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mercoledì 29 settembre 2021

Tenax International, comunicato stampa relazione semestrale

Tenax International, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

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venerdì 2 luglio 2021

Tenax International emette 2 prestiti obbligazionari per finanziare la crescita internazionale

Tenax International, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha ricevuto sottoscrizioni irrevocabili per complessivi 2.850.000 euro relative a due diverse emissioni obbligazionarie:

  • Prestito obbligazionario senior non convertibile di 2.700.000 euro, con rimborso in otto rate semestrali costanti a partire dal 31 dicembre 2023, estinzione completa al 30 giugno 2027, tasso fisso nominale annuo lordo 4,9%.
La società ha già avviato il processo per la quotazione su ExtraMOT Pro di Borsa Italiana, che avverrà nel corso della prossima settimana. 
L’emissione ha ricevuto sottoscrizioni da parte del primario “corner investorAnthilia Capital Partners SGR per 2.200.000 euro e da parte di 3 investitori professionali per 350.000 euro.
  • Prestito obbligazionario senior non convertibile di 300.000 euro, rimborso "Bullet" al 31 dicembre 2027, tasso fisso 4,90%, sottoscritto da Anthilia Capital Partners SGR .

Di tale prestito non verrà richiesta la quotazione.

Non è prevista l’assegnazione di alcun rating per l’emittente e per le obbligazioni. 

I fondi raccolti saranno utilizzati al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto riguarda l’apertura di nuovi mercati esteri e l’implementazione di nuovi prodotti a completamento dell’attuale gamma.

La società è stata assistita in qualità di Advisor Finanziario da La Compagnia Holding.

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✔ Prezzo 3,25 € 
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sabato 10 aprile 2021

Tenax International, comunicato stampa bilancio 2020

Tenax International, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

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giovedì 11 febbraio 2021

Tenax International entra nel mercato tedesco

Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha acquisito nuovi ordini di acquisto per un importo complessivo di 911.872 euro.

Le macchine oggetto di tali ordini provengono per il 100% dall’estero e in particolare da clienti basati in Germania, Regno Unito, Spagna Grecia e Cipro e saranno consegnate nei mesi tra febbraio ed aprile, contribuendo quindi al fatturato del primo semestre del 2021.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, presidente e ceo di Tenax International ha commentato:

 “Siamo particolarmente soddisfatti per l’ordine acquisito dalla Germania, uno dei mercati europei più significativi dal punto di vista dei volumi, ma nel quale – fino ad ora – non siamo potuti essere presenti per ragioni di normativa locale in termini di omologazione.

La nostra nuova Electra 2.0 Neos - prossima a sbarcare sul mercato – è stata pensata anche per rispettare tutti i requisiti omologativi tedeschi e siamo certi che in tal modo il mercato della Germania costituirà un driver molto importante per il nostro sviluppo commerciale a partire dai prossimi mesi”.

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venerdì 18 dicembre 2020

Tenax International, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale.

Prezzo di collocamento: 2,0 euro

Flottante: 1.124.900 azioni

  • Prezzo massimo: 2,470 euro
  • Prezzo ufficiale (medio): 2,3297 euro
  • Prezzo minimo: 2,228 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):  2,3905 euro, +19,53%

  • Numero scambi: 252
  • Volume scambiato: 340.900 azioni, 30,3% del flottante
  • Controvalore scambiato: 794.000 euro


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Tenax International 

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mercoledì 16 dicembre 2020

Tenax International ha pubblicato il documento di ammissione

Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha pubblicato il documento di ammissione (152 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018 

Ricavi caratteristici
8.391 vs 7.920, +5,9%

Ebitda
1.029 vs 1.067, -3,6%

Utile netto
124 vs 403, -69,2%

Patrimonio netto
1.653 vs 1.529, +124

Debiti finanziari netti
3.789 vs 3.286, +503


Bilancio 1° semestre 2020
Principi contabili italiani
migliaia di euro

Ricavi caratteristici
3.235

Ebitda
310

Utile netto
-27

Patrimonio netto
1.626 

Debiti finanziari netti
4.043


Dati previsionali annuali
Principi contabili italiani
migliaia di euro
Previsione 2020 vs 2019 

Ricavi caratteristici
7.743 vs 8.391, -7.7%

Ebitda
981 vs 1.029, -4,7%

Debiti finanziari netti
3.167 vs 3.789, -622

Patrimonio netto per azione pre-money
0,802 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,230 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,036 euro, al netto delle spese di collocamento

 Le azioni in circolazione sono 3.152.420 azioni, con flottante pari al 35,7%.

