Planetel acquisisce Net-Admin per 1,5 mln di euro

Planetel, società di telecomunicazioni quotata sull'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un contratto finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Net-Admin Srl, società operante nel settore del Cloud, per un corrispettivo complessivo pari a 1,5 mln di euro.

Net-Admin, società con sede a Monza, operante dal 2014 nel campo dell’Information Technology e dei servizi cloud su tutto il territorio italiano, fornisce ai propri clienti pubblici e privati, consulenza, prodotti e servizi ad alto valore aggiunto.

La società ha maturato una notevole esperienza nel mondo dei sistemi/infrastrutture on-premises, cloud e networking che le hanno permesso di sviluppare i propri data center con cui eroga servizi cloud.

Net-Admin è inoltre proprietaria del marchio serverincloud.it , certificato AgID per tutti i servizi IaaS (Infrastructure as a Service ovvero infrastrutture di rete virtuali) presenti nel marketplace della Pubblica Amministrazione. 

Bilancio Net-Admin

Principi contabili italiani
mln di euro
2021 vs 2020

Ricavi
1,0 vs 0,825, +21%

Ebitda
0,2 vs 0,1, +100%

Patrimonio netto
0,2

Debiti finanziari netti
0,2

Previsioni del management di Net-Admin

Principi contabili italiani
mln di euro
2022

Ricavi
1,5

Ebitda
0,3

Debiti finanziari netti
0,0

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del mese di giugno 2022. 

L’operazione verrà finanziata totalmente con mezzi propri di Planetel. 

Il prezzo sarà pagato ai soci fondatori Francesco Maria Capuano, Stefano Quadrio e Alessandro Taccone come di seguito indicato:

• 1.300.000 euro saranno corrisposti alla data del closing;
• 200.000 euro saranno corrisposti entro un anno.

Al fine di permettere il reinvestimento da parte dei fondatori nel progetto Planetel, l’acquirente delibererà un aumento di capitale per un importo pari a 675.000 euro, riservato alla sottoscrizione dei fondatori al prezzo medio degli ultimi 90 giorni di borsa, aumentato del +15%. 

È previsto un periodo di lock-up di 12 mesi a carico dei fondatori per le azioni Planetel che sottoscriveranno.

✅ Planetel 
✔ Prezzo 6,58 € 
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Planetel, comunicato stampa bilancio 2021

Planetel, società di telecomunicazioni quotata sull'Euronext Growth Milan, ha diffuso un comunicato stampa (15 pagine) relativo al bilancio 2021.

❎ Planetel 
✔ Prezzo 7,60 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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Planetel, aumento di capitale riservato e prestito obbligazionario

Il CdA di Planetel, società di telecomunicazioni quotata sull'Euronext Growth Milan, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, eventualmente anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un ammontare massimo pari a 680.005 euro.

Verranno emesse massime 71.242 nuove azioni, da sottoscriversi entro l'11 maggio 2022, riservate in sottoscrizione ai fondatori di DiRete Scarl e membri del CdA di Amministrazione di DiRete Srl, Stefano Costantini e Cristiano Belli.

L’aumento di capitale rientra nel contesto dell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di DiRete da parte della società.

Il prezzo di emissione è di 9,545 euro per azione.

Prestito obbligazionario
La società emetterà un prestito obbligazionario, interamente sottoscritto da Unicredit. 

Questa nuova emissione fa seguito alla precedente emissione di un minibond sottoscritto nel 2019 per il quale è prevista la integrale estizione anticipata.

Principali termini e condizioni:

• Ammontare complessivo : 3,5 mln di euro
• Durata : 5 anni
• Tasso: variabile nominale pari all’Euribor a 3 (tre) mesi maggiorato di uno spread del 2,15% per anno.
• Rimborso: le obbligazioni saranno rimborsate trimestralmente con quota capitale di 175.000 euro oltre all’importo della cedola.
  

