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lunedì 10 gennaio 2022

Svas Biosana, esercitata integralmente l'opzione Greenshoe

Svas Biosana, azienda quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore dei dispositivi medici, comunica che Banca Profilo e Illimity Bank, in qualità di Joint Global Coordinator, hanno integralmente esercitato l’opzione Greenshoe, concessa dall'azionista di controllo Agrinvest Srl per l’acquisto di 240.000 azioni.

A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante è pari a circa il 32,9%.

❌ Svas Biosana 
✔ Prezzo 15,1 € 

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giovedì 9 dicembre 2021

Svas Biosana, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Svas Biosana, azienda che opera nel settore dei dispositivi medici.

Prezzo di collocamento: 12,5 euro

Flottante: 1.600.000 azioni

  • Prezzo massimo: 15,0 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 14,40 euro
  • Prezzo minimo: 13,954 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura): 14,49 euro, +15,92%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +18,96%

  • Numero scambi: 490
  • Volume scambiato: 78.616 azioni, 4,91% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.132.000 euro

❌  Svas Biosana 
✔ Prezzo 14,49 € 

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mercoledì 8 dicembre 2021

Ultime ammissioni sull'Euronext Growth Milan per il 2021

Dicembre affollato di IPO sull'Euronext Growth Milan.

Ecco l'elenco delle società che hanno presentato la comunicazione di pre-ammissione:


Redazione Aim Italia News


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Svas Biosana ha pubblicato il Documento di Ammissione

Svas Biosana, azienda che opera nel settore dei dispositivi medici, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle sue azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 9 dicembre 2021.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (176 pagine, formato pdf).

Il collocamento, rivolto ad investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, ha generato una domanda superiore di 3 volte il quantitativo offerto.

La società ha emesso 1,6 mln di azioni a 12,5 euro l'una.

Il capitale sociale è ora suddiviso in 5,6 mln di azioni.

Sono stati emessi 800.000 warrant gratuiti 2021-2024 che danno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio ogni 1 warrant presentato, alle seguenti condizioni:

  • Primo periodo, 1- 29 luglio 2022, prezzo di sottoscrizione 14,375 euro;
  • Secondo periodo, 3 - 31 luglio 2023, prezzo di sottoscrizione 16,25 euro;
  • Terzo periodo, 1 - 31 luglio 2024, prezzo di sottoscrizione 20,00 euro.

Bilancio consolidato annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
76.044 vs 73.574, +3,4%

Ebitda
9.576 vs 9.198, +4,1%

Utile netto di gruppo
2.514 vs 2.484, +1,2%

Patrimonio netto di gruppo
27.725 vs 22.796, +4.929

Debiti finanziari netti
37.108 vs 37.511, -403

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
38.591 vs 37.758, +2,2%

Ebitda
5.741 vs 5.217, +10,0%

Utile netto di gruppo
1.974 vs 1.589, +24,2%

Patrimonio netto di gruppo
29.734 

Debiti finanziari netti
35.869


Utile netto per azione (2020) pre-money
0,629 euro

Utile netto per azione ultimi 2 semestri pre-money
0,717 euro (P/E 17,4)

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
7,434 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
8,881 euro, al lordo delle spese di collocamento
8,488 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 1,47)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 2,2 mln di euro.

 Svas Biosana 
✔ Prezzo 12,5 € 

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venerdì 3 dicembre 2021

Svas Biosana ha concluso il collocamento

Svas Biosana ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan. 

La società ha concluso il collocamento.

Durante il bookbuilding la società ha ricevuto ordini per un controvalore di 66 mln di euro.

Sono state emesse 1.600.000 azioni a 12,5 euro l'una, con una raccolta lorda di 20,0 mln di euro.

Il capitale sociale è composto da 5,6 mln di azioni, il flottante è pari al 28,57% e la capitalizzazione teorica post-money è di 70,0 mln di euro.

Potranno venire collocate altre 240.000 azioni, cedute dall'azionista di controllo, nell'ambito dell'opzione greenshoe.

La data di inizio delle negoziazioni è il 9 dicembre 2021

Nell'ambito del processo di quotazione Svas Biosana è assistita da:

  • Banca Profilo, Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Specialist;
  • Illimity Bank, Joint Global Coordinator;
  • Banca Finint, Advisor Finanziario;
  • Grimaldi Studio Legale, Legal Advisor;
  • PwC Italia, Società di Revisione;
  • A2B Group, Consulente per i dati extracontabili;
  • Polytems HIR, Advisor di Comunicazione. 

 Svas Biosana 

✔ Prezzo 12,5 € 
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mercoledì 24 novembre 2021

Svas Biosana ha presentato la comunicazione di pre-ammissione

Svas Biosana ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società ha avviato il bookbuilding.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 9 dicembre 2021

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 12,50 e 16,25 euro per azione.

La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere.

La società assegnerà gratuitamente 1 warrant ogni 2 azioni sottoscritte in sede di collocamento.

Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere 1 azione.

Umberto Perillo, amministratore delegato di Svas Biosana
Umberto Perillo, amministratore delegato
di Svas Biosana
Umberto Perillo, amministratore delegato, è l'azionista di controllo e detiene, direttamente e indirettamente, l'87,61% del capitale sociale pre-money.

Tutti gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 24 mesi.

Il business
Il gruppo Svas Biosana, costituito nel 1985, opera nel settore dei dispositivi medici e consumables

L'attività del gruppo Svas Biosana è suddivisa in quattro linee di business:

  • linea Farmex: produzione di ausili per incontinenza, medicazione tradizionale, cotone idrofilo, prodotti per la cura della persona e per il benessere;
  • linea Svas: distribuzione e vendita di dispositivi medici monouso generici e prodotti specialistici;
  • linea Medical: produzione di pacchi procedurali, dispostavi medici per infusione e aspirazione chirurgica, teli medicali, tappetini assorbenti, medicazioni impregnate, gel lubrificanti per urologia;
  • linea Mark Medical: promozione e vendita di dispositivi medici, apparecchiatura medicali specialistiche e mezzi di contrasto in Slovenia, Serbia, Croazia e Bosnia Erzegovina

Il gruppo Svas Biosana dispone di 3 impianti produttivi in Italia e 5 magazzini (di cui 1 in Italia e 4 nell'area balcanica). 

Nel 2020 il gruppo Svas Biosana ha conseguito un fatturato complessivo pari a circa 76 mln di euro di cui il 31% conseguito all'estero

Nell'ambito del processo di quotazione Banca Profilo è Joint Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist; illimity Bank è Joint Global Coordinator.

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