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giovedì 24 dicembre 2020

Promotica, mancato esercizio dell'opzione greenshoe

Promotica, agenzia di loyalty marketing quotata all'AIM Italia, comunica il mancato esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale) da parte del Global Coordinator Integrae SIM.

Pertanto, il capitale sociale di Promotica rimane composto da 16.000.000 azioni, di cui 13.600.000 azioni possedute da Diego Toscani e 2.400.000 azioni possedute dal mercato per un flottante pari al 15%.

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venerdì 27 novembre 2020

Promotica, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Promotica, agenzia di loyalty marketing.

Prezzo di collocamento: 1,75 euro

Flottante: 2.400.000 azioni

  • Prezzo di apertura: 1,7000 euro
  • Prezzo massimo: 1,7898 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 1,7351 euro
  • Prezzo minimo: 1,6800 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):  1,7214 euro, -1,63%
  • Ultimo prezzo: 1,7396

  • Numero scambi: 225
  • Volume scambiato: 469.000 azioni, 19,5% del flottante
  • Controvalore scambiato: 813.000 euro


❌ 
Promotica 

✔ Prezzo 1,72 € 
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giovedì 26 novembre 2020

Promotica ha pubblicato il Documento di ammissione

Promotica, agenzia di loyalty marketing, che inizierà le contrattazioni sull'AIM Italia il 27 novembre 2020, ha pubblicato il Documento di ammissione (164 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 consolidato pro-forma vs 2018 societario

Ricavi caratteristici
37.436 vs 41.480, -9,7%

Ebitda
3.810 vs 2.996, +27,2%

Flusso di cassa operativo
-3.899 vs 3.757, -7.656

Utile netto
2.121 vs 1.482, +43,1%

Patrimonio netto
3.270 vs 3.427, -157

Debiti finanziari netti
8.763 vs 1.804, +6.959


Bilancio consolidato proforma 1° semestre 2020
Principi contabili italiani
migliaia di euro

Ricavi caratteristici
23.092

Ebitda
2.424

Utile netto
1.523

Patrimonio netto
4.793 

Debiti finanziari netti
9.268


Dati Previsionali 2020 
Principi contabili italiani
mln di euro

Ricavi caratteristici
55,3

Ebitda
6,32

Debiti finanziari netti
8,2

I ricavi al 31 dicembre 2020, sono rappresentati per una percentuale pari a circa il 45% da una unica campagna nazionale con un primario player della Grande Distribuzione Organizzata che è attualmente in corso e terminerà nel corso del 2021.

Patrimonio netto per azione pre-money
0,352 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,562 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,500 euro, al netto delle spese di collocamento

Il principale azionista della società è Diego Toscani, fondatore e amministratore delegato, che detiene 13.600.000 azioni, pari all'85% delle 16.000.000 azioni emesse.

Si stima che le spese totali relative al processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant sull’AIM Italia, ivi incluse le commissioni spettanti a Integrae SIM, quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontano a circa 1,0 mln di euro.

❌ Promotica 
✔ Prezzo 1,75 € 
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mercoledì 25 novembre 2020

Promotica ha concluso il collocamento

Promotica, agenzia di loyalty marketing, ha concluso il collocamento.

Sono state emesse 2.400.000 nuove azioni al prezzo unitario di 1,75 euro per azione, con una raccolta di 4,2 mln di euro.

La società ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sull'AIM Italia.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 27 novembre 2020.

Le nuove azioni emesse si aggiungono alle 13.600.000 azioni preesistenti.

In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe verranno emesse altre 341.000 azioni, con una raccolta ulteriore di 596.750 euro.

La capitalizzazione teorica attuale, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, è di 28,0 mln di euro.

Il socio unico e amministratore delegato della società Diego Toscani, ha assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.

Il flottante al momento della quotazione è del 15%.

La società ha anche assegnato 548.200 warrant Promotica 2020-2023 gratuiti ai sottoscrittori. 

Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ogni warrant posseduto, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del +10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti.

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venerdì 20 novembre 2020

Promotica, presentata domanda di ammissione all'AIM Italia

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione all'AIM Italia.

Il roadshow, organizzato interamente in modalità virtuale, è stata l’occasione per presentare alla comunità finanziaria il track-record della società e il suo management.

Diego Toscani, fondatore e amministratore delegato di Promotica, ha così commentato: 

“Lo sbarco in borsa rappresenta l’inizio di un nuovo percorso di crescita, che vedrà la realizzazione del già avviato programma di espansione e consolidamento in Italia e all’estero.”

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giovedì 12 novembre 2020

Promotica inizia il bookbuilding

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

L'offerta
La società ha avviato il bookbuilding.

L’offerta, rivolta ad investitori qualificati e non qualificati, comprende azioni ordinarie di nuova emissione e warrant, assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni 5 nuove azioni.

Diego Toscani, fondatore e amministratore delegato di Promotica
Diego Toscani, fondatore e
amministratore delegato di Promotica
Il socio unico Diego Toscani ha concesso al Global Coordinator una opzione Greenshoe per l’acquisto di azioni pari ad un massimo del 15% dell'offerta, da esercitarsi entro 30 giorni dalla quotazione, e ha sottoscritto un impegno di lock-up per 36 mesi.

Diego Toscani, fondatore e amministratore delegato di Promotica, ha così commentato: 

“Negli anni abbiamo saputo instaurare rapporti durevoli e di fiducia con i nostri clienti, distinguendoci rispetto alla concorrenza per il nostro approccio tailor made e la nostra capacità di innovazione. 

Ora vogliamo continuare a crescere e a consolidare la nostra posizione di leadership nel settore loyalty, in Italia e all’estero, sia per linee interne sia esterne”.

Il business
Fondata nel 2003, Promotica offre un servizio completo di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: 

  • progettazione delle operazioni promozionali, 
  • realizzazione della campagna di comunicazione, 
  • approvvigionamento dei premi, 
  • servizi di logistica, 
  • monitoraggio dei dati,
  • misurazione dei risultati. 

Promotica realizza “loyalty program tailor made”, finalizzati ad ottenere risultati concreti e misurabili in termini di fatturato e di quote di mercato.

La società vanta 66 clienti attivi nel 2019, con la realizzazione di 325 campagne promozionali con 22,2 mln di euro di premi erogati.

Nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1800 clienti.

Il bilancio
Promotica ha chiuso il bilancio 2019 con ricavi pari a 37,0 mln di euro e un utile di 2,2 mln di euro.

L'ebitda è stato di 3,9 mln di euro, con un aumento del +33,0% rispetto ai 3,0 mln di euro del 2018.

Il primo semestre 2020 si è chiuso con ricavi pari a 22,9 mln di euro, l'ebitda pari a 2,4 mln di euro e un utile di 1,5 mln di euro. 

Al 30 giugno 2020 il patrimonio netto è pari a 4,8 mln di euro e i debiti finanziari netti sono pari a 9,6 mln di euro.

I Consulenti
Nell’ambito della procedura di quotazione Promotica è assistita da 

  • Integrae SIM, Nominated Advisor e Global Coordinator
  • Banca ValsabbinaCo-lead Manager,
  • Directa SIMCo-lead Manager,
  • Zaglio-Orizio e Associati, Advisor Legale
  • Arpe Group, Financial Advisor
  • Bernoni Grant ThortntonTax Advisor
  • Ria Grant Thortnton, Audit Advisor
  • CDR Communication, Investor & Media Relation

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