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giovedì 4 agosto 2022

Yolo Group ha pubblicato il Documento di Ammissione

Yolo Group, operatore del mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha concluso il collocamento e pubblicato il Documento di Ammissione (186 pagine).

La società inizierà le contrattazioni sull'Euronext Growth Milan - Settore Professionale, il 5 agosto 2022.

Sono state collocate 2.521.500 nuove azioni ordinarie a 3,77 euro l'una, per una raccolta lorda di 9.506.055 euro.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 8.617.300 azioni.

La capitalizzazione teorica post-money è di 32.487.221 euro, con un flottante di 1.782.000 azioni, pari al 20,68% del capitale sociale. 

Potranno venire collocate ulteriori 132.000 azioni in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 497.640 euro.

La società ha anche emesso obbligazioni convertibili "Yolo Group Convertible 5% 2022-2025, per un importo di 3 mln di euro, convertibili in 722.000 azioni di compendio.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
1.703 vs 884, +92,6%

Ebitda
-791 vs -1,141, +350

Flusso di cassa operativo
-327 vs -1.853+1.526

Utile netto
-1.219 vs -1.357+138

Patrimonio netto
7.379 vs 6.098, +1.281

Cassa netta
1.882 vs 2.023, -141


Obiettivi previsionali 2022
Premi lordi 4,2 - 5,3 mln di euro;
Ricavi totali 3,8 - 4,4 mln di euro:
   commissioni 35% - servizi insurtech 65%
   Italia 85% - estero 15%


Utile netto per azione (2021) pre-money
-0,200 euro 

Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021) pre-money
1,211 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
1,959 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,820 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,07)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 1,2 mln di euro.

❌ Yolo Group 
✔ Prezzo 3,77 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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giovedì 21 luglio 2022

Interazione facile all'Euronext Growth Milan: Yolo Group risponde

Domanda

Quali sono gli intermediari che consentono la sottoscrizione ipo alla clientela retail?

Risposta

Yolo Group, operatore del mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, risponde:

Buongiorno,

YOLO ha presentato domanda di pre-ammissione all'Euronext Growth Milan - segmento Professionale che richiede requisiti specifici da parte degli investitori.

In caso di interesse, si prega di contattare Francesco Grieco (Chief Financial Officer di YOLO) all’indirizzo francesco.grieco@yolo-group.com

Cordiali Saluti

Team YOLO

❌ Yolo Group 
✔ Prezzo -,- € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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martedì 19 luglio 2022

Comunicazione di pre-ammissione di Yolo Group

Yolo Group, operatore del mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan - segmento Professionale.

La società ha avviato il bookbuilding

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 5 agosto 2022

La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra 3,77 e 4,10 euro per azione. 

La società quoterà anche le Obbligazioni convertibili "Yolo Group Convertible 5% 2022-2025, offerte al nominale di 4.150 euro, ognuna convertibile in 1.000 nuove azioni.

La società non ha comunicato il numero di azioni e obbligazioni che intende emettere.

Il business
Yolo Group opera nel mercato della digital insurance, in particolare nel settore insurtech.

Yolo Group
II Gruppo è costituito dalla controllante Yolo Group SpA, tech company proprietaria delle piattaforme tecnologiche sviluppate dalla stessa, dalla controllata Yolo Srl, che svolge l'attività di digital broker assicurativo, e da Bartolozzi, broker assicurativo tradizionale. 

La società adotta una strategia definita "Phigital", che affianca il canale fisico, fatto di broker e agenti, a quello digitale, che consente di acquistare una polizza assicurativa in rete con pochi click.

Il modello di business del gruppo prevede:
  • l'offerta di servizi insurtech alle compagnie di assicurazione e alle imprese clienti secondo un modello software as a service (circa il 70% dei ricavi consolidati proforma 2021, comprensivi dell'acquisizione di Bartolozzi), nell'ottica di una digitalizzazione dell'intera value chain della prestazione di servizi assicurativi;
  • la distribuzione di prodotti assicurativi digitali (circa il 30% dei ricavi consolidati pro-forma), a partire dalla quale vengono corrisposte al gruppo le relative commissioni. 
Al 31 dicembre 2021 i ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente al mercato Italiano (87%), con un'incidenza dell'8% relativa a Paesi Extra-VE (Giappone e USA) e del 5% verso il mercato Spagnolo

I programmi di Yolo prevedono il consolidamento sul mercato italiano e lo sviluppo all'estero, in particolare in Spagna e Uk. 

I proventi dell'operazione saranno destinati a potenziare la piattaforma tecnologica e l'offerta digitale, attivare nuove partnership, rafforzare la struttura organizzativa e il posizionamento internazionale. 

Ha commentato Gianluca De Cobelli, co-fondatore e AD:

"Il settore assicurativo sta attraversando una fase di profonda trasformazione e siamo convinti che Yolo in qualità di player insurtech possa giocare un ruolo di primo piano come acceleratore e abilitatore di tale cambiamento.

La quotazione in Borsa e la raccolta di nuovi capitali ci consentiranno di dare maggiore impulso allo sviluppo in Italia e all'estero". 

Azionisti principale, prima del collocamento:
  • Generali Italia SpA, 17,98%;
  • Neva SGR SpA, 15,93%;
  • Primo Ventures SGR SpA, 14,31%;
  • Simone Ranucci Brandimarte (co-fondatore e presidente), 12,00%;
  • Gianluca De Cobelli (co-fondatore e amministratore delegato), 12,00%;
  • Mansuti SpA, 11,17%;
  • Net Insurance SpA, 6,49%;
  • Intesa Sanpaolo Vita, 2,05%

Nel processo di quotazione Yolo è assistita da:
  • EnVent Capital Markets, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor;
  • BPER Banca Corporate & Investment Banking, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner;
  • ADVANT Nctm, Legal Advisor di Yolo;
  • Deloitte & Touche, Società di Revisione;
  • Studio Legale Associato Shearman & Sterling, Legal Advisor dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner

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