Sebino, società quotata all'AIM Italia, system integrator del settore impianti antincendio e security, ha acquisito da Engineering 2K SpA, uno dei principali “players” italiani attivi nel settore della costruzione di siti logistici, una commessa del valore di alcuni milioni di euro.
A Sebino è stata appaltata tutta l’impiantistica afferente agli impianti antincendio di una piattaforma logistica sita in provincia di Novara che, ad opera conclusa, vedrà l’insediamento di un’importante società operante nel mercato dell’e.commerce.
Lo stabile, che avrà uno sviluppo “multipiano”, occuperà una superficie lorda pedonabile complessiva di circa 200.000 mq e verrà protetto tramite l’installazione di due serbatoi antincendio, una centrale completa di 4 gruppi di pompaggio, impianti di protezione ad idranti interni ed esterni e copertura sprinklers a tutti i piani.
L’opera dovrà essere completata in 12 mesi.
❎ Sebino
✔ Prezzo 2,30 €
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venerdì 11 settembre 2020
mercoledì 5 agosto 2020
Sebino, crescita organica del +27,3%
Sebino, società quotata all'AIM Italia, system integrator del settore impianti antincendio e security, comunica che nel primo semestre del 2020 i ricavi consolidati si sono attestati a circa 19,1 mln di euro, con un incremento del +27,3% rispetto ai 15,0 mln di euro del medesimo periodo dell’esercizio precedente e a parità di perimetro di consolidamento.
In particolare, l’Italia ha registrato un incremento del +19,8% e la Romania del +66,7%.
❎ Sebino
✔ Prezzo 2,29 €
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venerdì 3 luglio 2020
Sebino acquisisce azienda del settore manutenzione antincendio
Sebino, società quotata all'AIM Italia, system integrator del settore impianti antincendio e security, rende noto che è stata perfezionata l’acquisizione della totalità del business gestito dalla società Riccardi Srl di Casale Monferrato (AL).
Riccardi opera da oltre trent’anni nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.
L’operazione vede l’acquisizione da parte di Sebino dell’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione, a seguito dell’avvenuto conferimento da parte di Riccardi del proprio ramo di azienda relativo alle attività operative di manutenzione ed impiantistica, nonché dell’intero personale dipendente, pari a circa 70 unità.
La nuova società, che ha assunto la ragione sociale di Sebino Service Srl, opererà nelle sedi di Casale Monferrato (AL), Cagliari, Cadoneghe (PD) e Guidonia Montecelio (RM).
Nel 2019 il valore della produzione realizzato da Riccardi è stato di circa 9,5 mln di euro e l’ebitda adjusted di 0,6 mln di euro.
La cassa netta pre-acquisizione è di circa 1,1 mln di euro.
Il prezzo di acquisto è di 1.458 mila euro, interamente pagato al closing.
Ha affermato l’amministratore delegato di Sebino Gianluigi Mussinelli:
“Sebino rafforza la propria Business Unit Service, il cui fatturato nel 2019 è stato pari a circa 1,2 mln di euro.
Questa acquisizione ci permette di estendere a tutto il territorio nazionale i servizi di manutenzione predittiva e controllo remoto dei parametri tecnologici degli impianti Fire e Security”.
❎ Sebino
✔ Prezzo 2,43 €
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Riccardi opera da oltre trent’anni nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.
L’operazione vede l’acquisizione da parte di Sebino dell’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione, a seguito dell’avvenuto conferimento da parte di Riccardi del proprio ramo di azienda relativo alle attività operative di manutenzione ed impiantistica, nonché dell’intero personale dipendente, pari a circa 70 unità.
La nuova società, che ha assunto la ragione sociale di Sebino Service Srl, opererà nelle sedi di Casale Monferrato (AL), Cagliari, Cadoneghe (PD) e Guidonia Montecelio (RM).
Nel 2019 il valore della produzione realizzato da Riccardi è stato di circa 9,5 mln di euro e l’ebitda adjusted di 0,6 mln di euro.
La cassa netta pre-acquisizione è di circa 1,1 mln di euro.
Il prezzo di acquisto è di 1.458 mila euro, interamente pagato al closing.
Ha affermato l’amministratore delegato di Sebino Gianluigi Mussinelli:
“Sebino rafforza la propria Business Unit Service, il cui fatturato nel 2019 è stato pari a circa 1,2 mln di euro.
Questa acquisizione ci permette di estendere a tutto il territorio nazionale i servizi di manutenzione predittiva e controllo remoto dei parametri tecnologici degli impianti Fire e Security”.
❎ Sebino
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venerdì 19 giugno 2020
Sebino inizia oggi le negoziazioni all'AIM Italia
Sebino SpA, System Integrator leader italiano dell’impiantistica e controllo remoto 24h/7gg degli impianti antincendio e security, comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Sebino 2020-2023” sull'AIM Italia.
La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per venerdì 19 giugno 2020.
La società ha pubblicato il prospetto informativo (187 pagine formato pdf).
La società
Sebino opera nel segmento di mercato della logistica ed è attivo nel settore industriale e civile, per conto di clienti primari italiani ed esteri.
Gianluigi Mussinelli è amministratore delegato della società.
Business Unit Fire
Dedicata alla progettazione, realizzazione e collaudo di impianti antincendio.
Il processo prevede inizialmente l’analisi dei potenziali rischi e l’applicazione di calcoli idraulici eseguiti in compliance a standard nazionali ed internazionali.
Verificati i parametri, si procede alla realizzazione e all’installazione dell’impianto.
L’ultima fase prevede la validazione delle installazioni effettuate e il collaudo dell’impianto con il cliente con l’aggiunta di un training sulla gestione dello stesso
Business Unit Security
Dedicata alla progettazione e installazione di sistemi di sorveglianza tailor-made adatta alle diverse esigenze dei clienti in termini di impiantistica e componentistica.
