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mercoledì 29 settembre 2021

Ulisse BioMed, comunicato stampa relazione semestrale

Ulisse BioMed, healthcare biotech company quotata all'AIM Italia, che opera nei settori della diagnostica, teranostica e in campo terapeutico, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

❌ Ulisse BioMed 
✔ Prezzo 5,25 € 

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giovedì 2 settembre 2021

Ulisse BioMed, esercizio integrale dell'opzione Greenshoe in aumento di capitale

Ulisse BioMed, healthcare biotech company quotata all'AIM Italia, che opera nei settori della diagnostica, teranostica e in campo terapeutico, comunica che BPER Banca, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa da Ulisse Biomed per complessive 250.000 azioni, sottoscrivendo e liberando integralmente la porzione di aumento di capitale a servizio della stessa.

Il prezzo di sottoscrizione è pari a 2,00 euro per azione, corrispondente al prezzo di collocamento, per un controvalore complessivo di 500.000 euro.

Il flottante della società è attualmente pari a circa il 34,10% del capitale sociale.

❌ Ulisse BioMed 
✔ Prezzo 5,73 € 

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venerdì 6 agosto 2021

Ulisse BioMed, andamento primo giorno di quotazione

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Ulisse BioMed, healthcare biotech company che opera nei settori della diagnostica, teranostica e in campo terapeutico.

Prezzo di collocamento: 2,00 euro

Flottante: 2.250.000 azioni

  • Prezzo massimo: 3,34 euro
  • Prezzo ufficiale (medio):  3,1739 euro
  • Prezzo minimo: 3,00 euro
  • Prezzo di riferimento (chiusura):  3,2210 euro, +61,05%

  • Numero scambi: 246
  • Volume scambiato: 502.000 azioni, 22,31% del flottante
  • Controvalore scambiato: 1.593.000 euro

❌ Ulisse BioMed 
✔ Prezzo 3,22 € 

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giovedì 5 agosto 2021

Ulisse Biomed, pubblicato il Documento di Ammissione

Ulisse Biomed, healthcare biotech company che opera nei settori della diagnostica, teranostica e in campo terapeutico, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 6 agosto 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (146 pagine, formato pdf).

Nell'ambito del collocamento, rivolto a investitori istituzionali e qualificati, sono state emesse 2.250.000 nuove azioni ordinarie, portando le azioni in circolazione a 7.250.000.

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 2,00 euro per azione, con una raccolta lorda di 4,50 mln di euro e una capitalizzazione post-money di 14,5 mln di euro.

È prevista una opzione greenshoe di 250.000 azioni, in aumento di capitale.

Il flottante è pari al 31,8% del capitale sociale.

Sono stati emessi gratuitamente 281.250 warrant 2021-2026.
  • I warrant sono convertibili in altrettanti azioni di compendio al prezzo fisso d'esercizio di 2,80 euro, nei mesi di giugno e ottobre 2022-2026
Sono stati emessi gratuitamente 562.500 Short-run warrant 2021.
  • Sono esercitabili dal 5 al 17 dicembre 2021.
  • Il prezzo di esercizio è il maggiore tra 2,00 euro e il 70% della media dei prezzi registrati tra il 17 e il 30 novembre 2021, con un massimo di 2,50 euro.
  • I short-run warrant non convertiti in azioni, saranno automaticamente convertiti in warrant 2021-2026, nel rapporto di 1 warrant ogni 2 short-run warrant.
La quasi totalità dei soci detentori di azioni ordinarie ha sottoscritto un accordo di lock-up di 24 mesi.

I proventi derivanti saranno utilizzati per finanziare i costi di ricerca e sviluppo previsti nel 2021-2024 (circa 2,2 mln di euro) e potenzialmente accelerare sullo sviluppo di due aree ad altissimo potenziale per la società;
  • la tecnologia POC portatile basata su Nanohybrid per il segmento Therapeutic Drug Monitoring;
  • la piattaforma Aptavir per applicazioni terapeutiche e di dispositivi medici (tramite partnership nell'industria farmaceutica e dei dispositivi medici/cosmetici). 

