipendenti e la fairness opinion dell'esperto indipendente, dott. Nicola Notarnicola, incaricato dagli amministratori indipendenti.

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 2,81 € 
✔ PE 12m 7,11 
✔ PB 1,36 
✔ Fair Value 3,23 € 
✔ Rendimento implicito 14,6% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 4 marzo 2019

PLT energia, nel 2018 utile netto inferiore alle attese

PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il consiglio di amministrazione ha approvato i risultati preliminari del gruppo PLT energia al 31 dicembre 2018.

Bilancio consolidato
mln di euro
2018 vs 2017

Valore della produzione
67,4 vs 99,8, +32,5%

Ebitda
36,9 vs  35,3, +4,5%

Utile netto
6,2 vs 5,8, +6,9%

Debiti finanziari netti
207,5 vs 226,1, -8,2%

L'utile netto è inferiore del 27% rispetto alle attese degli analisti finanziari, che si attendevano un utile di 8,5 mln di euro.

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 2,81 € 
✔ PE 12m 7,2 
✔ PB 1,36 
✔ Fair Value 3,57 € 
✔ Rendimento implicito 14,8% 
✔ Rating A - VALUE 

giovedì 21 febbraio 2019

PLT Energia, documento d'offerta al vaglio di Consob

I promotori (azionisti di controllo della società) dell'offerta pubblica di acquisto volontaria riguardante le azioni di PLT Energia comunicano di avere presentato alla Consob il documento di offerta.

Il documento verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob.

✅ PLT Energia 
✔ Prezzo 2,79 € 
✔ PE 12m 7,1 
✔ PB 1,36 
✔ Fair Value 3,49 € 
✔ Rendimento implicito 14,8% 
✔ Rating A - VALUE 

martedì 12 febbraio 2019

PLT Energia, gli azionisti di controllo se la vogliono ricomprare

Gli azionisti di controllo di PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunicano di avere deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria riguardante le azioni di PLT Energia.

Il documento di offerta che sarà depositato presso la Consob per la relativa istruttoria.

Gli offerenti
Gli offerenti (e le persone che agiscono in loro concerto) sono:

Nominativo, carica, parentela, azioni possedute (anche indirettamente), quota del capitale sociale 
  • Paola Pavone: 2.000.000; 8,36%
  • Giuseppe Nettis: 2.000.000; 8,36%
  • Francesco Nettis: 2.000.000; 8,36%
  • Gabriella Piragina: 2.430.000; 10,16%
  • Giuseppe Piragina: 1.000.000; 4,18%
  • Stefano Marulli, consigliere e direttore generale di PLT Energia: 375.000; 1,57%
  • Pietro Tortora (nonno di Eleonora Tortora e Federica Tortora): 67.000; 0,28%
  • Marisa Bagnoli (nonna di Eleonora Tortora e Federica Tortora): 76.000; 0,32%
  • Pierluigi Tortora, presidente e amministratore delegato di PLT Energia (coniuge di Elisabetta Gobbi nonché padre di Eleonora Tortora e Federica Tortora): 22.000; 0,09%
  • Elisabetta Gobbi (Nexte 1 Srl): 4.217.000; 17,63%
  • Eleonora Tortora, consigliere di PLT Energia (Nous Srl): 3.000.000; 12,54%
  • Federica Tortora (Baya Srl): 3.019.000; 12,62%
Totale: 20.353.000; 85,09%

Si tratta quindi degli attuali azionisti di controllo della società.

Target
L’Emittente è PLT Energia SpA., avente capitale sociale interamente versato pari a 2.391.850 euro, suddiviso in n. 23.918.500 azioni ordinarie, negoziate su AIM Italia.

Motivazione dell’offerta e programmi futuri
L’obiettivo degli offerenti è acquisire la totalità delle azioni ordinarie dell’emittente e, in ogni caso, di conseguire la revoca dell’ammissione alle negoziazioni sull’AIM delle sue azioni ordinarie.

A seguito del perfezionamento dell’offerta, gli offerenti si propongono di assicurare la stabilità dell’assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all’emittente per poter cogliere future opportunità di sviluppo e crescita, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo.

Oggetto dell'offerta
L’offerta ha per oggetto le complessive massime n. 3.565.500 azioni ordinarie dell’emittente.

Tali azioni corrispondono alla totalità delle azioni dell’emittente, non possedute dagli offerenti.

L’offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni ordinarie dell’emittente.

Gli offerenti si riservano il diritto di acquistare azioni ordinarie dell’emittente al di fuori dell’offerta ed entro il periodo di adesione, come eventualmente prorogato, ovvero durante l’eventuale riapertura dei termini, con conseguente variazione in diminuzione del numero delle azioni ordinarie che saranno oggetto di offerta.

Prezzo offerto
Gli offerenti pagheranno a ciascun aderente un corrispettivo di 2,8 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta.

L'ultimo prezzo ufficiale per azione ordinaria dell’emittente, rilevato alla chiusura del 8 febbraio 2019 era di 2,6114 euro.

Rispetto a tale valore, il corrispettivo incorpora, pertanto, un premio pari al 7,22%.

Prezzo medio ponderato negli ultimi mesi, premio percentuale:
  • 1 mese 2,6025; 7,59%
  • 3 mesi 2,6315; 6,40%
  • 6 mesi 2,7689; 1,12%
  • 1 anno 2,7661; 1,23%
Il controvalore massimo complessivo dell’offerta, in caso di adesione alla stessa da parte di tutti i titolari delle azioni, sarà di 9.983.400 euro.