✅ Planetel 
✔ Prezzo 7,62 € 
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Planetel acquisisce operatore locale di telecomunicazioni per 3,5 mln di euro

Planetel, società di telecomunicazioni quotata sull'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante con la Società Cooperativa Direte SC e con i suoi soci fondatori Stefano Costantini e Cristiano Belli.

L'accordo prevede l’acquisizione da Direte SC del 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione che assumerà la denominazione Direte Srl e che sarà attiva in Lombardia e Veneto e, in particolare, nell’area del Lago di Garda, nella fornitura di connettività a ultra banda larga, telefonia fissa, connettività radio FWA , servizi wi-fi, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 9.000 clienti.

DiRete SC provvederà entro la data del closing alla costituzione di Direte Srl ed al conseguente conferimento della sua intera attività nella neocostituita società.

Direte SC serve sia clienti business che residenziali in Lombardia e Veneto e ha conseguito nell’esercizio 2020 un fatturato di circa 5,0 mln di euro, un ebitda adjusted di 464.000 euro e una Cassa Netta di 310.000 euro.

La società impiega 24 addetti.

A seguito dell’operazione i clienti di Planetel passeranno dagli attuali 26.000 a 35.000 circa.

L’operazione prevede un corrispettivo complessivo provvisorio di circa 3,5 mln di euro, da pagarsi per il 75% alla data del closing e per la residua parte a seguito della sottoscrizione da parte dei fondatori di un aumento di capitale riservato in Planetel. 

L’aumento di capitale avrà un controvalore complessivo massimo di 875.000 euro e sarà previsto un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata nei 3 mesi precedenti aumentata del +15%. 

L’acquisizione verrà finanziata in parte con mezzi propri di Planetel e in parte con ricorso a strumenti di debito in fase di studio e negoziazione.

L’accordo prevede un meccanismo di aggiustamento del prezzo in positivo o negativo sulla base di alcuni dati finanziari e commerciali alla data del closing da verificarsi e calcolarsi.

I fondatori sottoscriveranno un contratto di management e stabilità con Planetel e un impegno di lock-up di 12 mesi.

Si prevede che il closing dell’operazione possa essere perfezionato entro il 2021.

❎ Planetel 
✔ Prezzo 9,40 € 
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Planetel, comunicato stampa relazione semestrale

Planetel, società di telecomunicazioni quotata sull'AIM Italia, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

❎ Planetel 
✔ Prezzo 8,00 € 
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Planetel, comunicato stampa bilancio 2020

Planetel, società di telecomunicazioni quotata sull'AIM Italia, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

❎ Planetel 
✔ Prezzo 4,64 € 
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Planetel, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Planetel, società di telecomunicazioni.

Prezzo di collocamento: 3,60 euro

Flottante: 2.100.000 azioni

• Prezzo massimo: 4,679 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 4,5395 euro
• Prezzo minimo: 4,400 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura):  4,679 euro, +29,97%

• Numero scambi: 48
• Volume scambiato: 100.000 azioni, 4,8% del flottante
• Controvalore scambiato: 453.000 euro

❌ Planetel 
✔ Prezzo 4,679 € 
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Planetel ha pubblicato il Documento di Ammissione

Planetel, società di telecomunicazioni, ha pubblicato il documento di ammissione (173 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato pro-forma

Principi contabili italiani

migliaia di euro
2019 vs 2018 

Ricavi caratteristici
17.411 vs 9.594, +81,5%

Ebitda
2.619 vs 1.915, +36,8%

Utile netto
1.196 vs 571, +109,5%

Patrimonio netto
4.932 vs 3.761, +1.171

Debiti finanziari netti
6.669 vs 4.522, +2.147

Bilancio consolidato 1° semestre 2020
Principi contabili italiani
migliaia di euro

Ricavi caratteristici
9.569

Ebitda
1.761

Utile netto

1.141

Patrimonio netto
5.555 

Debiti finanziari netti
6.814

Patrimonio netto per azione pre-money
1,234 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,979 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,865 euro, al netto delle spese di collocamento

Le azioni in circolazione sono 6.600.000, di cui 2.100.000 di nuova emissione.