La gamma prodotti della società comprende: Rilevazione incendio, Allarme anti-intrusione, Videosorveglianza, Video analisi, Controllo accessi
Business Unit Service
Dedicata alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (sia Fire che Security), al fine di garantire il corretto funzionamento degli stessi nel tempo e intervenire prontamente in caso di improvvisi malfunzionamenti di sistema.
La società offre un servizio di monitoraggio di parametri tecnologici tramite una Sala di Controllo, che garantisce elevati standard di sicurezza attraverso il monitoraggio 24h/7gg degli stessi.
Collocamento
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive 1.782.000 azioni ordinarie cum warrant, inclusa greenshoe di 232.200 azioni, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali e professionali, che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,69 volte superiore alla raccolta.
Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di 2,00 euro per azione, è pari a 3.564.000 di euro.
Le spese totali relative al processo di ammissione e all’offerta, ivi incluse le commissioni di collocamento, ammontano a circa 0,7 mln di euro.
L’operazione prevede l’assegnazione di 1 warrant per ogni nuova azione sottoscritta nell’ambito dell’aumento di capitale.
Le finestre di esercizio sono previste nel 2021, 2022 e 2023 dove per ogni 5 warrant esercitati si ha diritto a sottoscrivere 1 azione di compendio.
Capitale sociale
Il capitale della società post aumento di capitale è composto da complessive 13.282.000 azioni ordinarie.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Sebino al momento dell’ammissione è pari a 26.564.000 euro.
Il flottante della società è pari al 13,42% del capitale sociale.
Azionisti
Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018 pro-forma
Ricavi caratteristici
39.679 vs 35.890, +10,6%
Ebitda
5.703 vs 3.922, +45,4%
Utile netto di gruppo
3.260 vs 2.189, +48,9%
Patrimonio netto di gruppo
8.425 vs 5.995, +2.430
Debiti finanziari netti
5.213 vs 6.623, -1.410
Patrimonio netto per azione pre-money
0,733 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,903 euro
Utile per azione
0,283 euro
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Sebino è assistita da Integrae SIM, in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator Bookrunner e Specialist.
La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per venerdì 19 giugno 2020.
La società ha pubblicato il prospetto informativo (187 pagine formato pdf).
La società
Sebino opera nel segmento di mercato della logistica ed è attivo nel settore industriale e civile, per conto di clienti primari italiani ed esteri.
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| Gianluigi Mussinelli, amministratore delegato di Sebino |
Business Unit Fire
Dedicata alla progettazione, realizzazione e collaudo di impianti antincendio.
Il processo prevede inizialmente l’analisi dei potenziali rischi e l’applicazione di calcoli idraulici eseguiti in compliance a standard nazionali ed internazionali.
Verificati i parametri, si procede alla realizzazione e all’installazione dell’impianto.
L’ultima fase prevede la validazione delle installazioni effettuate e il collaudo dell’impianto con il cliente con l’aggiunta di un training sulla gestione dello stesso
Business Unit Security
Dedicata alla progettazione e installazione di sistemi di sorveglianza tailor-made adatta alle diverse esigenze dei clienti in termini di impiantistica e componentistica.
La gamma prodotti della società comprende: Rilevazione incendio, Allarme anti-intrusione, Videosorveglianza, Video analisi, Controllo accessi
Business Unit Service
Dedicata alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (sia Fire che Security), al fine di garantire il corretto funzionamento degli stessi nel tempo e intervenire prontamente in caso di improvvisi malfunzionamenti di sistema.
La società offre un servizio di monitoraggio di parametri tecnologici tramite una Sala di Controllo, che garantisce elevati standard di sicurezza attraverso il monitoraggio 24h/7gg degli stessi.
Collocamento
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive 1.782.000 azioni ordinarie cum warrant, inclusa greenshoe di 232.200 azioni, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali e professionali, che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,69 volte superiore alla raccolta.
Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di 2,00 euro per azione, è pari a 3.564.000 di euro.
Le spese totali relative al processo di ammissione e all’offerta, ivi incluse le commissioni di collocamento, ammontano a circa 0,7 mln di euro.
L’operazione prevede l’assegnazione di 1 warrant per ogni nuova azione sottoscritta nell’ambito dell’aumento di capitale.
Le finestre di esercizio sono previste nel 2021, 2022 e 2023 dove per ogni 5 warrant esercitati si ha diritto a sottoscrivere 1 azione di compendio.
Capitale sociale
Il capitale della società post aumento di capitale è composto da complessive 13.282.000 azioni ordinarie.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Sebino al momento dell’ammissione è pari a 26.564.000 euro.
Il flottante della società è pari al 13,42% del capitale sociale.
Azionisti
- Nexus I. Srl 6.095.000 azioni, 45,89%
- Famiglia Cadei 4.830.000 azioni, 36,37%
- Giovanni Romagnoni 575.000 azioni, 4,33%
- Mercato 1.782.000 azioni, 13,42%
- Totale 13.282.000, 100%
Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018 pro-forma
Ricavi caratteristici
39.679 vs 35.890, +10,6%
Ebitda
5.703 vs 3.922, +45,4%
Utile netto di gruppo
3.260 vs 2.189, +48,9%
Patrimonio netto di gruppo
8.425 vs 5.995, +2.430
Debiti finanziari netti
5.213 vs 6.623, -1.410
Patrimonio netto per azione pre-money
0,733 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,903 euro
Utile per azione
0,283 euro
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Sebino è assistita da Integrae SIM, in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator Bookrunner e Specialist.
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