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giovedì 16 luglio 2020

Websolute acquisisce azienda di realtà virtuale

Websolute, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, ha sottoscritto di un accordo di investimento con Cadland Srl per la costituzione di More Srl, società di nuova costituzione nella quale Cadland conferirà il ramo d’azienda “Virtual E-Motions” e, successivamente al conferimento, Websolute acquisirà una partecipazione di maggioranza pari al 55%.

Fondata nel 1994, Cadland svolge attività di integratore tecnologico nel settore PLM (Product Lifecycle Management, CAD, CAM, CAE).

Il ramo d’azienda “Virtual E-Motions” realizza sale virtuali 3D ovvero soluzioni avanzate per la realtà virtuale 3D (reality center, teatri virtuali), per l’Entertainment ed Edutainment, (motion capture, virtual set) e per la visualizzazione in realtà virtuale di soluzioni museali.

L’operazione rientra nella strategia di acquisizione di target in nicchie di mercato ad alto potenziale di sviluppo con possibilità di cross selling sul parco clienti, tra cui Virtual Reality e Augmented Reality.

Il ramo “Virtual E-Motions” di Cadland vanta un’esperienza pluriennale e un posizionamento sul mercato di fascia alta, con un track record di clienti di standing tra cui grandi aziende del settore lusso, arredamento, real estate e meccanica industriale.

Nel 2019 il ramo d’azienda “Virtual E-Motions” ha realizzato ricavi pari a circa 1,36 mln di euro e un ebitda pari a circa 126 mila euro.

Termini e condizioni dell’operazione
L’accordo prevede la costituzione da parte di Cadland, entro 30 giorni, di More Srl, società nella quale verrà conferito il ramo d’azienda “Virtual E-Motions”, composto da beni materiali e immateriali e personale dipendente, oltre alla disponibilità liquida di 50.000 euro; è previsto inoltre il subentro nei contratti attivi e passivi in essere.

Il capitale sociale di More sarà di 865.000 euro.

All’avvenuto perfezionamento del conferimento di azienda, previsto per fine agosto, Websolute procederà con l’acquisto di una partecipazione pari al 55% del capitale sociale di More, per un corrispettivo di 475.750 euro che verrà corrisposto in 4 quote, la prima contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento, pari al 40% del corrispettivo, e le altre 3 scadenti rispettivamente entro 6, 12 e 18 mesi.

L’operazione s’intende subordinata al positivo esito delle usuali attività di due diligence, attualmente in corso.

Contestualmente, Nextlab Srl unipersonale di Roberto Bedini, procederà con l’acquisto di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di More, per un corrispettivo di 86.500 euro, che verrà corrisposto con le medesime modalità.

Governance
La struttura organizzativa di More, con sede operativa ad Ascoli Piceno, prevede un organico di 5 risorse e un CdA composto da 5 membri, 3 designati da Websolute (Lamberto Mattioli, in veste di presidente, Maurizio Lanciaprima e Claudio Tonti), 1 designato da Cadland (Roberto Ruggieri) e 1 designato da Nextlab (Roberto Bedini, in veste di amministratore delegato).

✅ Websolute 
✔ Prezzo 1,45 € 
✔ PE 12m 29,9 
✔ PB 3,20 
✔ Fair Value 1,80 € 
✔ Rendimento implicito 12,8% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index 

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giovedì 21 maggio 2020

Websolute, pubblicati 2 studi societari

Studio societario di Integrae SIM su Websolute
Studio societario di
Integrae SIM su Websolute
Integrae SIM e IR Top Research hanno pubblicato due studi societari di aggiornamento su Websolute.

Il fatturato previsto è di 12,9 - 13,3 mln di euro nel 2020 (+2,3% rispetto al 2019), 14,5 - 15,0 mln di euro nel 2021.

L'utile netto previsto è di 0,31 - 0,36 mln di euro nel 2020 (-3,2% rispetto al 2019), 0,55 - 0,61 mln di euro nel 2021.

L'utile per azione previsto è di 0,036 - 0,042 euro nel 2020 (0,040 euro nel 2019), 0,049 - 0,081 euro nel 2021.

Il prezzo corrente del titolo è 1,60 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 38,1 - 44,4 sugli utili del 2020 e di 19,8 - 32,7 sugli utili del 2021.

