Tecma Solutions, nel 2020 la marginalità cresce del +136%

Il CdA di Tecma Solutions, tech company quotata all'AIM Italia, specializzata nel settore del Real Estate, ha approvato il progetto di bilancio 2020.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
7.582 vs 4.280, +77,1%

Ebitda
2.034 vs 859, +136,8%

Utile netto
793 vs 572, +38,6%

Patrimonio netto
14.892 vs 1.947, +12.945

Cassa netta
8.063 vs 987, +7.076

Patrimonio netto per azione
1,892 euro

Utile per azione
0,101 euro

Dividendo per azione
0,0 euro

❎ Tecma Solutions 
✔ Prezzo 7,20 € 
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Tecma Solutions, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate.

Prezzo di collocamento: 4,00 euro

Flottante: 2.125.200 azioni

• Prezzo di apertura: 4,8900 euro
• Prezzo massimo: 4,9895 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 4,7748 euro
• Prezzo minimo: 4,6000 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 4,8000 euro, +20,00%

• Numero scambi: 56
• Volume scambiato: 53.200 azioni, 2,5% del flottante
• Controvalore scambiato: 254.000 euro

❌ Tecma Solutions 
✔ Prezzo 4,80 € 
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Tecma Solutions, dal 9 novembre 2020 quotata all'AIM Italia

Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 9 novembre 2020.

La società ha pubblicato il Documento di ammissione (141 pagine, formato pdf).

La società, d'intesa con il Global Coordinator Alantra, ha chiuso in anticipo l’offerta in considerazione dell'ottimo andamento del collocamento. 

Il bookbuilding, infatti, ha generato una domanda complessiva pari a circa 2,0 volte l’offerta, pervenuta da primari investitori italiani e stranieri con un’ampia diversificazione geografica che comprende oltre all’Italia anche Francia, Inghilterra e Svizzera.

Pietro Adduci, amministratore
delegato di Tecma Solutions

Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma Solutions, ha commentato: 

“Abbiamo accolto tutte le richieste ed optato per una valorizzazione ‘market friendly’, seppur con una domanda superiore a circa due volte l’offerta.”

L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento di un’offerta interamente in aumento di capitale che ha visto il collocamento, rivolto principalmente a investitori qualificati italiani e investitori professionali esteri, di 2.125.200 nuove azioni, per un ammontare complessivo di 8,5 mln di euro.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 4,00 euro per azione.

La capitalizzazione post aumento di capitale è pari a 31.489.600 euro. 

Ad esito del collocamento il capitale sociale di Tecma Solutions sarà composto da 7.872.400 azioni ordinarie. 

I principali azionisti sono:

• Pietro Mario Adduci, amministratore delegato, 2.879.400 azioni, 36,6%
• Vittorio Volontè, consigliere d'amministrazione, 1.000.000 azioni, 12,7%
• Wise Box, 1.000.000 azioni, 12,7%
• Abitare In SpA, 574.700 azioni, 7,3%

I soci fondatori hanno assunto un impegno di lock-up di 24 mesi.

Il flottante è pari al 29,2% del capitale sociale della società.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
4.280 vs 2.063, +107,5%

Ebitda
859 vs 419, +105,0%

Flusso di cassa operativo
506 vs -78, +584

Utile netto
572 vs 284, +101,4%

Patrimonio netto
1.947 vs 789, +1.158

Cassa netta
984 vs 94, +890

Bilancio 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
3.882 vs 1.789, +117,0%

Ebitda
1.439 vs 365, +294,2%

Flusso di cassa operativo
431 

Utile netto
1.002 vs 243, +312,3%

Patrimonio netto
2.947 

Cassa netta
1.131

Patrimonio netto per azione pre-money
0,513 euro

Patrimonio netto per azione post-money 
1,454 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,309 euro, al netto delle spese di collocamento

Si stima che le spese relative al processo di ammissione, comprese le spese di pubblicità ed incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,14 mln di euro. 

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Tecma Solutions ha chiesto l'ammissione all'AIM Italia

Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate, ha chiuso il bookbuilding e ha presentato la domanda di ammissione all'AIM Italia.

La società, attraverso una piattaforma tecnologica innovativa, sviluppa strategie atte ad accelerare le vendite di nuovi progetti immobiliari residenziali ancora in costruzione. 

Tecma Solutions ha ricevuto ordini per un controvalore complessivo sensibilmente superiore al controvalore massimo dell’offerta e, d’intesa con il Global Coordinator, ha chiuso in anticipo l'offerta.

Consulenti

• Alantra, global coordinator, nominated advisor & bookrunner;
• Emintad Italy, financial advisor;
• Banca Profilo, specialist;
• BDO, società di revisione e tax advisor;
• A2B Group; consulente per i dati extracontabili;
• Legance, consulente legale;
• Image Building, media relation e comunicazione.

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Abitare In investe 1 mln di euro per il 10% di TecMa Solutions

Abitare In, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano, ha concluso un accordo di investimento con i soci fondatori della società TecMa Solutions, sottoscrivendo una tranche di 1 mln di euro dell'aumento di capitale deliberato dalla società.

L'operazione porta Abitare In a detenere 5.747 azioni di TecMa Solutions, pari al 10% del capitale sociale.

Marco Grillo,
amministratore delegato
di Abitare In

Marco Grillo, amministratore delegato di Abitare In:

"L'ingresso nella compagine sociale di TecMa Solutions rappresenta per Abitare In il consolidamento di una partnership di grande valore.

TecMa è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore del Technical Marketing per il Real Estate, con cui condividiamo valori e prospettive.

Riteniamo che questa convergenza di strategie e visione comporterà per Abitare In un enorme valore aggiunto, sia in termini di innovazione, sia in termini di posizionamento sul mercato".

La azioni di TecMa Solutions, di categoria diversa rispetto alle azioni ordinarie, attribuiscono ad Abitare In gli ordinari diritti patrimoniali, nonché il diritto di nomina di un consigliere di amministrazione (nello specifico, Marco Grillo) e il diritto di veto su alcune materie ritenute particolarmente rilevanti, tra le quali operazioni straordinarie e sul capitale, operazioni con parti correlate, nomine Cda e deleghe, assunzione di impegni finanziari.

L'operazione si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo di TecMa Solutions, avviato già nel corso dello scorso esercizio e destinato a perfezionarsi nel prossimo futuro.

TecMa, infatti, ha intrapreso una trasformazione da "società di consulenza" a "società di investimenti", attraverso investimenti di micro-equity nelle complesse fasi di go-to-market in selezionate operazioni immobiliari.

I soci fondatori di TecMa puntano inoltre alla quotazione in borsa della società, che potrebbe avvenire sul mercato Aim Italia entro i prossimi 24/36 mesi.

La società, che ha realizzato nell'esercizio 2018 un fatturato di oltre 2,2 mln di euro (con un incremento di +105% rispetto all'esercizio precedente), ha avviato un percorso di internazionalizzazione grazie anche alla partecipazione in progetti immobiliari nel mercato statunitense, svizzero, del Principato di Monaco e in Medio Oriente.

Il focus rimarrà comunque sulle attività di ricerca e sviluppo, privilegiando investimenti mirati e la crescita di lungo periodo.

✅ Abitare In 
✔ Prezzo 42,0 € 
✔ PE 12m 10,8 
✔ PB 2,31 
✔ Fair Value 36,6 € 
✔ Rendimento implicito 12,0% 
✔ Rating B1 - GROWTH