Gli offerenti intendono far fronte alla copertura finanziaria dell’offerta e dei costi dell’operazione complessiva, mediante il ricorso a un finanziamento bancario.

Durata dell’offerta
Il periodo di adesione all’offerta sarà concordato con Consob nel, con una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di mercato aperto.

L’offerta sarà promossa esclusivamente in Italia.

Delisting delle azioni oggetto dell’offerta
L’Offerta è volta a ottenere la revoca dalle negoziazioni su AIM delle azioni ordinarie dell’emittente.

Qualora, a esito dell’offerta, gli offerenti venissero a detenere una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell’emittente rappresentato da azioni ordinarie, gli offerenti considereranno l’opportunità di effettuare ulteriori acquisti sul mercato al fine di arrivare a detenere, congiuntamente, una quota pari o superiore al 90% del capitale sociale.

Obbligo di Acquisto, sotto il 95%
Nel caso in cui, all’esito dell’offerta, gli offerenti venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, gli offerenti dichiarano sin d’ora l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di PLT Energia.

In tale circostanza, l’obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti dell’emittente che ne facciano richiesta, gravante solidalmente sugli offerenti, sarà adempiuto ad un prezzo di 2,8 euro.

Obbligo di Acquisto, sopra il 95%
Nel caso in cui all’esito dell’offerta gli offerenti venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’emittente, gli offerenti dichiarano sin d’ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti azioni in circolazione.

Il diritto di acquisto sarà esercitato dagli offerenti riconoscendo un prezzo di 2,8 euro per ogni azione.

In caso di revoca
Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’obbligo di acquisto, Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie PLT Energia dalla negoziazione sull’AIM Italia a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo dell’obbligo di acquisto.

Pertanto i titolari delle azioni si troveranno titolari di strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su alcun sistema multilaterale di negoziazione con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

✅ PLT Energia 
✔ Prezzo 2,79 € 
✔ PE 12m 7,0 
✔ PB 1,39 
✔ Fair Value 3,39 € 
✔ Rendimento implicito 15,1% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 22 ottobre 2018

PLT energia, finanziamento ibrido di 162,3 mln di euro

PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il Gruppo PLT ha sottoscritto un'operazione di finanziamento ibrido composto da una emissione obbligazionaria e finanziamento bancario a favore di PLT wind S.p.A., società interamente controllata da PLT energia.

L'operazione è volta a consentire, tra le altre cose, il rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 MW, che sarà perfezionato il prossimo 23 ottobre.

La struttura finanziaria dell'operazione comprenderà
  • prestito bancario di 102,3 mln di euro, 
  • project bond di 60 mln di euro
entrambi senior secured.

Il bond, che sarà quotato al segmento ExtraMotpro di Borsa Italiana, è unrated, strutturato con un'unica tranche a tasso variabile indicizzato all'euribor a 6 mesi e interamente collocato presso investitori istituzionali internazionali.

Tra i sottoscrittori del bond c'è il fondo SCOR Infrastructure Loans III, gestito da SCOR Investment Partners.

L'operazione è stata condotta da Unicredit, che ha agito in qualità di Transaction Agent, Mandated Lead Arranger e Sole Bookrunner.

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 2,76 € 
✔ PE 12m 6,6 
✔ PB  1,41 
✔ Fair Value 3,70 € 
✔ Rendimento implicito 16,6% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 8 ottobre 2018

PLT Energia, pubblicato studio societario

Studio societario di CFO su PLT Energia
Studio societario di
CFO su PLT Energia
CFO ha pubblicato uno studio societario di aggiornamento su PLT Energia (12 pagine, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 52,6 mln di euro nel 2018 (-47,3% rispetto al 2017), 52,5 mln di euro nel 2019.

L'utile netto previsto è di 8,5 mln di euro nel 2018 (+41,7%  rispetto al 2017), 10,7 mln di euro nel 2019.

L'utile per azione previsto è di 0,355 euro nel 2018 (0,251 euro nel 2017) e 0,447 euro nel 2019.

Il prezzo corrente del titolo è 2,99 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 8,4 sugli utili del 2018 e 6,7 sugli utili del 2019.

CFO attribuisce il rating BUY al titolo.

Il target price assegnato è di 5,50 euro (precedente 5,00) con un premio del 84% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 3,91 euro per azione, con un rendimento implicito del 16,3%.

Il nostro rating è A - VALUE.

Redazione Aim Italia News

✅ PLT Energia 
✔ Prezzo 2,99 € 
✔ PE 12m 7,2 
✔ PB  1,53 
✔ Fair Value 3,91 € 
✔ Rendimento implicito 16,3% 
✔ Rating A - VALUE 

lunedì 1 ottobre 2018

PLT energia, forte aumento di produzione e margine

PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale.

Bilancio consolidato 1° semestre
migliaia di euro
2018 vs 2017

Ricavi
33.261 vs 46.788, -28,9%

Ebitda
19.063 vs 9.995, +90,7%

Utile netto del gruppo
2.429 vs 262, +827,1%

Debiti finanziari netti
mln di euro
215,7 vs 226,1 al 31 dicembre 2017, -4,6%

MWh prodotti
231.488 vs 67.272, +244,1%

MWh installati
213,9 vs 133,9, +59,7%

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 3,04 € 
✔ PE 12m 8,6 
✔ PB  1,56 
✔ Fair Value 3,55 € 
✔ Rendimento implicito 14,3% 
✔ Rating A - VALUE