Studio societario di IR Top Research su Websolute
Studio societario di
IR Top Research su Websolute
Integrae SIM attribuisce il rating BUY (invariato) al titolo.

IR Top Research non attribuisce un rating al titolo.

Il target price assegnato da Banca Integrae SIM è di 2,20 euro (precedente 3,34), con un premio del 38% sul prezzo corrente.

Il target price assegnato da IR Top Research è di 2,80 euro (precedente 3,66), con un premio del 75% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 1,84 euro per azione, con un rendimento implicito del 12,5%.

Il nostro rating è B1 - CRESCITA MODERATA.

Redazione Aim Italia News

✅ Websolute 
✔ Prezzo 1,60 € 
✔ PE 12m 37,5 
✔ PB 3,56 
✔ Fair Value 1,84 € 
✔ Rendimento implicito 12,5% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index 

mercoledì 22 aprile 2020

Websolute, marginalità in forte crescita

Il CdA di Websolute, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, ha approvato il bilancio consolidato 2019.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
12.821 vs 12.337, +3,9%

Ebitda
2.136 vs 1.668, +28,1%

La crescita è attribuibile alla performance delle linee di prodotto Digital Marketing e Social & influencer Marketing, servizi che generano un margine di contribuzione significativamente superiore alla media, entrambe in crescita del +19%.

Utile netto di gruppo
346 vs 514, -32,7%

Patrimonio netto di gruppo
3.783 vs 906, +2.877

Debiti finanziari netti
876 vs 2.537, -1.661

Patrimonio netto per azione
0,437 euro

Utile per azione
0,040 euro

Dividendo per azione
0,020 euro
Data di pagamento 3 giugno 2020

✅ Websolute 
✔ Prezzo 1,67 € 
✔ PE 12m 9,2 
✔ PB 3,31 
✔ Fair Value 1,66 € 
✔ Rendimento implicito 12,4% 
✔ Rating A - VALORE 
Aim Italia Investable Index

martedì 24 marzo 2020

Websolute, analisi fondamentale dell'analista Cristian Frigerio su Class Cnbc

Puntata di lunedì 23 marzo 2020 della rubrica che l'emittente televisiva Class Cnbc dedica all'AIM Italia.

Puntata dedicata all'analisi fondamentale di Websolute, attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing.

Conduce Emerick De Narda, commenta in studio l'analista finanziario Cristian Frigerio di 4AIM SICAF.


Fonte: Class Cnbc, durata 10:03.

✅ Websolute 
✔ Prezzo 1,43 € 
✔ PE 12m 8,1 
✔ PB 2,35 
✔ Fair Value 1,42 € 
✔ Rendimento implicito 12,3% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index

venerdì 18 ottobre 2019

Modifica dell'indice Aim Italia Investable: CleanBnb, Confinvest e Websolute

Con la pubblicazione dei primi studi societari, si attiva la copertura da parte degli analisti finanziari di CleanBnB, Confinvest e Websolute

Logo AIM Italia InvestableLe società entrano, a partire da venerdì 18 ottobre 2019, nel paniere dell'indice AIM Italia Investable.

Le loro variazioni di prezzo concorreranno alla variazione dell'indice a partire dal 25 ottobre 2019.

Diventano quindi 81 le azioni incluse nell'indice, su un totale di 130 negoziate all'AIM Italia.

Redazione Aim Italia News

Websolute, pubblicato primo studio societario

Studio societario di Integrae SIM su Websolute
Studio societario di
Integrae SIM su Websolute
Integrae SIM ha pubblicato il primo studio societario su Websolute (29 pagine, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 13,7 mln di euro nel 2019 (+11,4% rispetto al 2018), 16,0 mln di euro nel 2020.

L'utile netto previsto è di 1,0 mln di euro nel 2019 (+42,9% rispetto al 2018), 1,6 mln di euro nel 2020.

L'utile per azione previsto è di 0,116 euro nel 2019 (0,081 euro nel 2018), 0,185 euro nel 2020.

Il prezzo corrente del titolo è 2,55 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 22,0 sugli utili del 2019 e 13,8 sugli utili del 2020.

Integrae SIM attribuisce il rating BUY al titolo.

Il target price assegnato è di 3,34 euro, con un premio del 31% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 2,26 euro per azione, con un rendimento implicito del 10,5%.

Il nostro rating è B1 - GROWTH.

