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mercoledì 2 dicembre 2020

Sourcesense, prima acquisizione post-IPO

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha firmato un contratto definitivo per l’acquisto del 100% di MMUL Srl, società italiana specializzata nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione.

Il corrispettivo per l’acquisizione di MMUL è stato pari a 640.000 euro ed è stato corrisposto integralmente per cassa.

L’accordo prevede un meccanismo di aggiustamento del prezzo che consiste nella possibilità di riconoscere alla società target un ulteriore corrispettivo, entro il 31 ottobre 2021 e fino ad un massimo di 240.000 euro, al verificarsi di definiti obiettivi di fatturato 2021.

Questa operazione, per la quale sono stati utilizzati parte dei proceeds della recente Ipo, è significativa per la strategia di crescita di Sourcesense, in quanto consentirà alla società di rafforzare il proprio posizionamento nella realizzazione di soluzioni cloud native.

Tutto ciò si inquadra nella linea guida strategica generale di prevedere una accelerazione del rafforzamento delle service line a maggiore profittabilità.

Marco Bruni, presidente e amministratore delegato di Sourcesense, ha commentato: 

“Questa operazione è il primo tassello della strategia che prevede l'impiego delle risorse finanziarie ottenute dall'Ipo per la crescita del gruppo anche attraverso operazioni di M&A

Con l’acquisizione di MMUL, azienda leader nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione, possiamo consolidare i servizi offerti dalla nostra service line Cloud Services

Siamo anche contenti che il fondatore di MMUL, Raoul Scarazzini, già membro dell’ingegneria worldwide di Red Hat, e tutto il suo team andranno a completare la nostra squadra con le loro esperienze in questo ambito”.

Il target
Fondata nel 2010, MMUL è una società con sede a Rho (MI) che nasce per offrire servizi di consulenza, formazione e documentazione su sistemi Linux ed altre tecnologie open-source

Da questo background e dall’evoluzione delle tecnologie cloud, MMUL si focalizza nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione specializzandosi poi nella commercializzazione di servizi cloud per clienti di classe enterprise nei mercati Telco e Finance.

MMUL ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con ricavi pari a 423.000 euro, un ebitda margin pari al 18,4% del fatturato e una cassa netta di 424.000 euro.

✅ Sourcesense 
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martedì 3 novembre 2020

Sourcesense pubblica presentazione agli investitori

Presentazione Sourcesense agli investitori istituzionali
Presentazione Sourcesense
agli investitori istituzionali
Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha pubblicato le slide della presentazione agli investitori istituzionali (24 pagine in inglese, formato pdf), esposta nel corso della Virtual Investors Conference Next Gems”, organizzata da Virgilio IR.

✅ Sourcesense 
3 motivi per investire nel titolo
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✔ PE 12m 20,2 
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✔ Rating C - SPECULATIVO 
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venerdì 30 ottobre 2020

Sourcesense incontrerà gli investitori istituzionali alla virtual conference "Next Gems"

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, parteciperà il prossimo 3 novembre 2020 alla prima edizione della Virtual Investors Conference Next Gems”.

L’evento, dedicato alle società quotate di Borsa Italiana con una capitalizzazione inferiore ai 50 mln di euro e organizzato da Virgilio IR, offre l’opportunità agli investitori istituzionali italiani ed internazionali di entrare in contatto, attraverso incontri in remoto, con le eccellenze italiane caratterizzate da forti potenzialità di crescita.

Presenti alle videoconferenze in rappresentanza della società:

  • Marco Bruni, presidente e amministratore delegato, 
  • Marco Marzuoli, Head of Sales and Marketing,
  • Daniele Notarnicola, Cfo,
  • Mario MarchesiInvestor relator.

Nel corso della giornata il management della società coglierà l’occasione per presentare i positivi risultati ottenuti nel corso del primo semestre 2020 nonché lo sviluppo strategico del gruppo.

Marco Bruni, presidente e amministratore delegato di Sourcesense
Marco Bruni, presidente e
ad di Sourcesense
Marco Bruni, presidente e amministratore delegato di Sourcesense, ha così commentato: 

“La partecipazione alla Virtual Investors Conference "Next Gems" rappresenta per noi la prima grande occasione di incontro con investitori italiani ed internazionali dopo lo sbarco su Piazza Affari avvenuto lo scorso 12 agosto

Nel corso della giornata incontreremo in group meeting oltre quindici investitori istituzionali, sia nazionali che internazionali, a conferma del grande interesse verso la nostra azienda e delle potenzialità di crescita nei prossimi anni. 

Durante i meeting avremo modo di presentare il modello di business, i piani di sviluppo post-quotazione, i risultati nonché gli elementi di attrattività di Sourcesense”. 

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✔ Fair Value 2,35 € 
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giovedì 22 ottobre 2020

Sourcesense, pubblicato studio societario

Studio societario di Integrae SIM su Sourcesense
Studio societario di
Integrae SIM su Sourcesense
Integrae SIM ha pubblicato uno studio societario su Sourcesense (10 pagine in inglese, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 16,1 mln di euro nel 2020 (+11,4% rispetto al 2019), 19,0 mln di euro nel 2021.

L'utile netto previsto è di 0,67 mln di euro nel 2020 (+22,5% rispetto al 2019), 1,13 mln di euro nel 2021.

L'utile per azione previsto è di 0,081 euro nel 2020 (0,098 euro nel 2019), 0,137 euro nel 2021.

Il prezzo corrente del titolo è 2,49 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 30,7 sugli utili del 2020 e 18,2 sugli utili del 2021.

Integrae SIM attribuisce il rating BUY al titolo.