1.952.000 azioni sono state collocate presso investitori qualificati a 3,60 euro e 148.000 azioni sono state sottoscritte dai dipendenti a 3,24 euro.

Al prezzo di collocamento di 3,6 euro per azione, la capitalizzazione post-money è pari a 23.760.000 euro.

Il flottante è pari al 31,82%.

Bruno Mario Pianetti, presidente della società, detiene 3.540.984 azioni (53,65%).

Gli azionisti della società hanno assunto un impegno di lock-up di 12 mesi.

Si stima che le spese relative al processo di ammissione delle azioni all’AIM Italia, comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento, ammonteranno a circa 750.000 euro.

❌ Planetel 
✔ Prezzo 3,60 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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Planetel quotata dal 30 dicembre 2020

Planetel, società di telecomunicazioni, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione all'AIM Italia.

La società ha comunicato di aver chiuso il bookbuilding.

L’operazione di IPO è interamente in aumento di capitale. 

L’inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 30 dicembre 2020.

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Planetel inizia il bookbuilding

Planetel, società di telecomunicazioni, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle proprie azioni.

La società ha avviato il bookbuilding.

Il collocamento
L'operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale. 

Non è stato ancora comunicato il quantitativo delle azioni offerte.

L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di 3,34 euro ed un massimo di 4,50 euro per azione.

L’offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri, con una tranche riservata ai dipendenti e collaboratori del gruppo.

La società
Planetel è capofila di un gruppo fondato nel 1985 che opera nelle telecomunicazioni.

La società serve c on fibra ottica oltre 19.000 clienti, principalmente in Lombardia e Veneto (Bergamo, Brescia, Mantova e Verona), attraverso un approccio multicanale. 

La società, con una rete in fibra ottica di circa 1400 Km, fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FTTB (Fiber to the Home - Fiber to the Building) e connettività via wireless.

Offre anche servizi in “Cloud” per la raccolta e l'elaborazione di elevate quantità di informazioni digitali. 

La qualità del servizio offerto e l’affidabilità della rete sono i principali fattori alla base della crescita di Planetel, sia in termini di clienti serviti sia in termini di quantità di servizi proposti al mercato.

Fattore critico di successo, soprattutto per la clientela Business, è rappresentato da una struttura di assistenza gestita “in house” fortemente radicata sul territorio.

La quotazione in borsa è finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo di Planetel sia attraverso una crescita organica, sia per linee esterne, anche al fine di consentire una espansione geografica.

Bruno Pianetti,
fondatore e presidente di Planetel

Bruno Pianetti, fondatore e presidente di Planetel dichiara:

"Il nostro obiettivo primario è l’attuazione strategica di un Backbone ad altissima velocità - per 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i nostri clienti. 

La quotazione in borsa ci consentirà di realizzare questo progetto in tempi più rapidi”.

Bilancio consolidato pro-forma
migliaia di euro
1° semestre 2020 vs annuale 2019

Valore della produzione
9,8 vs 17,8

Ebitda
1,8 vs 2,6

Cassa netta
6,8 vs 6,7

I ricavi 2019 sono così suddivisi:

• 50,4% servizi di connettività, 
• 19,6% servizi di infrastrutture, 
• 13,5% servizi di ASP-Cloud,
• 7,3% servizi di office automation, 
• 5,8% reselling.

Nel processo di quotazione, Planetel è assistita da:

• Alantra, Nominated Advisor e Global Coordinator dell’operazione,
• LCA, Legal Advisor dell’Emittente, 
• Nctm Studio Legale, Legal Advisor del Nominated Advisor e Global Coordinator, 
• BDO Italia, società di Revisione, 
• Directa SIM, collocatore on-line e retail,
• A2B Group, Consulente per i dati extracontabili,
• Polytems HIR, Advisor di Comunicazione.  

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Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società AIM che ti interessa