Redazione Aim Italia News

✅ Websolute 
✔ Prezzo 2,55 € 
✔ PE 12m 21,2 
✔ PB 4,69 
✔ Fair Value 2,26 € 
✔ Rendimento implicito 10,5% 
✔ Rating B1 - GROWTH 

martedì 1 ottobre 2019

Websolute, vendite piatte ma margini e utili in forte crescita

Websolute, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale.

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi
6.166 vs 6.438, -4,2%

Ebitda
1.147 vs 716, +60,2%

Utile netto di gruppo
478 vs 231, +106,9%

Patrimonio netto di gruppo
947 vs 906 al 31 dicembre 2018, +41

Debiti finanziari netti
2.438 vs 2.537 al 31 dicembre 2018, -99

Utile per azione
0,072

Patrimonio per azione pre money
0,142

Patrimonio per azione post money
0,387

Lamberto Mattioli, presidente e amministratore delegato di Websolute: 

“Il primo semestre 2019 registra ottime performance in termini di crescita e redditività

Siamo inoltre fiduciosi sul proseguimento di questo trend nel secondo semestre dell’esercizio, anche alla luce della quantità e qualità del portafoglio ordini al 30 giugno 2019, che registra una crescita del 50% rispetto al 30 giugno 2018.”

Evoluzione prevedibile della gestione
Si prevede un significativo incremento dei volumi delle vendite nel secondo semestre 2019 e un risultato di redditività economica positivo.

venerdì 27 settembre 2019

Websolute debutta sull'AIM Italia lunedì 30 settembre

Websolute, società attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant alle negoziazioni su AIM Italia.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant "Websolute 2019-2022" è fissata per lunedì 30 settembre 2019.

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 2,3 mln di azioni ordinarie cum warrant di cui 2 mln azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, e 300.000 azioni esistenti, ai fini dell’esercizio dell’opzione over allotment concessa a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, dagli azionisti di controllo Lamberto Mattioli, Maurizio Lanciaprima e Claudio Tonti.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a tre volte il quantitativo offerto.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione di aumento di capitale ammonta a 3 mln di euro.

È previsto che, nei 30 giorni successivi all’inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad oggetto massimo 300.000 azioni, per un controvalore di 450.000 euro.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 1,50 euro.

La valutazione pre money è di 9,97 mln di euro, pari a un rapporto price earnings 2018 di 14,2.

La capitalizzazione post collocamento è di 12,97 mln di euro.

Il flottante della società sarà del 23,12% del capitale sociale (26,59% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Documento di ammissione (177 pagine, formato pdf).

martedì 24 settembre 2019

Websolute inizia il bookbuilding per l'AIM Italia

Websolute ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'AIM Italia.

L'operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, e ad investitori professionali e al dettaglio.

Websolute, costituita nel 2001 a Pesaro, è attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing.

Destinazione della raccolta
La raccolta prevista sarà destinata ad accelerare il percorso di crescita organica - attraverso l'ampliamento della struttura commerciale diretta, la creazione di una rete commerciale indiretta e la formazione specialistica - e a finanziare una strategia di crescita per linee esterne attraverso l'acquisizione di boutique agencies di medie e piccole dimensioni sul mercato nazionale.

Websolute è assistita da Integrae SIM (NomAd, Global Coordinator e Bookrunner) e Banca Valsabbina (Co-lead manager).

Risultati di bilancio
Nel 2018, il gruppo ha registrato:
  • valore della produzione consolidato 12,8 mln di euro,
  • ebitda adjusted consolidato 1,7 mln di euro,
  • utile netto consolidato 0,7 mln di euro,
  • debiti finanziari netti 2,5 mln di euro.
Lamberto Mattioli, presidente e amministratore delegato di Websolute
Lamberto Mattioli,
presidente e ad di Websolute
Ha commentato Lamberto Mattioli, presidente e amministratore delegato di Websolute:

"La quotazione rappresenta uno step necessario di un percorso avviato ormai da anni, nel quale ci siamo gradualmente configurati come interlocutore unico per le aziende italiane che intendano strutturare e sviluppare un piano strategico legato alla Digital Transformation.

L'IPO sarà per noi un'occasione per accrescere qualitativamente la gamma di servizi specializzati offerti nonché per continuare la nostra politica di espansione per linee esterne, tramite l'acquisizione di altri player italiani che offrano servizi facilmente integrabili al nostro core business".