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venerdì 11 settembre 2020

Sourcesense, esercitata l'opzione greenshoe

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa da Sourcesense per complessive 403.000 azioni ordinarie, sottoscrivendo integralmente l’aumento di capitale a servizio dell’opzione greenshoe.

Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a 1,30 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 523.900 euro.

A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, sono state collocate complessive 2.692.000 azioni di nuova emissione per un ammontare complessivo della raccolta pari a 3,5 mln di euro.

Per effetto dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il capitale sociale di Sourcesense risulta composto da 8.275.500 azioni.

❌ Sourcesense 
✔ Prezzo 2,54 € 
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martedì 11 agosto 2020

Sourcesense dal 12 agosto sull'AIM Italia

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, la cui quotazione sull'AIM Italia è prevista per mercoledì 12 agosto 2020, ha pubblicato il Documento di ammissione (135 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
14.455 vs 12.132, +19,1%

Ebitda
1.676 vs 827, +102,7%

Utile netto di gruppo
547 vs 507, +7,9%

Patrimonio netto di gruppo
1.660 vs 1.112, +548

Debiti finanziari netti
1.353 vs 2.389, -1.036

Patrimonio netto per azione pre-money
0,297 euro

Patrimonio netto per azione post-money (inclusa l'opzione greenshoe)
0,623 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,551 euro, al netto delle spese di collocamento

Utile per azione
0,098 euro

La valutazione teorica, al prezzo di collocamento di 1,30 euro per azione (inclusa l'opzione greenshoe), è di 10,758 mln di euro.

Gli azionisti di controllo hanno assunto impegni di lock-up per 36 mesi.

Si stima che le spese relative al processo di Ammissione ed all'Offerta, ivi incluse le commissioni spettanti a Integrae SIM quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontano a circa 0,6 mln di euro.

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venerdì 7 agosto 2020

Sourcesense domanda l'ammissione alla quotazione sull'AIM Italia

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha presentato il 5 agosto 2020 a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sull'AIM Italia.

La quotazione è prevista per mercoledì 12 agosto 2020.

Il gruppo ha registrato nel 2019 un fatturato di 15,5 mln di euro (12,9 mln di euro nel 2018), un ebitda di 1,7 mln di euro (0,8 mln di euro) e un debito finanziario netto di 1,4 mln di euro (2,4 mln di euro).

Ipo
L'offerta, integralmente in aumento di capitale, prevede l'emissione di 2.289.000 nuove azioni più l'opzione greenshoe di 403.000 azioni, che si aggiungono alle 5.583.500 azioni esistenti.

Il prezzo unitario è di 1,30 euro per azione.

La valutazione pre-money è di 7,258 mln di euro.

La raccolta totale, inclusa l'opzione greenshoe, è di 3,5 mln di euro.

Il collocamento ha visto una domanda complessiva di quasi 2 volte l'offerta totale, rappresentata per il 67% circa da investitori italiani e per il 33% circa dall'estero.

Il flottante massimo previsto è pari al 32,53%.

I principali azionisti sono Marco Bruni, presidente ed amministratore delegato con 3.908.450 azioni e Marco Marzuoli, consigliere, con 1.675.050 azioni.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni Sourcesense è assistita da Integrae SIM in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist, da Banca Valsabbina come co-lead manager, da Simmons & Simmons in qualità di Advisor Legale, BDO come Revisore Legale dei conti, BDO Tax Srl Stp Advisor Fiscale e CDR Communication, consulente in materia di Comunicazione Finanziaria.

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