UCapital24, non più raggiungibili gli obiettivi del piano originario

Il CdA di UCapital24, società quotata all'AIM Italia, che gestisce la piattaforma di un social network economico-finanziario, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio 2019.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
62 vs 183, -66,1%

63.000 utenti a fine 2019, in linea con i 70.000 previsti in sede di Ipo.

Ebitda
-1.139 vs -186, -953

Flusso di cassa operativo
-3.246 vs 1.439, -4.685

Utile netto
-1.758 vs -192, -1.566

Patrimonio netto
4.121 vs 808, +3.313

Posizione finanziaria netta
992 vs -3, +995

Patrimonio netto per azione
1,365 euro

Utile per azione
-0,583 euro

Alla fine del 2019 si è concluso il contratto di sviluppo con il partner Vetrya ed è stata presa la decisione di internalizzare lo sviluppo evolutivo della piattaforma del social network e della versione white label (trading suite).

Le attività di presa in carico diretto del team di sviluppo hanno prodotto alcuni rallentamenti iniziali, ma già a partire dal primo trimestre 2020 hanno permesso di migliorare il controllo e la flessibilità della manutenzione evolutiva della piattaforma, soprattutto nella rapidità di implementazione delle nuove release.

La decisione di internalizzare la funzione di R&S unitamente all’inattesa situazione epidemiologica COVID- 19 hanno ritardato la definizione delle attività di ottimizzazione della versione finale della piattaforma e di conseguenza la possibilità di avviare la strategia di marketing per la commercializzazione della stessa, comportando un significativo slittamento del piano industriale 2019-2022.

La società ritiene pertanto non più raggiungibili gli obiettivi del piano originario.

La società ha predisposto un piano di recovery, con una forte concentrazione della gestione dei flussi di cassa, che le permetterà di continuare la sua attività anche in uno scenario fortemente negativo per l’economia mondiale.

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UCapital24 inizia il collocamento per l'AIM Italia

UCapital24 ha presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sull'AIM Italia.

Piattaforma Fintech
UCapital24 ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone come punto di riferimento per gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario.

La piattaforma UCapital24 è online con oltre 45 mila utenti iscritti e rappresenta un marketplace per l’interscambio di informazioni, aggregando domanda e offerta di servizi destinati agli operatori del settore economico e finanziario.

Gli algoritmi proprietari della piattaforma sono stati sviluppati internamente e da partnership con alcuni operatori di rilievo internazionale, tra i quali, ad esempio, Morningstar, Autochartist e DX Feed.

Gianmaria Feleppa,
fondatore e ad di UCapital24

Gianmaria Feleppa, fondatore e ad di UCapital24 commenta:

“Con UCapital24 nasce un nuovo ecosistema digitale che rappresenta un’opportunità per tutti gli operatori sia privati sia istituzionali.

UCapital24 è il primo social network professionale fintech che dà un accesso diretto ai mercati finanziari sfruttando tutte le potenzialità dell’artificial intelligence”.

La raccolta
L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima di 2,2 mln di euro nonché la conversione al prezzo di IPO di crediti nei confronti della società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 mln di euro attraverso un aumento di capitale riservato, per un totale di 4,2 mln di euro.

Il collocamento privato prevede l'emissione di massime 1.103.000 azioni ordinarie.

La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di 1 warrant per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del collocamento privato.

Il prezzo atteso delle azioni della società è pari a 4 euro per azione, equivalenti ad una capitalizzazione della società pari a 11,5 mln di euro post-money.

L’inizio delle negoziazioni sul AIM Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019.

UCapital24 è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare nel ruolo di advisor finanziario.

Documento di ammissione (315 pagine, formato pdf).

UCapital24, inizia il roadshow per il "social trading"

UCapital24 ha iniziato il roadshow presso gli investitori istituzionali.

L’obiettivo è collocare in Ipo il 10% del capitale della startup, che sta sviluppando una piattaforma d'investimento dedicata agli investitori e ai trader attivi sui mercati finanziari internazionali, che unirà strumenti operativi e strumenti social.

È in sostanza una piattaforma evoluta di social trading.

I proprietari
La proprietà è cosi suddivisa:

• 85% UCapital Ltd, holding che fa capo al fondatore Gianmaria Feleppa;
• 12,5 % Vetrya SpA, società quotata all'AIM Italia;
• 2,5% 4Media Srl, che fa capo a 4Aim Sicaf; società quotata all’Aim Italia e presieduta da Giovanni Natali.

Vetrya e 4Media erano entrati nel capitale di UCapital 24 nel febbraio 2018, acquistando in aumento di capitale, rispettivamente il 25% per 250 mila euro e il 5% per 50 mila euro.

Nel primo trimestre 2019, UCapital Ltd ha convertito a capitale un credito da 1 mln di euro, dimezzando le partecipazioni di Vetrya e 4Media.

