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martedì 16 novembre 2021

Racing Force, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici.

Prezzo di collocamento: 4,50 euro

Flottante: 6.300.000 azioni

  • Prezzo massimo: 5,775 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 5,5693 euro
  • Prezzo minimo: 5,302 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 5,355 euro, +19,00%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +19,23%

  • Numero scambi: 4.198
  • Volume scambiato: 1.965.169 azioni, 31,19% del flottante
  • Controvalore scambiato: 10.944.000 euro

❌ Racing Force 
✔ Prezzo  5,355 € 

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lunedì 15 novembre 2021

Racing Force ha pubblicato il Documento di Ammissione

Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha pubblicato il Documento di Ammissione (293 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi
33.733 vs 25.702, +31,2%

Ebitda
5.363 vs 4.000, +18,3%

Flusso di cassa operativo
2.366 vs 5.301, -2.935

Utile complessivo di gruppo
1.249 vs non disponibile 

Patrimonio netto di gruppo
8.187 vs 6.463, +1.724

Debiti finanziari netti
15.542 vs 13.284, +2.258

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
24.944 vs 16.996, +46,8%

Ebitda
5.987 vs 2.465, +142,9%

Utile complessivo di gruppo
3.714 vs 801, +363,7%

Patrimonio netto di gruppo
10.263 

Debiti finanziari netti
16.938


Utile netto per azione (2020) pre-money
0,065 euro

Utile netto per azione ultimi 2 semestri pre-money
0,216 euro (P/E 20,8)

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
0,533 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
1,284 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,166 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,86)

La società stima che le spese relative al processo di ammissione, comprese le spese pubblicitarie e le commissioni di collocamento, ammontano a circa 2,8 mln di euro.

❌ Racing Force 
✔ Prezzo 4,50 € 

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venerdì 12 novembre 2021

Racing Force ha concluso il collocamento

Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha concluso il collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società sull'Euronext Growth Milan.

Le negoziazioni inizieranno 16 novembre 2021

Il prezzo di offerta è stato fissato a 4,50 euro per azione.

Il collocamento è stato di circa 28,35 mln di euro, di cui 20,25 mln di euro di aumento di capitale.

La capitalizzazione post-money della società è di circa 106,9 mln di euro.

L'offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda di oltre 6 volte l'offerta.

Il flottante è pari a circa 26,5% (29,2% in caso di esercizio dell'opzione di over-allotment).

Sono state collocate 6,3 mln di azioni, di cui:

  • 4,5 mln di azioni di nuova emissione;
  • 1,8 mln di azioni esistenti offerte da Saye SpA (circa 1,7 mln di azioni), soggetto di proprietà della famiglia di Paolo Delprato (CEO e Presidente della Società), e Nehoc Systems Limited (circa 0,1 mln di azioni), un'entità di proprietà di Stephane Alexandre Cohen (amministratore esecutivo (co-CEO) di Racing Force e CEO di Racing Force International WLL.

Inoltre, gli azionisti venditori hanno concesso un'opzione di over-allotment di circa 0,63 mln di azioni aggiuntive.

Il capitale sociale di Racing Force è ora suddiviso in 23.757.450 azioni.

A seguito del completamento dell'offerta, l'azionista di controllo Saye SpA deterrà circa il 59,4% del capitale sociale complessivo della società (circa il 56,9% in caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment).

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi per la società, gli azionisti venditori e alcuni dirigenti chiave e amministratore della società.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività della società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

❌ Racing Force 
✔ Prezzo 4,50 € 

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mercoledì 20 ottobre 2021

Racing Force quotata all'Euronext Growth Milan entro novembre 2021

Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group (ex Omp Racing), società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha annunciato l'intenzione di quotarsi sull'AIM Italia (Euronext Growth Milan).

La società procederà ad un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero.

L'offerta comprenderà l'emissione di nuove azioni ordinarie derivanti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto d'opzione, per un importo complessivo tra 20 e 25 mln di euro, oltre alla vendita di azioni ordinarie esistenti da parte di alcuni degli attuali azionisti.

Gli azionisti venditori forniranno al coordinatore unico globale un'opzione di over-allotment per l’acquisto di ulteriori azioni, fino al 15% del totale delle nuove azioni, per coprire eventuali sovrallocazioni e posizioni corte derivanti da operazioni di stabilizzazione.

Il flottante sarà come minimo il 25% del capitale sociale.

Il completamento dell'offerta è previsto per la prima metà di novembre 2021.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

Sono previsti impegni di lock-up di durata da definirsi.

La società
Racing Force Group dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione. 

I prodotti del gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit.


Fonte: Città Metropolitana di Genova, durata 3:07.

Bilancio consolidato 1° semestre
mln di euro
2021 vs 2020

Ricavi
24,9 vs 17,0, +46%

Ebitda
6,0 vs 2,5, +140%

Utile netto
3,6 vs 0,8, +375%

Ha commentato Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group:

«Si tratta di un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita.

La quotazione ci garantirà ancora maggior visibilità e prestigio a livello internazionale e ci permetterà di accelerare sui futuri piani di sviluppo del gruppo. 

Dopo le importanti acquisizioni del 2019 (Bell Racing Helmets) e i lusinghieri risultati che abbiamo raggiunto anche durante i mesi di emergenza sanitaria, riteniamo che l’operazione allo studio possa garantire il miglior supporto agli ambiziosi piani per i prossimi anni. 

Io e tutto il management resteremo fortemente coinvolti nella guida e nella gestione del gruppo, garantendo continuità di impegno, strategie e valori, nell’interesse dei nostri dipendenti, clienti, fornitori e degli investitori che crederanno nel progetto».

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, la società è assistita da:
  • Equita SIM, Sole Global CoordinatorSole BookrunnerNomad e Specialista;
  • Emintad Italy, consulente finanziario;
  • LCA Studio Legale, consulente legale.

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