Sono stati assegnati gratuitamente 1.124.900 warrant, con prezzo di sottoscrizione pari a 2,20 euro nel 2021, 2,42 euro nel 2022 e 2,66 euro nel 2023.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, presidente e amministratore delegato della società, detiene direttamente il 2,37% delle azioni della società ed è titolare del 76,92% del capitale di Tenax Holding Srl che detiene il 64,3% del capitale sociale dell’emittente.

Alessandro Simonazzi, amministratore delegato della società, detiene direttamente l'1,58% delle azioni della società ed è titolare del 23,08% del capitale di Tenax Holding Srl.

L'azionista di controllo Tenax Holding Srl ha assunto un impegno di lock-up di 18 mesi.

Si stima che le spese relative al processo di ammissione delle azioni e dei warrant all’AIM Italia, comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento, ammonteranno a circa 610.000 euro.

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lunedì 14 dicembre 2020

Tenax International inizia le negoziazioni il 18 dicembre 2020

Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sull'AIM Italia. 

L'inizio delle negoziazioni è stabilito per mercoledì 18 dicembre 2020

Nel collocamento sono state emesse 1.124.900 nuove azioni a 2 euro l'una, con una raccolta lorda di 2.249.800 euro.

La società ha in circolazione ora 3.152.420 azioni, per una capitalizzazione teorica di 6,30 mln di euro.

Il flottante è pari al 35,73%.

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giovedì 3 dicembre 2020

Tenax International inizia il bookbuilding

Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

La società ha avviato il bookbuilding.

Il business
La società, nata nel 2016, con sede Rio Saliceto (RE), progetta e distribuisce spazzatrici e lavastrade compatte, interamente elettriche.

Le spazzatrici e lavastrade compatte si differenziano da quelle montate su telaio perché generalmente sono utilizzate per la pulizia di aree urbane e residenziali.

Sono concepite esclusivamente per l'utilizzo di attrezzature ed accessori dedicati allo spazzamento e al lavaggio stradale e possono implementare anche accessori per lo sgombero neve.

Tenax utilizza batterie a basso tensione (48 Volt), che non richiedono personale specializzato e qualificato per la manutenzione dei mezzi.

La società distribuisce in 42 paese, direttamente e attraverso una rete di dealer.

Oltre l'80% dei ricavi è generato all'estero, fornendo anche un'assistenza post vendita completa.

Il bilancio
La società prevede per il 2020 ricavi per 7,7 mln di euro e un ebitda di 1,0 mln di euro.

Nel 2019 ha conseguiti ricavi per 8,3 mln di euro e un ebitda di 1 mln di euro.

I debiti finanziari netti a fine 2020 sono previsti a 3,17 mln di euro.

Video di presentazione della società


Fonte: Tenax International, durata 3:16, pubblicato il 30 gennaio 2017

Il collocamento
Non è stato ancora comunicato il quantitativo preciso delle azioni offerte.

La società punta a raccogliere tra 2 e 3 mln di euro presso investitori qualificati e non professionali.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2,0 euro e un massimo di 2,5 euro per azione.

La capitalizzazione pre-money della società è compresa tra 4 e 5 mln di euro

È prevista l'emissione di warrant con scadenza 2023.

warrant saranno assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant ogni azione posseduta a favore di coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento.

L'azionista di controllo Tenax Holding Srl ha assunto un impegno di lock-up di 18 mesi.

Global coordinator e Nomad è EnVent Capital Markets.

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