Il collocamento
L’ipo prevede un aumento di capitale compreso tra i 3 e i 5 mln di euro:

• 1,5 mln di euro da conversione di crediti (1,2 mln da Vetrya),
• tra 1,5 e 3,5 mln di euro da sottoscrizioni in contanti.

Ai nuovi azionisti sarà assegnato 1 warrant ogni nuova azione, di cui il 50% verranno assegnati in ipo, mentre l’altro 50% sarà consegnato dopo 6 mesi (periodo di fedeltà).

Ogni 2 warrant si avrà diritto all’acquisto di 1 azione, in tre periodi di esercizio.

L’advisor finanziario dell’operazione è Ambromobiliare.

Il piano industriale

UCapital24 social trading

Il social trading è una forma di investimento che permette agli investitori di osservare il comportamento di trading dei loro colleghi e gli esperti di trading, e di seguire le loro strategie di investimento.

Nel gennaio 2019 UCapital24 ha lanciato la versione beta della sua piattaforma web e a fine anno dovrebbe lanciare la sua app mobile e i suoi multasset platform e advisory tool, oltre ad aggiornare la sua piattaforma con l’integrazione delle API con i broker e a inserire le sezioni Roboadvisor e Trading System.

A fine maggio la piattaforma contava oltre 45 mila utilizzatori registrati.

Il piano industriale prevede che a fine 2020 gli utilizzatori saranno oltre 700 mila.

Il piano prevede inoltre per il 2019 e il 2020 una crescita del conversion rate da semplici utilizzatori a clienti allo 0,89%, equivalente a oltre 6.000 clienti.

I ricavi proverranno da ripartizione delle commissioni ottenute tramite programmi di referral con partner ufficiali (trading system), dalla monetizzazione di spazi sulla piattaforma e sul social network tramite digital marketing (news e TV online) e da servizi a contenuto personalizzabile pensati per i grandi operatori finanziari (data feed), con un peso progressivo nel tempo di quest’ultimo tipo di ricavi.

Nel 2020 sono previsti ricavi per 3,3 mln di euro, ebitda di 75 mila euro e liquidità netta di 500 mila euro.

Il consiglio d'amministrazione
Gianmaria Feleppa è presidente e ceo della società.

Nel Cda sono presenti Giuseppe Vegas, ex presidente di Consob, Giovanni Natali di 4Aim Sicaf e Edoardo Narduzzi, consigliere di amministratore di Vetrya.

Edoardo Narduzzi ha rapporti d'affari con la società in quanto è fondatore di SelfieWealth, roboadvisor che, assieme a UCapital Ltd (controllata inglese di UCapital24), ha lanciato UCapital Multi alpha plus, fondo UCITS aperto anche agli investitori retail e dalla FCA.

L'asset allocation è decisa da SelfieWealth mentre la strategia di trading è eseguita dagli algoritmi di UCapital.

Selfiewealth individua gli strumenti migliori su cui investire sfruttando l’intelligenza artificiale, mentre UCapital dispone di algoritmi di trading in grado di verificare in tempo reale su tutti gli strumenti il trend e anche di offrire il segnale automatizzato di ingresso e di uscita dal mercato sulla base di un rating sia tecnico che fondamentale.

Nove nuove società si preparano a essere quotate sull'AIM Italia

2 agosto 2018
1. Vimi Fasteners
Azienda di Reggio Emilia attiva nel settore dei sistemi di fissaggio.

Entro l'estate
2. Sciuker Frames
L'azienda è attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno alluminio e legno vetro strutturale.
E' attualmente impegnata nel roadshow rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e retail.
La forchetta del prezzo delle azioni è stata fissata tra 1,50 euro e 1,80 euro.
Il collocamento avverrá integralmente in aumento di capitale

Entro l'estate
3. TheSpac
E' partito il collocamento da 50 mln euro, riservato a investitori istituzionali, della nuova spac promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo con l'avvocato Giovanni Lega.

4. EdiliziAcrobatica
Il gruppo, fondato nel 1994 a Genova da Riccardo Iovino, è specializzato in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali, pubblici, aziendali e religiosi.

5. Fatto Quotidiano
La societá Editoriale Il Fatto è media content provider, editrice de "Il Fatto Quotidiano" e di diversi prodotti editoriali e multimediali.

6. Ramponi Stones and Strass
Strass, borchie e pietre in cristallo sintetico per il settore moda.

7. Spefin
Societá specializzata nell'acquisto di crediti performing e specialty finance nell'erogazione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

8. UCapital24
Ha l’obiettivo di sviluppare un social network economico e finanziario, integrato con le più importanti piattaforme social media.

E' partecipata al 25% da Vetrya.

E' previsto Ipo da 5 mln di euro, con il supporto di Ambromobiliare.

Nel 2019
9. Acqua Group
Gruppo specializzato nella consulenza e nella comunicazione integrata omni-channel.

Fonte: MF-Dowjones