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
429 vs 11, +418

Ebitda
275 vs -1.043, +1.318

Flusso di cassa operativo
-501 vs -405+96

Utile netto
222 vs -1.098, +1.320

Patrimonio netto
1.559 vs 668 , +891

Cassa netta

43 vs 773, -730


Utile netto per azione pre-money

0,044 euro (P/E 45,0)

Patrimonio netto per azione pre-money
0,312 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,836 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,725 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,76)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all'AIM Italia, comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento, ammontino a circa 0,8 mln di euro.

❌ Ulisse Biomed 
✔ Prezzo 2,00 € 

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martedì 3 agosto 2021

Ulisse Biomed ha concluso il collocamento

Ulisse Biomed, healthcare biotech company che opera nei settori della diagnostica, teranostica e in campo terapeutico, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant su Aim Italia.

L’inizio delle negoziazioni su Aim Italia è previsto per venerdì 6 agosto 2021.

La quotazione sull'AIM Italia avviene a seguito del perfezionamento di un’offerta in sottoscrizione di azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 2,00 euro per azione, massimo del price range, al quale corrisponde una valutazione dell’equity pre-money della società pari a 10 mln di euro.

La raccolta lorda, compresa l'opzione di over allotment, è di 5 mln di euro.

Il bookbuilding, coordinato ed eseguito da BPER Banca, ha registrato ordini per un controvalore superiore a 5,3 volte il quantitativo dell’offerta.

❌ Ulisse Biomed 
✔ Prezzo 2,00 € 

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giovedì 22 luglio 2021

Ulisse Biomed inizia il bookbuilding

Ulisse Biomed, healthcare biotech company che opera nei settori della diagnostica, teranostica e in campo terapeutico, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni e warrant.

Test diagnostico di Ulisse Biomed
Test diagnostico di Ulisse Biomed
La società ha iniziato il collocamento.

Il prezzo dell'azione sarà compreso tra 1,60 e 2,00 euro.

La società non ha comunicato il numero di azioni in offerta, ma la raccolta dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 mln di euro, che serviranno per finanziare la spesa di R&D del quadriennio 2021-2024.

Verranno assegnati gratuitamente, in 2 tranche, warrant 2021-2026, negoziati sull'AIM Italia:

  • la prima tranche alla data di avvio delle negoziazioni, nel rapporto di 1 warrant ogni 8 azioni sottoscritte;
  • la seconda tranche nel mese di gennaio 2022 a tutti i titolari di azioni, nel rapporto di 1 warrant ogni 8 azioni detenute.
Verranno inoltre assegnati gratuitamente, alla data di avvio delle negoziazioni, Short-run warrant 2021, non negoziati e non trasferibili, nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni sottoscritte.

La data prevista di ammissione è il 4 agosto 2021, con inizio delle contrattazioni il 6 agosto 2021.

Cosa fa la società
La società ha l'obiettivo di fornire soluzioni diagnostiche, teranostiche (l'integrazione di un metodo diagnostico con un intervento terapeutico) e terapeutiche innovative, concedendo in licenza le tecnologie sviluppate ad importanti player internazionali, ovvero producendo e distribuendo i propri prodotti mediante le tecnologie sviluppate.

I laboratori della società sono situati a:

  • Triste, presso l'Area Science Park;
  • Baltimora, USA presso l’Institute of Human Virology (Università del Maryland).

L'emittente è abilitata alla progettazione, produzione e vendita di dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è certificata ISO9001 e ISO13485 (aziende del settore medicale).

La società vanta un team di scienziati, collaboratori scientifici ed advisors di primario standing, anche internazionale.

