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venerdì 24 luglio 2020

CrowdFundMe colloca primo minibond per clientela retail

CrowdFundMe, società quotata all'AIM Italia che gestisce una piattaforma di equity crowdfunding, ha avviato il collocamento del suo secondo minibond, il primo rivolto anche alla clientela retail (con patrimonio mobiliare superiore a 250 mila euro).

La società emittente è innovative-RFK SpA, holding industriale quotata all'EuroNext Access di Parigi, che investe prevalentemente in startup e PMI innovative.

Il minibond
L'emissione ha un obiettivo massimo di 5 mln di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro.

Il rendimento a scadenza è pari al 6% e la durata dell’operazione è di 60 mesi.

Modefinance (società di rating ESMA Compliant). ha assegnato il rating B1+.

"Società media con media capacità di rimborsare gli obblighi finanziari.

Eventuali condizioni macroeconomiche sfavorevoli, un diverso management o differenti strategie potrebbero influire sulla sua capacità di rimborsare il debito."

Si tratta di un’emissione Senior Unsecured e presenta la possibilità di un rimborso anticipato (con un premio riconosciuto all’investitore) a discrezione dell’emittente.

Il minibond verrà quotato sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana al termine della raccolta di capitali, per favorire la liquidità del titolo.

✅ CrowdFundMe 
✔ Prezzo 5,00 € 
✔ PE 12m neg 
✔ PB 4,14 
✔ Fair Value 4,70 € 
✔ Rendimento implicito 10,1% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
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giovedì 2 gennaio 2020

innovative-RFK, quotata all'EuroNext Access dal 27 dicembre 2019

innovative-RFK, società di investimento specializzata in start-up innovative, ha iniziato il 27 dicembre 2019 la quotazione all'EuroNext Access di Parigi, attraverso una procedura di direct listing.

La società ha raccolto nel settembre 2019 2,5 mln di euro di euro tramite una campagna di equity crowdfunding attuata sul portale di CrowdFundMe, società quotata all'AIM Italia.

La quotazione
Le azioni in circolazione sono 8.791.520, di cui il 23,5% è flottante.

Al prezzo d'ammissione di 1,19 euro, la valutazione teorica è di 10,46 mln di euro.

La società ha deciso di quotarsi a Parigi perché l'AIM Italia non prevede l'ammissione di veicoli d'investimento.

Integrae Sim è listing sponsor della società.

Documento di ammissione (197 pagine in inglese, formato pdf).

La società
Paolo Pescetto,
ad di innovative-RFK
innovative-RFK è stata fondata nel 2017 da Paolo Pescetto (amministratore delegato), Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti.
  • è una iniziativa nata per sfruttare la nuova opportunità legislativa legata alla finanziaria 2017 che ha innalzato gli sgravi fiscali per gli investitori che sostengono le iniziative in PMI innovative;
  • nasce dall’esperienza consolidata della Red-Fish Kapital SpA che opera da diversi anni nel campo degli investimenti in Private Equity anche nella forma del Club Deal congiuntamente ad investitori privati ed istituzionali;
  • dispone di un team di esperienza con focus sulle PMI innovative.
La società investe in:
  • PMI Innovative che abbiano già dimostrato un potenziale di crescita, con fatturato consolidato e conto economico profittevole;
  • PMI che possano essere trasformate in innovative secondo le normative vigenti, con il supporto e l’esperienza del Team RFK che ha già operato con successo 2 operazioni di trasformazione di società in PMI innovative;
  • società che possano essere quotate all’AIM Italia come possibile Way Out in 18-24 mesi con un valore di borsa tra i 20-30 mln di euro di equity value.
L'investimento unitario è compreso tra 500 mila e 2 mln di euro.

i-RFK ha già investito circa 6,5 mln di euro coinvolgendo 50 investitori privati e qualificati.

Attualmente ha in portafoglio cinque partecipate:
  • Keisdata;
  • Easy4Cloud;
  • Websolute, quotata all'AIM Italia,
  • Inventis;
  • Microcredito di Impresa.