Il target price assegnato è di 5,0 euro, con un premio del 101% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 2,36 euro per azione, con un rendimento implicito del 8,8%.

Il nostro rating è C - SPECULATIVO.

Redazione Aim Italia News

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Modifica dell'indice AIM Italia Investable: Sourcesense

Con la pubblicazione del primo studio societario, si attiva la copertura da parte degli analisti finanziari di Sourcesense.

Logo AIM Italia InvestableLa società entra, a partire da venerdì 23 ottobre, nel paniere dell'indice AIM Italia Investable

Le sue variazioni di prezzo concorreranno alla variazione dell'indice a partire dal 30 ottobre 2020.

Diventano quindi 83 le azioni incluse nell'indice, su un totale di 128 negoziate all'AIM Italia.

Redazione Aim Italia News

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mercoledì 14 ottobre 2020

Sourcesense vince gara Enel da 2,2 mln di euro

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, è primo aggiudicatario della gara indetta da Enel, attraverso la società Enel Global Services Srl, per la fornitura di prodotti Atlassian e servizi professionali.

Il relativo contratto è già stato firmato.

Il contratto prevede una fornitura di base per un valore di 2,2 mln di euro, più un’opzione per un’ulteriore fornitura per un importo complessivo di 1,3 mln di euro, quest’ultima giudicata facilmente realizzabile dal management dell’emittente anche in virtù della relazione consolidata con il cliente in questione. 

La durata del contratto è di 36 mesi, con scadenza a ottobre 2023.

Il contratto prevede la fornitura di prodotti e servizi professionali specializzati su tecnologia Atlassian ed è finalizzato al consolidamento della piattaforma per la gestione del ciclo di vita delle soluzioni ICT, componente chiave della trasformazione di ENEL in una “Agile Company”.

❎ Sourcesense 
✔ Prezzo 2,58 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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giovedì 1 ottobre 2020

Sourcesense, comunicato stampa relazione semestrale

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2020.

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✔ Prezzo 2,65 € 
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mercoledì 30 settembre 2020

Sourcesense, comunicato stampa relazione semestrale

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2020.

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venerdì 11 settembre 2020

Sourcesense, esercitata l'opzione greenshoe

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa da Sourcesense per complessive 403.000 azioni ordinarie, sottoscrivendo integralmente l’aumento di capitale a servizio dell’opzione greenshoe.

Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a 1,30 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 523.900 euro.

A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, sono state collocate complessive 2.692.000 azioni di nuova emissione per un ammontare complessivo della raccolta pari a 3,5 mln di euro.

Per effetto dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il capitale sociale di Sourcesense risulta composto da 8.275.500 azioni.

❌ Sourcesense 
✔ Prezzo 2,54 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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martedì 11 agosto 2020

Sourcesense dal 12 agosto sull'AIM Italia

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, la cui quotazione sull'AIM Italia è prevista per mercoledì 12 agosto 2020, ha pubblicato il Documento di ammissione (135 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
14.455 vs 12.132, +19,1%

Ebitda
1.676 vs 827, +102,7%

Utile netto di gruppo
547 vs 507, +7,9%

Patrimonio netto di gruppo
1.660 vs 1.112, +548

Debiti finanziari netti
1.353 vs 2.389, -1.036

Patrimonio netto per azione pre-money
0,297 euro

Patrimonio netto per azione post-money (inclusa l'opzione greenshoe)
0,623 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,551 euro, al netto delle spese di collocamento

Utile per azione
0,098 euro

La valutazione teorica, al prezzo di collocamento di 1,30 euro per azione (inclusa l'opzione greenshoe), è di 10,758 mln di euro.

Gli azionisti di controllo hanno assunto impegni di lock-up per 36 mesi.

Si stima che le spese relative al processo di Ammissione ed all'Offerta, ivi incluse le commissioni spettanti a Integrae SIM quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontano a circa 0,6 mln di euro.

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venerdì 7 agosto 2020

Sourcesense domanda l'ammissione alla quotazione sull'AIM Italia

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha presentato il 5 agosto 2020 a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sull'AIM Italia.

La quotazione è prevista per mercoledì 12 agosto 2020.

Il gruppo ha registrato nel 2019 un fatturato di 15,5 mln di euro (12,9 mln di euro nel 2018), un ebitda di 1,7 mln di euro (0,8 mln di euro) e un debito finanziario netto di 1,4 mln di euro (2,4 mln di euro).

Ipo
L'offerta, integralmente in aumento di capitale, prevede l'emissione di 2.289.000 nuove azioni più l'opzione greenshoe di 403.000 azioni, che si aggiungono alle 5.583.500 azioni esistenti.

Il prezzo unitario è di 1,30 euro per azione.

La valutazione pre-money è di 7,258 mln di euro.

La raccolta totale, inclusa l'opzione greenshoe, è di 3,5 mln di euro.

Il collocamento ha visto una domanda complessiva di quasi 2 volte l'offerta totale, rappresentata per il 67% circa da investitori italiani e per il 33% circa dall'estero.

Il flottante massimo previsto è pari al 32,53%.

I principali azionisti sono Marco Bruni, presidente ed amministratore delegato con 3.908.450 azioni e Marco Marzuoli, consigliere, con 1.675.050 azioni.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni Sourcesense è assistita da Integrae SIM in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist, da Banca Valsabbina come co-lead manager, da Simmons & Simmons in qualità di Advisor Legale, BDO come Revisore Legale dei conti, BDO Tax Srl Stp Advisor Fiscale e CDR Communication, consulente in materia di Comunicazione Finanziaria.

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