L'emittente dispone di 3 piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi:

  • Sagitta (diagnostica), è una piattaforma che utilizza un'avanzata tecnologia di impronta molecolare in grado di rilevare target di DNA direttamente in campioni grezzi;
  • NanoHybrid (teranostica e diagnostica), è una piattaforma di amplificazione biomolecolare multimodale basata su DNA / PNA (Peptide Nucleic Acid), in grado di rilevare anticorpi specifici e analiti proteici, rapidamente e quantitativamente, direttamente da siero o sangue intero. Questi nano-esploratori consentono ai dispositivi medici POC e agli strumenti di auto-test di rilevare virus e tumori in tempi ridotti, con costi minori e un’accuratezza senza precedenti;
  • AptaVir (terapeutica) piattaforma tecnologica per l’identificazione e la produzione di molecole antivirali, chiamate aptameri, in grado di limitare l’infettività dei patogeni e che potrebbero essere utilizzate per scopi terapeutici o diagnostici. Gli aptameri sono una delle poche classi di molecole che, come gli anticorpi, possono legarsi a più bersagli diversi. Sono estremamente versatili e legano bersagli con elevata selettività e specificità.

La società è titolare di 8 domande di brevetto internazionale, due delle quali concesse in Europa ed in Italia, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

La piattaforma Sagitta ha dato origine a 8 test molecolari, 3 marcati CE-IVD e 5 RUO (Research Use Only), nonché un reagente, UlisseFaster (classificato come RUO con CE-IVD in attesa). 

Questi saggi e reagenti sono progettati per la tecnologia RT-PCR (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction).

I test che hanno ottenuto la marcatura CE-IVD e sono pronti per essere commercializzati sono i seguenti:

  • Ladymed/HPV Selfy per la rilevazione del Papillomavirus Umano (HPV), l’agente responsabile del cancro della cervice uterina, che permette l’identificazione e la genotipizzazione di 14 varianti di HPV ad alto rischio in un’unica analisi;
  • CoronaMelt, un test diagnostico per Sars-CoV-2 caratterizzato da elevata sensibilità e specificità grazie alla doppia analisi eseguita tramite le curve di fusione, riducendo così il rischio di falsi negativi e risultati falsi positivi;
  • CoronaMelt Var, test diagnostico per la rilevazione e la genotipizzazione delle varianti Sars-CoV-2;
  • UlisseFaster è un reagente sviluppato per il pretrattamento di campioni biologici che permette di evitare la fase relativa all’estrazione e purificazione del DNA/RNA, risparmiando costi e riducendo flusso di lavoro e tempi.

Gli altri prodotti (reagent molecolari) attualmente classificati come RUO (Research Use Only) comprendono:

  • Malattie a trasmissione sessuale: Ulisse biomed ha sviluppato un test per la rilevazione simultanea di Clamidia e Gonorrea e uno per l’identificazione della Sifilide;
  • HPV per il cancro dell’orofaringe, un test diagnostico che consente l’individuazione e la genotipizzazione dell’HPV ad alto rischio presente nei campioni di cancro dell’orofaringe inclusi in paraffina e nelle biopsie.

Saverio Scelzo è presidente non esecutivo, Matteo Petti è amministratore delegato.

Il capitale sociale è attualmente costituito da azioni ordinarie e privilegiate prive del diritto di voto.

Sono presenti 1.154 azionisti detentori di azioni privilegiate.

Dalla data di ammissione, le azioni privilegiate saranno convertite in azioni ordinarie, per un totale complessivo, pre-collocamento di 5 mln di azioni ordinarie.

Copernico Innovazione Srl, riconducibile a Saverio Scelzo, è il principale azionista col 16,95% del capitale sociale pre-money.

Consulenti

  • BPER Banca è Nomad, Global Coordinator e Operatore specialista;
  • Audirevi, società di revisione;
  • Dentons, consulente legale;
  • Bdo, due diligence finanziaria;
  • Starclex Studio Legale, consulente corporate governance.

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